Nombre corto de la acción: Zhongzhi Technology Código de la acción: 301361 Zhengzhou Zhongzhi Technology Co.
Smartgen (Zhengzhou) Technology Co.
No. 28 Jinshuo Road, Zona de alta tecnología, Zhengzhou
Oferta pública inicial de acciones y cotización en el GEM
de
Anuncio de la lista
Patrocinador (Suscriptor principal)
(No. 8, Puming Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone)
22 de noviembre de 2012
Nota especial
Las acciones de Zhengzhou Zhongzhi Technology Company Limited (“Zhongzhi Technology”, “la Compañía” o “el Emisor”, “la Compañía”) cotizarán en la Bolsa de Valores de Shenzhen GEM el 16 de noviembre de 2022. Las acciones de Zhengzhou Zhongzhi Technology Company Limited (“Zhongzhi Technology”, la “Compañía” o el “Emisor”, la “Compañía”) cotizarán en el Mercado de Empresas en Crecimiento de la Bolsa de Valores de Shenzhen el 16 de noviembre de 2022, lo que implica un alto grado de riesgo de inversión. Las empresas GEM se caracterizan por su rendimiento inestable, sus elevados riesgos operativos y su alto riesgo de exclusión de la bolsa, y los inversores están expuestos a mayores riesgos de mercado. Los inversores deben comprender plenamente los riesgos de inversión asociados al mercado GEM y los factores de riesgo divulgados por la empresa y tomar decisiones de inversión prudentes.
La empresa recuerda a los inversores que deben comprender plenamente los riesgos del mercado de valores y los factores de riesgo divulgados por la empresa, y que no deben seguir ciegamente la tendencia a la “especulación” en la cotización inicial de las nuevas acciones y deben tomar decisiones prudentes y realizar inversiones racionales.
A menos que se indique lo contrario, las abreviaturas o los términos utilizados en este anuncio tendrán el mismo significado que en el folleto para la oferta pública inicial de las acciones de la Compañía y su cotización en el GEM.
Índice de contenidos
Nota especial …… 1 Índice de contenidos …… 2 Sección I Avisos y recordatorios importantes …… 5
I. Declaraciones importantes …… 5
II. Aviso especial sobre los riesgos de inversión durante la cotización inicial de las nuevas acciones en el GEM …… 5
III. Advertencia de riesgo especial …… 7 sección ii cotización de las acciones …… 10
I. Revisión del registro y la cotización de las acciones …… 10
II. Información relativa a la cotización de las acciones ….. .11 III. Los criterios específicos de cotización seleccionados por la Sociedad en su solicitud de oferta pública inicial y de cotización y la consecución de la oferta pública tras
Los criterios de inclusión seleccionados y su descripción …… 12 Sección III Información sobre emisores, accionistas y propietarios efectivos …… 15
I. Información básica sobre la empresa …… 15
II. Todos los directores, supervisores y altos directivos y sus participaciones en acciones y bonos de la empresa …… 15
III. Accionistas de control y controladores reales …… 16
IV. Plan de incentivos en acciones y de acciones para empleados …… 18
V. Cambios en la estructura del capital social antes y después de la emisión …… 20
VI. Los diez principales accionistas en términos de número de acciones después de la emisión …… 21
VII. Información sobre la colocación estratégica de la emisión …… 22 Sección IV Emisión de acciones …… 23
I. Número de acciones en la oferta pública inicial …… 23
II. Precio de emisión …… 23
III. Valor nominal por acción …… 23
IV. Emisión del ratio P/E …… 23
V. Relación de precios de emisión netos …… 23
VI. Modo de emisión y suscripción …… 24
VII. Importe total de los fondos recaudados y verificación de la disponibilidad de fondos por parte de los contables públicos …… 24
VIII. Gastos totales de emisión y composición detallada, gastos de emisión por acción …… 25
ix. ingresos netos …… 25
X. Activos netos por acción tras la emisión …… 25
XI. Beneficio por acción después de la emisión …… 25
