Zhejiang Yunzhongma Co.
Anuncio de la oferta pública inicial de acciones
Patrocinador (Suscriptor principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Nota especial
Zhejiang Yunzhongma Company Limited (en lo sucesivo, “Yunzhongma”, “el Emisor” o “la Compañía”) se complace en anunciar que, de acuerdo con las “Medidas para la Administración de la Emisión y Suscripción de Valores” (Orden de la SEC [nº 144]) (en lo sucesivo, “el Emisor”), el Emisor ha emitido acciones de la Compañía de acuerdo con las “Normas para la Emisión y Suscripción de Valores”. (en adelante, las “Medidas”), las Medidas para la Administración de la Oferta Pública Inicial y la Cotización de Acciones (Orden de la SFC [nº 196]), el Código de Prácticas para la Suscripción de la Oferta Pública Inicial de Acciones (Publicación de la CSRC [2018] nº 142) (en adelante, el “Código de Prácticas”) y el Código de Prácticas para la Suscripción de la Oferta Pública Inicial de Acciones (en adelante, el “Código de Prácticas”). “), las Normas para la Colocación de Acciones de Oferta Pública Inicial (CSRC Issue [2018] No. 142) (en adelante, las “Normas de Colocación”), las Normas para la Administración de Inversores Fuera de la Red en Acciones de Oferta Pública Inicial (CSRC Issue [2018] No. 142) (en adelante, las (en adelante, las “Normas de Gestión de Inversores”), las Normas de Implementación de la Oferta Online de Acciones de Oferta Pública Inicial en el Mercado de Shanghái (SSE Fa [2018] n.º 40) (en adelante, las “Normas de Implementación de la Oferta Online”) y las Normas de Implementación de la Oferta Online de Acciones de Oferta Pública Inicial en el Mercado de Shanghái (SSE (SSE Fa [2018] n.º 41) (en lo sucesivo, las “Normas de ejecución de la oferta fuera de línea”) y otros reglamentos pertinentes para organizar la ejecución de la OPI.
La solicitud inicial de la Oferta se llevó a cabo a través de la plataforma electrónica de solicitud fuera de línea (en lo sucesivo, la “Plataforma de solicitud”) de la Bolsa de Valores de Shanghái (en lo sucesivo, la “SSE”), y la solicitud fuera de línea se llevó a cabo a través de la plataforma de negociación en Internet (solicitud de solicitud fuera de línea de la OPI) (en lo sucesivo, la “Plataforma de negociación en Internet”). Le rogamos que lea atentamente este anuncio, ya que los inversores fuera de línea y los objetivos de colocación bajo su gestión se llevarán a cabo a través de la plataforma de negociación de Internet (la “plataforma de negociación de Internet”). Para conocer los detalles de la oferta electrónica fuera de línea, consulte las Normas de aplicación de la oferta fuera de línea publicadas en el sitio web de la ESE (www.sse.com.cn.) y otras normas pertinentes.
La Oferta Online se realizará a través del sistema de negociación de la ESE mediante la suscripción por valor de mercado. Se recomienda a los inversores que participen en la Oferta Online que lean detenidamente este anuncio y las Normas de Ejecución de la Oferta Online publicadas en la página web de la ESE (www.sse.com.cn.).
Se ruega a los inversores que se centren en el proceso de emisión, la suscripción en línea y fuera de línea, el pago y la suspensión de la emisión de la siguiente manera.
1. El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) China Securities Co.Ltd(601066) (en lo sucesivo, “Valores China Securities Co.Ltd(601066) “, “patrocinador (suscriptor principal)” o “suscriptor principal”. “), basándose en la investigación preliminar y teniendo en cuenta factores como los fundamentos del emisor, el sector, las condiciones del mercado, el nivel de valoración de las empresas cotizadas del mismo sector, los requisitos de captación de fondos y los riesgos de suscripción, han negociado y determinado que el precio de emisión sea de 19,72 RMB por acción, sin solicitud de oferta acumulada para la emisión fuera de línea.
Se invita a los inversores a realizar suscripciones en línea y fuera de línea a 19,72 RMB por acción el 9 de noviembre de 2022 (día T) sin pagar los fondos de suscripción. El día de suscripción de la emisión fuera de línea y el día de suscripción en línea son ambos el 9 de noviembre de 2022 (día T), donde el horario de suscripción fuera de línea es de 9:30 a 15:00 y el horario de suscripción en línea es de 9:30 a 11:30 y de 13:00 a 15:00.
