Three’S Company Media Group Co.Ltd(605168) ( Three’S Company Media Group Co.Ltd(605168) )
Punto de vista básico
Los principales clientes pegajosos fuertes ingresos estables, el desarrollo continuo de nuevos clientes, nuevas pistas. Los clientes de la empresa abarcan las comunicaciones, los bienes de consumo, Internet, la industria automotriz y otras industrias, los clientes principales incluyen los tres principales operadores de comunicaciones, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) \ y otros bancos Por un lado, la empresa profundiza en el valor de marketing de los principales clientes de stock, por otro lado, desarrolla activamente nuevos clientes y nuevas pistas de carreras: en 2021, la empresa desarrolla nuevos clientes de consumo rápido como “Yibao”, ” Foshan Haitian Flavouring And Food Company Ltd(603288) También se ha ampliado la industria de la medicina y los Estados Unidos, como los principales clientes biológicos gigantes; 2022 la empresa desarrolla vigorosamente el cliente de la industria automotriz, el cliente principal incluye SAIC, Dongfeng, Faw y otras empresas líderes.
El crecimiento del rendimiento, la estabilidad y la rentabilidad son prominentes, los incentivos de capital muestran los objetivos de desarrollo a largo plazo de la empresa. Los resultados de la empresa mantuvieron un crecimiento constante, los ingresos de la empresa en 2021 fueron de 3.570 millones de yuan, un aumento del 27,2% con respecto al a ño anterior, y la tasa de crecimiento compuesto en los últimos tres años fue de más del 47%. La rentabilidad de la empresa es excepcional, con un margen bruto del 21,15% y un margen neto del 25,16% en 2021, que son superiores a la media de la industria durante mucho tiempo. En 2022, la empresa publicó el plan de incentivos de capital, el objetivo de incentivos para los ejecutivos y la columna vertebral de 52 personas, estableció el objetivo de rendimiento 2022 – 2024, respectivamente, para lograr un beneficio neto de 7,3 / 10 / 1.300 millones de yuan, la tasa de crecimiento compuesto de más del 33%, lo que demuestra la confianza de la empresa en el desarrollo a largo plazo.
Diseño de Colecciones digitales, negocios humanos virtuales, se espera que abra la segunda curva de crecimiento. La empresa capta la nueva tendencia del cambio de marketing y desarrolla activamente el diseño de negocios relacionado con el meta – universo. Según las previsiones de la consultoría de medios de comunicación, en 2022 la escala del mercado impulsado por el hombre virtual alcanzó los 186610 millones de yuan, muchos fabricantes chinos comenzaron a utilizar el hombre virtual para llevar a cabo la comercialización. La empresa coopera con el fabricante de primera línea de la persona virtual mofa Technology para construir su propia persona virtual, explorar el nuevo modo de marketing de la persona virtual, satisfacer las nuevas necesidades de marketing de los anunciantes. En 2021, la cantidad de transacciones en el mercado mundial de nft superó los 17.000 millones de dólares de los EE.UU. La empresa cooperó con el centro cultural de beiwen en la construcción de la Plataforma de comercio de productos culturales digitales. El Centro Cultural de beiwen es un centro de comercio de derechos de propiedad estatal con fondos estatales, y se espera que la Plataforma de cooperación entre la empresa y el centro cultural de beiwen entre en funcionamiento en 2022. El negocio humano virtual combinado con la Plataforma de comercio de Colecciones digitales se espera que ayude a la empresa a abrir la segunda curva de crecimiento.
Sugerencias de inversión: la empresa lidera la industria de marketing integrado, la cooperación de los clientes principales es estable y pegajosa y son empresas estatales o líderes de la industria, la empresa continúa desarrollando nuevos clientes y nuevas pistas de carreras, esperamos que la empresa 2022 – 2024 EPS 10.54, 13.86, 17.39, respectivamente, correspondientes a las Acciones actuales pe 11 veces, 9 veces, 7 veces, la empresa da la calificación de “comprar”.
Indicación del riesgo: riesgo a la baja de la economía; La competencia en el mercado aumenta el riesgo; El presupuesto de marketing del cliente reduce el riesgo, etc.
