Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) ( Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) )
La política de “doble carbono” abre el espacio para el crecimiento y mantiene la calificación de “comprar”
La empresa es el objetivo central en el campo de la digitalización de la energía y la Internet de la energía, y se espera que se beneficie de la Alta prosperidad de “doble carbono”. Aumentamos las previsiones de beneficios para 2022 – 2023 y aumentamos las previsiones de beneficios para 2024. Los ingresos de explotación previstos para 2022 – 2024 son de 61,82, 78,32 y 9.977 millones de yuan (el valor de previsión original para 2022 – 2023 es de 5.188 y 6.273 millones de yuan), y el beneficio neto para 2022 – 2024 es de 10,86, 13,99 y 1.818 millones de yuan (el valor de previsión original para 2022 – 2023 es de 1.082 y 1.374 millones de yuan). EPS es de 1,04, 1,34, 1,74 Yuan / Acción (2022 – 2023 el valor original previsto es de 1,04, 1,31 Yuan / acción), el precio actual de las acciones corresponde a pe 26,8, 20,8, 16,0 veces, mantener la calificación de “comprar”.
Evento: la empresa publica su informe anual 2021, con un alto crecimiento anual de los ingresos
La empresa publica su informe anual 2021. En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 4.639 millones de yuan, lo que representa un aumento del 36,98% con respecto al a ño anterior, y los ingresos de explotación de la empresa aumentaron más de lo esperado. El beneficio neto de la madre ascendió a 847 millones de yuan, un aumento del 19,77% con respecto al año anterior.
Digitalización de la energía: el sistema de comercialización a corto plazo 2.0 aporta la certeza del crecimiento, beneficia a largo plazo la Alta prosperidad de la inversión de la red eléctrica
Los ingresos de las empresas de digitalización de la energía aumentaron un 34,99% en 2021, lo que se benefició principalmente de la fuerte demanda de transformación y mejora de la digitalización de los clientes de la energía y del aumento de la demanda de servicios de consumo de energía debido a la electrificación del consumo de energía. De cara al futuro, el sistema de comercialización de la energía eléctrica a corto plazo 2.0 traerá la certeza del crecimiento. De acuerdo con la planificación de la red eléctrica nacional, el sistema de comercialización 2.0 ha completado preliminarmente el trabajo piloto de Jiangsu y Zhejiang, y se ampliará a gran escala en 2022. Según los datos de la UIT, la inversión total de la red eléctrica nacional en enero y febrero de 2022 fue de 31.300 millones de yuan, lo que representa un aumento del 37,6% con respecto al a ño anterior. En 2021, la inversión en I + D aumentó un 57,48% a 572 millones de yuan. Creemos que la experiencia del proyecto de la empresa y las reservas técnicas son suficientes, se espera que la industria se beneficie de la prosperidad, el rendimiento sigue mejorando.
Internet de la energía: las perspectivas de carga agregada son amplias y se espera que la frontera de crecimiento se amplíe continuamente
El negocio de Internet de la energía rompió a través de los ojos brillantes, los ingresos aumentaron 43,58% en 2021. A finales de 2021, más de 400 operadores de pilas de carga habían sido conectados a la Plataforma de carga agregada de la nueva red eléctrica, el número de pilas de carga operativas era de más de 320000, el número de vehículos de motor que servían a las nuevas fuentes de energía era de más de 2,1 millones y el volumen de carga era de más de 630 millones de grados. Creemos que el negocio de carga agregada puede mantener un alto crecimiento debido a la mejora de la permeabilidad de los vehículos de nueva energía y el aumento de la cantidad de pilas de carga. Con la rica escena del Servicio de operación de energía, se espera que el almacenamiento óptico y la carga de la estación de integración, la carga y la venta de electricidad abran aún más el techo del crecimiento.
Risk Suggestion: “Double Carbon” Construction is not expected; La investigación y el desarrollo de la empresa no están a la altura de las expectativas.
