Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) ( Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) )
Recientemente, la empresa emitió una serie de anuncios, el 7 de abril de 2022, la empresa ganó la licitación para el proyecto de servicio de mensajes cortos de larga duración de la Caja de ahorros postales de China, el 8 de abril, la empresa firmó un “Acuerdo de cooperación empresarial” con Huawei Cloud.
La cooperación de Huawei Cloud aumenta el potencial de ventas y se espera que produzca cambios en el modelo de negocio. La empresa y Huawei Cloud firmaron un acuerdo en el que se estipulaba que la empresa prestaría servicios como la capacidad de análisis de terminales de información inteligentes y el apoyo técnico. La cooperación se espera que traiga dos aspectos positivos: En primer lugar, ayudar a la empresa a mejorar la escala de negocio de noticias de medios ricos 5G. Huawei Cloud reúne a más de 30.000 socios en todo el mundo, desarrolla 2,6 millones de desarrolladores, y cuenta con más de 6.000 socios de servicios y operaciones. Se espera que la empresa proporcione productos y servicios a un gran número de clientes del lado B con la ayuda de recursos de clientes relacionados, y abra rápidamente el mercado. En segundo lugar, trae nuevas oportunidades de la industria de canales de extremo a extremo. La cooperación se basa en la información inteligente aim + de acuerdo con el análisis de terminales, además de la función tradicional de mensajes cortos, también apoya la interacción, la capacidad de pago y otras capacidades de ventanilla única, puede lograr la distribución de microservicios, refleja plenamente la superioridad de los mensajes 5G, apoya más eficazmente las actividades de marketing de los clientes. Mientras tanto, se espera que la Asociación produzca cambios en el modelo de negocio. La facturación exitosa muestra que el modelo de negocio de la empresa está cambiando al modelo SaaS, que es uno de los cambios importantes que el mensaje 5G trae a la empresa. El mensaje 5G proporciona a los clientes la capacidad de plataforma + servicio, frente a los amigos, el operador más salida es la capacidad de plataforma, la forma de carga también puede cambiar. La Empresa dijo que no sólo construirá su propia Plataforma de comunicaciones en la nube, sino que también ayudará a los operadores a construir la plataforma en el futuro desarrollo a largo plazo de los mensajes 5G.
Con el rápido desarrollo del negocio de mensajería 5G, la expansión en el extranjero aumenta el potencial a largo plazo. Importante oferta ganadora: la filial de propiedad total de la empresa ganó la licitación para el proyecto de servicio de mensajes cortos de larga duración de la Caja de ahorro postal de China, que, por una parte, explica la fuerza técnica y la posición de mercado de la empresa, por otra, también tendrá un efecto positivo en el rendimiento futuro. Promoción positiva de las noticias de 5G: en 2021, el volumen de Negocios de noticias de 5G rich media aumentó un 300% año tras año, el volumen de Negocios de 2022q1 aumentó un 159,92% año tras año y un 28,72% mes tras mes. La aplicación SMS de la compañía ha cubierto 400 millones de usuarios, operadores, gobiernos, aplicaciones hospitalarias comenzaron a aterrizar, se espera que cubra entre 600 y 700 millones de usuarios a finales de año, correspondiente a la cobertura del 60 – 70% de los usuarios de teléfonos móviles. El negocio en el extranjero continúa progresando: después de que la empresa lleva a cabo la tecnología y la reserva de talentos, etc., aumenta la fuerza de desarrollo de negocios en el extranjero, ayuda a las empresas chinas a salir al mar, al mismo tiempo, el diseño de la operación local, ya se ha establecido con éxito En Hong Kong, Indonesia, Australia y otros lugares.
Sugerencias de inversión: la comercialización de mensajes 5G sigue avanzando, la empresa como empresa líder se espera que se beneficie a largo plazo. La empresa en el período de promoción de 5G debido a la presión a corto plazo sobre el rendimiento de los insumos de costos y otras razones, pero el rápido desarrollo del negocio de mensajes 5G, la presión a corto plazo sobre el rendimiento no cambia las expectativas a largo plazo. Se prevé que el beneficio neto de la empresa en 2021 – 2023 será de – 2,34 / 1,77 / 278 millones de yuan, lo que corresponde a pe /, 58x y 37x, respectivamente. Dado que el modelo de negocio de la empresa tiene la oportunidad de cambiar al modelo SaaS en la actualidad, la empresa elige el campo de aplicación 5G y el líder del campo SaaS Beijing Jiaxun Feihong Electrical Co.Ltd(300213) , Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) , Navinfo Co.Ltd(002405) como empresa comparable, el PE medio de las empresas relacionadas en 2022 (Wind se espera que sea consistente) sea 60x, por lo que la empresa tiene cierta ventaja de valoración, por lo que mantiene la calificación “recomendada”.
Aviso de riesgo: el progreso comercial del mensaje 5G no es tan bueno como se esperaba, la forma de aplicación de la industria puede cambiar
