Zhejiang Weigang Technology Co.
Anuncio especial sobre los riesgos de inversión de la oferta pública inicial de acciones
Patrocinador (Suscriptor principal): Everbright Securities Company Limited(601788)
La solicitud de oferta pública inicial de no más de 3.565,35 millones de acciones ordinarias (acciones A) de RMB por parte de Zhejiang Weigang Technology Company Limited (en adelante, el “Emisor”) (en adelante, la “Oferta”) ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC) en virtud de la Licencia Reguladora de Valores [2022] 22. La solicitud para la oferta pública inicial de no más de 3.565,35 millones de acciones ordinarias (acciones A) en RMB (la “Oferta”) ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC) en forma de licencia SFC [2022] 2248. Está previsto que las acciones que se emitan coticen en la Bolsa de Shenzhen.
El Emisor y Everbright Securities Company Limited(601788) (en adelante ” Everbright Securities Company Limited(601788) ” o “el Patrocinador (el Colocador Principal)”) han acordado que se emitirán 35.653500 acciones nuevas, todas las cuales serán acciones públicas nuevas y no se realizará ninguna transferencia de acciones antiguas por parte de los accionistas del Emisor. Los accionistas del emisor no podrán transferir las acciones antiguas. La emisión se llevará a cabo el 22 de noviembre de 2022 (día T) a través del sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen y de la plataforma electrónica de la emisión offline, respectivamente. El Emisor y el Patrocinador (Colocador Principal) desean llamar la atención de los inversores sobre lo siguiente.
I. Se aconseja a los inversores que se centren en el proceso de emisión, la suscripción y el pago en línea y fuera de línea, etc.
1. El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) han negociado el precio de emisión de 13,64 RMB por acción sobre la base de los resultados de la investigación preliminar, teniendo en cuenta las cotizaciones restantes y el número de suscripciones que se realizarán, el sector en el que se encuentra el emisor, las empresas comparables, las condiciones del mercado, los requisitos de captación de fondos y los riesgos de suscripción, etc.
Se invita a los inversores a realizar suscripciones en línea y fuera de línea a 13,64 RMB por acción el 22 de noviembre de 2022 (día T) sin pagar los fondos de suscripción. El día de suscripción de la emisión fuera de línea y el día de suscripción en línea es el mismo que el 22 de noviembre de 2022 (día T), donde el horario de suscripción fuera de línea es de 9:30 a 15:00 y el horario de suscripción en línea es de 9:15 a 11:30 y de 13:00 a 15:00.
2. Tras el cierre de la encuesta preliminar, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal), basándose en los resultados de la encuesta tras eliminar las cotizaciones no válidas, clasificarán las cotizaciones de todos los objetivos de colocación que participen en la encuesta preliminar por orden de precio de solicitud de mayor a menor, el mismo precio de solicitud por el número propuesto de objetivos de colocación de menor a mayor, el mismo precio de solicitud por el número propuesto de suscripciones por el momento de la declaración (el momento de la declaración se basará en los registros de la plataforma electrónica de la emisión fuera de línea de la Bolsa de Shenzhen). La cantidad propuesta de suscripciones a excluir no se excluirá si la cantidad propuesta de suscripciones no es inferior a la declarada en la parrilla offline, y el ratio de exclusión será inferior al 10%. La parte excluida no participará en la suscripción fuera de línea. 3. Los inversores en línea expresarán sus intenciones de suscripción de forma independiente y no confiarán a la sociedad de valores la plena autoridad para realizar suscripciones de nuevas acciones.
4、Los inversores offline deben pagar los fondos de suscripción de las nuevas acciones en su totalidad y de manera oportuna de acuerdo con el precio de emisión finalizado y la cantidad asignada antes de las 16:00 horas del 24 de noviembre de 2022 (día T+2) según el Anuncio de los Resultados de la Colocación Preliminar de la Oferta Pública Inicial de Acciones de Zhejiang Weigang Technology Co.
