Citic Securities Company Limited(600030)
Acerca de
Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) Asignación de acciones A a objetivos específicos en el año 2022
de
Carta de patrocinio de la lista
Patrocinador (Suscriptor principal)
North Tower, Excellence Times Square (Phase II), No. 8, Center Three Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province
Noviembre de 2022
DECLARACIÓN
El Patrocinador y el Representante del Patrocinador han actuado de acuerdo con la Ley de Sociedades de la República Popular China, la Ley de Valores de la República Popular China, las Medidas para la Administración de la Emisión de Valores y el Negocio de Patrocinio de Cotizaciones, las Medidas para la Administración del Registro de la Emisión de Valores de las Empresas Cotizadas en el Mercado de Empresas en Crecimiento (para la Implementación de Prueba), las Normas para la Cotización de Acciones en el Mercado de Empresas en Crecimiento de la Bolsa de Valores de Shanghai, las Normas de Implementación para la Suscripción de la Emisión de Valores de las Empresas Cotizadas en el Mercado de Empresas en Crecimiento de la Bolsa de Valores de Shanghai y otras leyes y reglamentos administrativos pertinentes, así como los reglamentos de la Comisión Reguladora de Valores de China y la Bolsa de Valores de Shanghai. La empresa será honesta y digna de confianza, diligente y concienzuda, y emitirá el patrocinio de la cotización en estricta conformidad con las normas empresariales y los reglamentos de autodisciplina del sector establecidos por la ley, y garantizará que los documentos emitidos sean verdaderos, precisos y completos.
Salvo que se indique lo contrario, los términos utilizados en la presente carta de patrocinio de la cotización tendrán el mismo significado que en el Folleto de emisión de acciones A para determinadas personas en 2022.
Índice de contenidos
Declaración …… 1 Índice de contenidos …… 2 I. Información básica sobre el emisor …… 3 II. Información sobre el emisor para esta emisión …… 12 III. Información sobre el representante del patrocinador del proyecto, los copatrocinadores y otros miembros del equipo del proyecto para esta emisión de valores …… 15 IV. Intereses y negocios importantes entre el patrocinador y sus partes vinculadas y el emisor y sus partes vinculadas …… 16 V. Compromisos del patrocinador …… 17 VI. Procedimientos de decisión para la emisión y cotización de valores …… 18 VII. Disposiciones para la supervisión continua del emisor por parte del patrocinador …… 18 VIII. Recomendación del promotor para la cotización de las acciones …… 19 I. Información básica del emisor (I) Información básica del emisor
Nombre de la empresa Cambricon Technologies Corporation Limited(688256)
Nombre en inglés Cambricon Technologies Corporation Limited
Fecha de constitución de la sociedad limitada 15 de marzo de 2016
Fecha de constitución como sociedad anónima 29 de noviembre de 2019
Capital social: 40.081465 millones de RMB
Lugar de cotización Bolsa de Shanghai
Una acción abreviada Cambricon Technologies Corporation Limited(688256)
Código de la acción A Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) .SH
Representante legal Chen Tianshi
Domicilio social 1601, 16/F, Block D, Zhi Zhen Building, No. 7 Zhichun Road, Haidian District, Beijing
Dirección de la oficina 11-14/F, 16-17/F, bloque D, edificio Zhi Zhen, nº 7 de la calle Zhichun, distrito de Haidian, Pekín
Pekín 100191
Tel: 010830307968025
Fax 010830307968024
Página web www.cambricon.com.
Desarrollo de tecnología, promoción de tecnología, transferencia de tecnología, consulta de tecnología, servicios de tecnología; importación y exportación de tecnología, importación y exportación de mercancías; servicios de sistemas informáticos; desarrollo de software; venta de software informático y equipos auxiliares. (Ámbito del mercado El organismo principal seleccionará sus propios proyectos empresariales y llevará a cabo actividades empresariales de acuerdo con la ley; para los proyectos que están sujetos a la aprobación de acuerdo con la ley, llevará a cabo actividades empresariales de acuerdo con el contenido aprobado después de la aprobación de las autoridades pertinentes; no llevará a cabo actividades empresariales de proyectos prohibidos y restringidos en virtud de las políticas industriales nacionales y municipales).
