Richinfo Technology Co.Ltd(300634) ( Richinfo Technology Co.Ltd(300634) )
El principal proveedor de tecnología y servicios digitales para empresas de China, mantiene la calificación de “Comprar
Como proveedor de tecnología y servicios digitales para empresas líder en China, creemos que la empresa se beneficiará de la promoción acelerada del Xinchuang de la industria y del gran auge de la construcción de nubes estatales, y se espera que su rendimiento siga creciendo a un ritmo elevado. Mantenemos la previsión de beneficios original, se espera que la empresa 20222024 beneficio neto atribuible a la madre de 220, 300, 400 millones de yuanes, EPS fueron 0,50, 0,67, 0,90 yuanes por acción, correspondiente a la actual precio de la acción PE fueron 32,9, 24,2, 18,1 veces, mantener “comprar “calificación”.
Evento: La empresa publicó el informe trimestral 2022, de alto crecimiento
La compañía publicó 2022 tercer informe trimestral, la empresa 2022 primeros tres trimestres para lograr ingresos de 937 millones de yuanes, un aumento del 58,38%; para lograr la madre beneficio neto de 160 millones de yuanes, un aumento del 53,52%; para lograr la deducción de los beneficios netos no madre de 142 millones de yuanes, un aumento del 57,77%. El alto crecimiento de los resultados de la empresa se debe principalmente a (1) la transformación digital de los clientes de la cadena de suministro y la fuerte demanda de Cintron; (2) la fuerza de los productos de la empresa sigue mejorando, y el sistema ecológico es cada vez más perfecto, lo que lleva a un aumento de la cuota de mercado.
La política sigue catalizando, se espera que la industria acelere la carta de creación
El 13 de octubre, la Comisión de Supervisión y Administración de Activos de Propiedad Estatal del Consejo de Estado, centro de formación de cuadros número público se llevará a cabo en 2022, la transformación digital de las empresas centrales del seminario de casos típicos, la formación de las empresas centrales y las empresas afiliadas transformación digital relacionados con los departamentos a cargo, el contenido de la formación incluye “la práctica de la creación de la carta digital CEC” y así sucesivamente. En nuestra opinión, se espera que la transformación digital de las empresas centrales y la implementación de la creación de información de la industria se aceleren bajo el catalizador continuo de la política, lo que se espera que abra aún más el techo del crecimiento de la empresa.
La empresa sigue aumentando su I+D, y la construcción ecológica de Cintron es efectiva
La empresa ha aumentado su inversión en I+D en torno a los buzones Cintron y otras áreas para mejorar la competitividad de los productos. En los tres primeros trimestres de 2022, los gastos de I+D de la empresa aumentaron un 51,21% interanual, hasta alcanzar los 149 millones de RMB. En octubre de 2022, el sistema de correo Richmail fue certificado con éxito por Huawei Kunpeng Technology y completó la compatibilidad con el sistema openEuler de Huawei. El sistema de correo Richmail ha completado la certificación Cintron de pila completa, creemos que se espera que la empresa se integre aún más en la ecología Cintron de Huawei y acelere su despegue.
Riesgos: la transformación digital de los clientes y la sustitución doméstica no es el riesgo esperado; la investigación y el desarrollo de la empresa no es el riesgo esperado.
