Código de stock: Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) Abreviatura de stock: Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) Cambricon Technologies Corporation Limited(688256)
(Oficina 1601, 16/F, Bloque D, Edificio Zhi Zhen, No. 7 Zhichun Road, Distrito de Haidian, Pekín)
Propuesta de emisión de acciones A a determinadas personas en 2022 (revisada)
Noviembre de 2022
Declaración de la empresa
1. La Compañía y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que el contenido de esta Propuesta es verdadero, exacto y completo, y confirman que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
2. Esta propuesta ha sido preparada de acuerdo con los requisitos de los reglamentos y documentos normativos, como las “Medidas para la administración del registro de la emisión de valores por parte de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Ciencia y Tecnología (para su aplicación experimental)”.
3、Tras la finalización de la emisión de acciones a las partes especificadas, la empresa será responsable de cualquier cambio en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; los inversores serán responsables de cualquier riesgo de inversión derivado de la emisión de acciones a las partes especificadas.
4、Esta propuesta es una declaración del Consejo de Administración de la Compañía sobre la emisión de acciones a objetivos específicos. Cualquier declaración en contrario es una tergiversación.
5. Los inversores deben consultar a sus propios agentes de bolsa, abogados, contables profesionales u otros asesores profesionales si tienen alguna duda.
6. Los asuntos descritos en esta propuesta no representan el juicio sustantivo, la confirmación, la aprobación o el respaldo de la autoridad de aprobación con respecto a los asuntos relacionados con la emisión de acciones a las partes especificadas, y la validez y la finalización de los asuntos relacionados con la emisión de acciones a las partes especificadas, como se describe en esta propuesta, están sujetos a la aprobación de la Bolsa de Valores de Shanghai y al consentimiento de la Comisión Reguladora de Valores de China para su registro.
Recordatorio de asuntos materiales
Los términos o abreviaturas mencionados en esta sección tienen el mismo significado que los definidos en las “Definiciones” de esta Propuesta.
1. La emisión de acciones a partes específicas ha sido considerada y aprobada en la Trigésima Segunda Reunión de la Primera Sesión del Consejo de Administración de la Compañía celebrada el 30 de junio de 2022 y en la Primera Asamblea General Extraordinaria de 2022, y está sujeta a la aprobación de la Bolsa de Valores de Shanghai y al consentimiento de la Comisión Reguladora de Valores de China para su registro antes de su implementación.
2. Los ajustes del programa de emisión de acciones a objetivos específicos y los documentos revisados correspondientes, como el proyecto de propuesta de esta emisión (modificado), han sido examinados y aprobados en la trigésima quinta reunión de la primera sesión del Consejo de Administración de la Sociedad, celebrada el 7 de noviembre de 2022.
3. La emisión a objetivos específicos se emitirá a no más de 35 (incluyendo 35) objetivos específicos de acuerdo con las leyes y reglamentos, incluyendo sociedades gestoras de fondos de inversión de valores, sociedades de valores, sociedades fiduciarias, sociedades financieras, sociedades de gestión de activos, inversores institucionales de seguros, inversores institucionales extranjeros cualificados, otros inversores nacionales de personas jurídicas, personas físicas u otros inversores cualificados. Si una sociedad gestora de fondos de inversión en valores, una sociedad de valores, un inversor institucional cualificado en el extranjero o un inversor institucional cualificado en el extranjero en RMB suscribe con más de 2 productos bajo su gestión, se considerará un objetivo de emisión; si una sociedad fiduciaria es el objetivo de emisión, sólo puede suscribir con sus propios fondos.
Los objetivos finales de la emisión a objetivos específicos serán determinados por el Consejo de Administración de la Sociedad o la persona autorizada del Consejo de Administración, dentro de la autorización de la junta de accionistas, de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de las autoridades reguladoras, después de que la emisión haya sido aprobada por la Bolsa de Shangai y registrada con el consentimiento de la Comisión Reguladora de Valores de China, y de acuerdo con el principio de preferencia de precios por licitación competitiva en consulta con el suscriptor principal sobre la base de las cotizaciones de suscripción de la emisión.
