North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) ( North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) )
Punto de vista básico
Nuevo Director General y Director General Adjunto; La gestión se está volviendo más joven; Esperar que la reforma de las empresas estatales acelere y mejore la eficiencia energética
The Company announced the appointment of Mr. Wang Hongan as General Manager; Nombrar al Sr. Wang Xinxing como Director General Adjunto de la empresa. Entre ellos: el Director General Wang Hongan es el Secretario Adjunto del Comité del partido y el Director del Grupo Industrial Yuxi (según la gestión oficial), el Secretario Adjunto del Comité del partido North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) \ Wang Xinxing, Vice – General Manager, Born in 1983, was the Director of a research Office of the China Arms Industry Navigation and Control Technology Research Institute, and received the highest contribution Award of the National Defense Science and Technology Bureau and the first prize of Science and Technology Innovation of China Arms Industry Group. La Dirección de la empresa se está volviendo más joven.
Liu Shiquan, Presidente de China Weapons Industry Group, hizo hincapié en “completar la tarea de la cuenta de Acción de tres años de reforma a finales de junio”, “lograr el objetivo de la acción de tres años de reforma a finales de septiembre” y “completar la acción de tres años de reforma de alta calidad antes de finales de año”. En la reunión se hizo hincapié en que “las empresas estatales deben mejorar la vitalidad y la eficiencia de los” seis impulsores “- seguir promoviendo incentivos más sistemáticos, precisos y eficaces. Creemos que 2022 es el año final de la “acción trienal de reforma de las empresas estatales”, y se espera que el crecimiento de la “extensión” de las empresas militares centrales que cotizan en bolsa alcance su punto máximo. North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) \ como la mayor empresa cotizada
Cultivo de diamantes: crecimiento compuesto del 107% de la demanda en 2019 – 2021; La permeabilidad de la producción es del 7% en 2021 y el espacio de crecimiento es grande.
El cultivo de diamantes es una de las pocas pistas de crecimiento “inmunes” menos afectadas por la epidemia, y la demanda actual se encuentra principalmente en los Estados Unidos. La demanda mundial de diamantes cultivados aumentó de 14.300 millones de yuan a 31.300 millones de yuan en 2022 – 2025, con una tasa de crecimiento compuesto del 35%. El bajo consumo per cápita de diamantes de China se está desarrollando rápidamente y se convertirá en uno de los mayores mercados potenciales en el futuro.
Los datos de importación de diamantes cultivados en la India pueden reflejar básicamente la demanda de la industria: CAGR 107% de las importaciones anuales de diamantes cultivados en la India de 2019 a 2021; En el primer trimestre de 2022, el crecimiento interanual fue del 105%. Estimamos que la tasa de penetración de la producción de diamantes cultivados en 2021 es de alrededor del 7%, la tasa de penetración de la producción es del 5%, y el espacio de crecimiento futuro es grande.
South Central Diamonds: uno de los mayores proveedores mundiales de diamantes cultivados y diamantes industriales, que se subestima considerablemente
La empresa es uno de los mayores proveedores de diamantes cultivados en el mundo, el negocio de diamantes cultivados con la expansión de la producción de prensa + actualización de equipos + tecnología se espera que aumente rápidamente; La cuota de mercado mundial de diamantes industriales de la empresa es la primera, la última etapa de los diamantes industriales con la demanda de fabricación de gama alta aguas abajo + aumento de los precios de los diamantes industriales, el rendimiento de la empresa se espera que siga creciendo.
La elasticidad del Rendimiento es grande, se subestima obviamente: 1) la capacidad de resistencia al riesgo es fuerte: las empresas estatales + más efectivo y menos deuda + la tecnología de procesos es buena, la mayoría de las prensas de almacenamiento (la capacidad de producción de diamantes industriales se puede convertir); Mejora del espacio: mejora de la estructura de la prensa + mejora de la estructura empresarial (aumento de la proporción de beneficios netos del cultivo de diamantes) + mejora del proceso, gran flexibilidad del rendimiento a largo plazo.
Sugerencias de inversión: cultivar diamantes + líderes de diamantes industriales, líderes de municiones inteligentes del Grupo de armas de doble accionamiento de productos militares y civiles North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) \ Se prevé que el beneficio neto de 2022 – 2024 sea de 10,6 / 14,9 / 20,0 millones de yuan, con un aumento del 118% / 40% / 35% y un aumento compuesto del 60%, y que el PE sea 33 / 23 / 17 veces superior, manteniendo la calificación de “comprar”.
Consejos de riesgo: cultivar el patrón de competencia de diamantes, el cambio de beneficios, la nueva iteración de la tecnología, los productos militares no son esperados
