Zhejiang Weigang Technology Co.
Anuncio de la oferta pública inicial de acciones
Patrocinador (Suscriptor principal): Everbright Securities Company Limited(601788)
Nota especial
(en lo sucesivo, “Weigang Technology”, “Emisor” o “Empresa”) de acuerdo con las Normas que regulan la emisión y suscripción de valores (Orden de la Comisión Reguladora de Valores [nº 144]) y las Normas que regulan la oferta pública inicial de acciones (la “OPI”). (2018] núm. 142), Normas de aplicación para la oferta en línea de acciones de la OPI en el mercado de Shenzhen (SZSC [2018] núm. 279, en lo sucesivo las “Normas de aplicación para la oferta en línea”) y Normas de aplicación para la oferta fuera de línea de acciones de la OPI en el mercado de Shenzhen (SZSC [2020] núm. 483, en lo sucesivo las “Normas de aplicación para la oferta fuera de línea”). (en adelante, las “Normas de Ejecución de la Oferta Extrajudicial”) y otros reglamentos pertinentes para la ejecución de la OPI.
La consulta inicial y la oferta de acciones fuera de línea se llevarán a cabo a través de la plataforma electrónica de la Bolsa de Valores de Shenzhen (en lo sucesivo, “SZSE”) y la plataforma de registro y liquidación de la sucursal de Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (en lo sucesivo, “China Clearing Shenzhen Branch”). Le rogamos que lea atentamente este anuncio y las “Normas de ejecución de la oferta fuera de línea” publicadas por la SZSE. La oferta en línea se llevará a cabo a través del sistema de negociación de la SZSE. Se aconseja a los inversores en línea que lean este anuncio y las normas de aplicación de la oferta en línea publicadas por la SZSE.
Se ruega a los inversores que se centren en el proceso de emisión, las suscripciones y los pagos en línea y fuera de línea, etc.
1. El emisor y la institución patrocinadora (lead underwriter) Everbright Securities Company Limited(601788) (en adelante ” Everbright Securities Company Limited(601788) ” o “institución patrocinadora (lead underwriter)”) considerarán las cotizaciones restantes y el número de suscripciones a realizar, el sector del emisor, las empresas comparables, las condiciones del mercado y la situación del mercado de acuerdo con los resultados de la investigación preliminar. El precio de emisión se ha negociado y determinado en 13,64 RMB por acción, teniendo en cuenta las cotizaciones restantes y el número de suscripciones propuestas, el sector en el que se encuentra el emisor, las empresas comparables, las condiciones del mercado, los requisitos de captación de fondos y los riesgos de suscripción.
Se invita a los inversores a realizar suscripciones en línea y fuera de línea a 13,64 RMB por acción el 22 de noviembre de 2022 (día T), sin pagar los fondos de suscripción. El día de suscripción de la emisión fuera de línea y el día de suscripción en línea es el mismo que el 22 de noviembre de 2022 (día T), de los cuales, el horario de suscripción fuera de línea es de 9:30-15:00, el horario de suscripción en línea es de 9:15-11:30, 13:00-15:00.
2. Una vez concluida la encuesta preliminar, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal), basándose en los resultados de la encuesta tras eliminar las cotizaciones no válidas, clasificarán las cotizaciones de todos los objetivos de colocación que participen en la encuesta preliminar por orden de precio de solicitud de mayor a menor, el mismo precio de solicitud según el número propuesto de objetivos de colocación de menor a mayor, el mismo precio de solicitud según el número propuesto de solicitudes según la hora de declaración (la hora de declaración se basa en los registros de la plataforma electrónica de la emisión offline de la Bolsa de Shenzhen). ) por orden de la más tardía a la más temprana, se excluirá la cotización más alta, y el volumen de suscripción propuesto que se excluya no será inferior al 10% del número total de suscripciones propuestas por los inversores fuera de línea. Cuando el precio más alto declarado es el mismo que el precio de emisión determinado, la declaración a ese precio ya no será rechazada y el ratio de rechazo será inferior al 10%. La parte excluida no participará en la suscripción fuera de línea.
3, los inversores en línea deben expresar sus intenciones de suscripción de forma independiente, y no deben confiar a la sociedad de valores la plena autoridad para realizar nuevas suscripciones de acciones.
