Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) ( Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) )
Event: Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) \ \ \ \ \ \ \ 35
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El 4,96% del capital social total de Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) \ \ \ \ \ \ \ Durante el período comprendido entre el 24 de marzo de 2022 y el 19 de mayo de 2022, la compra acumulada de Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) 18,6 millones de acciones mediante licitación
Se espera que se fortalezcan las sinergias estratégicas mediante la complementariedad de los recursos con Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) . Beijing sicheng ha trabajado en el campo de la memoria durante más de 30 a ños y ha formado un sistema técnico completo y un sistema de garantía de ingeniería. Puede proporcionar productos de memoria de alta calidad y alta fiabilidad para la electrónica automotriz, la industria y la atención médica, as í como chips para la industria de la comunicación y la electrónica de consumo de alta gama. La empresa y Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) son empresas de diseño de Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) El aumento de las acciones tiene
Objetivo norflash, dirección de vehículos y simulación, el desarrollo a largo plazo de la empresa. En diciembre de 2020, la empresa estableció una empresa conjunta con Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) \ El chip de memoria de la empresa tiene una buena base de clientes en el mercado de automóviles, y Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) \ es la empresa líder mundial de CI de automóviles, En cuanto a los productos de simulación, la línea de productos de simulación e interconexión de la empresa se enfrenta principalmente a aplicaciones de gama alta como la automoción, la industria y la atención médica, y puede cooperar con la línea de productos de simulación de consumo de Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) Con la tendencia de los vehículos eléctricos e inteligentes, las perspectivas de mercado de los chips de automóviles son amplias, la empresa acogerá con beneplácito nuevas perspectivas de desarrollo en la era de la conducción inteligente.
Previsión de beneficios, valoración y calificación: la empresa es la principal empresa de almacenamiento de normas de vehículos, que se beneficia plenamente de la tendencia de la inteligencia de los vehículos, y las normas de vehículos CIS líder Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) Mantenemos las previsiones de beneficios de la empresa sin cambios, 2022 – 2024 ingresos de 69,09 / 90,20 / 117,13 millones de yuan, respectivamente, el beneficio neto de la empresa matriz es de 12,96 / 16,65 / 21,1 millones de yuan, el valor actual del mercado corresponde a pe 32 / 25 / 19 veces, dando a la empresa La calificación de “comprar”.
Si se excluye el efecto de la depreciación del valor añadido de los activos y las pérdidas y ganancias relacionadas con el negocio de Internet, estimamos que el beneficio neto real de la Sede de la empresa e issi en 2022 – 2024 es de 14,88 / 18,05 / 2.251 millones de yuan, y el valor de mercado actual corresponde a 27 / 23 / 18 veces PE, respectivamente.
Consejos de riesgo: las ventas de automóviles no son tan buenas como se esperaba, la volatilidad del mercado de chips de memoria se intensifica.
