China Securities Co.Ltd(601066)
Acerca de
Oferta pública inicial de acciones y cotización en el GEM de Kunshan Intelligent Technology Co.
de
Emitir una carta de patrocinio
Patrocinador
Octubre de 2022
Declaración del patrocinador y del representante del patrocinador
China Securities Co.Ltd(601066) y Tian Bin y Wang Mingchao, los representantes patrocinadores de este proyecto, han emitido esta Carta de Patrocinio de la Oferta de conformidad con la Ley de Sociedades de la República Popular China, la Ley de Valores de la República Popular China y otras leyes y reglamentos pertinentes, los reglamentos pertinentes de la CSRC y las normas comerciales pertinentes de la Bolsa de Valores de Shenzhen, de buena fe y con la debida diligencia, y en estricta conformidad con las reglas comerciales, las normas de la práctica de la industria y el código de ética formulado de conformidad con la ley, y garantizan la autenticidad y la integridad de la Carta de Patrocinio de la Oferta. Garantizamos la veracidad, exactitud e integridad del patrocinio de la oferta.
Índice de contenidos
Definiciones …… 3 Sección I. Información básica de la oferta de valores …… 4
I. El representante del promotor que es específicamente responsable de la recomendación de esta emisión de valores …… 4
II. Copatrocinadores del proyecto y otros miembros del equipo del proyecto para esta oferta de valores …… 5
III. Información básica del emisor …… 6
IV. Declaración sobre si existen circunstancias que puedan afectar al desempeño imparcial de las funciones del promotor …… 7
V. Procedimientos de auditoría interna y opinión del patrocinador …… 7
6. Verificación del estado de presentación de los fondos de inversión privados por parte del promotor …… 8 Sección II. Compromisos del patrocinador …… 10 Sección III Verificación de los actos conexos, como la contratación de terceras instituciones y personas a título oneroso ….. .11
I. Comprobación de los actos relevantes de esta institución patrocinadora, como la contratación de terceros a título oneroso ….. .11
II. Verificación de los actos relevantes del emisor, como la contratación remunerada de terceros ….. .11 Sección IV. Recomendación sobre la cuestión …… 12
I. Los procedimientos de toma de decisiones del emisor respecto a la emisión son legales …… 12
II. La emisión cumple con los requisitos legales pertinentes …… 13
III. Consejos de riesgo clave para el emisor …… 16
IV. Evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor …… 26
V. Verificación de las principales condiciones de funcionamiento después de la fecha de cierre de la auditoría …… 26
VI. Recomendación conclusión del promotor sobre la emisión de valores …… 26
DEFINICIONES
En esta Circular de Oferta, a menos que se indique lo contrario, los siguientes términos tendrán los siguientes significados específicos.
Patrocinador/ China Securities Co.Ltd(601066) Valores China Securities Co.Ltd(601066)
KunShion Intelligent Technology Company Limited, una sociedad anónima de responsabilidad limitada creada por Kunming KunShion Logistics Information KunShion Intelligent, el Emisor y la Sociedad en su conjunto en junio de 2020
KunShion Group” Kunming Ship Equipment Group Company Limited, anteriormente conocida como Kunming Ship Equipment Group Company, el accionista mayoritario del Emisor
State Wind Investment” China State-owned Capital Venture Capital Company Limited, accionista del Emisor
CSIC Investment” China Cssc Holdings Limited(600150) Heavy Industry Group Investment Company Limited, accionista del Emisor
Acciones ordinarias en RMB, acciones A Acciones denominadas en RMB y negociadas en RMB
Emitir” la oferta pública de no más de 60 millones de acciones ordinarias de RMB al público
Período de información, últimos tres años y período” de enero a junio de 2019, 2020, 2021 y 2022
Wanshang Tianqin, Abogados” Beijing Wanshang Tianqin Law Firm
Contadores Públicos” Contadores Públicos (Sociedad Ordinaria Especial)
CSRC” Comisión Reguladora de Valores de China
Bolsa de Shenzhen” la Bolsa de Shenzhen
Estatutos” los estatutos de Kunshan Intelligent Technology Company Limited actualmente en vigor
Ley de Sociedades” la Ley de Sociedades de la República Popular China
Ley de Valores la Ley de Valores de la RPC
República Popular China, nacional” la República Popular China, sólo a efectos de esta Circular de Oferta, excluyendo la Región Administrativa Especial de Hong Kong, la Región Administrativa Especial de Macao y Taiwán
Cualquier discrepancia entre el total y la suma de los subtotales en esta Circular de Oferta se debe al redondeo.
