China International Capital Corporation Limited(601995)
Acerca de Cartwright Cloud Technology Co.
Oferta pública inicial de acciones y cotización en el GEM
de
Emitir una carta de patrocinio
Patrocinador (Suscriptor principal)
(Planta 27 y planta 28, Torre 2, China World Trade Center, nº 1 de la avenida Jianguomenwai, distrito de Chaoyang, Pekín)
China International Capital Corporation Limited(601995)
sobre la oferta pública inicial de acciones y la cotización en el Growth Enterprise Market de Callette Cloud Technology Co.
Emisión de una carta de patrocinio sobre la oferta pública inicial de acciones y la cotización en el GEM
Bolsa de Shenzhen.
(en lo sucesivo “Cartwright”, “Emisor” o “Empresa”) tiene la intención de solicitar una oferta pública inicial de acciones A y su cotización en el GEM (en lo sucesivo “la Oferta”). (en lo sucesivo, “la Oferta” o “la Oferta”) y ha contratado a China International Capital Corporation Limited(601995) (en lo sucesivo, ” China International Capital Corporation Limited(601995) “) como compañía de seguros para la oferta pública inicial de acciones A y la cotización en el GEM (en lo sucesivo, “la Oferta”). (” China International Capital Corporation Limited(601995) “) como patrocinador de la oferta pública inicial de acciones A y de la cotización en el GEM (“Patrocinador” o “la Institución”).
De conformidad con la Ley de Sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo, la “Ley de Sociedades”), la Ley de Valores de la República Popular China (en lo sucesivo, la “Ley de Valores”), las “Medidas para la Administración del Registro de la Oferta Pública Inicial de Acciones en GEM (para su aplicación a modo de prueba)” (en lo sucesivo, las “Medidas para la Administración del Registro”), las “Medidas para la Administración del Negocio de Patrocinio de la Emisión y Cotización de Valores” y otras leyes y reglamentos de la Comisión Reguladora de Valores de China (en lo sucesivo, la “CSRC”), el Patrocinador ha sido designado como patrocinador de la oferta pública inicial de acciones A en GEM. (en adelante, “CSRC”), la Bolsa de Valores de Shenzhen (en adelante, “SZSE”), China International Capital Corporation Limited(601995) y su representante patrocinador han sido honestos y dignos de confianza, diligentes y responsables, y han emitido este patrocinio de la oferta en estricta conformidad con las reglas de la práctica, los códigos de práctica de la industria y la ética establecida por la ley. La emisión de esta Carta de Patrocinio de la Oferta se ajusta estrictamente a las reglas de la práctica, a los códigos de práctica de la industria y a la ética establecida de acuerdo con la ley, y garantiza la veracidad, exactitud e integridad de esta Carta de Patrocinio de la Oferta.
(Salvo que se especifique lo contrario en la presente carta de patrocinio de la emisión, los términos pertinentes tienen el mismo significado que en el Folleto de Oferta Pública Inicial de Acciones y Cotización en GEM de Callette Cloud Technology Limited) I. Información básica de esta emisión de valores (Ⅰ) Nombre de la institución patrocinadora
China International Capital Corporation Limited(601995) (Ⅱ)Representante del patrocinador específicamente responsable de esta recomendación
Zhang Jianke: obtuvo la calificación de representante de patrocinadores en 2020, ha participado o actuado como representante de patrocinadores en el proyecto de OPV de Iray Technology Company Limited(688301) Science and Technology Venture Board y en el proyecto de OPV de Lian Ying Medical Science and Technology Venture Board, cumple estrictamente los reglamentos pertinentes de las Medidas para la Administración de la Emisión de Valores y la Cotización de Negocios de Patrocinio y tiene un buen historial en el curso de la práctica de negocios de patrocinio. Yang Guang: Obtuvo la cualificación de representante de patrocinadores en 2016 y ha participado o actuado como representante de patrocinadores en los siguientes proyectos: Guangzhou Wondfo Biotech Co.Ltd(300482) Un proyecto de OPV de acciones, Xiamen R&T Plumbing Technology Co.Ltd(002790) Un proyecto de OPV de acciones, Guangdong Songfa Ceramics Co.Ltd(603268) Un proyecto de OPV de