Todos los destinatarios de la emisión suscribirán las acciones de esta emisión en efectivo en RMB y al mismo precio.
4. La emisión de acciones a objetivos específicos se realizará mediante encuesta, y el precio de emisión de las acciones a objetivos específicos no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa negociadas en los veinte días de cotización anteriores a la fecha de referencia de la fijación de precios, que será el primer día del período de emisión. La fórmula para calcular el precio medio anterior es la siguiente: precio medio de las operaciones bursátiles de los veinte días de negociación anteriores a la fecha de referencia de los precios = importe total de las operaciones bursátiles de los veinte días de negociación anteriores a la fecha de referencia de los precios / importe total de las operaciones bursátiles de los veinte días de negociación anteriores a la fecha de referencia de los precios. En caso de que se produzcan acontecimientos ex-derechos o ex-dividendos, como el pago de dividendos, acciones gratuitas o la capitalización de reservas de capital, durante el período comprendido entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, el precio de reserva de la emisión se ajustará en consecuencia.
El precio final de la emisión será determinado por el Consejo de Administración de la Sociedad o la persona autorizada por el Consejo de Administración dentro de la autorización de la junta de accionistas de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de las autoridades reguladoras después de que la emisión haya sido aprobada por la Bolsa de Valores de Shanghai y sujeta a la decisión de la CSRC para ser registrada, y de acuerdo con el principio de prioridad de precios por licitación, pero no inferior a El precio de reserva de emisión no podrá ser inferior a dicho precio de reserva de emisión. 5. El número de acciones a emitir se determinará dividiendo el importe total de los fondos recaudados por el precio de emisión, y el número de acciones a emitir no superará el 20% del capital social total de la Sociedad antes de la emisión a objetivos específicos, es decir, la emisión no superará las 80.612930.000 acciones, y el número máximo final de acciones a emitir estará sujeto al número máximo de acciones a registrar en la Comisión Reguladora de Valores de China. Dentro de la gama mencionada, el número final de acciones a emitir será determinado por el Consejo de Administración en consulta con el Patrocinador (Colocador Principal) de acuerdo con la autorización de la Junta General de Accionistas junto con el precio final de emisión.
En caso de que se produzca cualquier cambio en el capital social total como consecuencia de la distribución de dividendos, acciones gratuitas, capitalización de reservas de capital, adición o recompra de acciones restringidas para su cancelación durante el período comprendido entre el acuerdo del Consejo de Administración y la fecha de emisión, el número máximo de acciones de la emisión se ajustará en consecuencia.
Si hay nuevas disposiciones en las leyes, reglamentos y documentos normativos nacionales sobre el número de acciones a emitir o si la decisión de la CSRC de registrarse requiere un ajuste, el número de acciones a emitir se ajustará en consecuencia en ese momento.
6. El producto total de la emisión de acciones a objetivos específicos no superará los 247243,80 millones de RMB (inclusive) y el importe neto, una vez deducidos los gastos de emisión, se destinará a invertir en los siguientes proyectos.
Unidad: millones de RMB
Nº Nombre del proyecto Importe total a invertir Importe a invertir con los ingresos
1 Proyecto de plataforma avanzada de chips 94.965,22 80.965,22
2 Proyecto de plataforma estable de chips 149326,30 140826,30
3 Proyecto general de I+D de tecnología de procesadores inteligentes para aplicaciones emergentes 23.399,16 21.899,16
4 Capital circulante suplementario 21.309,32 3.553,12
Total 289000,00 247243,80
Nota: La ubicación propuesta para este proyecto se encuentra en el bloque D, edificio Zhi Zhen, distrito de Haidian, Pekín.
Antes de que el producto de la emisión esté disponible para objetivos específicos, la empresa puede invertir el producto de acuerdo con el progreso real de los proyectos de inversión propuestos con fondos de autofinanciación y sustituirlos de acuerdo con los procedimientos estipulados en las leyes y reglamentos pertinentes cuando el producto esté disponible.
