Shenzhen Aisidi Co.Ltd(002416) ( Shenzhen Aisidi Co.Ltd(002416) )
Puntos de inversión
Los ingresos de 21 años + 48%, el beneficio neto de la madre + 32%, los ingresos y los beneficios alcanzaron un máximo histórico, la cuota de ventas de teléfonos móviles siguió aumentando, el canal se hundió y la mejora del escenario de servicios al por menor logró un avance: en 2021, la empresa logró ingresos de 95.166 millones de yuan (yoy + 48,26%), el beneficio neto de la madre 922 millones de yuan (yoy + 31,64%); Los ingresos de q4 fueron de 29.843 millones de yuan (yoy + 48,62%) y el beneficio neto de la madre fue de 174 millones de yuan (yoy – 21,16%). La empresa siguió fortaleciendo la construcción de la nueva plataforma de infraestructura minorista, el valor de sus servicios de distribución de teléfonos móviles siguió aumentando, con la ayuda de la cuota de mercado de Apple q4 en China el primer impulso para promover plenamente el hundimiento del canal y la mejora del escenario de servicios minoristas, a finales de 2021, Las ventas de teléfonos móviles de la empresa alcanzaron ingresos de 86.113 millones de yuan (yoy + 51,91%), representando hasta el 90,49% de los ingresos totales.
Mejora de la nueva estrategia de venta al por menor y construcción de la capacidad básica del Centro de Operaciones:
Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) Para el socio estratégico del canal con la mayor proporción de participación en la nueva gloria, la empresa optimiza aún más su propio sistema operativo para que coincida con la estructura de la Organización de la gloria, sirve el sistema logístico de la gloria, y crea la nueva escala de negocio de la gloria nd. En cuanto a los canales, la empresa ha establecido una red de ventas de comercio electrónico de todos los canales y se ha convertido en el único proveedor de servicios de certificación de varios proyectos de marca de honor, ayudando a la nueva gloria Dafu a aumentar la cuota de mercado minorista. Además, sobre la base de la cooperación estratégica con Alibaba, la empresa abrió el canal de ventas del mercado ces y obtuvo la autorización del Canal en línea de Apple. A finales de 21 años, la empresa proporcionó 8.600 millones de yuan a los clientes de la plataforma en línea a través de nuevos canales, ampliando continuamente el espacio incremental.
Nuevo sistema de venta al por menor 2.0 mejorar la nueva capacidad de venta al por menor y construir un valor de marca múltiple:
En el contexto de la mejora del consumo, la empresa y el Grupo Jindong, las acciones de té para lograr la cooperación estratégica, esforzarse por crear una cooperación de marca múltiple, romper a través del Servicio de ventas de bienes de consumo rápido. Subsidiaria Shenzhen Jiujiu wine industry Exclusive agent Guizhou Zhen Wine “Jin Zhen 30”, “Jin Zhen 15” Two Flagship products; En el campo de la bebida de té, la empresa estableció una empresa conjunta con China Tea Co., Ltd. Para llevar a cabo la cooperación estratégica y desarrollar conjuntamente el mercado del té y la bolsa de té. A través de la apertura de la piscina de flujo de dominio privado de cada industria, habilitar el Servicio de ventas para acelerar la mejora.
Previsión y valoración de los beneficios
Shenzhen Aisidi Co.Ltd(002416) Se prevé que los ingresos de la empresa en 22 / 23 / 24 asciendan a 1.144,65 / 133096 / 150939 millones de yuan, un aumento del 20,4% / 16,3% / 13,4% con respecto al a ño anterior, un beneficio neto de 12,55 / 16,66 / 2.211 millones de yuan, un aumento del 36,1% / 32,8% / 32,7% con respecto al año anterior, y que la relación precio / beneficio correspondiente al valor de mercado actual sea de 8,7 X / 6,5 X / 4,9 X, respectivamente, para mantener la calificación de “compra”.
Sugerencia de riesgo: la epidemia se repite; Las ventas y el desarrollo de nuevos productos no están a la altura de las expectativas; Las ventas de teléfonos móviles no están a la altura de las expectativas.