Sección I. Información básica de la emisión de valores
I. El representante del promotor que es específicamente responsable de la recomendación de esta emisión de valores
China Securities Co.Ltd(601066) Securities designó a Tian Bin y Wang Mingchao como representantes del patrocinador para esta oferta pública inicial.
La situación de las prácticas de los dos representantes de los patrocinadores mencionados es la siguiente
Sr. Tian Bin: representante del patrocinador, con un máster, es actualmente director del departamento de banca de inversión de China Securities Co.Ltd(601066) Securities, y ha presidido o participado en los siguientes proyectos: la oferta pública inicial y el proyecto de cotización de Lanzhou Bank Co. Oferta pública inicial y cotización en GEM, Xuchang Yuandong Drive Shaft Co.Ltd(002406) Oferta pública inicial y cotización, Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499) Oferta pública inicial y cotización, Guoming Casting Co. proyecto de oferta pública de acciones, Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) proyecto de oferta no pública de acciones, Zhengzhou Yutong Bus Co.Ltd(600066) proyecto de adjudicación de acciones, Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) proyecto de emisión de acciones para la compra de activos y la obtención de fondos complementarios, Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) technology industry (Group) Co. Ltd. y el proyecto de oferta pública inicial y el proyecto de oferta no pública Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) . El Sr. Tian Bin cumple estrictamente los reglamentos pertinentes de las “Medidas para la administración de la emisión de valores y el negocio de patrocinio de la cotización” en el curso de su práctica de patrocinio y tiene un buen historial de práctica.
Sr. Wang Mingchao: representante del patrocinador, máster, actualmente vicepresidente senior del departamento de banca de inversión de China Securities Co.Ltd(601066) Securities, ha presidido o participado en los siguientes proyectos: Hainan Huluwa Pharmaceutical Group Co.Ltd(605199) proyecto de oferta pública inicial y cotización, Hainan Zhonghe Pharmaceutical Company Limited proyecto de oferta pública inicial y cotización, Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) Technology Industry (Group) Company Limited emisión de acciones y bonos convertibles y captación de fondos complementarios. Ltd. para emitir acciones y bonos convertibles para la compra de activos y la obtención de fondos de contrapartida y operaciones relacionadas, Yunnan Copper Co.Ltd(000878) Oferta no pública de acciones, Leyard Optoelectronic Co.Ltd(300296) Oferta no pública de acciones, Citic Heavy Industries Co.Ltd(601608) Oferta no pública de acciones (proyecto en revisión), Aluminum Corporation Of China Limited(601600) Adquisición estratégica de Yunnan Metallurgical Group Company Limited por el Grupo, Solicitud de exención de la oferta pública de adquisición de China Copper Company Limited. El Sr. Wang Mingchao cumple estrictamente los reglamentos pertinentes de las “Medidas para la administración de la emisión de valores y el negocio de patrocinio de la cotización” y otros reglamentos pertinentes en el curso de su práctica del negocio de patrocinio y tiene un buen historial de práctica. II. Coorganizadores del proyecto de emisión de valores y otros miembros del equipo del proyecto (I) Coorganizadores del proyecto de emisión de valores
Zheng Shengda, el coorganizador original del proyecto de emisión de valores, ha dejado la empresa y no hay coorganizador para este proyecto. (II) Otros miembros del equipo de proyecto de la emisión de valores
Los otros miembros del equipo de proyecto para la oferta de valores son Cai Shiwen, Zhou Shengzhe, Hu Zhenggang y Pei Runsong.
Sr. Cai Shiwen: representante del patrocinador, con un título de máster, es actualmente el director general ejecutivo del departamento de banca de inversión de China Securities Co.Ltd(601066) Securities, y ha presidido o participado en los siguientes proyectos: Liao Ning Oxiranchem Inc(300082) Proyecto de Oferta Pública Inicial y Cotización, Qiming Information Technology Co.Ltd(002232) Proyecto de Oferta Pública Inicial y Cotización, North Navigation Control Technology Co.Ltd(600435) Proyecto de Oferta Pública Inicial y Cotización, Tianjin Motimo Membrane Technology Co.Ltd(300334) Oferta Pública Inicial y Cotización en GEM. Oferta pública inicial y cotización en GEM, Chongqing Sokon Industry Group Stock Co.Ltd(601127) Oferta pública inicial y cotización, Tongwei Co.Ltd(600438) Oferta no pública, China Zhenhua (Group) Technology Company Limited Oferta no pública, Ning Xia Yin Xing Energy Co.Ltd(000862) Oferta no pública, Yunnan Copper Co.Ltd(000878) Oferta no pública, Hunan Tyen Machinery Co.Ltd(600698) Oferta no pública Ltd. para la emisión de acciones y bonos convertibles para la compra de activos y la obtención de fondos de contrapartida y operaciones relacionadas, etc.
