Jiangyin Haida Rubber And Plastic Co.Ltd(300320) ( Jiangyin Haida Rubber And Plastic Co.Ltd(300320) )
Lógica recomendada: 1) el marco corto de la hebilla tiene las ventajas de bajo costo, auto – limpieza, no hay necesidad de pegar y no hay proceso de curado, bajo costo de embalaje y transporte, puede mejorar la eficiencia de la producción de componentes, reducir el costo de producción, embalaje y transporte, ahorrar el costo de la central fotovoltaica, ahorrar costos de operación y mantenimiento y aumentar la capacidad de generación de energía. En el futuro, se espera que tome la iniciativa en la promoción y aplicación de componentes flexibles de doble vidrio y ocupe una cierta cuota de mercado. Desde junio de 2021, los productos de marco corto de la hebilla se han introducido oficialmente en el mercado y se han instalado y verificado con los componentes de la cabeza de la industria y las empresas de apoyo muchas veces, lo que ha dado buenos resultados. La empresa ha obtenido un pedido marco de 2 GW, los productos han sido aprobados por los clientes, se espera que el pedido siga aterrizando.
Focus on Rubber seal, damping Business, multi – Subdivision share Leading. Jiangyin Haida Rubber And Plastic Co.Ltd(300320) \\ La empresa ocupa una cuota de mercado absoluta en muchos segmentos, como la banda de sellado de vehículos ferroviarios, la banda de sellado de agua de sellado de túneles de escudos, la banda de sellado de techo solar de automóviles, la parte de Goma de la cubierta de la cabina marina, la parte de Goma del contenedor, etc. Con la ventaja del proceso de formulación y la ventaja de la tecnología de fusión, la empresa aplicó la tecnología original al campo fotovoltaico de manera innovadora y lanzó productos de marco corto de hebilla.
El marco corto de la hebilla tiene las ventajas de bajo costo, auto – limpieza, sin pegamento, bajo costo de embalaje y transporte. El producto de marco corto de la hebilla está hecho de caucho y aleación de aluminio. Como un nuevo tipo de producto de sustitución de la estructura, su ventaja se manifiesta en: 1) reducir la cantidad de perfil de aluminio en gran medida, el ahorro de costos resultante es superior a 0,06 Yuan / W, y el efecto de reducción de costos es más obvio cuando el precio del lingote de aluminio es alto; No se acumulará ceniza en el borde del componente, con capacidad de autolimpieza del agua de lluvia, lo que puede reducir el costo de funcionamiento y mantenimiento y aumentar la capacidad de generación de energía; No hay necesidad de pegar para ahorrar alrededor de 0,01 Yuan / W de silicona orgánica, y el proceso de curado sin pegamento mejora en gran medida la eficiencia de la producción de componentes; El mismo contenedor puede contener más componentes, lo que resulta en un ahorro de flete de hasta 0,02 Yuan / W.
La validación del producto ha realizado progresos significativos y se ha obtenido un pedido marco de materiales de construcción de 2 GW. El marco corto de la hebilla tiene una fuerte capacidad de carga, capacidad de inserción, instalación más conveniente, menor costo de embalaje y transporte, buena fiabilidad y otras características, se puede utilizar en doble vidrio, componentes flexibles, etc. La empresa ha llevado a cabo muchas pruebas de montaje y verificación con los componentes de la cabeza de la industria y las empresas de soporte, con buenos resultados. La empresa ha obtenido el pedido de marco de marco corto para los componentes flexibles de materiales de construcción de 2 GW, y los productos han sido aprobados por los clientes aguas abajo. Con la mejora continua de la permeabilidad de los módulos de doble vidrio y la demanda de módulos flexibles debido al desarrollo de la energía fotovoltaica distribuida, se espera que los productos de borde corto de la hebilla se apliquen ampliamente.
Previsión de beneficios y sugerencias de inversión. El marco corto de la hebilla de la empresa puede mejorar la eficiencia de la producción de componentes, reducir los costos de producción, embalaje y transporte, ahorrar el costo de la central fotovoltaica, ahorrar el costo de operación y mantenimiento y aumentar la capacidad de generación de energía, y se espera que ocupe un lugar en los componentes flexibles de doble vidrio en el futuro. Esperamos un crecimiento compuesto del 28% en los próximos tres años. Se seleccionaron cuatro empresas principales de materiales auxiliares en la industria fotovoltaica, con un promedio de 34,44 veces de PE en 2022 y 26,04 veces de PE en 2023. Teniendo en cuenta que se espera que el marco corto de la hebilla de la empresa comience a aumentar en 2023, en el período de rápido aumento de la permeabilidad se dará una valoración de PE de 30 veces 2023, el precio objetivo de 20,40 Yuan, la primera cobertura de la calificación de “comprar”.
Consejos de riesgo: el progreso de la promoción del borde corto de la hebilla es lento, los beneficios no son esperados; Fluctuación de los precios de las materias primas.
