Citic Securities Company Limited(600030)
Acerca de
Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) Asignación de acciones A a objetivos específicos en el año 2022
de
Emitir una carta de patrocinio
Patrocinador (Suscriptor principal)
North Tower, Excellence Times Square (Phase II), No. 8, Center Three Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province
Noviembre de 2022
Bolsa de Shanghai.
Citic Securities Company Limited(600030) (en adelante ” Citic Securities Company Limited(600030) “, “el Patrocinador” o “este Patrocinador”) acepta Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) (en adelante ” Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) “, “este Patrocinador”) ” Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) “, “el Emisor”, “la Sociedad cotizada” o “la Sociedad”) en relación con (en lo sucesivo, el “Emisor”, la “Sociedad cotizada” o la “Sociedad”) en relación con la emisión de acciones A a determinadas personas y la cotización del Emisor en el Mercado de Empresas en Crecimiento en 2022 (en lo sucesivo, la “Oferta”).
El patrocinador y su representante patrocinador han sido nombrados por el emisor de conformidad con la Ley de Sociedades de la República Popular China (“Ley de Sociedades”), la Ley de Valores de la República Popular China (“Ley de Valores”), las “Medidas para la Administración del Registro de Emisiones de Valores por parte de las Sociedades Cotizadas en el Mercado de Empresas en Crecimiento” (“Medidas de Prueba”), y las “Normas para el Registro de Emisiones de Valores por parte de las Sociedades Cotizadas en el Mercado de Empresas en Crecimiento” (“Medidas de Prueba”). La Ley de Sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo, la “Ley de Sociedades”), la Ley de Valores de la República Popular China (en lo sucesivo, la “Ley de Valores”), las Medidas para el Registro y la Administración de la Emisión de Valores por parte de las Empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Ciencia y Tecnología (para su aplicación experimental) (en lo sucesivo, las “Medidas de Registro y Administración”), las Medidas para la Administración de la Emisión de Valores y el Patrocinio de la Cotización y las Directrices sobre el Contenido y el Formato de la Divulgación de Información por parte de las Empresas que emiten Valores nº 27 – Carta de Patrocinio de la Emisión e Informe de Trabajo de Patrocinio de la Emisión, etc. El patrocinio de la emisión se emite en estricta conformidad con las normas de la práctica, el código de la práctica y el código de ética formulados de acuerdo con la ley, y se garantiza la autenticidad, exactitud e integridad de los documentos emitidos.
(Salvo que se indique lo contrario en la presente Carta de Patrocinio de la Oferta, los términos pertinentes tienen el mismo significado que en el Folleto de Emisión de Acciones A a Objetos Especificados en el Año 2022 de Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) )
Índice de contenidos
Índice de contenidos ….. .2 Sección I. Información básica de la emisión de valores ….. .3
I. Nombre del patrocinador ….. .3
II. Información sobre el representante del patrocinador, el coorganizador del proyecto y otros miembros del equipo del proyecto ….. .3
3. Información sobre el emisor ….. .4 IV. Intereses y negocios importantes entre el patrocinador y sus partes vinculadas y el emisor y sus partes vinculadas
…… 11
V. Procedimientos del núcleo y dictámenes del núcleo del patrocinador ….. .12 Sección II Compromisos del patrocinador ….. .14 Sección III. Recomendación sobre la emisión de valores ….. .15
I. Conclusión sobre la emisión de valores ….. .15
II. Verificación de si el emisor ha cumplido con los procedimientos de decisión para esta emisión ….. .15
III. Cumplimiento por parte del emisor de las condiciones y procedimientos de la emisión estipulados en la Ley de Sociedades Anónimas y la Ley de Valores ….. .16
IV. Verificación punto por punto de que la emisión cumple con las condiciones de emisión estipuladas en las Medidas de Registro y Administración ….. .17
V. Principales riesgos del emisor ….. .21
VI. Evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor ….. .27
VII. Verificación especial sobre la contratación de actos de terceros ….. .31 Anexo I ….. .36 Anexo II ….. .37
Sección I. Información básica de la emisión de valores
I. Nombre del patrocinador
Citic Securities Company Limited(600030) . II. Representante del patrocinador, coorganizador del proyecto y otros miembros del equipo del proyecto (I) Representante del patrocinador
Peng Jie, mujer, representante del patrocinador, es actualmente directora general ejecutiva del Comité de Gestión de la Banca de Inversión de Citic Securities Company Limited(600030) . Ha sido responsable o ha participado en los proyectos de OPV de Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) , Sg Micro Corp(300661) , Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) , Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) , Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) , Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) , Haiguang Information, Sdic Zhonglu Fruit Juice Co.Ltd(600962) , Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) , Glodon Company Limited(002410) Directed Issue, Citychamp Dartong Co.Ltd(600067) Public Issue, Citychamp Dartong Co.Ltd(600067) , Yingtong Telecommunication Co.Ltd(002861) , Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) proyectos de refinanciación como bonos convertibles y grandes proyectos de reorganización de activos de Chuangzhi Technology, etc.
