Beijing Career International Co.Ltd(300662) ( Beijing Career International Co.Ltd(300662) )
Eventos: la empresa anunció 21 años de resultados anuales, los ingresos de 7.010 millones de yuan, el mismo aumento del 78,3%, el beneficio neto de la madre de 250 millones de yuan, el mismo aumento del 35,6%, menos el costo de las acciones restringidas de los empleados y las ganancias y pérdidas no recurrentes del beneficio neto de 230 millones de yuan, el mismo aumento del 34,5%.
Comentarios:
Los cazadores de cabezas y rpos están creciendo maravillosamente. En los últimos 21 años, las visitas de talentos de gama media y alta se centraron en las principales líneas regionales e industriales, centrándose en los círculos empresariales y las oportunidades de empleo, logrando ingresos de 700 millones de yuan, un aumento del 51,7% y un aumento de la tasa bruta de interés del 0,8% al 37,2%. La externalización del proceso de contratación siguió llevando a cabo la orientación de los principales clientes, fortaleciendo la capacidad de integrar las ventajas de los recursos de productos internos y externos, logrando ingresos de 150 millones de yuan, un aumento del 31,1% y una reducción del margen bruto de 1,3 PCT al 43,2%.
China duplicó su empleo flexible. En los últimos 21 años, el empleo flexible ha aumentado los ingresos de 5.930 millones de yuan y el 90,6% con el aumento de la eficiencia de la correspondencia de la contratación en el Centro de servicios y el Centro de tecnología. A finales de 2000, la contratación externa de personal de gestión ascendía a 32.000, lo que representa un aumento del 57%. El margen bruto también disminuyó 1,1 PCT al 8,1%.
La inversión se recuperó fuertemente. Con la normalización de las epidemias en el extranjero, los ingresos en el extranjero se han recuperado considerablemente. Los ingresos de la inversión ascendieron a 1.490 millones de yuan, lo que representa un aumento del 44,2%, un aumento del 20,5% en comparación con 19 a ños y un aumento del 82,8% en la contratación y el 29,2% en el empleo flexible. Teniendo en cuenta el 52,2% de la participación, el beneficio neto contribuyó 58.024 millones de yuan, un aumento del 214,8%. La rentabilidad se recuperó significativamente, con un aumento de los tipos de interés netos de 2,1 PCT a 3,9%.
El costo del período está bien controlado. Los gastos de venta de la empresa se reducen en 0,1 PCT al 2,4%; La tasa de gastos de gestión disminuyó del 1,5% al 3,1%. La tasa de gastos de I + D aumentó en 0,2 PCT al 0,6%, principalmente debido a la inversión en la construcción continua de la información y la transformación digital; La tasa de gastos financieros aumentó de 0,3 PCT a 0,2%, principalmente debido al aumento de los gastos en concepto de intereses de los préstamos y a los gastos de financiación no reconocidos de las obligaciones de arrendamiento financiero.
La ciencia y la tecnología pueden ayudar a construir una plataforma ecológica. Continuar invirtiendo y mejorando la construcción de la Plataforma de datos y la Plataforma de tecnología, mejorar el sistema interno de gestión empresarial de “CTS”, mejorar la eficiencia del análisis de currículos, la selección y la correspondencia entre el personal y los puestos. Además, la empresa tiene acceso a los datos de la Plataforma de contratación vertical, como la salud interna, y combina la plataforma ecológica de los asociados y la Plataforma de Internet de la industria de recursos humanos para obtener y acumular los recursos de los clientes del lado B y los candidatos del lado c. Aumentar la construcción de la Plataforma de Internet de recursos humanos, incluyendo la red médica, la nube, la rana, el cerebro de talento de la ciudad.
Previsión de beneficios y calificación de la inversión: los resultados del informe anual de 21 años se ajustan a las expectativas, las tres principales secciones de negocio están creciendo rápidamente, especialmente China sigue siendo flexible en el empleo para mantener un alto nivel de rendimiento. Se espera que EPS de 2022 a 24 años sea de 1,68 / 2,15 / 2,71 Yuan / acción, y el precio actual de las acciones corresponde a pe 28x / 22x / 17x, manteniendo la calificación de “comprar”.
Factores de riesgo: el impacto de la situación epidémica en el extranjero en los ingresos y beneficios de la inversión, y el impacto repetido de la situación epidémica en China en el negocio de la caza de cabezas y la RPO.
