Shougang Securities Co.
Anuncio de los resultados de la cotización preliminar y aplazamiento de la oferta pública inicial de acciones
Patrocinador (Suscriptor principal): Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Nota especial
(en adelante “Capital Securities”, “el Emisor” o “la Compañía”) se complace en anunciar los resultados de la oferta pública inicial y el aplazamiento de la oferta de acuerdo con los requisitos de la Comisión Reguladora de Valores de China (en adelante “CSRC”). (en lo sucesivo, el “Emisor” o la “Sociedad”) de conformidad con las normas pertinentes promulgadas por la Comisión Reguladora de Valores de China (en lo sucesivo, la “CSRC”), incluidas las Medidas Administrativas para la Emisión y Suscripción de Valores (Orden de la CSRC [nº 144], en lo sucesivo, las “Medidas Administrativas”), las Medidas Administrativas para la Oferta Pública Inicial y la Cotización (Orden de la CSRC [nº 173]) (en lo sucesivo, el “Código de prácticas para la suscripción de ofertas públicas iniciales” (CSEC nº 142 [2018], en lo sucesivo, el “Código de prácticas”) promulgado por la Asociación de Valores de China (en lo sucesivo, la “Asociación de Valores”), las “Normas para la suscripción de ofertas públicas iniciales” (en lo sucesivo, las “Normas para la suscripción de ofertas públicas iniciales”) y las “Normas para la suscripción de ofertas públicas iniciales” (en lo sucesivo, las “Normas”). Normas de colocación de acciones para la oferta pública inicial (CSRC Issue [2018] No. 142, en adelante las “Normas de colocación”) y las Normas para la gestión de los inversores fuera de la red en la oferta pública inicial (CSRC Issue [2018] No. 142, en adelante las “Normas para la gestión de los inversores “), las Normas para la implementación de la oferta en línea de la oferta pública inicial de acciones en el mercado de Shanghái (SSE Fa [2018] n.º 40, en lo sucesivo, las “Normas para la implementación de la oferta en línea”) promulgadas por la Bolsa de Shanghái (en lo sucesivo, la “SSE”), las Normas para la implementación de la oferta en línea de la oferta pública inicial de acciones en el mercado de Shanghái (en lo sucesivo, la “SSE”) “), las “Normas de aplicación para la oferta de acciones fuera de línea en el mercado de Shanghái” (SSE Fa [2018] n.º 41, en lo sucesivo “Normas de aplicación para la oferta fuera de línea”) y otras disposiciones pertinentes, así como los reglamentos pertinentes de la SSE, como las normas pertinentes para la cotización de acciones y las últimas directrices operativas para la oferta pública inicial La oferta pública inicial de acciones.
La consulta inicial y la suscripción offline de la Oferta se realizan a través de la plataforma de negociación por Internet de la ESE (consulta y suscripción offline de la OPV) (en adelante, la “plataforma de negociación por Internet”) y la plataforma de registro y liquidación de China Clearing and Settlement Corporation Shanghai Branch. Le rogamos que lea atentamente este anuncio. Para conocer los detalles de la consulta inicial y de la suscripción fuera de línea, consulte las disposiciones pertinentes de las normas de aplicación de la oferta fuera de línea publicadas en el sitio web de la ESE (www.sse.com.cn.).
Se ruega a los inversores que se centren en los siguientes aspectos de esta oferta, incluidos el método de emisión, el proceso de emisión, el mecanismo de devolución de fondos, la suscripción y el pago, etc. Los detalles son los siguientes.
1. El emisor y el suscriptor principal Guosen Securities Co.Ltd(002736) (en lo sucesivo ” Guosen Securities Co.Ltd(002736) ” o “patrocinador (suscriptor principal)”) considerarán los fundamentos del emisor, las condiciones del mercado, la valoración de las empresas cotizadas del mismo sector, los requisitos de capital y la suscripción de acuerdo con los resultados de la investigación preliminar. El precio de emisión de 7,07 yuanes por acción se negoció y determinó sobre la base de los resultados de la investigación preliminar, teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, las condiciones del mercado, los niveles de valoración de las empresas cotizadas del mismo sector, las necesidades de captación de fondos y los riesgos de suscripción.
