Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) ( Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) )
China CAX Leader, maintain “Buy” rating
La empresa es una empresa líder en el campo de software industrial de CAX R & D en China. La investigación y el desarrollo de productos y el desarrollo de clientes avanzan sin problemas. Valoramos el potencial de crecimiento a largo plazo de la empresa, mantenemos las previsiones de beneficios originales, estimamos que 2022 – 2024 el beneficio neto de la madre es de 2,45, 3,31, 449 millones de yuan, EPS es de 3,96, 5,35, 7,24 Yuan / acción, el precio actual de las acciones corresponde a pe 51,9, 38,4, 28,4 veces, mantener la calificación de “comprar”.
Evento: la compañía publica un informe trimestral 2022
La empresa publicó el informe trimestral 2022, los ingresos de explotación alcanzaron los 86 millones de yuan, un aumento del 1,24%; Lograr el beneficio neto de la madre – 020 millones de yuan. Los ingresos del mercado comercial de China aumentaron constantemente, con una tasa de crecimiento del 20,30%. La presión sobre el crecimiento del rendimiento a corto plazo de la empresa se debe principalmente a la repetición de la epidemia de covid – 19, la tensión internacional y otros factores externos. Con la mitigación de la situación epidémica en China, se espera que la promoción de las empresas y la aceptación de los proyectos se reanuden gradualmente, y se espera que los factores inciertos mejoren el impacto negativo de las empresas.
La capacidad básica de la plataforma goku tiende a madurar y se espera que la aplicación industrial se acelere
En febrero de 2022, la empresa y Shenzhen Capol International&Associatesco.Ltd(002949) Zhongwang Zhicheng es el motor de modelado geométrico 3D de la empresa “Plan goku” en el campo de la construcción civil del caso de aterrizaje específico. El establecimiento de Zhongwang Zhicheng indica que la capacidad básica de la plataforma del plan goku ha madurado gradualmente, y ha pasado de la fase de Desarrollo iterativo interno anterior a la fase de aplicación de la industria de aterrizaje y pulido de productos. A través de una profunda cooperación con las principales empresas de la industria, la empresa se espera que acelere la construcción a gran escala, el transporte, la energía eléctrica, la construcción naval y otros campos de aterrizaje de proyectos en el futuro, en cada sector de la formación de soluciones de la industria CAD 3D de alta gama correspondientes, para el crecimiento del rendimiento para sentar una base sólida de productos.
Establecimiento de una filial japonesa y fortalecimiento de la capacidad de localización en el extranjero
En enero de 2022, la empresa se registró oficialmente para establecer una filial de propiedad total de Japón, que se posiciona como el Centro de promoción de ventas y servicios técnicos de Japón. El mercado japonés es el mayor mercado de software industrial en la región de Asia y el Pacífico. Se espera que la empresa mejore la red de ventas en el mercado japonés, mejore la ventaja competitiva de los productos, mejore la calidad y eficiencia del apoyo al servicio pre – venta y post – venta, mejore la penetración del negocio en el mercado local, mejore la influencia de la marca de la empresa y amplíe el mercado internacional.
Indicación del riesgo: riesgo recurrente de brotes epidémicos; Riesgo de aumento de la tensión internacional; Riesgo inferior al previsto en la investigación y el desarrollo de productos
