Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) ( Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) )
Más de 20 años de profunda informatización de la energía eléctrica, la cuota de mercado del sistema de comercialización supera el 40%. Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) \ En la actualidad, la empresa se centra en el modelo de negocio b2b2c, “Digital Energy + Energy Internet” Estrategia de desarrollo de tracción en dos ruedas. El negocio de la empresa abarca la energía eléctrica, el gas, la energía fotovoltaica, los servicios energéticos domésticos, la carga de vehículos eléctricos y otros sectores de la energía. El negocio del sistema de marketing de energía de la compañía cubre 22 provincias y ciudades de la red eléctrica nacional y la red eléctrica del Sur, con una cuota de mercado de más del 40%, ocupando el primer lugar en China.
En el contexto de la estrategia de “doble carbono”, la demanda de servicios digitales en el lado de la electricidad ha aumentado considerablemente. En el contexto de la “doble emisión de carbono”, es la tendencia general construir un sistema de suministro de energía diversificado basado en nuevas fuentes de energía y promover la electrificación de manera integral. El nuevo sistema de energía y la red de energía se convertirán en la dirección de la mejora ecológica de la red eléctrica existente, y el valor de muchos enlaces del sistema de energía se reconstruirá. Bajo la Guía de la política de precios de la electricidad por tiempo compartido, la reforma del lado del consumo de energía se ha convertido en el eslabón más importante de la reforma del sistema de energía. Cómo hacer que el lado B y el lado C usen la energía de manera más amplia y eficaz y conducir la construcción de un nuevo tipo de sistema de energía se ha convertido en la clave. Como empresa líder en el campo de la digitalización de la energía, se espera que la empresa se beneficie significativamente de la distribución anticipada de las operaciones de energía, los servicios de consumo de energía y otros servicios digitales de consumo de energía.
La Plataforma b2b2c permite una variedad de escenarios para construir un nuevo volante de crecimiento. En la actualidad, la estructura de ingresos de la empresa ha pasado de un único ingreso de servicios de software orientado al cliente B / g a una estructura que hace igual hincapié en los ingresos de servicios de software y los ingresos de servicios de funcionamiento continuo orientados al cliente c. En 2014, la cooperación con ant entró en el campo de la energía hidroeléctrica y el gas, y gradualmente amplió el negocio a la pila de carga, el funcionamiento de la central fotovoltaica, el ahorro de energía digital y otros nuevos escenarios de negocio, la Plataforma se está diversificando para construir un nuevo punto de crecimiento del rendimiento.
Con una gran base de clientes acumulada, hay un gran espacio potencial para nuevos negocios. Desde la cooperación con Alipay y otros portales de tráfico en 2013, la Plataforma de servicios de Internet de energía de la investigación, desde el pago inicial de la vida sólo sirve a más de una docena de instituciones, más de 100000 transacciones diarias, hasta el servicio actual de más de 51.000 instituciones, 330 millones de usuarios domésticos, más de 5 millones de transacciones diarias en línea, y se ha ampliado a la carga, estacionamiento, viajes y otros nuevos escenarios. Mientras tanto, la Plataforma de servicios de carga agregada ha accedido a más de 360 operadores de carga, más de 1,5 millones de propietarios de vehículos de servicio y más de 10.000 centrales fotovoltaicas. En el futuro, todavía hay un gran espacio de mercado para el pago de la vida, la pila de recarga, la central fotovoltaica, el ahorro de energía digital y otros campos, y el rendimiento potencial de la empresa es abundante.
Previsión de beneficios: Esperamos que los ingresos de la empresa en 2022 – 2024 sean de 5.731 millones de yuan, 7.128 millones de yuan y 8.923 millones de yuan, respectivamente, con una tasa de crecimiento del 23,53%, 24,37% y 25,18%; El beneficio neto de la empresa matriz fue de 1.041 millones de yuan, 1.300 millones de yuan y 1.685 millones de yuan, respectivamente, con una tasa de crecimiento del 22,97%, 24,83% y 29,62%. El EPS correspondiente a 2022 – 2024 fue de 1,00 / 1,24 / 1,61 yuan respectivamente, y el precio actual de las acciones corresponde a pe 24 / 19 / 15 veces. En el contexto de la “doble emisión de carbono”, como líder en el campo de la digitalización de la energía, la Plataforma de Internet de la energía se está diversificando constantemente y se espera que el rendimiento siga creciendo rápidamente y de manera constante. Dar a la empresa en 202240 veces pe múltiplo, correspondiente a la valoración de 41.640 millones de yuan, correspondiente al precio objetivo de 39,83 Yuan, mantener la calificación de “comprar”.
Consejos de riesgo: la competencia de la industria aumenta el riesgo, el nuevo desarrollo de negocios no se espera.