2, el precio de emisión de 7,07 yuanes por acción corresponde a una relación P/E de.
(1) 22,98 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos de 2021 antes y después de la deducción de los beneficios o pérdidas no recurrentes auditados por una empresa de contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el capital social total después de la emisión)
(2) 20,68 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos de 2021 antes y después de las ganancias y pérdidas extraordinarias auditadas por una empresa contable de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el capital social total antes de la Emisión).
3. De acuerdo con las Directrices de Clasificación de la Industria para las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de Valores de China, la industria a la que pertenece el Emisor es la J67 “Servicios de Mercado de Capitales”. A 16 de noviembre de 2022, la relación precio-beneficio estática media de un mes del sector, publicada por China Securities Index Company Limited, era de 13,86 veces.
4. Dado que el ratio P/E diluido para 2021 correspondiente al precio de emisión es superior al último ratio P/E estático medio de un mes del sector publicado por CSI Index Co. De acuerdo con las “Medidas para reforzar la supervisión de las nuevas ofertas de acciones” (Anuncio de la SFC [2014] n.º 4) y otros reglamentos pertinentes, el Emisor y el Colocador Principal publicarán el “Anuncio especial sobre los riesgos de inversión en la oferta pública inicial de acciones de Capital Securities Co., Ltd.” dentro de las tres semanas consecutivas anteriores a la suscripción en línea en El anuncio se hará el 21 de noviembre de 2022, el 28 de noviembre de 2022 y el 5 de diciembre de 2022.
5. El roadshow en línea originalmente previsto para el 21 de noviembre de 2022 se pospondrá al 12 de diciembre de 2022, las suscripciones en línea y fuera de línea originalmente previstas para el 22 de noviembre de 2022 se pospondrán al 13 de diciembre de 2022, y la publicación del “Anuncio de Oferta Pública Inicial de Acciones de Capital Securities Co. (“Anuncio de oferta”). El calendario ajustado es el siguiente.
Fecha Disposición de la emisión
Publicación del “Resumen del Folleto”, “Anuncio de la Cotización Preliminar y Recomendación” y otros anuncios y documentos relevantes 14 de noviembre de 2022 (lunes)
Presentación de materiales de verificación electrónica por parte de los inversores fuera de línea
Presentación de materiales de verificación electrónica por parte de los inversores fuera de línea (plazo hasta las 12:00)
15 de noviembre de 2022 (martes) Finalización del registro de los inversores fuera de línea en la Asociación de la Industria de Valores (plazo hasta las 12:00)
Consulta inicial (a través de la plataforma de negociación de la ESE en Internet)
16 de noviembre de 2022 (miércoles) Plazo de consulta preliminar (9:30-15:00 durante la consulta preliminar)
17 de noviembre de 2022 (jueves) Verificación de los inversores fuera de la red por parte del Patrocinador (principal suscriptor)
18 de noviembre de 2022 (viernes) Determinación del precio de emisión, de los inversores de la oferta válida y del volumen de suscripción preseleccionado
21 de noviembre de 2022 (lunes) Publicación del anuncio de los resultados de la cotización preliminar y del aplazamiento de la emisión y del anuncio especial sobre los riesgos de la inversión (primero)
Publicación del anuncio especial sobre riesgos de inversión (segundo) el lunes 28 de noviembre de 2022
Publicación del “Anuncio especial sobre riesgos de inversión (tercero)” el lunes 5 de diciembre de 2022
T-2 Día de la publicación del anuncio del Roadshow en línea
9 de diciembre de 2022 (viernes)
T-1 Publicación del anuncio de emisión
12 de diciembre de 2022 (lunes) Roadshow en línea
Día de suscripción a la emisión fuera de línea (9:30-15:00)
Día de suscripción a la edición en línea del T-Day (9:30-11:30, 13:00-15:00)
13 de diciembre de 2022 (martes) Asignación del número de solicitud en línea