4、Los inversores en línea deberán, de acuerdo con el “Anuncio de los resultados de la colocación preliminar de la oferta pública inicial de acciones de Zhejiang Weigang Technology Co. Los fondos de suscripción de las nuevas acciones se abonarán íntegra y puntualmente antes de las 16:00 horas del 24 de noviembre de 2022 (T+2) en función del precio de emisión finalmente determinado y del número de acciones asignadas.
Si a un colocador se le asigna más de una OPI en el mismo día, deberá realizar el pago completo de cada OPI por separado y rellenar las observaciones de acuerdo con el pliego de condiciones. Si los fondos para una sola OPV no son suficientes, todas las acciones de la OPV asignadas a la colocación serán inválidas y el inversor será responsable de las consecuencias derivadas de ello.
Después de ganar la lotería de las nuevas acciones, los inversores en línea deben cumplir sus obligaciones de liquidación de fondos de acuerdo con el “Anuncio de los resultados de la lotería en línea para la oferta pública inicial de acciones de Zhejiang Weigang Technology Co. El pago del inversor estará sujeto a la normativa pertinente de la sociedad de valores del inversor.
Las acciones abandonadas por los inversores offline y online y las acciones invalidadas por China Clearing and Settlement Shenzhen Branch serán suscritas por el promotor (lead underwriter).
5. En caso de que el número total de acciones suscritas por los inversores offline y online sea inferior al 70% del número de acciones de la oferta pública, el emisor y el promotor (lead underwriter) suspenderán la emisión de nuevas acciones y divulgarán las razones de la suspensión y los acuerdos posteriores.
6. Si un inversor fuera de línea que ha presentado una oferta válida no participa en la suscripción o si un inversor fuera de línea al que se le ha asignado la colocación inicial no paga la suscripción en su totalidad y en el momento oportuno, se considerará que ha incurrido en incumplimiento y asumirá la responsabilidad del mismo, y el promotor (suscriptor principal) informará del incumplimiento a la Asociación de Valores de China para que quede constancia. En caso de que un inversor en línea no realice el pago completo después de haber ganado la lotería por un total de tres veces en 12 meses consecutivos, se le prohibirá participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos canjeables durante seis meses (calculados sobre la base de 180 días naturales, incluido el día siguiente) a partir del día siguiente a la última declaración de abandono de la suscripción por parte del participante en la liquidación.
El Emisor y el Patrocinador (Colocador Principal) recuerdan solemnemente a los inversores que presten atención a los riesgos de inversión y que inviertan racionalmente, y que lean atentamente el “Anuncio especial sobre los riesgos de inversión en la Oferta Pública Inicial de Acciones de Zhejiang Weigang Technology Co. (“Anuncio especial sobre los riesgos de la inversión”), comprenda plenamente los riesgos del mercado y participe en esta OPV con precaución.
Advertencia sobre la valoración y el riesgo de inversión
La inversión en acciones de la OPV conlleva importantes riesgos de mercado. Los inversores deben comprender plenamente los riesgos de invertir en acciones de la OPV, estudiar cuidadosamente los riesgos divulgados en el folleto del emisor y considerar plenamente los factores de riesgo y participar en esta emisión de la OPV con prudencia.
1. De acuerdo con las “Directrices de clasificación industrial para empresas cotizadas” de la CSRC (revisadas en 2012), la industria a la que pertenece el Emisor es la de “fabricación de equipos especiales (C35)”. A 16 de noviembre de 2022, la relación precio-beneficio estática media de un mes de la industria de fabricación de equipos especiales (C35) publicada por China Securities Index Co. El precio de emisión de 13,64 RMB por acción corresponde a una relación P/E diluida de 22,99 veces en 2021, que es inferior a la última media de un mes de la relación P/E estática del sector publicada por CSI Index Co.
2. Sobre la base de los resultados de la investigación preliminar, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) han negociado y determinado que se emitirán 35.653500 acciones nuevas en esta oferta pública, y no habrá transferencia de acciones antiguas en esta oferta. El emisor tiene la intención de utilizar los ingresos para invertir 43.067878213 millones de RMB en esta emisión. Sobre la base del precio de emisión de 13,64 RMB por acción, el emisor espera recaudar 486314.774000 RMB, y tras deducir los gastos de emisión de 5.563495.787000 RMB, se espera que los ingresos netos sean de 430678.213000 RMB.
