Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) ( Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) )
El 26 de abril de 2022, la empresa publicó el informe anual 2021, en el período que abarca el informe, la empresa logró ingresos de explotación de 3.175 millones de yuan, un aumento del 16,07%; El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa es de – 238 millones de yuan, de ganancias a pérdidas y ganancias. Al mismo tiempo, la empresa publicó un informe trimestral 2022, los ingresos de 693 millones de yuan, un aumento del 11% con respecto al a ño anterior.
El negocio de mensajería 5g de la empresa ha logrado un rápido crecimiento, 2022q1 situación de alto crecimiento continúa. La empresa siguió aumentando la inversión en I + D y promoción de nuevos productos, como 5G rich media News, International Cloud Communication y Huawei Service number. En 2021, el volumen de Negocios de 5G rich media News aumentó un 300% año tras año, y el beneficio bruto aumentó un 200% año tras año después de deducir una cierta cantidad de costos de prueba. Los ingresos del Servicio Internacional de comunicaciones en la nube aumentaron un 500% año tras año y el beneficio bruto aumentó un 3200% año tras año. Según el informe del primer trimestre de 2022 de la empresa, el volumen de Negocios de noticias de medios ricos de 5G aumentó 159,92% en el primer trimestre, y el volumen de Negocios de comunicaciones internacionales en la nube aumentó 1069% en el mismo período del año pasado, lo que sigue siendo una tendencia de alto crecimiento. El negocio de medios ricos de 5G se está desarrollando continuamente y se está expandiendo a gran escala, lo que conduce a un aumento de los costos de I + D y ventas. La industria de la información 5G se encuentra en una fase de rápido desarrollo, la distribución anticipada de la empresa establecerá una importante ventaja de la tarjeta para el desarrollo a largo plazo de una base importante.
Huawei Cloud Cooperation Hopes to bring Business Model Change, 5G messaging Business continued to achieve Benchmarking progress. Cambios potenciales en el modelo de negocio: en el acuerdo firmado entre la empresa y Huawei Cloud, Shenzhen dreamnet proporcionará la capacidad de análisis de terminales de información inteligente y servicios de apoyo técnico como socio de Huawei Cloud. La cooperación no sólo ayudará a la empresa a aumentar el tamaño del negocio de los mensajes multimedia ricos 5G, sino que también se espera que produzca cambios en el modelo de negocio, es decir, promover el modelo de negocio de la empresa a la facturación de volumen de éxito, la liquidación mensual y otras formas similares de SaaS. En la era de las noticias 5G, la empresa espera proporcionar a los clientes la capacidad de plataforma + servicio, frente a los amigos, los operadores más salida es la capacidad de plataforma, la forma de carga también puede cambiar. Progreso de Benchmarking del Servicio de mensajes 5G: el applet SMS de la empresa ha cubierto 400 millones de usuarios, y las aplicaciones de los operadores, el Gobierno y los hospitales comienzan a caer. De acuerdo con el resumen de la reunión pública de la empresa, se espera que el applet SMS cubra entre 600 y 700 millones de usuarios a finales de este año, lo que corresponde al 60 – 70% de los usuarios de teléfonos móviles. En cuanto a los proyectos típicos, la empresa ha seleccionado “China Mobile Internet Co., Ltd. Sobre el proyecto de reclutamiento de socios de la capacidad de análisis de terminales de SMS 2.0”, que se espera que establezca un punto de referencia típico en el aspecto de los applets de SMS, para obtener más clientes y sentar una base importante para la innovación de modelos. Al mismo tiempo, la empresa lleva a cabo la reserva de tecnología y talentos, aumenta el desarrollo de negocios en el extranjero, ayuda a las empresas chinas a llevar a cabo negocios relacionados, al mismo tiempo, el diseño de operaciones locales, ya en Hong Kong, Indonesia, Australia y otros lugares en China con éxito.
Sugerencias de inversión: la comercialización de mensajes 5G sigue avanzando, la empresa como empresa líder se espera que se beneficie a largo plazo. La empresa en el período de promoción de 5G debido a la presión a corto plazo sobre el rendimiento de los insumos de costos y otras razones, pero el rápido progreso del negocio de mensajes 5G, 2022 en el primer trimestre del negocio relacionado sigue manteniendo un crecimiento de alta velocidad, la presión a corto plazo sobre el rendimiento no cambia Las expectativas a largo plazo, el rápido crecimiento del negocio de alto margen también impulsará un rendimiento más cálido. Se espera que el beneficio neto de la empresa en 2022 – 2024 sea de 3,09 / 4,13 / 554 millones de yuan, correspondiente a pe 23x, 17x y 13x, respectivamente, para mantener la calificación “recomendada”.
Aviso de riesgo: el progreso comercial del mensaje 5G no es tan bueno como se esperaba, y la forma de aplicación de la industria puede cambiar.