2. El emisor y el promotor (suscriptor principal), de acuerdo con la investigación preliminar, citarán a todos los inversores elegibles fuera de línea de acuerdo con el precio de suscripción propuesto de alto a bajo, el precio de suscripción propuesto del mismo precio de suscripción propuesto de acuerdo con la cantidad de suscripción propuesta del objeto de colocación de pequeño a grande, el precio de suscripción propuesto de la misma cantidad de suscripción propuesta del mismo precio de suscripción propuesto de acuerdo con la hora de declaración (la hora de declaración se basa en los registros de la plataforma de aplicación de la ESS) de tarde a temprano, el precio de suscripción propuesto de la misma cantidad de suscripción propuesta del mismo precio de suscripción propuesto. La cantidad propuesta del mismo precio de suscripción propuesto y la misma cantidad propuesta del mismo tiempo de suscripción propuesto se ordenarán según el orden de los objetos de colocación generados automáticamente por la plataforma del sistema de gestión empresarial de la ESE de los segundos a los primeros, y se excluirán las cotizaciones de los objetos de colocación con las cotizaciones más altas, y la cantidad propuesta de las cotizaciones excluidas no será inferior al 10% del número total de suscripciones propuestas por los inversores fuera de línea. Cuando el precio declarado más alto sea el mismo que el precio de emisión determinado, no se excluirá la declaración a ese precio, y el coeficiente de exclusión podrá ser inferior al 10%. La parte excluida no participará en la suscripción fuera de línea.
3. Los inversores en línea expresarán sus intenciones de suscripción de forma independiente y no confiarán a la sociedad de valores la plena autoridad para realizar suscripciones de nuevas acciones.
4、Los inversores offline deberán, de acuerdo con el “Anuncio de los resultados de la adjudicación preliminar offline y de los resultados de la ganancia online de la Oferta Pública Inicial de Acciones de Zhejiang Yunzhongma Co. Los inversores offline pagarán íntegramente los fondos de suscripción de las nuevas acciones en tiempo y forma según el precio de emisión y el número de acciones que se les haya asignado antes de las 16:00 horas del 11 de noviembre de 2022 (T+2). En el caso de los inversores fuera de línea a los que se les asignen varias acciones de la OPV en el mismo día, deberán realizar pagos por separado para cada acción de la OPV. En el caso de múltiples acciones de la OPI asignadas el mismo día, si sólo se remite un importe total, el pago combinado dará lugar a un fallo de acreditación y las consecuencias derivadas del mismo correrán a cargo del inversor.
Después de ganar la lotería de las nuevas acciones, los inversores en línea deben cumplir con sus obligaciones de liquidación de fondos de acuerdo con el Anuncio de los Resultados de la Adjudicación Inicial y los Resultados Ganadores en Línea de la Oferta Pública Inicial fuera de línea y asegurarse de que sus cuentas de fondos tienen fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones al final del día 11 de noviembre de 2022 (T+2), y la transferencia de fondos por parte de los inversores debe cumplir con las regulaciones pertinentes de las compañías de valores de los inversores.
Las acciones perdidas por los inversores offline y online serán suscritas por el promotor (lead underwriter).
5. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores fuera de línea y en línea sea inferior al 70% del número de acciones de la oferta pública, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión y los acuerdos posteriores.
6. Si los inversores fuera de línea válidamente cotizados no participan en la suscripción o los inversores fuera de línea adjudicados que han recibido la colocación inicial no pagan el importe de la suscripción en su totalidad y en el momento oportuno, se considerarán en situación de incumplimiento y asumirán la responsabilidad del mismo, y la institución patrocinadora (suscriptor principal) informará del incumplimiento a la Asociación de Valores de China para que quede constancia. En el caso de que un inversor en línea haya ganado la lotería tres veces en 12 meses consecutivos, pero no haya pagado en su totalidad, no podrá participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos canjeables en un plazo de seis meses (calculado sobre la base de 180 días naturales, incluido el día siguiente) a partir del día siguiente a la última declaración del participante en la liquidación de que ha abandonado la suscripción. El número de suscripciones abandonadas se calculará en función del número real de suscripciones abandonadas de acciones nuevas, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos canjeables.