XII. Situación de la opción de sobreasignación …… 25 Sección V. Información financiera y contable …… 26
I. Resultados operativos de enero a septiembre de 2022 …… 26
II. Explicación de las diferencias entre los resultados de explotación y las estimaciones para enero-septiembre de 2022 …… 27
III. Resultados de explotación previstos para el año 2022 …… 28 Sección 6 Otros asuntos importantes …… 29
I. Explicación sobre el riesgo de exclusión de la empresa …… 29
II. Disposiciones para el almacenamiento de la cuenta dedicada a los ingresos y acuerdo de supervisión tripartita …… 29
III. Otros asuntos …… 29 Sección VII. El patrocinador de la lista y su opinión …… 31
I. La recomendación del promotor sobre la cotización de las acciones …… 31
II. Información relevante del promotor …… 31
III. Datos del representante del promotor para la supervisión continua …… 31 Sección 8 Compromisos importantes …… 33 I. Acuerdo de restricción de la venta, bloqueo voluntario de las acciones, prórroga del período de bloqueo, intención de reducir la participación de los accionistas antes de la emisión
Intención de participación y de reducción de la participación y otros compromisos …… 33
II. Compromiso de estabilizar el precio de las acciones de la empresa …… 37 III. Compromiso de que el folleto y otros materiales de divulgación de información están libres de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales
Carta de compromiso sobre el prospecto y otros materiales de divulgación de información …… 41
IV. Medidas y compromisos para completar las devoluciones inmediatas diluidas …… 44
V. Compromiso de divulgación de información por parte de los accionistas de la oferta pública inicial …… 46
VI. Compromiso sobre la política de distribución de beneficios …… 46
VII. Compromisos del intermediario relacionados con la emisión …… 47
VIII. Otros compromisos asumidos por los accionistas mayoritarios y el controlador de facto del emisor …… 48
IX. Compromisos de recompra de acciones y recompra de acciones para la emisión fraudulenta de la cotización …… 51
X. Medidas vinculantes en caso de incumplimiento de los compromisos …… 52
XI. Otros asuntos importantes que afectan a la cotización de la emisión y al juicio de los inversores …… 55 xii. Opinión de verificación del patrocinador y del abogado del emisor …… 56
sección i. declaraciones y recordatorios importantes
I. Declaraciones importantes
La Sociedad y todos los directores, supervisores y altos directivos de la Sociedad garantizan la veracidad, exactitud e integridad del Anuncio de Cotización y se comprometen a que el Anuncio de Cotización no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales y asumirán la responsabilidad legal de acuerdo con la ley.
Las opiniones de la Bolsa de Valores de Shenzhen y de las autoridades gubernamentales pertinentes sobre la cotización de las acciones de la Compañía y los asuntos relacionados no indican ninguna garantía para la Compañía.
La empresa recuerda a los inversores que lean atentamente los “Factores de riesgo” publicados en el sitio web de Juchao Information (www.cn.info.com.cn.), el sitio web de CSI (www.cs.com.cn.), el sitio web de China Securities (www.cn.stock.com.), el sitio web de Securities Times (www.stcn.com.), el sitio web de Securities Daily (www.zqrb.cn.) La empresa desea recordar a los inversores que tomen nota del contenido de la sección “Factores de riesgo” del folleto de la empresa, que presten atención a los riesgos, que tomen decisiones prudentes y que inviertan de forma racional.
La Sociedad recuerda a los inversores que se les aconseja consultar el texto completo del folleto de la Sociedad para cualquier contenido relevante no incluido en este anuncio de cotización.
Salvo que se indique lo contrario, las abreviaturas o términos utilizados en este anuncio de cotización tendrán el mismo significado que en el folleto de la oferta pública inicial de la Sociedad y su cotización en el GEM.