acciones, Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) Un proyecto de OPV de acciones, Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) Un proyecto de OPV de acciones, Iray Technology Company Limited(688301) Un proyecto de OPV de acciones, Iray Technology Company Limited(688301) Un proyecto de OPV de acciones, Iray Technology Company Limited(688301) Un proyecto de OPV de acciones, Iray Technology Company Limited(688301) Un proyecto de OPV de acciones, Iray Technology Company Limited(688301) Un proyecto de OPV de acciones, Iray Technology Company Limited(688301) Un proyecto de OPV de acciones. La empresa ha cumplido estrictamente con las normas pertinentes de las “Medidas para la administración de la emisión de valores y el patrocinio de la cotización” en el curso de su negocio de patrocinio y tiene un historial de buenas prácticas. (III) Coorganizadores del proyecto y otros miembros del equipo del proyecto
Coorganizador del proyecto: Li Xinji, se calificó como profesional de los valores en 2017 y ha participado en el proyecto Suzhou Tztek Technology Co.Ltd(688003) Science and Technology Innovation Board IPO y en el proyecto Changzhou Zhongying Science & Technology Co.Ltd(300936) GEM IPO.
Otros miembros del equipo del proyecto: Cao Yu, Wu Yanchao, Tang Weijie, Luo Lewei, Bai Wenxuan, Bian Ren (Ⅳ) Información básica del emisor
Nombre de la empresa: Kalite Cloud Technology Co.
Domicilio social: Sala 3801, Bloque A, Edificio 8, Área C, Fase III, Ciudad de las Nubes de Vanke, Calle Liuxin 4, Comunidad Xili, Calle Xili, Distrito de Nanshan, Shenzhen, China (37-39 pisos)
Fecha de registro: 6 de enero de 2012
Contacto: 075586566763
Ámbito de negocio: Los temas generales de negocio son: desarrollo tecnológico de sistemas de vigilancia electrónica, software de gestión y software de mensajería instantánea, software de gestión de Internet y desarrollo y venta de software empresarial de valor añadido, integración de sistemas de información, servicios de tecnología de software, desarrollo y venta de software informático, software de sistemas de información; diseño, integración, operación y mantenimiento de sistemas de información; consultoría de tecnología de la información; diseño, investigación y desarrollo de circuitos integrados; transmisión de información, software y servicios de tecnología de la información; operación de negocios de importación y exportación (excepto los artículos prohibidos por las leyes, reglamentos administrativos y decisiones del Consejo de Estado; los artículos restringidos sólo pueden ser operados después de obtener el permiso). Las actividades autorizadas son: desarrollo tecnológico, fabricación y venta de productos de visualización fotoeléctrica, productos de comunicación en red, productos electrónicos, productos de iluminación de alto contenido químico y productos de software informático; negocio de servicios de información en Internet (excepto noticias, consulta técnica, publicación y educación)
Tipo de esta emisión de valores: Oferta pública inicial de acciones A y cotización en el GEM (V) Afiliación entre la Institución y el Emisor
1. Acciones del Emisor o de sus accionistas mayoritarios, controladores de facto o partes vinculadas significativas que posea la propia Institución y sus filiales mediante la participación en la colocación estratégica de la Emisión.
A la fecha de la presente Carta de Patrocinio de la Oferta, CJQI era titular directo de 1.753125.000 acciones del Emisor, que representaban el 3,44% del capital social total de la Sociedad antes de la Oferta. CICC Qizhi es un fondo gestionado por CICC Private Equity Management Limited, filial de China International Capital Corporation Limited(601995) , como socio general.
2. No hay participación en la Institución y sus filiales por parte del Emisor o su accionista mayoritario, controlador de facto o parte relacionada significativa.
3. No hay acciones del emisor o de su accionista mayoritario, controlador de facto y partes materialmente relacionadas en poder del representante patrocinador de la Institución, su cónyuge, directores, supervisores y altos directivos, y no hay empleo en el emisor o su accionista mayoritario, controlador de facto y partes materialmente relacionadas.