(II) La actividad principal, la tecnología básica y el nivel de I+D del Emisor
1. Actividad principal del emisor
La actividad principal de la empresa es la investigación y el desarrollo, el diseño y la venta de chips de inteligencia artificial en varios tipos de servidores en la nube, dispositivos de computación de borde y dispositivos terminales, siendo los principales productos los chips de inteligencia en la nube y las tarjetas aceleradoras, las máquinas de entrenamiento, los chips de inteligencia de borde y las tarjetas aceleradoras, la IP del procesador y el software del sistema básico de apoyo para los productos mencionados.
Desde su creación en marzo de 2016, el Emisor ha industrializado rápidamente su tecnología y ha lanzado las series Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) 1A, Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) 1H y Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) 1M de procesadores inteligentes para escenarios terminales; una serie de tarjetas aceleradoras inteligentes en la nube basadas en los chips Sigma 100, Sigma 270, Sigma 290 y Sigma 370; y tarjetas aceleradoras inteligentes de borde basadas en los chips Sigma 220. Tarjetas Edge Smart Accelerator basadas en el chip SiYuan 220. Entre ellos, los productos IP del procesador inteligente Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) se han integrado en más de 100 millones de smartphones y otros dispositivos inteligentes. El emisor ha colaborado con clientes de diversos sectores, como Internet y las finanzas, y sus productos basados en la nube han obtenido el reconocimiento del mercado. Los productos de la serie SiYuan del emisor se han utilizado en los productos de muchos proveedores de servidores, como Longchamp y Lenovo. Desde el lanzamiento del producto de borde SiYuan 220, las ventas acumuladas han superado el millón de piezas. Con la creciente mejora de la línea de productos de vanguardia del emisor, la implementación gradual de escenarios comerciales y la acumulación de la reputación del emisor, la posición del mercado del emisor ha alcanzado un nuevo nivel. 2、Tecnología de base del emisor
Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) es una empresa emergente de renombre mundial en el campo de los chips inteligentes, capaz de proporcionar una serie de productos de chips inteligentes y un software de sistema básico basado en la plataforma que se integra con la nube, el borde y el extremo, la sinergia de software y hardware, la formación y la integración de razonamiento, y con una ecología unificada. Los productos han sido reconocidos por clientes de diversas industrias. El emisor no se dedica directamente al desarrollo y la venta de productos finales de IA, pero tiene una profunda investigación y comprensión de varios algoritmos de IA y escenarios de aplicación, y es capaz de desarrollar y vender chips inteligentes y productos de software de sistema de apoyo con un rendimiento superior, excelente eficiencia energética y facilidad de uso para apoyar a los clientes en la realización de investigaciones básicas sobre algoritmos de inteligencia y el desarrollo de varios productos de aplicación de IA.
El desarrollo de chips inteligentes de propósito general y su software de sistema básico requiere el dominio exhaustivo de un gran número de tecnologías clave de los chips centrales y del software del sistema, lo que constituye una ingeniería de sistemas extremadamente compleja con gran dificultad técnica y que implica una amplia gama de direcciones, entre las cuales dos tipos de tecnologías, a saber, la microarquitectura del procesador y el conjunto de instrucciones, son las tecnologías centrales de nivel más bajo. El emisor domina siete tecnologías básicas en el campo de los chips inteligentes, incluyendo la microarquitectura del procesador inteligente, el conjunto de instrucciones del procesador inteligente, el diseño del chip SoC, la verificación funcional del chip del procesador, el diseño físico del proceso avanzado, el diseño del embalaje del chip y las pruebas de producción en masa, el diseño del sistema de hardware, etc.; en el campo de la tecnología de software del sistema básico, el emisor domina la adaptación y optimización del marco de programación, el lenguaje de programación de los chips inteligentes, el compilador de los chips inteligentes, los chips inteligentes En el campo de la tecnología de software de sistema básico, el Emisor ha dominado siete tecnologías básicas, incluyendo la adaptación y optimización del marco de programación, el lenguaje de programación de chip inteligente, el compilador de chip inteligente, la biblioteca matemática de chip inteligente, el software de virtualización de chip inteligente, el controlador de núcleo de chip inteligente y el entorno de desarrollo integrado del lado de la nube y de extremo a extremo.
