Amoy Diagnostics Co.Ltd(300685) ( Amoy Diagnostics Co.Ltd(300685) )
Eventos
El 2 de junio de 2022, la empresa anunció la transferencia de los derechos e intereses de los productos sdc2 y el 80% de las acciones de la filial Shanghai aizhiwei Health Technology Co., Ltd. (en adelante, “aizhiwei”) en Hangzhou aiweike Biotech Co., Ltd. (en adelante, “aiweike”).
Análisis de la gestión
Sdc2 product Equity Transfer Price 100 million Yuan, Transfer subsidiary AI zhiwei 80% Equity. La empresa y sus filiales Xiamen xiawei Health Technology Co., Ltd. Firmaron el Acuerdo de transferencia de tecnología y licencia con avik, que tiene por objeto vender la propiedad de los productos sdc2 y los derechos de propiedad intelectual conexos, as í como los derechos económicos correspondientes a la producción y comercialización de los productos sdc2, con un precio de transferencia de 100 millones de yuan. La empresa tiene la intención de vender el 80% de las acciones de la filial Holding Shanghai aizhiwei Health Technology Co., Ltd. Y la aportación de capital suscrito de la empresa es de 16 millones de yuan. Se espera que esta transacción aumente el beneficio neto en unos 85 millones de yuan.
La empresa suministra productos y disfruta de una Comisión de ventas del 3% para explorar un nuevo modelo de negocio para la detección temprana de tumores. El anuncio indica que los productos sdc2 se producirán y suministrarán a un precio negociado por ambas partes, y la empresa disfrutará de una Comisión de ventas del 3% de las ventas netas de los productos objeto durante el período de pago de la Comisión acordado en el acuerdo. Los productos sdc2 fueron aprobados en 2021, luego la empresa a través de la estrategia de cooperación, incluyendo hospitales, instituciones médicas y organizaciones médicas privadas y otros canales para promover, todavía en la fase inicial de comercialización. Los productos sdc2 son productos de detección temprana de tumores. Los canales de venta de este tipo de productos son diferentes de los de las organizaciones médicas. Por lo tanto, la empresa de productos sdc2 explora un nuevo modelo de negocio después de la transferencia de derechos.
El sistema de I + D de la empresa es perfecto, promueve continuamente el desarrollo de nuevos productos de otros tipos de cáncer. La empresa se centra en el campo de la medicina de precisión tumoral, la fuerza de investigación y desarrollo es fuerte. Con la protección de muestras, extracción de ácido nucleico, reactivos de diagnóstico molecular, instrumentos, informes automáticos y sistemas de gestión de datos para todo el proceso de solución. En el futuro, la empresa seguirá aprovechando las ventajas de la investigación y el desarrollo para promover el desarrollo sostenible de la empresa en la dirección de la detección temprana del cáncer.
Ajuste de los beneficios y sugerencias de inversión
Valoramos el volumen de ventas de reactivos y servicios de inspección a largo plazo en el país y en el extranjero, sin tener en cuenta los derechos e intereses de los productos y la transferencia de acciones de las filiales, y esperamos que el beneficio neto de la empresa de 22 a 24 años sea de 302 millones de yuan, 381 millones de yuan, 481 millones de yuan, un aumento del 26%, 26%, 26%;
En 22 – 24 años, el EPS correspondiente a la empresa fue de 1,33, 1,27 y 1,69 Yuan, respectivamente, y el PE actual fue de 39, 31 y 25 veces, respectivamente. Mantener la calificación de “sobrepeso”.
Indicación del riesgo
Riesgo de cambio de la política industrial; La competencia de la industria aumenta el riesgo; El progreso de la transferencia es inferior al riesgo esperado, etc.