Sr. Zhou Shengzhe: representante del patrocinador, máster, es vicepresidente del departamento de banca de inversión de China Securities Co.Ltd(601066) securities, ha presidido o participado en los siguientes proyectos: Nanjing Sanchao Advanced Materials Co.Ltd(300554) oferta pública inicial de acciones y cotización en GEM, Jiangsu Jinji Industrial Co.Ltd(300798) oferta pública inicial de acciones y cotización en GEM, Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) oferta pública inicial de acciones y cotización en Science and Technology Board, Neway Cnc Equipment (Suzhou) Co.Ltd(688697) equipment (Group) Ltd. oferta pública inicial de acciones y cotización en el GEM, Neway Cnc Equipment (Suzhou) Co.Ltd(688697) Equipment (Suzhou) Co., Ltd. oferta pública inicial de acciones (proyecto en revisión), Nanjing Sanchao Advanced Materials Co.Ltd(300554) bonos corporativos convertibles, etc.
Sr. Hu Zhenggang: El Sr. Hu tiene un máster y actualmente es vicepresidente del departamento de banca de inversión de China Securities Co.Ltd(601066) Securities. Ha presidido o participado en los siguientes proyectos: China National Electric Apparatus Research Institute Co.Ltd(688128) Oferta pública inicial de acciones y cotización en el Science and Technology Venture Exchange Board, Hunan Tyen Machinery Co.Ltd(600698) Oferta no pública de acciones, Beijing Capital Co. Ltd., el proyecto de asesoramiento financiero para la emisión de acciones para la compra de activos y la obtención de fondos complementarios, el proyecto de asesoramiento financiero para la emisión de acciones para la compra de activos y la adquisición de una empresa brasileña de semillas, el proyecto de asesoramiento financiero para la reestructuración estratégica de Hainan Duty Free Products Co. Ltd. reestructuración y puesta en marcha del plan de acciones para empleados, Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) oferta no pública de acciones, Citic Heavy Industries Co.Ltd(601608) oferta no pública de acciones (proyectos en revisión), etc.
Sr. Pei Runsong: Máster, actualmente es directivo del Departamento de Banca de Inversión de Valores China Securities Co.Ltd(601066) , ha presidido o participado en los siguientes proyectos: China National Electric Apparatus Research Institute Co.Ltd(688128) Proyecto de Oferta Pública Inicial de Acciones y Cotización en la Junta de Riesgos de Ciencia y Tecnología, Yuan Longping High-Tech Agriculture Co.Ltd(000998) Proyecto de Emisión de Acciones para la Compra de Activos y Asesoramiento Financiero para la Adquisición de la Empresa Semillera Brasileña, Henan Shenhuo Coal&Power Co.Ltd(000933) Proyecto de Oferta No Pública de Acciones, Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co.Ltd(002332) Proyecto de oferta no pública de acciones, Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) Proyecto de oferta no pública de acciones, Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) Proyecto de oferta no pública de acciones, Changchun High And New Technology Industries (Group) Inc(000661) Proyecto de asesoramiento financiero de Technology Industry (Group) Co. III. Información básica del emisor
Nombre de la empresa: Kunshan Intelligent Technology Co.
Domicilio social: 401 Building, Kunshan Industrial Zone, Jingkai District, China (Yunnan) Pilot Free Trade Zone
Fecha de incorporación: 26 de marzo de 1998
Capital social: 180 millones de RMB
Representante legal: Wang Hongbo
Secretario del Consejo: Zhang Jiwu
Teléfono: 08716317 2696
Dirección de Internet: http://www.ksecit.com./
El Emisor se dedica principalmente a la planificación, investigación y desarrollo, diseño, producción, implementación y servicios de operación de logística inteligente y líneas de producción inteligentes, y es un proveedor de equipos de alta tecnología que integra la consulta y la planificación, la integración de sistemas, el desarrollo y la fabricación de equipos, y los servicios de operación. El emisor se compromete a aprovechar sus puntos fuertes en materia de automatización, tecnología de la información y tecnología inteligente y servicios de producción para ofrecer soluciones de logística inteligente y líneas de producción inteligentes, así como equipos tecnológicos básicos para las empresas de distribución y fabricación. Además, el emisor también aprovecha su experiencia en electrónica para ofrecer productos especializados, etc.
Tipo de emisión de valores: Oferta pública inicial
