Beijing Seeyon Internet Software Corp(688369) ( Beijing Seeyon Internet Software Corp(688369) )
Eventos: la empresa publicó el informe anual 2021, 2021 para lograr ingresos de explotación de 1.031 millones de yuan, un aumento del 35,10%; El beneficio neto de la empresa matriz fue de 129 millones de yuan, un 19,69% más que el mismo período del año anterior. El beneficio neto de la empresa matriz después de la deducción fue de 120 millones de yuan, un aumento del 35,92% con respecto al año anterior.
Los resultados se ajustaron a las expectativas. El margen bruto de la empresa fue del 72,29%, un 4,77% inferior al mismo período del a ño pasado. La tasa de gastos de venta fue del 38,94%, lo que representa una disminución del 4,15% en comparación con el mismo per íodo del a ño pasado. La tasa de gastos de gestión fue del 7,70%, lo que representa una disminución de 1,63 puntos porcentuales en comparación con el mismo per íodo del a ño pasado. La tasa de gastos de I + D fue del 17,56%, lo que representa un aumento del 1,89% con respecto al mismo per íodo del año pasado.
V8 acelera el aterrizaje. La Plataforma de tecnología colaborativa de nueva generación V8 desarrollada por la empresa ha completado la construcción de la infraestructura general y la capacidad de la Plataforma y ha entrado en el período de validación del cliente. En la actualidad, la plataforma tecnológica ha completado el desarrollo de la capacidad de microservicio, contenedor, adaptación en nube, devops y apoyo a múltiples inquilinos, y muchas organizaciones a gran escala han participado en la validación de prototipos.
Los pedidos de xinchuang están llenos y los usuarios de la línea de productos HR están creciendo rápidamente. En 2021, el importe del contrato de la empresa xinchuang fue de 2291385 millones de yuan, un aumento del 103,37% con respecto al a ño anterior, de los cuales 137400 millones de yuan, un aumento del 37,23% con respecto al año anterior; El importe del contrato de la industria xinchuang fue de 91.729900 Yuan, un aumento del 631,41% con respecto al año anterior. La empresa mejoró la capacidad de servicio en la nube de recursos humanos de inteligencia digital y optimizó la capacidad de la plataforma en la nube de recursos humanos basada en el motor inteligente AI, el motor de servicio de datos grandes y el motor de plataforma paas de bajo Código. La escala de clientes aumentó en más del 125% y La escala de usuarios vivos aumentó en un 715% durante el período de referencia.
Sugerencias de inversión: como principal fabricante profesional de software cooperativo en China, la empresa está disfrutando de la marea de la industria xinchuang, ampliando constantemente la ecología del software cooperativo y mejorando la capacidad del producto. Se espera que la empresa 2022 – 2024 EPS sea de 2,56 Yuan, 3,67 Yuan, 4,99 Yuan, respectivamente, para mantener la calificación de “comprar”.
Consejos de riesgo: la Carta cae por debajo de las expectativas; La competencia industrial se intensifica.
