Glodon Company Limited(002410) ( Glodon Company Limited(002410) )
El 25 de abril, la empresa publicó el primer informe de resultados trimestrales 2022. En el primer trimestre de 2022, los ingresos de la empresa ascendieron a 1.123 millones de yuan, un aumento del 34,65% con respecto al a ño anterior, un beneficio neto de 109 millones de yuan, un aumento del 41,91% con respecto al año anterior, y un beneficio no neto de 94 millones de yuan, un aumento del 25,02% con respecto al año anterior.
El negocio de costos refleja la tenacidad, la entrega del negocio de la construcción continúa avanzando: en el período del informe, la empresa en la situación de la epidemia repetida, los ingresos de 1.123 millones de yuan, un aumento del 34,65% año tras año, principalmente después de la transformación de la nube de Negocios de costos digitales refleja una fuerte resistencia al negocio, tiene un mejor efecto anti – ciclo, con el fin de lograr un rápido crecimiento de los ingresos. Mientras tanto, durante el período que abarca el informe, el costo de funcionamiento de la empresa aumentó en 164 millones de yuan en un 92,79% en comparación con el mismo per íodo del a ño anterior, principalmente debido al crecimiento de las empresas de soluciones, lo que dio lugar a un aumento de los costos relacionados con la compra de materias primas y bienes de inventario, as í como al aumento del personal de ejecución. En general, el negocio de costos refleja una fuerte resistencia al rendimiento en forma de servicios en la nube, mientras que la solución de negocio de la construcción no se ha transformado completamente en ingresos, pero sigue promoviendo la entrega.
A finales de marzo, la empresa ganó la licitación para el proyecto del sistema de gestión y transporte de la plataforma CIM de Xinjin en Chengdu. En este proyecto, la Empresa hará uso de la plataforma gráfica independiente, fiable, segura y controlable y la ventaja técnica Bim / CIM, centrándose en la aplicación de la tecnología Bim en todo el territorio de Xinjin, la construcción de la base CIM, la construcción ecológica industrial CIM + y la construcción digital de la nueva ciudad digital de tianfu mushan. Todas las áreas funcionales de desarrollo inteligente y otros aspectos de la cooperación general con Xinjin, y las empresas locales de plataformas de propiedad estatal, alrededor de la plataforma CIM, para resolver la modernización industrial, la gestión de operaciones urbanas y los servicios de subsistencia en los puntos difíciles. A mediados de abril, la empresa ganó la licitación para el proyecto de transformación digital en 2022, ayudando a construir un sistema de transformación digital perfecto. En la actualidad, la empresa está explorando continuamente los medios y arbitrios para que más empresas y ciudades puedan llevar a cabo la transformación digital. Sin duda, las dos licitaciones ganadoras acelerarán el avance de esta exploración. Mientras que el proyecto se lleva a cabo sin problemas, el sistema de metodología de transformación digital de la empresa también se mejorará aún más.
Sugerencia de inversión: pronosticamos que los ingresos de 2022 – 2024 de la empresa serán de 68,25 / 84,83 / 10.231 millones de yuan respectivamente, el beneficio neto de la empresa matriz será de 9,72 / 13,27 / 1.601 millones de yuan respectivamente, EPS será de 0,82 / 1,11 / 1,34 yuan respectivamente, y el PE correspondiente será 56 / 41 / 34 veces, respectivamente, para mantener la calificación de “comprar”.
Consejos de riesgo: la prosperidad de la industria de la construcción disminuye, el progreso de la informatización no es tan esperado; El ritmo de Liberación de la demanda de construcción se retrasó; La tecnología de servicios de diseño digital rompe a través de los cuellos de botella.