Los valores de este anuncio del listado se mantienen normalmente con dos decimales y cualquier discrepancia entre el total y la suma de los subvalores se debe al redondeo.
II. Aviso especial sobre los riesgos de inversión durante la cotización inicial de las nuevas acciones en el GEM
El precio de emisión de 26,44 RMB por acción corresponde a una relación P/E diluida de 46,94 veces el menor de los beneficios netos del emisor antes y después de deducir las ganancias y pérdidas no recurrentes en 2021, que es superior a la relación P/E estática media de un mes de 32,12 veces del sector publicada por CSI Index Co. Es inferior a la media estática de la relación P/E de 70,48 veces del beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz para 2021 después de ganancias y pérdidas no recurrentes, e inferior a la media estática de la relación P/E de 65,91 veces del beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz para 2021 antes de ganancias y pérdidas no recurrentes de empresas comparables, y sigue existiendo el riesgo de que una caída del precio de las acciones del Emisor cause pérdidas a los inversores en el futuro. El Emisor y el Patrocinador (el Colocador Principal) desean llamar la atención de los inversores sobre los riesgos de la inversión, juzgar cuidadosamente la razonabilidad del precio de la emisión y tomar decisiones de inversión racionales.
2021 Deducido 2021 Deducido T-4 Día Acción Correspondiente Estático Correspondiente Estático Código de Acción Nombre corto No Pre BPA No Post BPA Precio de cierre de la acción P/E – Deducido P/E – Deducido ($/acción) ($/acción) ($/acción) Pre (2021) Post (2021)
Shanghai Holystar Information Technology Co.Ltd(688330) .SH Shanghai Holystar Information Technology Co.Ltd(688330) 4.1289 3.410865.15 15.78 19.10
Sichuan Injet Electric Co.Ltd(300820) .SZ Sichuan Injet Electric Co.Ltd(300820) 1.0957 1.0010112.92 103.05 112.81
Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) .SZ Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) 0,6666 0,661352,59 78,89 79,53
Media 65,91 70,48
Fuente de datos: iFind
Nota 1: La diferencia en el cálculo del ratio P/E se debe al redondeo.
Nota 2: BPA antes/después de deducciones en 2021 = beneficio neto antes/después de ganancias y pérdidas no recurrentes en 2021 / capital social total a T-4. Existe el riesgo de que la emisión provoque un aumento significativo del tamaño de los activos netos como consecuencia de los ingresos obtenidos, lo que provocaría una disminución de la rentabilidad de los activos netos y tendría un impacto importante en el modelo de producción y explotación del emisor, la capacidad de gestión y control de riesgos, la posición financiera, la rentabilidad y los intereses a largo plazo de los accionistas. El Emisor y el Patrocinador (el Colocador Principal) desean llamar la atención de los inversores sobre los riesgos de la inversión, juzgar cuidadosamente la razonabilidad del precio de la emisión y tomar decisiones racionales de inversión.
La empresa recuerda a los inversores los riesgos de inversión asociados a la oferta pública inicial de acciones (“OPI”) y que deben comprender plenamente los riesgos y participar en las operaciones de OPI de forma racional. En concreto, los riesgos asociados a la inversión en acciones de la empresa incluyen, entre otros, los siguientes
(I) el riesgo de negociación de acciones derivado de la relajación del límite de la tasa de aumento o disminución
En el Main Board de la Bolsa de Shenzhen, el porcentaje de límite de aumento y disminución de nuevas acciones en el primer día de cotización es del 44% y del 36%, y el límite de aumento y disminución de acciones a partir del siguiente día de cotización es del 10%.
Para las acciones de la OPI que cotizan en el GEM, no hay límite en el precio de negociación de las acciones dentro de los primeros 5 días de cotización; después de 5 días de cotización, el límite en el porcentaje de aumento o disminución es del 20%. Existe el riesgo de que las acciones del GEM puedan estar sujetas a movimientos de precios de las acciones más volátiles que el Consejo Principal de la Bolsa de Shenzhen.
