Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) ( Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) )
Conclusiones y recomendaciones:
El anuncio de Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) \ \ Creemos que, por un lado, el aumento de la participación de Weir en la empresa favorece la complementariedad de sus ventajas en materia de recursos, por otro lado, también muestra que la valoración actual de Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) \
Mirando hacia el futuro, la empresa ha cultivado profundamente el campo de la memoria de silicio en Beijing durante más de 30 años. SRAM, DRAM, flash y otros productos de chips de memoria de alta fiabilidad se espera que se beneficien plenamente del rápido crecimiento del mercado de terminales. Además, los nuevos productos de vídeo inteligentes originales de la empresa también se beneficiarán del aumento de la demanda de IOT y seguridad. En general, el crecimiento del Rendimiento es más amplio. Sin embargo, teniendo en cuenta el impacto de la epidemia del 2q22 en la estabilidad de la cadena de suministro de semiconductores y automóviles, estimamos conservadoramente el crecimiento de los beneficios netos de la empresa en 2022, y esperamos que la empresa logre un beneficio neto de 1.160 millones de yuan y 1.480 millones de yuan en 2022 – 23, un aumento del 26% y el 27%, respectivamente, con EPS de 2,42 yuan y 3,08 Yuan, respectivamente. En la actualidad, el precio de las acciones corresponde a 2022 – 2023 pe 35 veces y 28 veces, respectivamente, la valoración es baja, dar la calificación de “comprar”.
Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Y Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) No solicitará el control Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de aprobación de la deliberación de la Junta General de accionistas Creemos que las acciones de Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) tienen un impacto positivo en el precio de las acciones de Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) por un lado Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) es el líder de los sensores de imagen, tiene una ventaja prominente en El campo Y Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) \ Por otra parte, después de la retirada de la industria en marzo y abril, el nivel de valoración de Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223)
1q22 Performance High – speed Growth: 1q22 Company achieved 1.410 million Yuan Income, 32.4 per cent Growth; El beneficio neto fue de 230 millones de yuan, un 92,4% más que el año anterior. Entre ellos, el crecimiento del negocio de almacenamiento de automóviles es de casi 4 a 1.000 millones de yuan, que es la principal fuerza impulsora del crecimiento del rendimiento. Desde el punto de vista del beneficio bruto, el margen bruto global de 1q22 es del 37,4%, lo que representa un aumento del 5,3% en comparación con el mismo per íodo del a ño anterior y un aumento de la rentabilidad.
Previsión de beneficios: Mirando hacia el futuro, la empresa Beijing Silicon Growing Memory Field más de 30 años, alta fiabilidad SRAM, DRAM, flash y otros productos de chips de memoria se espera que se beneficien plenamente del rápido crecimiento del mercado de terminales. Además, los nuevos productos de vídeo inteligentes originales de la empresa también se beneficiarán del aumento de la demanda de IOT y seguridad. En general, el crecimiento del Rendimiento es más amplio. Sin embargo, teniendo en cuenta que la situación epidémica del 2q22 afecta a la estabilidad de la cadena de suministro de semiconductores y automóviles, estimamos conservadoramente el crecimiento de los beneficios netos de la empresa en 2022, y estimamos que los beneficios netos de la empresa en 2022 y 23 serán de 1.160 millones de yuan y 1.480 millones de yuan, con un aumento del 26% y el 27%, respectivamente, y EPS de 2,42 yuan y 3,08 Yuan, respectivamente. En la actualidad, el precio de las acciones corresponde a 2022 – 2023 pe 35 veces y 28 veces, respectivamente, la valoración es baja, dar la calificación de “comprar”.
Sugerencia de riesgo: el impacto de la epidemia supera las expectativas;