Determinación del volumen de emisión final en línea y fuera de línea
T+1 Día de publicación del “Anuncio del estado de la suscripción a la emisión en línea y de la tasa de ganancia
14 de diciembre de 2022 (miércoles) Lotería para la emisión en línea
Determinar los resultados de la colocación preliminar fuera de línea
Publicación del “Anuncio de los resultados de la colocación inicial de la emisión offline y del lote ganador de la emisión online
T+2 Pago de los fondos de suscripción para las suscripciones fuera de línea (la hora límite para la llegada de los fondos de suscripción es las 16:00) 15 de diciembre de 2022 (jueves) Pago de los fondos de suscripción para las suscripciones en línea (los inversores deben asegurarse de que tienen fondos de suscripción suficientes para las nuevas acciones en sus cuentas de capital al final de T+2)
T + 3 días Anuncio de la suspensión de la emisión (si la hay)
16 de diciembre de 2022 (viernes) Resultado final de la colocación e importe de la suscripción determinado por el promotor (lead underwriter) en función de la llegada de fondos online y offline
T + 4 Publicación del anuncio de los resultados de la emisión
19 de diciembre de 2022 (lunes)
Nota: (1) El día T es la fecha de emisión.
(2) Las fechas indicadas son días de negociación. En caso de que se produzcan imprevistos importantes que afecten a la Oferta, el Emisor y el Patrocinador (Colocador Principal) harán los anuncios oportunos para modificar el calendario de la Oferta.
(3) Si la relación precio-beneficio correspondiente a la fijación de precios de esta emisión es superior a la relación precio-beneficio media del mercado secundario de las empresas cotizadas del mismo sector, el emisor y el promotor (suscriptor principal) publicarán un anuncio especial sobre los riesgos de la inversión de forma continuada al menos una vez a la semana durante tres semanas antes de la suscripción en línea, y la fecha de suscripción de esta emisión se pospondrá tres semanas.
(4) Si los inversores no pueden utilizar la plataforma de negociación por Internet de la ESE normalmente para la consulta inicial o la suscripción fuera de línea debido a un fallo del sistema o a factores no controlables, se ruega a los inversores fuera de línea que se pongan en contacto con el promotor (suscriptor principal) de manera oportuna. Notas importantes
La solicitud de oferta pública inicial de no más de 273333.800 acciones ordinarias (acciones A) en RMB por parte de Capital Securities (en lo sucesivo, “la Oferta”) ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC) en forma de licencia SFC nº [2022] 2747. El patrocinador (principal suscriptor) de la Emisión es Guosen Securities Co.Ltd(002736) . La abreviatura de la acción del emisor es “Capital Securities”, y la abreviatura ampliada de la acción es “Capital Securities” con el código de acción 601136, que se utiliza tanto para la consulta inicial como para la suscripción fuera de línea de esta emisión. El código de suscripción en línea es 780136. 2. La emisión se llevará a cabo mediante la cotización y colocación fuera de línea a los inversores que reúnan los requisitos (en lo sucesivo, “emisión fuera de línea”) y la suscripción en línea a los titulares de acciones A no restringidas y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shanghai. La Oferta se llevará a cabo mediante una combinación de precios a los inversores públicos que posean un determinado valor de mercado de acciones A no restringidas y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shanghái (en lo sucesivo, “Oferta en línea”). El emisor y el suscriptor principal determinarán el precio de la emisión directamente a través de la consulta inicial fuera de línea, y no se realizará ninguna consulta de oferta acumulativa fuera de línea. La consulta inicial y la oferta offline serán organizadas y ejecutadas por el suscriptor principal a través de la plataforma de negociación de la ESS en Internet, y la oferta online se llevará a cabo a través del sistema de negociación de la ESS.
