Código de stock: Sunyes Electronic Manufacturing(Guangdong)Holding Co.Ltd(002388) Abreviatura de stock: Sunyes Electronic Manufacturing(Guangdong)Holding Co.Ltd(002388) Número de anuncio: 2022056
Xinya Electronic Co.Ltd(605277) Process (Guangdong) Co.
Anuncio sobre la dilución de la rentabilidad inmediata y las medidas para completar la dilución de las acciones A en esta oferta no pública y el compromiso del sujeto correspondiente
La Compañía y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que el contenido del anuncio es verdadero, exacto y completo y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
De acuerdo con los dictámenes de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el refuerzo adicional de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (Guo Ban Fa [2013] n.º 110), ciertos dictámenes del Consejo de Estado sobre la promoción adicional del desarrollo saludable del mercado de capitales (Guo Fa [2014] n.º 17) y las orientaciones sobre asuntos relacionados con los rendimientos inmediatos diluidos en la emisión inicial, la refinanciación y la reorganización de activos importantes (anuncio de la Comisión Reguladora de Valores [2015] n.º 31) [2015] n.º 31) y otras leyes y reglamentos, y con el fin de proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa ha analizado cuidadosamente el impacto de la oferta no pública de acciones en la dilución de la rentabilidad inmediata y ha formulado medidas específicas para suplirla. Las entidades pertinentes de la Sociedad se han comprometido a garantizar la aplicación efectiva de las medidas para cubrir el retorno inmediato del Emisor. I. Impacto de la dilución del rendimiento actual de esta oferta no pública en los principales indicadores financieros de la empresa
(i) Supuestos para el análisis de impacto
Las siguientes hipótesis sólo sirven para medir el impacto de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa y no representan el juicio de la empresa sobre su futuro funcionamiento anual y su situación financiera, ni constituyen una previsión de beneficios. Los inversores no deben tomar decisiones de inversión basadas en estos supuestos y la Sociedad no será responsable de las pérdidas sufridas por los inversores como resultado de la toma de decisiones de inversión basadas en estos supuestos. Los supuestos relevantes son los siguientes.
1. Se supone que la emisión se completará en abril de 2023. Asumiendo que el número de acciones a emitir es de 152260.000 (esta suposición es sólo para medir el impacto de la emisión en las ganancias por acción de la Compañía y no representa el juicio de la Compañía sobre la fecha real de finalización de la emisión y el número de acciones a emitir, que en última instancia estará sujeto al número de acciones a emitir y a la fecha real de finalización de la emisión aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China).
2. Suponiendo que no se produzcan cambios adversos importantes en el entorno macroeconómico y en las condiciones del sector de los valores y que no se produzcan cambios adversos importantes en el entorno empresarial de la empresa.
3. medido de acuerdo con el número máximo de 152260.000 acciones a emitir, que sólo se utiliza para calcular el impacto de la rentabilidad inmediata diluida en los principales indicadores financieros de la emisión de acciones a objetivos específicos y está sujeto, en última instancia, al número de acciones registradas y efectivamente emitidas con el consentimiento de la CSRC
4. calculado sobre la base de los ingresos máximos agregados de 885306.000 RMB procedentes de la emisión de acciones a objetivos específicos, sin tener en cuenta el impacto de la deducción de los gastos de emisión.
5. el beneficio neto atribuible a los propietarios de la sociedad matriz para el período de enero a junio de 2022 fue de 23.079300 RMB y el beneficio neto atribuible a los propietarios de la sociedad matriz después de deducir las ganancias y pérdidas no recurrentes fue de 21.572500 RMB. el beneficio neto atribuible a los propietarios de la sociedad matriz para el año 2022 antes y después de deducir las ganancias y pérdidas no recurrentes se midió sobre la base de los datos de rendimiento anualizados para el período de enero a junio de 2022, es decir, 4 RMB, El beneficio neto atribuible a los propietarios de la sociedad matriz para el año 2022, antes y después de las ganancias y pérdidas extraordinarias, se estima sobre la base de los resultados anualizados para el período de enero a junio de 2022, es decir, 4.615,86 millones de RMB y 43.140,50 millones de RMB respectivamente. Suponiendo que el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad cotizada y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad cotizada después de ganancias o pérdidas extraordinarias para el año 2023 se mantendrá igual, aumentará un 10% y disminuirá un 10%, respectivamente, en comparación con el año 2022.
6. asumiendo que no habrá otros asuntos que afecten al número de acciones en 2023, como la transferencia de capital del fondo de previsión y la distribución de dividendos en acciones.
7. No se ha tenido en cuenta el impacto sobre la producción y el funcionamiento y la situación financiera (como los gastos financieros y los ingresos por inversiones) de la empresa tras la llegada del producto de la emisión.
8. No se ha tenido en cuenta el impacto de otros imprevistos y factores de fuerza mayor en la situación financiera de la empresa.
(II) Análisis del impacto en los principales indicadores financieros de la empresa
Basándose en la situación hipotética anterior, la empresa ha medido el impacto de la emisión en el rendimiento inmediato de los inversores de la siguiente manera.