Wang Bin, varón, representante del patrocinador, es actualmente miembro del Citic Securities Company Limited(600030) Comité de Gestión de la Banca de Inversión, jefe administrativo del Grupo de Medios de Información y Director General. Ha sido responsable o ha participado en los proyectos de OPV de China Mobile, Shanghai Awinic Technology Co.Ltd(688798) , Zhongwei Semi-Conductor (Shenzhen), Zhenhua Scenery, Ruijie Network, Huarui Technology, Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) , Beijing Roborock Technology Co.Ltd(688169) , Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) , Beken Corporation(603068) , Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) y otros proyectos de OPV, B-Soft Co.Ltd(300451) no pública, colocación de acciones Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.Ltd(000901) y otros proyectos de refinanciación.
En el Anexo I encontrará los detalles de la carta de autorización especial para el representante del patrocinador. (II) Coorganizador del proyecto
Han Xu, mujer, es actualmente vicepresidenta del Comité de Gestión de Banca de Inversión de Citic Securities Company Limited(600030) . Ha participado en los proyectos de China Mobile Red Chip back to A Main Board IPO, Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) Science and Technology Board IPO, Beijing Roborock Technology Co.Ltd(688169) Science and Technology Board IPO, Shenzhen Longood Intelligent Electric Co.Ltd(300543) bonos convertibles, asesora financiera de China Communication Service Supply Chain, asesora financiera de China Mobile Investment, asesora financiera de China Internet Investment Fund, etc. (III) Otros miembros del equipo del proyecto
Otros miembros del equipo del proyecto son: Huang Xinyan, Hou Ideal, Bai Yu y Wu Zhichao.
Huang Xinyan, varón, doctor en contabilidad, es actualmente director general de Citic Securities Company Limited(600030) Comité de Gestión de la Banca de Inversión y representante de los patrocinadores. Ha sido responsable o ha participado en Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) , Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) , Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) , Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) , Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) , Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) , Shougang Energy, Haiguang Information, Jiangnan New Material y otros proyectos de OPV; Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) , Sinodata Co.Ltd(002657) , COFCO Tunhe, Autel Intelligent Technology Corp.Ltd(688208) y otros proyectos de refinanciación.
Hou Rui, de sexo masculino, es vicepresidente senior del Comité de Gestión de la Banca de Inversión de Citic Securities Company Limited(600030) y representante del patrocinador. Principalmente presidió o participó en proyectos de OPV como Aima Technology Group Co.Ltd(603529) , Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) , Haiguang Information, Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) , Longchao Cloud, etc.; proyectos de refinanciación como Qingdao Doublestar Co.Ltd(000599) , Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) , etc.; proyectos de fusiones y adquisiciones y de asesoramiento financiero como Addsino Co.Ltd(000547) major asset restructuring, asesoramiento financiero de China Mobile Points Alliance, proyecto de asesoramiento financiero de CMCC Capital, asesoramiento financiero de China Net Investment. La empresa también ha participado en varios proyectos de fusiones y adquisiciones y de asesoramiento financiero. Ha presidido o participado en el asesoramiento de reestructuración e inversión y financiación de numerosas empresas.
Bai Yu, varón, doctor en ingeniería, es actualmente vicepresidente del Comité de Gestión de Banca de Inversión de Citic Securities Company Limited(600030) . Participó principalmente en el proyecto de salida a bolsa del Grupo Xiaomi, el proyecto de salida a bolsa de Huichen Information y Haiguang Information, los proyectos de refinanciación de B-Soft Co.Ltd(300451) y Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) , el proyecto de reestructuración de activos principales de Addsino Co.Ltd(000547) , y los proyectos de operaciones de capital de Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) , Tongfang Shield, QuestMobile y Yunzong Technology.
Wu Zhichao, de sexo masculino, es actualmente un alto directivo de Citic Securities Company Limited(600030) Comité de Gestión de Banca de Inversión. Participó principalmente en el proyecto de salida a bolsa de la Junta de Ciencia y Tecnología de Kuangshi y en el proyecto de refinanciación de Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) . III. Información sobre el emisor (I) Información básica
Nombre de la empresa Cambricon Technologies Corporation Limited(688256)
Nombre en inglés Cambricon Technologies Corporation Limited
Fecha de constitución de la sociedad limitada 15 de marzo de 2016
Fecha de constitución como sociedad anónima 29 de noviembre de 2019
Capital social: 40.081465 millones de RMB
Lugar de cotización Bolsa de Shanghai
Una acción abreviada Cambricon Technologies Corporation Limited(688256)
Código de la acción A Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) .SH
Representante legal Chen Tianshi
Domicilio social 1601, 16/F, Block D, Zhi Zhen Building, No. 7 Zhichun Road, Haidian District, Beijing
Dirección de la oficina 11-14/F, 16-17/F, bloque D, edificio Zhi Zhen, nº 7 de la calle Zhichun, distrito de Haidian, Pekín
100191
Tel: 010830307968025
Fax 010830307968024
Página web www.cambricon.com.
