Digital China Group Co.Ltd(000034) ( Digital China Group Co.Ltd(000034) )
Punto de vista básico
It Distribution Leader, xinchuang + Cloud Service twin – wheel Drive. El predecesor de la empresa Digital China Group Co.Ltd(000034) \ En 2017, la empresa inició una transformación completa de la nube, con el objetivo de aprovechar el servicio público de MSP en la nube para abrir una cadena de valor completa del servicio en la nube, desde la agregación de recursos masivos en la nube aguas arriba hasta el Servicio de valor a ñadido en la nube. En 2019, la empresa se unió a Huawei kunpeng Ecology, enviando cartas para crear negocios, en la actualidad, la base de producción de Xiamen Shenzhou Kuntai ha puesto en producción y lanzado una serie de nuevos productos.
Kunpeng Ecological Maturity, xinchuang Business Welcome Turn. Como los primeros fabricantes nacionales de ti en China, la empresa ha establecido un negocio de creación de confianza en todos los aspectos para crear pioneros nacionales de ti. La empresa tomó la iniciativa en participar en la ecología kunpeng, construyó el primer centro de computación kunpeng en 2020, la base industrial Kuntai de Shenzhou aterrizó en producción. Kunpeng Ecology está liderando la nueva dirección de desarrollo de la industria informática en China. En su tendencia a la madurez, la empresa coopera estrechamente con Huawei y el negocio xinchuang se enfrenta a oportunidades. En el desarrollo de productos de PC basados en procesadores kunpeng, la empresa ha completado la prueba de productos de PC basados en procesadores longxin y feiteng en 2021, y el desarrollo colaborativo con los fabricantes de chips nacionales.
El negocio en la nube sigue creciendo y la piedra angular de la distribución es sólida. Digital China Group Co.Ltd(000034) Cloud Service Capability and scale China Public Cloud iaas + paas Market share presents a super – strong situation, in the leading Position of Ali, Huawei, AWS and other Enterprises and Digital China Group Co.Ltd(000034) have close cooperation, the Future Digital China Group Co.Ltd(000034) MSP Market share is expected to be further improved. El crecimiento constante del negocio de distribución de la empresa, con una alta eficiencia operativa (volumen de Negocios de inventario, etc. por encima del nivel medio de la industria), para el desarrollo de otras empresas para proporcionar un apoyo estable.
Sugerencia de inversión: Esperamos que el beneficio neto de 22 – 24 años de la empresa sea de 9,50, 11,19, 1.315 millones de yuan, EPS 1,44, 1,69, 1,99 Yuan, respectivamente. La valoración de la División dio a la empresa un valor objetivo de 22 a ños de 19.089 millones de yuan, correspondiente al precio objetivo de 28,89 Yuan, para mantener la calificación de “comprar”.
Consejos de riesgo: la competencia en el mercado se intensifica, el negocio de servicios en la nube avanza menos de lo esperado, la promoción de nuevos productos no anticipa el riesgo.
