Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) ( Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) )
El 29 de mayo de 2022, la compañía emitió un anuncio para firmar un contrato de servicio técnico de solución de retroceso de mensajes 5G con Telecom cell.
Dreamnet proporciona servicios de análisis de información y avanza hacia SaaS en el modelo de negocio. El contrato estipula que Shenzhen dreamnet proporciona servicios de apoyo técnico para la actualización de la solución de retroceso de mensajes 5G (mensajes de clase aim incluyendo mensajes Aim, applets de mensajes cortos o mensajes inteligentes, etc.) para ayudar a las células de telecomunicaciones a realizar la actualización, conexión y optimización funcional de la Plataforma de servicios relacionados con El escenario de servicios relacionados con mensajes. Shenzhen dreamnet proporcionará a las células de telecomunicaciones personal cualificado de servicios de apoyo técnico y capacidad de apoyo, para llevar a cabo el escenario relacionado con el Servicio de mensajes China Telecom Corporation Limited(601728) 5G para mejorar la función, el contenido del Servicio de apoyo técnico incluye el análisis de la demanda, el diseño del esquema, el apoyo al Código de desarrollo, la asistencia al Departamento de pruebas, el apoyo a la cobertura de terminales, etc.
En el modelo de negocio, la célula de telecomunicaciones pagará a Shenzhen dreamnet por el número de veces que la solución de retroceso de mensajes 5G (mensaje AIM) resuelve con éxito el servicio. Las células de telecomunicaciones pagarán mensualmente los gastos de liquidación de Shenzhen dreamnet sobre la base de los resultados de la evaluación y se conciliarán mensualmente. Creemos que la cooperación con Huawei Cloud ha aclarado una vez más el modelo de “análisis de la facturación de la cantidad de éxito”, después de que la empresa seleccionó a los socios de la aplicación de SMS de Internet Móvil y firmó un acuerdo de cooperación con Huawei Cloud. El modo de facturación de la cantidad de éxito muestra que el modelo de negocio de la empresa está cambiando al modo SaaS, proporcionando a los clientes la capacidad de plataforma + servicio, frente a los amigos, los operadores más salida es la capacidad de plataforma.
El segundo elemento de mensaje 5G del operador aterriza, el efecto de Benchmarking es significativo y verifica el potencial de promoción. Después de la selección de la empresa para mover Internet SMS applet Partner, la cooperación con las telecomunicaciones es el mensaje de la empresa 5G en el operador otro aterrizaje importante. Esta cooperación no sólo mejora la forma de presentación del contenido y la experiencia del usuario después de que el mensaje 5g de los usuarios de teléfonos móviles de telecomunicaciones se retira, sino que también enriquece la capacidad de servicio de manera efectiva en el escenario de negocio, y también realiza la transformación de la empresa del apoyo al servicio a la habilitación del servicio, y establece un fuerte efecto de referencia en el campo del mensaje 5G, que es la base importante para que la empresa obtenga más nuevos pedidos y amplíe el alcance del negocio.
Mientras tanto, de acuerdo con el objetivo de evaluación del desempeño en el plan de incentivos de opciones de acciones de segundo plazo (proyecto) de 00212 La compañía también tiene un objetivo para el negocio de mensajes 5G. De acuerdo con el resumen de la reunión pública de la compañía, se espera que el applet SMS cubra entre 600 y 700 millones de usuarios a finales de este a ño, lo que corresponde al 60 – 70% de los usuarios de teléfonos móviles en China.
Sugerencias de inversión: la comercialización de mensajes 5G sigue avanzando, la empresa como empresa líder se espera que se beneficie a largo plazo. La empresa en el período de promoción de 5G debido a la presión a corto plazo sobre el rendimiento de los insumos de costos y otras razones, pero el rápido progreso del negocio de mensajes 5G, 2022 en el primer trimestre del negocio relacionado sigue manteniendo un crecimiento de alta velocidad, la presión a corto plazo sobre el rendimiento no cambia Las expectativas a largo plazo, el rápido crecimiento del negocio de alto margen también impulsará un rendimiento más cálido. La firma de un importante pedido de telecomunicaciones, el efecto de Benchmarking es notable, no sólo una vez más para aclarar el modelo de negocio de la era de la información 5G a SaaS potencial de transformación, sino también para el desarrollo del negocio de la información 5G tiene un papel importante en la promoción. Se espera que el beneficio neto de la empresa en 2022 – 2024 sea de 3,09 / 4,07 / 525 millones de yuan, y que el PE correspondiente sea de 24x, 18x y 14x, respectivamente, para mantener la calificación “recomendada”.
Aviso de riesgo: el progreso comercial del mensaje 5G no es tan bueno como se esperaba, y la forma de aplicación de la industria puede cambiar.
