Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) ( Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) )
China CAX Leader, maintain “Buy” rating
La empresa es la empresa líder en el campo de software industrial de CAX R & D en China. Mantenemos la previsión de beneficios original y agregamos la previsión de beneficios para 2024. Se espera que el beneficio neto de 2022 – 2024 sea de 2,45, 3,31 y 449 millones de yuan. EPS es de 3,96, 5,35 y 7,24 Yuan / acción. El precio actual de las acciones corresponde a 51,8, 38,3 y 28,3 veces de pe, manteniendo la calificación de “comprar”.
Evento: la empresa publica el informe anual 2021, el rendimiento logra un alto crecimiento
La empresa publicó el informe anual 2021, 2021 para lograr ingresos de explotación 619 millones de yuan, un aumento del 35,65%; El beneficio neto de la empresa matriz fue de 182 millones de yuan, un aumento del 50,90%. El alto rendimiento de la empresa se basa principalmente en: (1) la tecnología de productos de la empresa continúa iterando, al mismo tiempo, la empresa aumenta la fuerza de desarrollo de los principales clientes de la industria, responde positivamente a la nueva demanda del mercado educativo, impulsa los ingresos de la empresa para lograr un alto crecimiento; Las subvenciones gubernamentales y los ingresos financieros de la empresa en 2021, incluidos en las pérdidas y ganancias corrientes, aumentaron año tras año.
Aumento de la inversión en I + D, pulido continuo de la fuerza del producto
La empresa sigue aumentando la investigación y el desarrollo en el campo de CAX, la fuerza del producto sigue puliendo, para el alto crecimiento de la base sólida. En el campo de 2dcad, la empresa lanzó la versión cad2022 de la esperanza, mejorando la eficiencia operativa y la estabilidad de la Plataforma. En el campo de 3dcad, la empresa publicó la versión 3d2022x, mejorando la capacidad de modelado de superficies de alta calidad y la capacidad de diseño parametrizado de compactación, que proporciona un fuerte apoyo para acelerar el ciclo de diseño y desarrollo de productos para los usuarios de la empresa. En el campo cae, la empresa libera el software de análisis de simulación de elementos finitos zwsim Structural 2022 y el software de simulación electromagnética zwsim – em2022 para obtener una buena retroalimentación del cliente.
Firmante Shenzhen Capol International&Associatesco.Ltd(002949)
En febrero de 2022, la empresa anunció la intención de establecer una empresa conjunta con Shenzhen Capol International&Associatesco.Ltd(002949) \ Shenzhen Capol International&Associatesco.Ltd(002949) tiene una rica experiencia en escenarios de aplicación y desarrollo de Nos gustaría que la empresa se uniera a Shenzhen Capol International&Associatesco.Ltd(002949) a través de una empresa conjunta. Creemos que la empresa se basará en la acumulación de su propio campo de investigación y desarrollo de software industrial, y aprovechará las ventajas de la tecnología y los canales de Shenzhen Capol International&Associatesco.Ltd(002949)
Consejos de riesgo: el desarrollo de grandes clientes no anticipa el riesgo, el desarrollo de productos no anticipa el riesgo