Si a un colocador se le asigna más de una acción de la OPI en el mismo día, deberá realizar el pago completo de cada acción de la OPI por separado y rellenar las observaciones de acuerdo con el pliego de condiciones. Si los fondos para una sola OPV no son suficientes, todas las acciones de la OPV asignadas a la colocación serán inválidas y el inversor será responsable de las consecuencias derivadas de ello.
Después de ganar la lotería de las nuevas acciones, los inversores en línea deben cumplir sus obligaciones de liquidación de fondos de acuerdo con el “Anuncio de los resultados de la lotería en línea para la oferta pública inicial de acciones de Zhejiang Weigang Technology Co. La transferencia de fondos por parte de los inversores está sujeta a la normativa pertinente de las sociedades de valores de los inversores.
Las acciones perdidas por los inversores offline y online serán suscritas por el promotor (lead underwriter). 5. En caso de que el número total de acciones suscritas por los inversores offline y online sea inferior al 70% del número de acciones de la oferta pública, el emisor y el promotor (lead underwriter) suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión y los acuerdos posteriores.
6. Si un inversor fuera de línea que ha presentado una oferta válida no participa en la suscripción o si un inversor fuera de línea al que se le ha asignado la colocación inicial no paga la suscripción en su totalidad y en el momento oportuno, se considerará que ha incurrido en incumplimiento y asumirá la responsabilidad del mismo, y el promotor (suscriptor principal) informará del incumplimiento a la Asociación de Valores de China para que quede constancia. En el caso de que un inversor en línea no realice el pago completo después de haber ganado la lotería por un total de 3 veces dentro de 12 meses consecutivos, no se le permitirá participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos canjeables dentro de los 6 meses (calculados sobre la base de 180 días naturales, incluido el día siguiente) a partir del día siguiente a la última declaración de abandono de la suscripción por parte del participante en la liquidación.
2. Cualquier decisión u opinión emitida por la Comisión Reguladora de Valores de China (“CSRC”) u otras autoridades gubernamentales en relación con la Oferta no indica un juicio material o una garantía del valor de inversión de las acciones del Emisor o del rendimiento para los inversores. Cualquier afirmación contraria es una falsa representación. Se aconseja a los inversores que presten atención a los riesgos de la inversión, estudien cuidadosamente y juzguen lo razonable del precio de la emisión y tomen decisiones de inversión racionales.
3. Los inversores que pretendan participar en la suscripción de esta emisión deben leer atentamente el “Resumen del folleto de la oferta pública inicial de Zhejiang Weigang Technology Company Limited” publicado en China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times y Securities Daily el 14 de noviembre de 2022 (T-6) y el folleto divulgado en el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com. cn.). cn.), en particular las secciones “Notas sobre asuntos importantes” y “Factores de riesgo”, para comprender plenamente los factores de riesgo del Emisor, hacer sus propios juicios sobre sus condiciones empresariales y el valor de la inversión, y tomar decisiones de inversión prudentes. El emisor está sujeto a cambios políticos, económicos, industriales y de gestión, y los riesgos de inversión que pueden derivarse de dichos cambios deben ser asumidos por el inversor.
4. No existe ninguna restricción a la circulación y al acuerdo de bloqueo para las acciones de esta emisión fuera de línea, que comenzarán a circular a partir de la fecha de cotización y negociación de las acciones de esta emisión en la Bolsa de Shenzhen. Se aconseja a los inversores que presten atención a los riesgos de inversión derivados del aumento de la circulación de acciones en el primer día de cotización.
V. El precio de la emisión es de 13,64 RMB por acción. Se pide a los inversores que juzguen la razonabilidad del precio de la emisión basándose en las siguientes circunstancias.
1. De acuerdo con las Directrices de Clasificación Industrial para Empresas Cotizadas (revisadas en 2012) de la Comisión Reguladora de Valores de China, la industria a la que pertenece el Emisor es la de “fabricación de equipos especiales (C35)”. Al 16 de noviembre de 2022 (T-4), la última media de un mes de la relación precio-beneficio estática de la industria de fabricación de equipos especiales (C35) publicada por China Securities Index Co.