Si el importe real de los ingresos recaudados después de deducir los gastos de emisión es inferior al importe total de los ingresos que se invertirán en los proyectos mencionados, el Consejo de Administración de la Sociedad o la persona autorizada por el Consejo de Administración ajustará, en función del importe neto real de los ingresos recaudados, la prioridad de la inversión de los ingresos y la situación real de cada proyecto en el ámbito de los proyectos de inversión de los ingresos mencionados y la demanda de fondos, etc. El déficit de recaudación será resuelto por la empresa con fondos propios o autofinanciación.
7、Tras la finalización de esta emisión, la emisión a objetivos específicos suscrita por la parte emisora no podrá ser transferida dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de cierre de la emisión. Después de la realización de la emisión y hasta la expiración del período de venta restringida, las acciones adquiridas por el objetivo de la emisión como resultado de la distribución de dividendos en acciones de la empresa, la transferencia de excedentes de capital y otras circunstancias también cumplirán con el acuerdo de venta restringida antes mencionado. Una vez transcurrido el mencionado periodo de venta restringida, la transferencia y la negociación de dichas acciones se llevarán a cabo de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en ese momento y con las disposiciones pertinentes de la CSRC y de la Bolsa de Shanghai. Cuando las leyes y los reglamentos prevean otra cosa para el período de restricción de la venta, se seguirán las disposiciones de los mismos.
8. El acuerdo de la Emisión tendrá una validez de 12 meses a partir de la fecha de consideración y aprobación por la junta de accionistas. 9. La empresa siempre ha dado importancia a la rentabilidad continua de los inversores. De acuerdo con los requisitos de la Notificación de la Comisión Reguladora de Valores de China sobre la aplicación adicional de los asuntos relacionados con los dividendos en efectivo para las empresas cotizadas (Circular de la CSRC [2012] n.º 37) y las Directrices de supervisión para las empresas cotizadas n.º 3 – Dividendos en efectivo para las empresas cotizadas (revisado en 2022) (Anuncio de la CSRC [2022] n.º 3), la empresa tiene una política integral de distribución de dividendos y la actual La política de distribución de beneficios de la empresa está claramente establecida en los estatutos vigentes. Para conocer los detalles de la política de distribución de dividendos de la empresa, consulte la “Sección IV Política de distribución de beneficios y aplicación” de la presente propuesta.
10. Una vez finalizada la Emisión, los beneficios no distribuidos de la Sociedad acumulados antes de la Emisión serán disfrutados conjuntamente por los nuevos y los actuales accionistas de la Sociedad en proporción a sus acciones después de la Emisión.
11. Una vez completada la emisión de acciones para objetivos específicos, el capital social total y el tamaño de los activos netos de la empresa aumentarán en consecuencia con la disponibilidad de los ingresos. Dado que la utilización y ejecución de los proyectos de inversión de los ingresos llevará algún tiempo, existe el riesgo de que los beneficios por acción y otros indicadores se diluyan a corto plazo. Para proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa ha analizado cuidadosamente el impacto de la emisión a objetivos específicos sobre la dilución de los rendimientos inmediatos y ha formulado medidas específicas para suplir la dilución de los rendimientos inmediatos. Para más detalles, consulte el “Anuncio sobre la Dilución de la Rentabilidad Actual de la Emisión de Acciones A a Sujetos Específicos en 2022 y el Compromiso de los Sujetos Relevantes de Cumplir Efectivamente las Medidas para Cumplir la Rentabilidad”. Se recuerda a los inversores el riesgo de dilución de la rentabilidad inmediata de los accionistas en esta emisión. Aunque la empresa ha formulado medidas para completar la rentabilidad para hacer frente al riesgo de dilución de la rentabilidad inmediata, las medidas formuladas para completar la rentabilidad no suponen una garantía de los beneficios futuros de la empresa. Los inversores no deben tomar decisiones de inversión sobre esta base y la Sociedad no será responsable de las pérdidas sufridas por los inversores que tomen decisiones de inversión sobre esta base. Esta información llama la atención de los inversores.
