North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) ( North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) )
Punto de vista básico
El Vicepresidente y el Director General de la empresa abandonaron el cargo, el Grupo Directivo de nivel medio de la filial se ajustó para mejorar la eficiencia energética de la empresa en la noche del 6 de junio de 2022, el Vicepresidente de la empresa, el Director General, el Sr. Kou junqiang renunció, debido principalmente a cambios en El trabajo personal. Después de dimitir, Kou Zong no asumirá ningún cargo en la empresa y sus filiales. Northern Hongyang and other subsidiaries released news on June 6, held the Internal Organization Adjustment and middle – level Leadership appointment Meeting, stressed to take the Great Opportunity of the Reform and Development of the company and strive to create a new situation of High Quality Development.
Liu Shiquan, Presidente de China Weapons Industry Group, hizo hincapié en “completar la tarea de la cuenta de Acción de tres años de reforma a finales de junio”, “lograr el objetivo de la acción de tres años de reforma a finales de septiembre” y “completar la acción de tres años de reforma de alta calidad antes de finales de año”. En la reunión se hizo hincapié en que “las empresas estatales deben mejorar la vitalidad y la eficiencia de los” seis impulsores “- seguir promoviendo incentivos más sistemáticos, precisos y eficaces. Creemos que 2022 es el año final de la “acción trienal de reforma de las empresas estatales”, y se espera que el crecimiento de la “extensión” de las empresas militares centrales que cotizan en bolsa alcance su punto máximo. North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) \ como la mayor empresa cotizada
Cultivo de diamantes: crecimiento compuesto del 107% de la demanda en 2019 – 2021; La tasa de penetración de la producción en 2021 es del 7%, el espacio de crecimiento es grande 1) el cultivo de diamantes es una de las pocas pistas de crecimiento “inmunes” menos afectadas por la epidemia, la demanda actual se encuentra principalmente en los Estados Unidos. La demanda mundial de diamantes cultivados aumentó de 14.300 millones de yuan a 31.300 millones de yuan en 2022 – 2025, con una tasa de crecimiento compuesto del 35%. Los datos de importación de diamantes cultivados en la India pueden reflejar básicamente la demanda de la industria: CAGR 107% de las importaciones anuales de diamantes cultivados en la India de 2019 a 2021; En el primer trimestre de 2022, el crecimiento interanual fue del 105%. Estimamos que la tasa de penetración de la producción de diamantes cultivados en 2021 es de alrededor del 7%, la tasa de penetración de la producción es del 5%, y el espacio de crecimiento futuro es grande.
South Central Diamond: uno de los mayores proveedores mundiales de diamantes cultivados + diamantes industriales, actualmente está muy infravalorado como uno de los mayores proveedores mundiales de diamantes cultivados, el negocio de diamantes cultivados con la expansión de la producción de prensa + actualización de equipos + mejora de procesos se espera que se libere rápidamente; La cuota de mercado mundial de diamantes industriales de la empresa es la primera, la última etapa de los diamantes industriales con la demanda de fabricación de gama alta aguas abajo + aumento de los precios de los diamantes industriales, el rendimiento de la empresa se espera que siga creciendo.
La elasticidad del Rendimiento es grande, se subestima obviamente: 1) la capacidad de resistencia al riesgo es fuerte: las empresas estatales + más efectivo y menos deuda + la tecnología de procesos es buena, la mayoría de las prensas de almacenamiento (la capacidad de producción de diamantes industriales se puede convertir); Mejora del espacio: mejora de la estructura de la prensa + mejora de la estructura empresarial (aumento de la proporción de beneficios netos del cultivo de diamantes) + mejora del proceso, gran flexibilidad del rendimiento a largo plazo.
Sugerencias de inversión: cultivar diamantes + líderes de diamantes industriales, líderes de municiones inteligentes del Grupo de armas de doble accionamiento de productos militares y civiles North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) \ Se espera que el beneficio neto de 2022 – 2024 sea de 10,6 / 14,9 / 2.000 millones de yuan, con un aumento del 118% / 40% / 35%, una tasa de crecimiento compuesto del 60%, y pe33 / 23 / 17 veces, manteniendo la calificación de “comprar”.
Sugerencia de riesgo: cultivar el patrón de competencia de diamantes y el cambio de beneficio, la nueva tecnología itera, el producto militar no puede esperar.