4. El accionista mayoritario de China International Capital Corporation Limited(601995) es Central Huijin Investment Company Limited (en adelante, “Central Huijin” o “el accionista mayoritario”), que posee directamente aproximadamente el 40,11% de las participaciones de China International Capital Corporation Limited(601995) a 30 de septiembre de 2022. A 30 de septiembre de 2022, Central Huijin poseía directamente aproximadamente el 40,11% de la participación en el capital de China International Capital Corporation Limited(601995) , mientras que Central Huijin poseía indirectamente aproximadamente el 0,06% de la participación en el capital de China International Capital Corporation Limited(601995) a través de sus filiales al cien por cien, China Construction Bank Investment Co. Central Huijin es una filial de propiedad absoluta de China Investment Corporation. Central Huijin está autorizada por el Consejo de Estado a realizar inversiones de capital en empresas financieras clave de propiedad estatal y a ejercer los derechos y cumplir las obligaciones de los contribuyentes de capital en nombre del Estado de acuerdo con la ley a las empresas financieras clave de propiedad estatal hasta el importe de su contribución de capital, con el fin de preservar y aumentar el valor de los activos financieros de propiedad estatal. Central Huijin no lleva a cabo ninguna otra actividad comercial y no interfiere en las actividades cotidianas de las principales empresas financieras estatales bajo su control. De acuerdo con la información proporcionada por el emisor y los materiales de información pública, salvo las circunstancias explicadas anteriormente, China International Capital Corporation Limited(601995) no hay participación mutua entre la unidad accionarial superior y el emisor o su accionista de control, controlador real o parte relacionada significativa, China International Capital Corporation Limited(601995) no hay garantía o financiación mutua entre la unidad accionarial superior y el accionista de control, controlador real o parte relacionada significativa del emisor La situación.
5. No existe ninguna otra relación entre la Institución y el Emisor.
La Institución ejerce sus funciones de patrocinio de forma independiente e imparcial, de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes y los estatutos de la empresa.
1. Procedimientos de auditoría interna
De acuerdo con las normas que rigen el patrocinio de la emisión y cotización de valores y el sistema de control de calidad y núcleo de China International Capital Corporation Limited(601995) , la Agencia ha creado un equipo de control de calidad correspondiente por el Comité de Ejecución y Control de Calidad del Proyecto desde el establecimiento del proyecto, y el equipo de control de calidad lleva a cabo la gestión del proceso y el control de los riesgos del proyecto; el Departamento de Núcleo ha creado un grupo de trabajo de núcleo, que es responsable conjuntamente de la ejecución del trabajo de núcleo con el Comité de Núcleo, y lleva a cabo la gestión de la exportación y el control de los riesgos terminales del proyecto en forma de auditoría a nivel de empresa. El Departamento del Núcleo forma el Grupo de Trabajo del Núcleo que, junto con el Comité del Núcleo, es responsable de la ejecución del trabajo del Núcleo, la gestión de la exportación y el control del riesgo final de los proyectos a través de auditorías a nivel de la empresa, y realiza las funciones de aprobación final y de toma de decisiones para la presentación, el envío, la emisión o la divulgación de materiales y documentos en nombre de la empresa.
Los procedimientos de auditoría interna de la Agencia son los siguientes.
(1) Revisión del proyecto
Cuando un equipo de proyecto solicita un proyecto, el Comité de Control de Calidad e Implementación del Proyecto proporciona comentarios de revisión del proyecto desde la perspectiva de los riesgos de implementación del proyecto, y el Departamento de Núcleo proporciona comentarios de revisión del proyecto desde la perspectiva de los riesgos clave del proyecto. (2) Revisión de la fase de entrenamiento
Durante el período de asesoramiento, el equipo de proyecto informará del progreso del asesoramiento al equipo de control de calidad y al grupo de trabajo del núcleo. El equipo de proyecto presentará la solicitud de presentación del asesoramiento, el informe de asesoramiento y la solicitud de aceptación del asesoramiento a las instituciones enviadas por la CSRC al equipo de control de calidad y al grupo de trabajo del núcleo, y sólo presentará los documentos al equipo de control de calidad y al grupo de trabajo del núcleo después de que el equipo de control de calidad haya superado el examen y obtenido la confirmación del grupo de trabajo del núcleo. El equipo del proyecto discutirá el plan de verificación específico con el equipo de control de calidad y obtendrá la confirmación de éste antes de la ejecución de los trabajos de verificación clave; y se comunicará con el equipo de control de calidad de manera oportuna si hay asuntos significativos que conduzcan a ajustes importantes del plan de verificación en el curso de la verificación real. Si hay asuntos que deben discutirse, el equipo del proyecto puede celebrar una reunión especial con el equipo de control de calidad y el grupo de trabajo principal para discutirlos.
