Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) ( Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) )
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Recientemente, Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) Además de este proyecto, este a ño se pondrá en marcha un proyecto sin nombre para la energía eólica marina en los Estados Unidos.
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Daikin comenzó a distribuir los mercados de Europa, América y Asia nororiental en 2019, y siguió desarrollando otros recursos de clientes de energía eólica marina, además del gigante mundial de la planta de energía principal. Los resultados de este año se han ido desarrollando gradualmente. Además de los proyectos del Reino Unido y los Estados Unidos, los pedidos marítimos mundiales se romperán y Aterrizarán continuamente.
Los proyectos de energía eólica marina en el extranjero tienen las características de un largo período de ejecución y un alto umbral de acceso de los proveedores, por lo general de la planificación de proyectos a la generación de energía conectada a la red en un período de aproximadamente 5 a ños, de la selección de proveedores a la firma de contratos Por lo general toma 1 - 2 años. El propietario debe evaluar la capacidad de producción, el sistema de gestión de la calidad, el nivel de tecnología y la capacidad de entrega de los proveedores. El avance de la orden Offshore demuestra una vez más que Daikin tiene una capacidad confiable de entrega de productos, un rendimiento estable de la calidad de los productos, una capacidad de equipo e instalaciones de alto nivel, una excelente capacidad de innovación tecnológica, una excelente capacidad de operación integral y una capacidad de integración de la cadena de suministro.
Con el fin de satisfacer el crecimiento futuro de los pedidos en el extranjero de Daikin, la estrategia de "dos mares" sigue en pie, Daikin desarrollará una nueva base de 100 hectáreas en el sur de China y planea construir capacidad productiva en Europa. Cuando se completen las dos plantas, la capacidad anual de la empresa superará los 2 millones de toneladas. La nueva base se centra principalmente en la producción de cimientos súper grandes basados en la próxima generación de ventiladores: pila única (15 m de diámetro, 130 m de longitud, 3500 t), chaqueta y Fundación flotante.
En la actualidad, el beneficio por tonelada de la torre terrestre de China es de 600 Yuan / tonelada, la zona de construcción de la Fundación de la pila Offshore puede llegar a 1000 - 1200 Yuan / tonelada, la exportación de brisa marina en el extranjero se espera que sea de más de 2000 Yuan / tonelada, la rentabilidad Es súper fuerte. En la actualidad, las empresas chinas que pueden exportar pilas por lotes son sólo Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) Prevemos que los dos proyectos de ingeniería marina en el extranjero aportarán 300 millones de yuan de beneficios, con un plazo de entrega de 2022 a 2023.
Valoración
Esperamos que el beneficio neto de la empresa en 2022 - 23 sea de 825 y 1227 millones de yuan, lo que corresponde a EPS de 1,48 y 2,21 Yuan / acción. Teniendo en cuenta la posición de la empresa en la industria de la pila de tubos de torre, la ventaja de bajo costo y la ventaja de los recursos de los clientes, combinada con la valoración comparable de la empresa PE, la empresa recibió 25 xpe en 2023, con un valor razonable de 55,25 Yuan, por primera vez para cubrir la calificación de "mejor que el mercado".
Riesgo
Riesgo de aumento de los precios de las materias primas; Riesgo de intensificación de la competencia; Riesgo de aumento de los costos del transporte marítimo internacional.
