Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) ( Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) )
Lógica central
El estallido de la Carta de la industria, la aceleración de la sustitución nacional, Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) múltiples beneficios.
La industria xinchuang dará lugar a un rápido crecimiento de los envíos de servidores de chips domésticos, en los que la arquitectura x86 de los chips haiguang tiene ventajas ecológicas, se espera que los envíos sigan aumentando, y Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) es el principal beneficiario.
Debido a la baja demanda de pue y a la mejora de la permeabilidad de la tecnología de refrigeración líquida, como líder de la tecnología de refrigeración líquida, Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) es el principal beneficiario.
Dawning Information Industry Co.Ltd(603019)
Haiguang Information IPO is now, Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) shares 32.1%.
Urban Cloud aporta ingresos periódicos anuales, con un alto margen bruto y una fuente estable de beneficios.
Urban Cloud puede considerarse un ingreso anual recurrente, y DAWN Cloud Computing Company representa el 42,21% de los ingresos en servicios de software y tecnología.
La tasa bruta de interés de todo el componente de software y servicios técnicos se ha mantenido en torno al 75% durante mucho tiempo, comparable a la de las principales empresas de software de acciones a.
Recomendaciones de inversión:
Paso a paso de la empresa de fabricación de hardware tradicional a los proveedores de servicios integrados de información, ajustamos las previsiones de beneficios de Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) :
Los ingresos totales de explotación en 2021 – 2022 se redujeron a 11.184 / 12.760 millones de yuan a partir de 122 / 13.900 millones de yuan, y se prevé que los ingresos totales de explotación en 2023 aumenten a 14.787 millones de yuan, con una tasa de crecimiento interanual del 10,1%, el 14,1% y el 15,9%, respectivamente.
En 2021 – 2022, el beneficio neto de la empresa matriz aumentó de 10 / 1.240 millones de yuan a 1.134 / 1.593 millones de yuan, y se prevé que el beneficio neto de la empresa matriz en 2023 aumente a 2.207 millones de yuan, con una tasa de crecimiento interanual del 37,8%, el 40,5% y el 38,5%, respectivamente.
Las ganancias por acción (EPS) de 2021 a 2023 fueron de 0,78 / 1,1 / 1,52 yuan respectivamente, correspondientes al precio de cierre de 32,14 Yuan / acción el 10 de marzo de 2022, PE fue 41 / 29 / 21 veces respectivamente, teniendo en cuenta factores como la disminución de la valoración de la empresa comparable, bajamos La valoración de pe a 40 veces en 2022, el precio objetivo se redujo de 53,90 yuan a 44,0 yuan para mantener la calificación de “comprar”.
Consejos de riesgo: la situación epidémica conduce al riesgo de recesión de la economía mundial, el aumento de la competencia de la industria conduce a la disminución del nivel de beneficios, el avance de la tecnología básica es inferior a las expectativas, el proceso de innovación de la industria es inferior a las expectativas, el proceso de oferta pública inicial de haiguang es inferior a las expectativas, el riesgo de fuga de cerebros del equipo básico de la empresa.
