Northking Information Technology Co.Ltd(002987) ( Northking Information Technology Co.Ltd(002987) )
Lidera el Banco de ti, manteniendo la calificación de “Buy – in”
La empresa es el líder de ti del Banco, que se beneficia de la transformación digital del Banco y la creación de crédito financiero. Los ingresos aumentaron un 33,22% en 2021, manteniendo un rápido crecimiento. Teniendo en cuenta el factor costo del personal, reducimos 2022 – 2023, a ñadimos una nueva previsión de beneficios 2024, se estima que 2022 – 2024 el beneficio neto de la madre es de 2,90, 3,80, 487 millones de yuan (anteriormente 3,67, 488 millones de yuan), EPS es de 1,29, 1,69, 2,16 Yuan, el precio actual de las acciones corresponde a pe 22,5, 17,1, 13,4 veces, la empresa en pedidos abundantes, el crecimiento futuro puede mantener la calificación de “comprar”.
Evento: la empresa publica su informe anual 2021 y su informe trimestral 2022
2021: los ingresos de la empresa ascendieron a 3.054 millones de yuan, un aumento del 33,22% con respecto al a ño anterior, y el beneficio neto de la empresa matriz ascendió a 231 millones de yuan, una disminución del 16,47% con respecto al año anterior. Los ingresos por servicios de tecnología de la información ascendieron a 1.826 millones de yuan, lo que representa un aumento del 47,59% en comparación con el mismo per íodo del a ño anterior y un aumento del 60% en los ingresos, lo que dio lugar a una mayor optimización de la estructura de ingresos. El margen bruto general de la empresa fue del 23,58%, una disminución de 4,37 puntos porcentuales con respecto al a ño anterior, debido principalmente al aumento de la contratación de personal y al aumento de la remuneración per cápita. La tasa de gastos de ventas, gestión y I + D de la empresa fue de 2,21%, 3,93% y 9,20%, respectivamente. La empresa aumentó la inversión en I + D y la tasa de gastos de I + D aumentó 0,79 puntos porcentuales.
2022q1: los ingresos de la empresa ascendieron a 833 millones de yuan, un aumento del 20,12% con respecto al a ño anterior, y los beneficios netos de la empresa matriz ascendieron a 24 millones de yuan, una disminución del 53,67% con respecto al año anterior. En el contexto de la situación epidémica, los ingresos de la Empresa aumentaron constantemente, ya que algunos proyectos de la situación epidémica se vieron afectados, mientras que el costo de la mano de obra fue un gasto rígido, los beneficios de la empresa se vieron afectados en cierta medida. Desde el punto de vista de los pedidos, a finales de marzo de 2022, los servicios de tecnología de la información de la empresa habían firmado un contrato por valor de 4.573 millones de yuan, pedidos abundantes en mano, sentando las bases para el desarrollo futuro de las empresas.
El impulso de la industria es claro, los pedidos a mano son abundantes, el futuro puede crecer
La inversión bancaria en ti es un gasto rígido, la transformación digital y la creación de crédito financiero son los principales impulsores de la industria, al mismo tiempo, con la aceleración de la popularización del RMB digital, la prosperidad y la certeza de la TI bancaria están disponibles. El Banco es el líder en la transformación digital y la creación de crédito financiero, la inversión en ti es mayor, la empresa es el líder en ti del Banco, 2021 seis bancos y la proporción de ingresos de los bancos de acciones es de 63,9%, 15,3%, se espera que se beneficien plenamente. En la actualidad, la empresa tiene abundantes pedidos a mano, con el alivio de la epidemia, se espera que la demanda de la industria siga aumentando, el crecimiento futuro puede ser.
Sugerencia de riesgo: la promoción de la política no es tan buena como se esperaba; Inversión bancaria en ti inferior a lo esperado