3. Nivel de I+D del emisor
El Dr. Chen Tianshi, Presidente y Director General del Emisor, fue investigador (título superior) y supervisor de doctorado en el Instituto de Computación de la Academia China de Ciencias. Se ha dedicado a la investigación científica básica en los campos de la inteligencia artificial y los chips procesadores durante más de 10 años y ha acumulado una sólida formación teórica y una rica experiencia en I+D. El emisor ha creado un equipo maduro en investigación y desarrollo tecnológico, cadena de suministro y venta de productos, y sus cuadros principales tienen muchos años de experiencia en la industria. La mayor parte del personal principal de I+D del Emisor se graduó en universidades o institutos de investigación de renombre con formación académica en informática, microelectrónica y otras disciplinas relacionadas, y varios miembros clave tienen muchos años de experiencia laboral en conocidas empresas de semiconductores. A 30 de septiembre de 2022, el 80,57% de los empleados del Emisor eran personal de I+D, y el 77,06% del personal de I+D tenía un título de máster o superior. La estructura razonable y las amplias competencias del equipo de I+D han apoyado firmemente la innovación tecnológica y el desarrollo de productos del Emisor. Durante el período de referencia, el Emisor invirtió continuamente en investigación y desarrollo para mantener la vanguardia de la investigación y el desarrollo tecnológico de la empresa y la ventaja competitiva de sus tecnologías principales. Durante el periodo de referencia, la inversión del Emisor en I+D fue la siguiente.
Unidad: millón
Partida enero-septiembre 2022 FY2021 FY2020 FY2019
Inversión en I+D 96.362,54 113574,06 76.828,03 54.304,54
(III) Principales datos e indicadores operativos y financieros
1. Datos clave del balance consolidado
Unidad: millones de RMB
Partida 30 de septiembre de 20222021 20202019
31 de diciembre (sin auditar) 31 de diciembre 31 de diciembre
Activo corriente 512477,19 617081,47 687729,29 445124,11
Activo no corriente 88.323,77 81.833,16 43.223,58 21.723,12
Activo total Tian Jin Bohai Chemical Co.Ltd(600800) ,96 698914,63 730952,87 466847,23
Pasivo corriente 33.894,07 50.259,63 40.057,42 23.797,51
Pasivo no corriente 40.287,90 50.633,86 47.745,32 7.401,77
Total del pasivo 74.181,98 100893,49 87.802,74 31.199,28
Total de fondos propios atribuibles a los accionistas de la empresa matriz 518107,02 589095,73 643150,12 435647,95
2. Cifras clave de la cuenta de resultados consolidada
Unidad: millones de RMB
Partida Enero-Septiembre 2022 FY2021 FY2020 FY2019 (sin auditar)
Ingresos de explotación 26.436,47 72.104,53 45.892,73 44.393,85
Beneficio de explotación -98.450,41 -82.420,85 -43.445,98 -117831,72
Beneficio total -98.338,22 -82.382,30 -43.450,93 -117912,53
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz -94.477,84 -82.494,94 -43.450,93 -117898,56
3. Principales indicadores financieros
Unidad: Yuan
Indicadores clave enero-septiembre de 2022 FY2021 FY2020 FY2019 (sin auditar)
Margen de beneficio bruto consolidado 58,16% 62,39% 65,38% 68,19%
Rendimiento del activo neto (ponderado, antes de deducciones) -17,12% -13,53% -8,39% -39,28%
Rendimiento del activo neto (ponderado, sin impuestos) -20,74% -18,21% -12,71% -12,55%
Beneficio por acción (básico)