3. Si el emisor no utiliza los ingresos adecuadamente o si su negocio no crece a la par a corto plazo, afectará negativamente a la rentabilidad del emisor o existe el riesgo de que el rendimiento de los activos netos del emisor disminuya significativamente, lo que provocará un ajuste a la baja del nivel de valoración del emisor y una caída del precio de las acciones, lo que puede dar lugar a pérdidas de inversión para los inversores.
Notas importantes
1. La solicitud del emisor para la oferta pública inicial de hasta 35.653500 acciones ordinarias (acciones A) en RMB (en adelante, “la Oferta”) ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China con el permiso SFC nº [2022] 2248.
2. La Oferta se realizará mediante una combinación de una colocación de solicitud de información fuera de línea a inversores elegibles (en lo sucesivo, la “Oferta fuera de línea”) y una oferta de precios en línea a inversores públicos que posean acciones A no restringidas o recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen por valor de mercado (en lo sucesivo, la “Oferta en línea”). (“Oferta en línea”), que cotizarán en la Bolsa de Shenzhen a través de la plataforma electrónica de la Oferta fuera de línea y del sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen, respectivamente. La emisión de acciones abreviatura de suscripción para “Weigang Technology”, código de suscripción para “001256”, la abreviatura de suscripción y el código de suscripción es también aplicable a la emisión de la suscripción en línea fuera de línea.
3. El número total de acciones de la oferta pública fue de 35.653500 acciones. Antes de la activación del mecanismo de call-back, el número inicial de acciones a emitir fuera de línea era de 21.392500 acciones, lo que representaba aproximadamente el 60,00% del número total de acciones a emitir; el número inicial de acciones a emitir en línea era de 14.261000 acciones, lo que representaba aproximadamente el 40,00% del número total de acciones a emitir.
4. La investigación preliminar para esta emisión se completó el 16 de noviembre de 2022. El emisor y el patrocinador (suscriptor principal), basándose en las cotizaciones de los inversores fuera de línea y teniendo en cuenta las cotizaciones restantes y el número de suscripciones propuestas, el sector en el que se encuentran, las empresas comparables, las condiciones del mercado, los requisitos de captación de fondos y los riesgos de suscripción, negociaron y determinaron el precio de emisión para la colocación fuera de línea y la emisión en línea en 13,64 RMB por acción. Al mismo tiempo, se determina la lista de inversores offline que pueden participar en la suscripción offline y el número efectivo de suscripciones. Este precio corresponde a la relación P/E de
(1) 17,24 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos para 2021 antes y después de deducir los beneficios o pérdidas no recurrentes auditados por una empresa de contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el capital social total antes de la emisión); (2) 22,99 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos para 2021 antes y después de deducir los beneficios o pérdidas no recurrentes auditados por una empresa de contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el capital social total después de la emisión). (2) 22,99 veces (calculado dividiendo el capital social total después de la emisión por el beneficio neto de 2021 antes y después de deducir las ganancias y pérdidas ordinarias, revisado por una empresa de contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC) 5. Si la Emisión tiene éxito, el importe total de los fondos recaudados por el Emisor será de 48.631374.000 RMB y el importe neto de los fondos recaudados será de 43.067878.213 RMB.
La información sobre el uso de los ingresos por parte del Emisor se ha divulgado en el Folleto de Oferta Pública Inicial de Zhejiang Weigang Technology Co. El texto completo del folleto y la información relacionada están disponibles en el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.).
6. El día de suscripción offline y online de esta edición es el día T (22 de noviembre de 2022), y cualquier objeto de colocación sólo puede elegir un modo de suscripción offline u online.
(1) suscripción fuera de línea
El período de suscripción fuera de línea para este número es: 9:30-15:00 del 22 de noviembre de 2022 (día T).