Las empresas cotizadas que están más cerca de la actividad principal de la Compañía son Wanjie Technology, Hangzhou Honghua Digital Technology Stock Company Ltd(688789) , Masterwork Group Co.Ltd(300195) , Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) , el promedio de la relación estática P/E de las empresas cotizadas comparables anteriores en 2021 es de 202,03 veces, como sigue.
T-4 20 días de negociación antes de 2021 por acción 2021
Código de la acción Abreviatura de la acción Precio medio diario (incluido el día) Beneficios (yuanes/acción) Ratio estático P/E
(yuanes/acción)
Hangzhou Honghua Digital Technology Stock Company Ltd(688789) .SH Hangzhou Honghua Digital Technology Stock Company Ltd(688789) 166,49 2,769860,11
Masterwork Group Co.Ltd(300195) .SZ Masterwork Group Co.Ltd(300195) 5,40 0,0157343,95
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) .SZ Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) 8.51 -0.3529 –
Media 202,03
Fuente: Wind Information, datos a 16 de noviembre de 2022
Nota 1: El beneficio por acción para 2021 se basa en el menor de los valores antes y después de las deducciones. Nota 2: La empresa comparable en el folleto, Wanjie Technology (871827.NQ), es una empresa que cotiza en el New Third Board a partir de 2022.
A 16 de noviembre de 2011, no se disponía de datos de negociación de los 20 días anteriores y, por tanto, no se incluyeron en la comparación de los niveles de valoración de empresas comparables. Nota 3: Dado que el beneficio por acción de 2021 de Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) ( Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) .SZ) es inferior a 0, Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) se excluye del cálculo del ratio estático medio de PER.
El precio de emisión de 13,64 RMB por acción corresponde a un ratio P/E diluido de 22,99 veces el menor de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la empresa matriz en 2021 antes y después de deducir las ganancias y pérdidas no recurrentes, que es inferior al ratio P/E estático medio del sector para el mes más reciente publicado por China Securities Index Company Limited y menor que el ratio P/E estático medio de empresas comparables, pero sigue existiendo un riesgo de pérdidas para los inversores de las nuevas acciones debido a un descenso del precio de las acciones del emisor en el futuro. Sin embargo, sigue existiendo el riesgo de que el precio de las acciones del emisor caiga en el futuro, lo que supondría pérdidas para los inversores en nuevas acciones. El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) desean llamar la atención de los inversores sobre los riesgos de la inversión, juzgar cuidadosamente la razonabilidad del precio de la emisión y tomar decisiones de inversión racionales. 2. Se recuerda a los inversores que deben prestar atención a la diferencia entre el precio de emisión y la cotización de los inversores fuera de línea, que se establece en el “Anuncio de Oferta Pública Inicial de Zhejiang Weigang Technology Co.
El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) determinarán el precio de la emisión en función de los resultados de la investigación preliminar, teniendo en cuenta las cotizaciones restantes y el número de suscripciones propuestas, el sector del emisor, las empresas comparables, las condiciones del mercado, las necesidades de captación de fondos y los riesgos de suscripción. Se considera que todo inversor que participe en la suscripción acepta el precio de emisión; si hay alguna objeción al método de fijación de precios de emisión y al precio de emisión, se recomienda no participar en la emisión.
4. Existe el riesgo de que la emisión caiga por debajo del precio de emisión después de la cotización. Los inversores deben prestar toda su atención a los factores de riesgo del mercado de precios, ser conscientes de la posibilidad de que las acciones caigan por debajo del precio de emisión después de la cotización, aumentar su conciencia de riesgo, reforzar el concepto de inversión en valor y evitar la especulación ciega, ya que el regulador, el emisor y el patrocinador (colocador principal) no pueden garantizar que las acciones no caigan por debajo del precio de emisión después de la cotización.
