Información clave.
Cinco departamentos elaboraron conjuntamente el Plan de Acción para el Desarrollo de la Industria de la Realidad Virtual, con objetivos de desarrollo de terminales que superan las expectativas de la industria.
Cinco departamentos compilaron conjuntamente el documento “Plan de acción para el desarrollo de la industria de la realidad virtual”, señalando que debemos captar el período de ventana estratégica para el desarrollo de la industria de la realidad virtual, hasta 2026 para lograr avances tecnológicos clave, incluyendo la tridimensionalidad, la integración de la realidad virtual del vídeo inmersivo y otras tecnologías clave en el campo de la tecnología; la ecología del producto, el desarrollo de una nueva generación de productos terminales personalizados de realidad virtual, y lograr la aplicación a gran escala de la tecnología de la realidad virtual en importantes sectores industriales de la economía y la sociedad. El espacio de mercado de la industria de la realidad virtual es inmenso. Según el objetivo de desarrollo del Plan de Acción, para 2026, la realidad virtual se aplicará a gran escala en importantes industrias económicas y sociales, la escala global de la industria de la realidad virtual de China (incluyendo el hardware, el software, las aplicaciones, etc.) superará los 350000 millones de yuanes, y las ventas de terminales de realidad virtual superarán los 25 millones de unidades.
Los principales auriculares y mangos de RV utilizan la comunicación de posicionamiento del SoC Bluetooth, y se espera que el VRAR se convierta en un incremento importante en el mercado de Bluetooth.
Auricular VR y manejar entre la tecnología de comunicación de corriente principal para Bluetooth BLE o 2.4G para lograr la posición relativa, la interacción de la información de energía y manejar el firmware OTA. la corriente principal actual de diseño todo-en-uno para Bluetooth SoC, para el mango SoC Bluetooth, no sólo para lograr el número de transmisión, pero también necesitan para apoyar una variedad de interfaces, la decodificación de la información local IMU y la gestión de control del dispositivo. Según el informe de despiece de WellsennXR, un conjunto de PICO4 utilizó tres SoCs Bluetooth, con un coste de la lista de materiales de 3,6 dólares. Se espera que los envíos de host de RV impulsen los envíos de TWS y de varios periféricos físicos en el futuro, y el mercado de SoCs Bluetooth de China tiene un crecimiento considerable. Los chips bluetooth de los dispositivos de RV son similares a los de otros dispositivos vestibles, realizando principalmente la transmisión de datos de posición relativa y Algunas de las funciones laterales. Según PICO4BOM, tomando un ASP de 4 dólares por unidad, el mercado incremental de chips Bluetooth para RV sólo en China en 2026 es de 104 millones de dólares, de un mercado de 900 millones de dólares en China.
Experiencia inmersiva de RV en alta definición Ancho de banda de la red, requisitos de latencia, aceleración de la actualización de la banda ancha gigabit / wifi6.
Los factores que afectan al ancho de banda de los contenidos de RV son principalmente la resolución, los estándares de codificación, la profundidad de color, la velocidad de fotogramas, la relación de compresión, etc. La demanda típica de ancho de banda necesaria para alcanzar una experiencia cómoda en 4K es actualmente de unos 75Mbps, mientras que la demanda típica de ancho de banda para alcanzar la experiencia ideal en 8K en el futuro es de al menos 230Mbps, o incluso de hasta 1,6Gbps. con la riqueza de los contenidos de experiencia, como el vídeo panorámico de RV/vídeo interactivo/juegos, el usuario La demanda de mejora del ancho de banda es aún más fuerte. Creemos que el rápido crecimiento de los envíos de RV impulsará a los usuarios a actualizar los equipos de red de gama alta, como la banda ancha gigabit/FTTR/WiFi6. Según nuestros cálculos, la demanda de pasarelas ópticas de 10 Gigabits en China será de unos 23,7 millones en 2022, con un espacio de mercado de 5.900 millones, mientras que los envíos alcanzarán los 75,93 millones en 2025, con un espacio de mercado de 14.700 millones.
Asesoramiento en materia de inversiones
El tema de esta semana: varios ministerios y comisiones publicaron un plan de acción de 5 años para la industria de la realidad virtual, y las directrices de desarrollo de la industria superaron las expectativas del mercado. Creemos que el mercado de terminales como el portador subyacente de la industria tomará la delantera en el desarrollo del patrón de terminales de la industria actual, la competencia benigna multimarca, la marca actual subvencionada modelos de masa “pop”, el futuro se espera que forme una competencia de diferencia de alto y bajo grado, se recomienda centrarse en VR marca nueva Skyworth Digital Co.Ltd(000810) , mientras que se recomienda centrarse en la corriente principal VR Cadena de suministro de marcas Goertek Inc(002241) , Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) , Sun Optical, Shenzhen Zhaowei Machinery&Electronic Co.Ltd(003021) , Guoguang Electric Company Limited(002045) , Shenzhen Everwin Precision Technology Co.Ltd(300115) , Shenzhen Sunnypol Optoelectronics Co.Ltd(002876) , Blue Coast Technology (declaración GEM), Maolai Optical (declaración GEM), etc. Creemos que el crecimiento acelerado de los envíos de terminales de RV se convertirá en un incremento importante del SoC Bluetooth, y al mismo tiempo se espera que promueva el desarrollo acelerado de la industria de la banda ancha gigabit, se recomienda prestar atención a Espressif Systems (Shanghai) Co.Ltd(688018) , Telling Micro (declaración de la junta de ciencia y tecnología), Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) , Cig Shanghai Co.Ltd(603083) , Shenzhen Gongjin Electronics Co.Ltd(603118) , etc.
Consejo de inversión de noviembre: el reciente sentimiento del mercado ha mejorado, se encuentra ahora en la ventana del informe anual y el fondo antes de que el nodo de evaluación anual, se recomienda centrarse en el próximo año las perspectivas de auge pista optimista y se espera que sea objeto de la política / evento catalizador pista. noviembre seguimos siendo optimistas acerca de los operadores (patrón de la nube pública remodelación + disminución de los gastos de capital), el cable de fibra óptica (aumento del volumen y el precio, el cable submarino en alta mar patrón bueno), las comunicaciones más nueva energía (en el extranjero) Fotovoltaica, la demanda de almacenamiento de los hogares es fuerte para impulsar el control de la temperatura de almacenamiento de energía y otras piezas de apoyo, así como las comunicaciones máquina transfronteriza, el mercado de dispositivos electrónicos de potencia inicialmente abierto), terminales de IoT y Netcom (chip de cuello de botella alivio marginal + transformación digital en línea después de la epidemia de ultramar), tecnología de la información militar (incertidumbre geopolítica aumenta) varios tipos de activos rendimiento relativo, las recomendaciones relacionadas para centrarse en el tema de China Mobile, China Telecom Corporation Limited(601728) , Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) , Shenzhen Kstar Science & Technology Co.Ltd(002518) , Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) , Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) , Shenzhen Gongjin Electronics Co.Ltd(603118) , Queclink Wireless Solutions Co.Ltd(300590) , Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) , Jushri Technologies Inc(300762) , Guangdong Shenglu Telecommunication Tech.Co.Ltd(002446) , etc.
Consejos de riesgo
El crecimiento de los envíos de RV no es el esperado, el desarrollo ecológico de las aplicaciones de RV no es el esperado, la inversión en banda ancha gigabit de los operadores no es la esperada