Unidad: millones de RMB
Año 2022 Año 2023 / 31 de diciembre de 2023 Partida / 2022 Fecha
31 de diciembre Pre-emisión Post-emisión
Capital social total al final del periodo (millones de acciones) 50.772,51 50.772,51 65.998,71
Escenario 1: El beneficio neto atribuible a la matriz antes y después de las deducciones en 2023 es el mismo que en 2022
Beneficio neto atribuible a los accionistas ordinarios de la empresa matriz (millones de RMB) 4.615,86 4.615,86 4.615,86
Beneficio neto atribuible a los accionistas ordinarios de la matriz después de ganancias o pérdidas extraordinarias 4.314,50 4.314,50 4.314,50 Beneficio neto (RMB en miles)
Beneficio básico por acción (yuanes/acción) 0,0906 0,0909 0,0758
Partida Ejercicio 2022 Ejercicio 2023 / 31 de diciembre de 2023 / 2022
Beneficio diluido por acción (yuanes/acción) 0,0906 0,0909 0,0758
Beneficios básicos por acción después de ganancias y pérdidas no recurrentes (RMB/acción) 0,0847 0,0850 0,0708
Beneficios diluidos por acción después de ganancias y pérdidas no recurrentes (RMB/acción) 0,0847 0,0850 0,0708
Escenario 2: crecimiento del 10% del beneficio neto atribuible a la matriz antes y después de la deducción en 2023 en comparación con 2022
Beneficio neto atribuible a los accionistas ordinarios de la sociedad matriz (millones de RMB) 4.615,86 5.077,45 5.077,45
Beneficio neto atribuible a los accionistas ordinarios de la matriz, neto de ganancias o pérdidas extraordinarias 4.314,50 4.745,95 4.745,95 Beneficio neto (millones de RMB)
Beneficios básicos por acción (RMB/acción) 0,0906 0,1000 0,0833
Beneficio diluido por acción (yuanes/acción) 0,0906 0,1000 0,0833
Beneficios básicos por acción después de ganancias y pérdidas no recurrentes (RMB/acción) 0,0847 0,0935 0,0779
Beneficios diluidos por acción después de ganancias y pérdidas no recurrentes (RMB/acción) 0,0847 0,0935 0,0779
Escenario 3: Disminución del 10% del beneficio neto atribuible a la matriz antes y después de la deducción en 2023 respecto a 2022
Beneficio neto atribuible a los accionistas ordinarios de la sociedad matriz (millones de RMB) 4.615,86 4.154,27 4.154,27
Beneficio neto atribuible a los accionistas ordinarios de la matriz, neto de ganancias o pérdidas extraordinarias 4.314,50 3.883,05 3.883,05 Beneficio neto (en miles de RMB)
Beneficio básico por acción (RMB/acción) 0,0906 0,0818 0,0682
Beneficio diluido por acción (RMB/acción) 0,0906 0,0818 0,0682
Beneficios básicos por acción después de ganancias o pérdidas extraordinarias (RMB/acción) 0,0847 0,0765 0,0637
Beneficios diluidos por acción después de ganancias y pérdidas no recurrentes (RMB/acción) 0,0847 0,0765 0,0637
Nota: Calculado de acuerdo con las disposiciones de las “Reglas que rigen la preparación de la divulgación de información por parte de las empresas que emiten valores públicos Nº 9 – Cálculo y divulgación del rendimiento de los activos netos y de los beneficios por acción” (revisado en 2010). II. Advertencia especial de riesgo sobre la dilución del rendimiento actual en la oferta no pública
Tras esta oferta no pública, el capital social y los activos netos de la empresa se incrementarán en consecuencia con la disponibilidad de los ingresos. El capital social total y el patrimonio neto de la empresa se incrementarán en consecuencia tras la disponibilidad de los ingresos. El total de la recaudación de la oferta no pública, una vez deducidos los gastos de emisión correspondientes, se destinará a la amortización de deudas y a la reposición del capital circulante, lo que redundará en la optimización de la estructura patrimonial, el enriquecimiento del capital de la Sociedad y la mejora de su capacidad antirriesgo, lo que redunda en beneficio de la Sociedad y de todos los accionistas. Si el crecimiento del beneficio neto de la empresa es inferior al crecimiento de los activos netos y del capital social total a corto plazo, los indicadores financieros como el beneficio por acción disminuirán en cierta medida y existe el riesgo de que se diluya el rendimiento inmediato de los accionistas.