La plataforma de negociación por Internet de la ESE está disponible en https://iitp.uap.sse.com.cn./otcipo/. Se invita a los inversores elegibles fuera de línea a participar en la consulta inicial y en la suscripción fuera de línea de la Oferta a través del sitio web antes mencionado. Las cotizaciones y las consultas a través de la plataforma de negociación por Internet de la ESE estarán disponibles de 9:30 a 15:00 horas cada día de negociación durante los periodos de consulta inicial y de suscripción fuera de línea. Para conocer los procedimientos operativos pertinentes de la plataforma de negociación por Internet de la ESE, consulte la sección “IPO Business” del sitio web de la ESE (www.sse.com.cn.) – Servicios – IPO Business. Consulte las “Normas detalladas para la oferta de acciones fuera de línea en el mercado de Shanghái” y el “Manual del usuario de la plataforma de negociación por Internet (cotización y suscripción fuera de línea de la OPI)” emitidos por la plataforma de negociación por Internet de la ESE (https://iitp.uap.sse.com.cn./otcipo/) y otros reglamentos pertinentes.
3. La oferta pública de 273333.800 acciones, que representan el 10,00% del número total de acciones de la Sociedad, es una oferta pública de nuevas acciones, sin que haya oferta pública de acciones por parte de los accionistas de la Sociedad. El capital social total tras la oferta pública era de 273333,38 millones de acciones.
Antes de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de acciones online y offline, el número inicial de acciones offline emitidas era de 191338.000 acciones, que representaban el 70,00% del número de acciones emitidas. El número inicial de acciones a emitir en línea es de 82,00 millones de acciones, lo que representa el 30,00% del número de acciones a emitir. El número final de acciones que se emitirán en línea y fuera de línea se determinará de acuerdo con la reasignación.
4. La investigación inicial de este asunto se completó el 16 de noviembre de 2022. El emisor y el suscriptor principal negociaron el precio de emisión de 7,07 RMB por acción sobre la base de las cotizaciones de los inversores fuera de línea y teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, las condiciones del mercado, los niveles de valoración de las empresas comparables, los niveles de valoración de las empresas cotizadas del mismo sector, las necesidades de captación de fondos y los riesgos de suscripción.
5, el día de suscripción de la emisión fuera de línea y el día de suscripción en línea es el mismo que el 13 de diciembre de 2022 (día T), donde el horario de suscripción fuera de línea es de 9:30 a 15:00, el horario de suscripción en línea es de 9:30 a 11:30, 13:00 a 15:00. Los inversores fuera de línea del objeto de colocación sólo pueden elegir la emisión fuera de línea o la emisión en línea una manera de suscribirse. Todos los objetivos de colocación que participen en la consulta inicial, independientemente de que coticen válidamente o no, no podrán volver a participar en la oferta en línea.
(1) Suscripción fuera de línea
Los destinatarios de las colocaciones que hayan proporcionado cotizaciones válidas durante el periodo de consulta inicial deben participar en la suscripción fuera de línea. Consulte la sección marcada como “cotización válida” en el “Anexo: Cuadro estadístico de las cotizaciones de los inversores” para ver la lista de los objetivos de colocación que han proporcionado cotizaciones válidas.
Al participar en la suscripción fuera de línea, el inversor fuera de línea debe introducir el registro de suscripción del objeto de colocación válidamente cotizado bajo su gestión en la plataforma de negociación de la ESE en Internet. El precio de suscripción en el registro de suscripción será el precio de emisión determinado de 7,07 RMB/acción y el número de suscripciones será el número de suscripciones propuesto válido en el momento de la solicitud inicial y no superará el número máximo de suscripciones fuera de línea. Una vez introducido el registro de suscripción de todos los objetivos de colocación cotizados válidos bajo la gestión del inversor fuera de línea, se presentarán todos ellos a la vez. Durante el período de suscripción fuera de línea, el inversor fuera de línea puede presentar los registros de suscripción más de una vez, pero prevalecerá la última presentación de todos los registros de suscripción.
Durante el período de suscripción fuera de línea, los inversores fuera de línea no están obligados a pagar los fondos de suscripción y pagarán los fondos de suscripción el 15 de diciembre de 2022 (día T+2) después de ser asignados.
Los objetivos de colocación de los inversores offline sólo pueden elegir la emisión offline o la online
