Beijing Career International Co.Ltd(300662) ( Beijing Career International Co.Ltd(300662) )
La estructura del empleo de China sigue siendo contradictoria y la oferta y la demanda del mercado están desequilibradas, por lo que es urgente que las instituciones de recursos humanos conecten los dos extremos de la oferta y la demanda. Como proveedor integrado de servicios de recursos humanos, sobre la base de los tres principales negocios tradicionales, a saber, el empleo flexible, la búsqueda de talentos de gama media y alta y la contratación externa de procesos de contratación, la empresa a ñadió nuevos servicios técnicos para ampliar el alcance de los negocios a fin de vincular a más usuarios, mejorar la viscosidad de los clientes y reunir a más socios. En el futuro, con la mejora continua del Modelo ecológico “Tecnología + plataforma + servicio”, los recursos humanos a largo plazo, las ventajas de los clientes, Se espera que las barreras técnicas ayuden a la empresa a mejorar aún más su competitividad y, en general, tengan un fuerte impulso de crecimiento a largo plazo. Cobertura inicial, dando una calificación de compra.
Puntos clave para apoyar la calificación
El empleo flexible sigue creciendo y las políticas ayudan a apoyar el desarrollo a largo plazo. La tasa de crecimiento anual del empleo flexible de la empresa en 21 años fue del 91%, lo que representa un aumento del 85%. Desde el punto de vista de la demanda, la epidemia es un catalizador a corto plazo para el empleo compartido, la reducción de los costos de mano de obra es la fuerza impulsora a largo plazo, la voluntad de empleo flexible en la mayoría de las regiones del mundo ha mejorado, la escala de empleo flexible de las empresas chinas Se ha ampliado considerablemente, junto con la optimización continua del cumplimiento de las políticas, la combinación de múltiples factores tiene un mayor impulso de crecimiento en el futuro.
Los recursos de los clientes tienen una estructura profunda y estable, y aceleran el desarrollo de la tecnología. Los clientes de la empresa China tienen empresas y empresas privadas que ocupan una proporción cada vez mayor, en la actualidad se ha formado un rápido crecimiento de los clientes de las empresas privadas, las empresas estatales y las empresas extranjeras tienen una estructura de clientes centrada en cada uno, los cinco primeros ingresos de los clientes de las ventas totales Se mantienen en el 20% – 40%, los clientes de gama media y alta tienen una fuerte viscosidad. La empresa acelera el servicio técnico de diseño, aprovecha la oportunidad de transformación digital de la empresa, optimiza la plataforma en línea y el enlace de productos más usuarios.
Ampliar la dimensión multilateral de la ropa integral, sincronizar la operación lean y el ritmo de expansión. Como proveedor de servicios integrado, la empresa ha construido barreras más altas y se espera que siga reflejando sus ventajas iniciales con la optimización del patrón competitivo. El modelo de “pre – tienda y post – fábrica” mejora la eficiencia de la operación, y promueve activamente el diseño en el extranjero para mejorar la capacidad de servicio, y presta un fuerte apoyo al desarrollo de polígonos.
Valoración
La expansión de negocios fuera de línea de la empresa y la plataforma en línea y la optimización de productos en paralelo de dos líneas, la principal industria de empleo flexible como motor principal contra el crecimiento de la tendencia y las perspectivas son amplias, bajo el capital social actual, esperamos que la empresa 22 – 24 años EPS respectivamente 1,66 Yuan, 2,15 Yuan, 2,70 Yuan, correspondiente a pe 32,2 veces, 24,8 veces, 19,7 veces, dar la calificación de compra.
Principales riesgos a los que se enfrentan las calificaciones
El riesgo de una rápida expansión de la escala empresarial, la competencia cada vez más feroz del mercado y el riesgo continuo de brotes epidémicos de covid – 19