El emisor tiene la intención de utilizar los ingresos para invertir 43.067878213 millones de RMB en este proyecto. El importe total de la recaudación, basado en el precio de emisión de 13,64 RMB por acción y la emisión de 35.653500 nuevas acciones, es de 48.631374.000 RMB, y tras deducir los gastos de emisión estimados en 5.563495.787000 RMB, la recaudación neta será de 430678.213 RMB. Existe el riesgo de que el aumento de los activos netos debido a la adquisición de ingresos tenga un impacto significativo en el modelo de producción y explotación del emisor, en la capacidad de gestión y control de riesgos, en la posición financiera, en la rentabilidad y en los intereses a largo plazo de los accionistas.
G. El tema de la suscripción, cualquier objeto de colocación sólo puede elegir uno de la emisión fuera de línea o en línea para la suscripción, que participaron en la investigación inicial del objeto de colocación, independientemente de si se trata de una oferta válida, no se les permite participar en la suscripción en línea; un solo inversor sólo puede utilizar una cuenta calificada para la suscripción, cualquier suscripción contraria a las disposiciones anteriores será la suscripción no válida.
VIII. Tras el cierre de esta emisión, estará sujeta a la aprobación de la Bolsa de Valores de Shenzhen antes de que pueda cotizar y negociarse públicamente en la Bolsa. Si no se obtiene la aprobación, las acciones de esta emisión no cotizarán y el emisor devolverá las acciones a los inversores que participaron en la suscripción al precio de emisión más los intereses de los depósitos bancarios correspondientes al mismo periodo.
9. Todas las acciones del Emisor son acciones negociables. Las acciones anteriores a la emisión están sujetas a un período de bloqueo y los detalles de los compromisos de bloqueo y los acuerdos sobre el período de bloqueo se establecen en el Folleto. Dicho acuerdo es un compromiso voluntario asumido por los accionistas correspondientes de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, basado en las necesidades de gobernanza del emisor y en la estabilidad de su funcionamiento y gestión.
10. En esta emisión, el emisor y el patrocinador (colocador principal) tomarán medidas para suspender la emisión cuando se den las siguientes circunstancias
1、Después de la suscripción sin conexión, el número total real de suscripciones sin conexión no alcanza el número inicial de números sin conexión.
2. si hay un déficit de suscripciones en línea y la parte no suscrita se reasigna a los inversores fuera de línea, los inversores fuera de línea no se suscriben en su totalidad
3. si el número total de acciones suscritas por los inversores offline y online es inferior al 70% del número de acciones de la oferta pública.
4、Issuers con asuntos significativos posteriores a la reunión que se produzcan durante el proceso de emisión que afecten a la misma.
5. La Comisión Reguladora de Valores de China lleva a cabo una supervisión posterior al proceso de suscripción de la emisión y considera que existen sospechas de violaciones de la ley o circunstancias anormales que ordenan la suspensión de la emisión.
En caso de que se produzcan las circunstancias anteriores, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) aplicarán medidas para suspender la emisión y realizarán una divulgación de información sobre los motivos de la suspensión y los acuerdos posteriores. Tras la suspensión de la emisión, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) volverán a lanzar la emisión en un momento adecuado durante el período de validez del documento de aprobación de la emisión y tras su presentación ante la CSRC.
11. Este anuncio especial de riesgo no garantiza la revelación de todos los riesgos de inversión de esta emisión. Se aconseja a los inversores que comprendan plenamente los riesgos que entraña el mercado de valores y que tomen una decisión independiente sobre la participación en la emisión en función de su propia solidez económica, su experiencia en materia de inversiones, su riesgo y su capacidad psicológica.
Emisor: Zhejiang Weigang Technology Company Limited Patrocinador (Suscriptor principal): Everbright Securities Company Limited(601788) 21 de noviembre de 2022 (Esta página no tiene texto y es la página sellada del Anuncio especial sobre los riesgos de inversión en la oferta pública inicial de acciones de Zhejiang Weigang Technology Company Limited)
Emisor: Zhejiang Weigang Technology Co., Ltd. el 21 de noviembre de 2022 (No hay texto en esta página, es la página sellada del anuncio especial sobre los riesgos de inversión en la oferta pública inicial de acciones de Zhejiang Weigang Technology Co.)
Patrocinador (suscriptor principal): Everbright Securities Company Limited(601788)