Se aconseja a los inversores que inviertan racionalmente y presten atención a los riesgos de la inversión. III. Necesidad y razonabilidad de la selección de esta financiación por parte del Consejo
Para conocer los detalles de la necesidad y la razonabilidad de esta oferta no pública, consulte la “Sección IV del análisis del Consejo de Administración sobre la viabilidad del uso de los fondos recaudados” en la “Propuesta para la oferta no pública de acciones A de Xinya Electronic Co.Ltd(605277) Process (Guangdong) Co. IV. Relación entre el proyecto de inversión de los ingresos y la actividad existente de la empresa
Los fondos obtenidos con la emisión no pública de acciones, una vez deducidos los gastos de emisión correspondientes, se utilizarán para reembolsar préstamos bancarios y reponer el capital circulante, lo que ayudará a satisfacer la demanda de capital circulante de la empresa para la expansión de sus negocios, optimizar su estructura de capital, reducir los riesgos financieros y mejorar su capacidad de desarrollo sostenible. V. Las reservas de la empresa en términos de personal, tecnología y mercado para el proyecto de emisión
Los fondos obtenidos de esta oferta no pública, una vez deducidos los gastos de emisión, se utilizarán para reponer el capital circulante y no supondrán la reserva de personal, tecnología y mercado para el proyecto. VI. Principales medidas adoptadas por la empresa para hacer frente a la dilución del rendimiento inmediato de la oferta no pública
(I) El estado de funcionamiento y la tendencia de desarrollo de los segmentos de negocio existentes de la empresa
Por un lado, la empresa sigue adhiriéndose al concepto de desarrollo de “productos de proceso electrónico + servicios de proceso + servicios de apoyo industrial”, dando rienda suelta a las ventajas de su negocio principal, reforzando continuamente la inversión en investigación y desarrollo tecnológico, centrándose en la cooperación sinérgica con los clientes principales, introduciendo importantes accionistas estratégicos, compartiendo recursos y promoviendo el desarrollo diversificado de la empresa para proteger los intereses de la empresa y sus accionistas. Por otro lado, la empresa ha aprovechado la oportunidad del desarrollo de la industria y ha aumentado la comercialización de sus principales productos de proceso. Además de mantener su posición dominante en el sector de la electrónica de consumo, la empresa se ha expandido activamente hacia los vehículos de nueva energía, las plantas de energía fotovoltaica, los sistemas de baterías de almacenamiento de energía, los mini LED y otros campos. En la actualidad, la empresa ha superado la certificación del sistema de gestión de calidad IATF16949 (los requisitos especiales de la certificación ISO9001 para la organización de piezas de producción y piezas de servicio relacionadas en la industria del automóvil), sentando una buena base para la aplicación de los productos de la empresa en la dirección de nuevos campos. En la dirección de los campos emergentes, la empresa se ha convertido en un proveedor calificado de productos adhesivos Jing Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) , y ahora está suministrando gradualmente a granel. Esta cooperación es propicia para promover la empresa para optimizar aún más su estructura de productos y clientes, y ayudar a la empresa a desarrollar su mercado comercial emergente.
(II) Principales riesgos y medidas de mejora
1. Riesgo de fluctuación macroeconómica
La empresa se encuentra en el sector de la electrónica, que está sujeto a las fluctuaciones macroeconómicas. En la actualidad, la situación macroeconómica futura está sujeta a ciertas incertidumbres debido a factores como el aumento del proteccionismo comercial en todo el mundo, la propagación de la epidemia de COVID-19 y la transformación económica de China. El entorno de supervivencia de las empresas de fabricación de información electrónica también ha cambiado significativamente en los últimos años, con una competencia cada vez más feroz en el mercado. Si el entorno macroeconómico sigue fluctuando en el futuro, si la empresa no es capaz de ajustar sus estrategias de negocio de manera oportuna de acuerdo con la situación macroeconómica y los cambios en el entorno del mercado, puede tener un impacto adverso en las operaciones de negocio de la empresa y, a su vez, afectar a la consecución de los objetivos de negocio de la empresa y la rentabilidad.
2. Riesgo de alta dependencia de la industria y contramedidas
La principal fuente de ingresos de la empresa depende principalmente de la industria de procesos electrónicos, que tiene un alto grado de dependencia industrial. Debido a la complejidad y volatilidad de la macroeconomía y a la rápida evolución de los productos de la industria electrónica, la demanda descendente cambiará rápidamente con la innovación tecnológica y la demanda del mercado, y si la macroeconomía o la industria electrónica fluctúan significativamente, traerá una mayor incertidumbre al desarrollo de los negocios de la empresa. La empresa seguirá la estrategia de desarrollo de “producto + servicio + servicios de apoyo a la industria”. Al mismo tiempo, con el fin de hacer frente de manera eficaz a las fluctuaciones cíclicas de toda la industria electrónica, la empresa tiene la intención de ampliar simultáneamente sus productos a otros campos como los vehículos de nueva energía, las plantas de energía fotovoltaica, los sistemas de baterías de almacenamiento de energía, los Mini LED, etc., con el fin de optimizar continuamente el negocio de la empresa La empresa continuará optimizando su estructura empresarial, reduciendo sus riesgos comerciales, mejorando su fuerza integral y acelerando la diversificación de su negocio.
3. Riesgo de alta concentración de clientes y contramedidas
Los clientes de la empresa están muy concentrados y dependen en gran medida de ellos. Los productos de proceso y los servicios de apoyo industrial de la empresa son cada vez más compatibles con sus principales clientes, pero si se produce una disminución de las ventas de productos, una reducción significativa de los pedidos realizados a la empresa o una reducción de los precios de compra por parte de sus principales clientes, los resultados de explotación de la empresa pueden verse considerablemente afectados a corto plazo. Con el fin de