(3) Revisión de la fase de declaración
El equipo del proyecto presentará los materiales de la declaración al equipo de control de calidad y al grupo de trabajo principal de acuerdo con la normativa pertinente. El equipo de control de calidad realizará una revisión exhaustiva de los materiales de la declaración, la diligencia debida y los documentos de trabajo, y llevará a cabo una verificación in situ de las cuestiones clave y los documentos de trabajo. Una vez que el equipo de control de calidad haya completado la revisión, el Comité de Ejecución y Control de Calidad del Proyecto organizará una reunión de revisión preliminar para su consideración y cuestionamiento. Tras la reunión de revisión preliminar, el equipo de control de calidad emite un informe de control de calidad y un dictamen de aceptación del proyecto de trabajo de diligencia debida, e informa sobre la revisión en la reunión del Comité del Núcleo (en adelante, la “Reunión del Núcleo”). El Departamento del Núcleo organizará una Reunión del Núcleo para debatir el proyecto, votar si se recomienda la solicitud y emitir un Dictamen del Núcleo.
(4) Revisión posterior a la declaración
Después de que el equipo del proyecto presente los materiales de presentación al regulador de valores, el equipo del proyecto presentará las respuestas a las cartas de consulta/comentarios de retroalimentación anteriores del regulador de valores, las actualizaciones de los materiales de presentación y otros documentos emitidos al regulador de valores al equipo de control de calidad y al grupo de trabajo del núcleo, y sólo los presentará al público después de que hayan sido examinados por el equipo de control de calidad y el grupo de trabajo del núcleo.
(5) Revisión de la fase de emisión y cotización
Después de que el proyecto haya obtenido la aprobación de registro, el equipo del proyecto presentará los documentos que deban ser revisados por el Comité de Ejecución y Control de Calidad del Proyecto/Equipo de Control de Calidad del Departamento de Mercados de Capitales durante el período de emisión y cotización al Equipo de Control de Calidad/Equipo de Control de Calidad del Departamento de Mercados de Capitales y al Grupo de Trabajo del Núcleo, y sólo los presentará al público después de que hayan sido revisados y aprobados por el Equipo de Control de Calidad/Equipo de Control de Calidad del Departamento de Mercados de Capitales y el Grupo de Trabajo del Núcleo.
(6) Revisión durante el periodo de supervisión continua
El equipo de proyecto presentará los documentos emitidos en nombre de China International Capital Corporation Limited(601995) durante el período de supervisión continua al comisario de post-supervisión del Departamento de Banca de Inversión, al equipo de control de calidad y al grupo de trabajo del núcleo, y sólo se presentará al público después de que el comisario de post-supervisión del Departamento de Banca de Inversión haya revisado y aprobado por el equipo de control de calidad y el grupo de trabajo del núcleo.
2. Opinión del núcleo
Tras una rigurosa revisión de la solicitud de emisión de valores por parte de Cartwright Cloud Technology Company Limited de acuerdo con los procedimientos de revisión interna, el dictamen de la institución sobre la solicitud de emisión es el siguiente.
Ltd. cumple los requisitos básicos para la oferta pública inicial de acciones y la cotización en el GEM, y los documentos de información son verdaderos, precisos y completos, por lo que aceptamos presentar la solicitud a la Bolsa de Shenzhen para su examen. II. Compromisos del patrocinador
(I) La Institución ha llevado a cabo la debida diligencia y la verificación prudente del Emisor, sus promotores, accionistas mayoritarios y controladores reales de acuerdo con las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la CSRC y la SZSE, y acuerda recomendar la emisión y cotización de los valores del Emisor y, en consecuencia, emite esta Carta de Patrocinio de la Oferta.