(II) Riesgo de un número reducido de acciones en circulación
En la fase inicial de la cotización, el periodo de bloqueo de las acciones de los accionistas originales es de 36 meses o 12 meses. Tras la emisión, el capital social total de la Sociedad es de 116336.000 acciones, de las cuales 27.585017 están en circulación de forma ilimitada, lo que supone el 23,71% del capital social total tras la emisión. El número de acciones en circulación en la fase inicial de la cotización de la Sociedad es relativamente pequeño y existe el riesgo de que la liquidez sea insuficiente.
(III) Riesgo de que la emisión caiga por debajo del precio de emisión después de la cotización
Los inversores deben ser plenamente conscientes de los factores de riesgo que entraña el mercado de precios, ser conscientes de que el precio de emisión puede caer por debajo del precio de emisión después de la cotización de las acciones, aumentar su conciencia de riesgo, reforzar el concepto de inversión de valor y evitar la especulación ciega, ya que el regulador, el emisor y el patrocinador (colocador principal) no pueden garantizar que el precio de emisión no caerá por debajo del precio de emisión después de la cotización de las acciones.
(Ⅳ) Las acciones pueden utilizarse como subyacente para la financiación y la financiación en el primer día de cotización
Los valores GEM pueden utilizarse como valores subyacentes para la financiación y el financiamiento en su primer día de cotización, lo que puede dar lugar a ciertos riesgos de volatilidad de precios, riesgo de mercado, riesgo de ajuste de márgenes y riesgo de liquidez. El riesgo de volatilidad de los precios es el riesgo de que el precio de las acciones subyacentes fluctúe como resultado de la financiación y de la financiación; el riesgo de mercado es el riesgo de que los inversores no sólo soporten el riesgo de los cambios en el precio de las acciones originales, sino también el riesgo de los cambios en el precio de las nuevas acciones invertidas y el pago de los intereses correspondientes al utilizar las acciones como garantía para la financiación; el riesgo de ajuste de los márgenes es el riesgo de que los inversores tengan que supervisar el coeficiente de seguridad durante todo el proceso de la transacción para asegurarse de que no es inferior al nivel de la financiación. El riesgo de liquidez se refiere al hecho de que cuando el precio de las acciones subyacentes fluctúa drásticamente, la compra o venta de valores para el reembolso o la venta o compra de valores para el reembolso puede bloquearse, lo que da lugar a un mayor riesgo de liquidez.
(V) Riesgo de disminución del rendimiento de los activos netos
Con la disponibilidad de los ingresos de la oferta pública inicial de acciones de la Compañía y la cotización en el GEM, en particular la existencia de un exceso de fondos en esta oferta, el tamaño de los activos netos de la Compañía aumentará sustancialmente. Aunque la empresa ha demostrado plenamente el proyecto de inversión del capital de captación y los beneficios esperados son buenos, el proyecto de captación tiene un cierto ciclo de construcción y un periodo de producción, y es difícil que genere plenamente beneficios a corto plazo. El crecimiento de los beneficios de la empresa puede no seguir el ritmo del crecimiento de los activos netos a corto plazo. Después de esta emisión, a corto plazo, existe el riesgo de que el rendimiento de los activos netos de la empresa disminuya.
III. Advertencia de riesgo especial
La Sociedad llama especialmente la atención de los inversores para que lean detenidamente todo el contenido de la sección “Factores de riesgo” del folleto de la Sociedad antes de tomar decisiones de inversión, y deben prestar especial atención a los siguientes factores de riesgo: (I) Riesgo de competencia en el mercado
La empresa se enfrenta principalmente a la presión de la competencia de empresas internacionales famosas con cierta escala y fuerza técnica, como Deep Ocean, Comai y Dan Control, en comparación con la empresa en términos de escala de negocio, fuerza de capital, capacidad anti-riesgo y