Desarrollo de tecnología, promoción de tecnología, transferencia de tecnología, consulta de tecnología, servicios de tecnología; importación y exportación de tecnología, importación y exportación de mercancías; servicios de sistemas informáticos; desarrollo de software; venta de software informático y equipos auxiliares. (Ámbito del mercado El organismo principal elegirá sus propios proyectos empresariales y llevará a cabo las actividades empresariales de acuerdo con la ley; para los proyectos que están sujetos a la aprobación de acuerdo con la ley, las actividades empresariales se llevarán a cabo de acuerdo con el contenido aprobado después de la aprobación de los departamentos pertinentes; las actividades empresariales no se llevarán a cabo en proyectos prohibidos y restringidos por el Estado y la política industrial de la ciudad).
(II) Creación, reestructuración y cambios en las participaciones después de la reestructuración
1. Creación y reestructuración del Emisor
(1) Creación de una sociedad anónima
Según el Acuerdo de Inversión de fecha 1 de febrero de 2016 firmado conjuntamente por Chen Tianshi y Zhongke Tianyuan, Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) Limited fue creada por Chen Tianshi y Zhongke Tianyuan con un capital social de 900000 RMB, de los cuales Chen Tianshi aportó 630000 RMB y Zhongke Tianyuan 270000 RMB. La estructura accionarial en el momento de la constitución de Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) Limited es la siguiente
Nº Accionista Aportación de capital (yuanes) Ratio de aportación de capital
1 Chen Tianshi 630000,00 70,00%
2 Zhongke Counting Source 270000,00 30,00%
Total 900000,00 100,00%
El 15 de marzo de 2016, Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) Limited obtuvo la Licencia Comercial emitida por la Sucursal de Haidian de la Administración Municipal de Industria y Comercio de Pekín.
(2) Creación de una sociedad anónima
El 4 de noviembre de 2019 y el 14 de noviembre de 2019, se celebraron la junta directiva y la junta de accionistas de Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) Limited, respectivamente, y se consideró y acordó que la totalidad del patrimonio neto se convertiría en el capital social de una sociedad anónima de 3 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00 RMB con el 30 de septiembre de 2019 como fecha base, y los accionistas de la Sociedad mantendrían la parte correspondiente del patrimonio neto y lo convertirían en la proporción correspondiente de acciones de acuerdo con su aportación de capital en la Sociedad. El resto del valor del activo neto se incluye en el excedente de capital de la empresa.
Según el informe de auditoría (Tianjian Audit [2019] Nº 9319) emitido por Tianjian Accountants el 4 de noviembre de 2019, el valor del activo neto auditado de la Sociedad a 30 de septiembre de 2019, la fecha base, era de 4.646198.817,31 RMB. El 29 de noviembre de 2019, todos los accionistas de Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) Limited firmaron conjuntamente el Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) Acuerdo de Promotores, convirtiendo el valor del activo neto de Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) Limited a 30 de septiembre de 2019 de 4.646198.817,31 RMB auditado por Tianjian Accountants en el capital social de una sociedad anónima en una proporción de 12,91:1 de 360. 000000 RMB y el valor del activo neto restante de 4.646198.817,31 RMB a 30 de septiembre de 2019, El valor neto restante de los activos, de 4.286198.817,31 RMB, se incluyó en el excedente de capital. Ese mismo día, la Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) celebró su asamblea fundacional y la primera asamblea general de 2019 para examinar y aprobar el
La resolución se aprobó el mismo día.
Tianjian Accountants emitió el Informe de Verificación de Capital (Tianjian Verification [2019] No. 487) el 17 de diciembre de 2019, confirmando que la aportación de capital de cada promotor a Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) estaba totalmente realizada a 29 de noviembre de 2019.
El 29 de noviembre de 2019, la Administración Municipal de Supervisión del Mercado del Distrito de Haidian de Pekín emitió una nueva Licencia Comercial a Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) en relación con el cambio general.
Tras el cambio global a sociedad anónima, la estructura del capital social de la empresa es la siguiente
No. Nombre del accionista Número de acciones (acciones) Ratio de participación
1 Chen Tianshi 119497.756 33,19%
2 Zhongke Fuente de recuento 65.669721 18,24%
3 Aixi Partnership 30.645870 8,51%
4 Ancient Generation Venture Capital 14.151905 3,93%
5 Fondo de Inversión de China 14.124730 3,92%
6 Nanjing Zhaoyin 13. New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 3,61%
7 Ningbo Hanko 12.339146 3,43%
8 Shenzhen Xinxin 8.571090