(II) Como patrocinador de la emisión de Callette Cloud Technology Company Limited, la Institución.
1. tiene razones suficientes para estar convencido de que el Emisor cumple con las leyes y reglamentos y con las normas pertinentes de la CSRC en relación con la emisión y la cotización de valores.
2. tiene buenas razones para estar convencido de que los documentos de solicitud y los materiales de divulgación de información del emisor no contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
3. tener motivos suficientes para cerciorarse de que el emisor y sus directores han expresado sus opiniones en los documentos de solicitud y los materiales de divulgación de información sobre una base suficiente y razonable
4. tener motivos suficientes para cerciorarse de que no existen diferencias importantes entre los documentos de solicitud y los materiales de divulgación de información y las opiniones expresadas por el proveedor de servicios de valores.
5. Garantiza que el representante designado del patrocinador y el personal pertinente de la institución patrocinadora han ejercido la debida diligencia y la verificación prudente de los documentos de solicitud y los materiales de divulgación de información del emisor.
6. garantiza que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales en esta carta de patrocinio y otros documentos relacionados con el desempeño de las funciones de patrocinio.
7. garantiza que los servicios profesionales prestados al emisor y los dictámenes profesionales emitidos se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos, las disposiciones de la CSRC y las normas del sector.
8. aceptar voluntariamente las medidas de supervisión adoptadas por la CSRC de acuerdo con las Medidas para la Administración de la Emisión de Valores y el Patrocinio de la Cotización. III. Recomendación de la institución sobre esta emisión de valores (I) Recomendación de la institución sobre esta emisión de valores
Como patrocinador de la oferta pública inicial de acciones y de la cotización en el GEM de Kalite Cloud Technology Company Limited, la Agencia, de acuerdo con la Ley de Sociedades, la Ley de Valores, las Medidas de Gestión del Registro, las Medidas para la Administración del Negocio de Patrocinio de la Emisión y Cotización de Valores, las Directrices para el Trabajo de Diligencia Debida de los Patrocinadores y otras leyes y reglamentos y las regulaciones pertinentes de la CSRC y la SZSE, a través de la investigación de diligencia debida y la verificación prudente de los documentos de solicitud, y en cooperación con Tras una exhaustiva comunicación con el emisor, el abogado del emisor y el auditor del emisor, opinamos que Kalatec Cloud Technology Co. En consecuencia, aceptamos patrocinar la oferta pública inicial y la cotización de acciones en el GEM de Cartwright Cloud Technology Co. (II) Procedimientos de toma de decisiones realizados por el Emisor en relación con esta emisión de valores
Se ha verificado que el Emisor ha cumplido con los procedimientos de toma de decisiones estipulados en la Ley de Sociedades, la Ley de Valores y la CSRC en relación con esta emisión de valores, como se indica a continuación.
1. El 9 de mayo de 2021, el Emisor celebró la cuarta reunión de la primera sesión del Consejo de Administración y examinó y aprobó la “Propuesta sobre la solicitud de la Sociedad para la oferta pública inicial de acciones ordinarias en RMB (acciones A) y la cotización en el GEM”, la “Propuesta sobre la oferta pública inicial de la Sociedad de acciones ordinarias en RMB (acciones A) para recaudar fondos para proyectos de inversión y su informe de estudio de viabilidad”, la “Propuesta sobre la reinversión de beneficios de la Sociedad antes de la OPA” y la “Propuesta sobre la reinversión de beneficios de la Sociedad antes de la OPA”. Propuesta sobre la distribución de beneficios antes de la oferta pública inicial de las acciones de la empresa” “Propuesta para solicitar a la Junta de Accionistas que autorice al Consejo de Administración a gestionar la oferta pública inicial de acciones ordinarias en RMB (acciones A) de la empresa y su cotización en el GEM con plena autoridad