Índice de contenidos
Declaración de la empresa …… 1 Aviso de asuntos importantes …… 2 Interpretación …… 8 sección i. resumen de la emisión de acciones a partes específicas ….. .11
I. Información básica sobre el emisor ….. .11
II. Antecedentes y finalidad de la emisión de acciones a objetivos específicos ….. .11
III. Esquema de la propuesta de emisión de acciones a partes específicas …… 15
V. Si la emisión de acciones a las partes especificadas constituye una operación vinculada …… 19
VI. Si la emisión de acciones a las partes especificadas dará lugar a un cambio de control de la Sociedad …… 19
VII. El estado de la obtención de la aprobación de la Emisión y los procedimientos que deben presentarse para su aprobación …… 19 Sección II. Análisis del Consejo de Administración sobre la viabilidad del uso de los ingresos …… 21
I. Plan para el uso de los ingresos …… 21
II. Análisis de la necesidad y viabilidad del proyecto de inversión de los ingresos …… 21
III. La inversión de los ingresos pertenece al ámbito de la innovación científica y tecnológica …… 28
IV. Impacto de la emisión en el funcionamiento, la gestión y la situación financiera de la empresa …… 29 Sección III Debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la Emisión en la Sociedad …… 30 I. Cambios en la actividad y el patrimonio de la Sociedad, los estatutos, la estructura accionarial, la estructura de la alta dirección y la estructura empresarial después de la Emisión
Cambios en la estructura empresarial …… 30
II. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de la empresa después de la emisión …… 31 III. Cambios en la relación comercial, la relación de gestión, las operaciones vinculadas y la competencia entre la Sociedad y su accionista mayoritario y sus personas vinculadas
Cambios en la relación comercial, la relación con la dirección, las operaciones vinculadas y la competencia con el sector …… 32 IV. Tras la realización de la emisión, si existe alguna situación en la que los fondos y activos de la Sociedad estén ocupados por el accionista mayoritario y sus personas vinculadas, o si la Sociedad es una filial del accionista mayoritario.
o la empresa ofrece una garantía para el accionista mayoritario y sus personas vinculadas …… 32
V. Impacto de la emisión en el pasivo de la empresa …… 32
VI. Descripción de los riesgos asociados a la emisión de acciones …… 33 Sección IV. Política de distribución de beneficios y aplicación de la empresa …… 39
I. Política de distribución de beneficios de la empresa …… 39
II. Distribución de dividendos en efectivo por parte de la empresa en los últimos tres años …… 40
III. Plan de devolución de dividendos a los accionistas en los próximos tres años (20222024) …… 40
IV. Acuerdos para el uso de los beneficios no distribuidos de la empresa en los últimos tres años …… 45 Sección V. Dilución de la rentabilidad inmediata de la emisión de acciones a objetivos específicos y las medidas adoptadas por la Sociedad para cubrir la brecha y los compromisos de las entidades relevantes …… 46
I. Impacto de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa …… 46
II. Advertencia de riesgo sobre la dilución del rendimiento actual de la emisión …… 47
III. Necesidad y razonabilidad de la cuestión ……
Las reservas de la empresa en términos de personal, tecnología, mercado, etc. …… 48
V. Medidas a tomar por la Sociedad para hacer frente a la dilución del rendimiento inmediato de la Emisión …… 51 VI. Compromiso de los administradores y de la alta dirección de la Sociedad, así como de los accionistas de control, del controlador de hecho y de sus acciones concertadas de la Sociedad
Compromiso de los administradores y de la alta dirección de la empresa, así como de los accionistas mayoritarios de la empresa, de los controladores de facto y de las personas que actúan de forma concertada con ellos para llenar el retorno …… 52
Interpretación
En esta Propuesta, a menos que el contexto exija lo contrario, las siguientes palabras o abreviaturas tendrán el siguiente significado.
Empresa / Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) / Emisor / Empresa Cambricon Technologies Corporation Limited(688256)
Propuesta, la propuesta de emisión Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) 2022 a un objetivo específico
