Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) ( Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) )
Eventos
El 16 de junio, la Administración Nacional de Energía publicó las estadísticas nacionales de la industria de la energía de enero a mayo. A finales de mayo, la capacidad instalada de energía eólica era de aproximadamente 340 GW, lo que representa un aumento del 17,6%. La nueva capacidad instalada de energía eólica de enero a mayo es de 10,82 GW, lo que representa un aumento del 39%.
Se prevé que la capacidad instalada anual de energía eólica sea de 57 GW y que la demanda de energía eólica aumente considerablemente.
En los últimos 21 años se han añadido 47,6 GW de energía eólica conectada a la red, de los cuales 30,7 GW de energía eólica terrestre y 16,9 GW de energía eólica marina. Según los datos de gwec y cwee, se prevé que la capacidad instalada total de energía eólica en 22 años alcance los 57 GW, de junio a diciembre se liberará la capacidad instalada de 46,2 GW, y la energía eólica se acelerará en el segundo semestre del año.
Confiar en terminales de alta calidad para ampliar la capacidad de producción en alta mar y cosechar proyectos de suministro de una sola pila en el extranjero en un futuro próximo
La empresa comenzó a preparar la construcción de su propio muelle desde 2010. Se ha construido el muelle Penglai, con un total de 3 literas: 2 literas especiales de 100000 toneladas para la apertura al mundo exterior y 1 litera especial de 35.000 toneladas para la apertura al mundo exterior. Las terminales privadas tienen ventajas de flete y efectos sinérgicos. La empresa depende de su propia base y muelle para promover el negocio marítimo y extranjero. La compañía ha recibido recientemente una sola pila que proporcionará 48 pilas XXL para el Parque eólico Offshore de oceanwinds en moraywest, cerca de Escocia, con una capacidad total de 96.000 toneladas, y un solo proyecto de pila en el extranjero traerá nuevos aumentos de rendimiento.
Diseño profundo de la cadena de la industria de la energía eólica y apertura del espacio incremental
Blade Business: Considering the Large increase Space of offshore wind power in Shandong Province, the significant location Advantage of Penglai base, the own Wharf Freight Advantage, Leaf Light Asset Low Threshold factors, the company aims at offshore wind power Blade, in the proximity of Penglai base layout large MW Leaf Production Base Project.
Negocio de generación de energía: la distribución de parques eólicos puede traer un beneficio bruto del 60% - 70%, promover la cooperación estratégica entre las empresas de Torres y las plantas de turbinas eólicas, y combinar la fabricación de Torres y la adquisición de turbinas eólicas de manera efectiva, por lo que la empresa elige la máquina para entrar en la pista de inversión y desarrollo de parques eólicos. La empresa se basa en Fuxin, Zhangjiakou y Penglai para diseñar proyectos de parques eólicos, con una escala de desarrollo de 250 MW, 50 MW y 165 MW, respectivamente.
Propuestas de inversión
En el período anterior, esperamos que el beneficio neto de la empresa de 22 a 24 años sea de 6,6, 9,8 y 1.230 millones de yuan, respectivamente. Teniendo en cuenta el alivio gradual de la epidemia, la instalación acelerada de energía eólica, el proyecto de una sola pila en el extranjero y la nueva elasticidad del rendimiento del negocio de la hoja y la generación de energía, ahora esperamos que el beneficio neto de la empresa de 22 a 24 años sea de 8,1, 13,2 y 1.830 millones de yuan, respectivamente, correspondiente a 24,15 y 10 veces PE, mantener la calificación de "comprar".
Consejos de riesgo: riesgo de aumento de los precios de las materias primas, riesgo de caída de la capacidad inferior a lo esperado, riesgo de disminución de la demanda de pedidos de energía eólica.