Los objetivos de colocación gestionados por inversores fuera de línea que presenten cotizaciones válidas durante el período de consulta inicial pueden y deben participar en la suscripción fuera de línea. Los inversores offline introducirán la información de la orden de suscripción, incluyendo el precio de suscripción, la cantidad de suscripción y otra información estipulada por la institución patrocinadora (lead underwriter) en el anuncio de la emisión, para todos los objetos de colocación que participan en la suscripción a través de la plataforma electrónica de la emisión offline de la SZSE. El precio de suscripción será de 13,64 RMB por acción. El número de suscripciones será igual al “número de suscripciones propuestas” correspondientes a las cotizaciones válidas proporcionadas en la consulta inicial. Al participar en la suscripción fuera de línea, los inversores no están obligados a pagar el fondo de suscripción y pagarán el importe de la suscripción el 24 de noviembre de 2022 (día T+2) después de la asignación.
Todos los objetivos de colocación que participen en la cotización inicial, independientemente de que sean “cotizaciones válidas”, no podrán participar en la suscripción en línea.
Los objetivos de la colocación deberán cumplir con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de la CSRC en lo que respecta a la suscripción y la participación, y asumirán las responsabilidades legales correspondientes. La información relativa a los objetivos de la colocación (incluido el nombre completo del objetivo de la colocación, el nombre de la cuenta de valores (Shenzhen), el número de la cuenta de valores (Shenzhen) y la cuenta bancaria de pagos y recibos, etc.) gestionada por los inversores fuera de línea estará sujeta a la información registrada en la Asociación de Valores de China, y los inversores fuera de línea serán responsables de las consecuencias causadas por la incoherencia entre la información rellenada por los objetivos de la colocación y la información registrada.
El promotor (suscriptor principal) verificará además si existen circunstancias prohibidas para los inversores válidamente cotizados y los objetivos de la colocación bajo gestión antes de la colocación, y los inversores deberán cooperar en consecuencia según lo solicite el promotor (suscriptor principal) (incluyendo, pero sin limitarse a ello, la provisión de los estatutos y otra información de registro industrial y comercial, la organización de entrevistas con el controlador real, la provisión veraz de una lista de las principales relaciones sociales de las personas físicas relevantes, la cooperación con otras investigaciones de afiliación, etc.). Si se niegan a cooperar o si los materiales proporcionados por ellos son insuficientes para excluir la existencia de las circunstancias prohibidas mencionadas, el patrocinador (suscriptor principal) los excluirá de la colocación.
(2) Suscripción en línea
El periodo de suscripción en línea para este número es: de 9:15 a 11:30 y de 13:00 a 15:00 del 22 de noviembre de 2022 (día T).
Los inversores que posean un valor medio diario de mercado igual o superior a 10.000 RMB (incluidos 10.000 RMB) de acciones A no restringidas o recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen durante los 20 días de negociación (incluidos los días T-2) anteriores al 18 de noviembre de 2022 (días T-2) pueden solicitar acciones en esta oferta en línea a través del sistema de negociación. Los inversores en línea expresarán su intención de suscripción de forma independiente y no confiarán a una sociedad de valores la autoridad exclusiva para realizar suscripciones de las nuevas acciones en su nombre.
Los inversores determinarán su cuota de suscripción en línea de acuerdo con el valor de mercado de sus acciones A no restringidas y de sus recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen (“valor de mercado”), calculado sobre la base del valor de mercado diario medio de las participaciones del inversor durante los 20 días de negociación (incluidos los días T-2) anteriores al 18 de noviembre de 2022 (día T-2), habiéndose abierto la correspondiente cuenta de valores del inversor durante menos de 20 días de negociación. Si la cuenta de valores pertinente del inversor lleva abierta menos de 20 días de negociación, el valor medio diario de mercado que posee el inversor se calculará sobre la base de 20 días de negociación. Si un inversor tiene varias cuentas de valores, el valor de mercado de varias cuentas de valores se calculará conjuntamente. El valor de mercado de la cuenta de valores pertinente del inversor se calcula como el producto del número de acciones de la cuenta de valores del inversor incluidas en el cálculo del valor de mercado y el precio de cierre correspondiente. La cuota de suscripción en línea se determina en función del valor de mercado que posea el inversor. Los inversores que posean un valor de mercado igual o superior a 10.000 RMB (incluyendo 10.000 RMB) sólo pueden participar en la suscripción de la OPI, y cada valor de mercado de 5.000 RMB puede utilizarse para suscribir una unidad de suscripción.