7. El Emisor y el Patrocinador (Suscriptor Principal) recuerdan solemnemente a los inversores que presten atención a los riesgos de la inversión, que inviertan racionalmente y que lean este anuncio y los riesgos de la inversión publicados en China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily, Economic Reference Network y China Daily Online el 18 de octubre de 2022, el 25 de octubre de 2022 y el 1 de noviembre de 2022. Anuncio especial.
Notas importantes
1. La solicitud para la oferta pública inicial de no más de 35 millones de acciones ordinarias (acciones A) de RMB por parte de Yunzhongma (en lo sucesivo, “la Oferta”) ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China (en lo sucesivo, “CSRC”) en forma de Permiso de Regulación de Valores [2022] nº 2288. 2288 de la Comisión Reguladora de Valores de China (“CSRC”). El patrocinador (principal suscriptor) de la Emisión es China Securities Co.Ltd(601066) . El nombre abreviado de la acción del emisor es “Yunzhongma” y el código de la acción es “603130”, que se utiliza tanto para la consulta inicial como para la suscripción fuera de línea de la emisión. La emisión de la suscripción en línea para la abreviatura de “suscripción de caballo de la nube”, código de suscripción en línea para “732130”.
2、La emisión adopta una combinación de consulta y colocación fuera de línea a inversores cualificados (en lo sucesivo, “emisión fuera de línea”) y emisión de precios en línea a inversores públicos que posean acciones A no restringidas y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shanghai hasta un determinado valor de mercado (en lo sucesivo, “emisión en línea”). (“Oferta en línea”). El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) determinarán el precio de la emisión directamente a través de la consulta inicial fuera de línea, y no se llevará a cabo ninguna consulta de oferta acumulativa fuera de línea. La consulta inicial será organizada y ejecutada por el Patrocinador (Suscriptor Principal) a través de la Plataforma de Solicitudes de la ESS, la emisión offline será organizada y ejecutada por el Patrocinador (Suscriptor Principal) a través de la Plataforma de Negociación de la ESS en Internet y la emisión online se realizará a través del Sistema de Negociación de la ESS.
La dirección del sitio web de la plataforma de aplicaciones de la ESS es: https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo y la dirección del sitio web de la plataforma de negociación por Internet de la ESS es: https://iitp.uap.sse.com.cn./otcipo/. Se invita a los inversores elegibles fuera de línea a participar en la consulta inicial y la suscripción fuera de línea para esta emisión a través de los sitios web mencionados.
3. El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) han negociado para determinar el número de acciones que se emitirán como 35.000000 acciones, todas las cuales son acciones nuevas que se emitirán públicamente y no se realizará ninguna oferta pública de acciones por parte de los accionistas de la Sociedad. Antes de la activación del mecanismo de call-back, el número inicial de acciones a emitir fuera de línea será de 21.000000 acciones, lo que representa el 60,00% del número total de acciones a emitir; el número inicial de acciones a emitir en línea será de 14.000000 acciones, lo que representa el 40,00% del número total de acciones a emitir. El número definitivo de ofertas offline y online se determinará en función de la reasignación online y offline.
No existe ninguna restricción de circulación ni acuerdo de bloqueo para las acciones de esta emisión.
4. La investigación inicial de este asunto se completó el 13 de octubre de 2022. El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) negociaron el precio de emisión de 19,72 RMB por acción basándose en las cotizaciones de los inversores offline y teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, el sector, las condiciones del mercado, el nivel de valoración de las empresas cotizadas del mismo sector, los requisitos de captación de fondos y los riesgos de suscripción, y determinaron la lista de inversores offline que podían participar en las suscripciones offline y el número efectivo de suscripciones. Este precio corresponde a la relación P/E de
(1) 22,99 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz en 2021 antes y después de deducir los beneficios o pérdidas no recurrentes auditados por una empresa de contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el capital social total después de la emisión).
(2) 17,24 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa matriz en 2021 antes y después de las ganancias y pérdidas extraordinarias auditadas por una empresa de contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el capital social total antes de la Emisión).
De acuerdo con las Directrices de Clasificación de la Industria para las empresas que cotizan en bolsa de la CSRC, el emisor pertenece a la industria textil (C17). A 13 de octubre de 2022, la relación precio-beneficio estática media de un mes del sector, publicada por China Securities Index Co. El precio de emisión de 19,72 RMB por acción corresponde a una relación P/E diluida de 22,99 veces del menor de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la empresa matriz para 2021 antes y después de deducir las ganancias y pérdidas no recurrentes, que es superior a la relación P/E estática media del mercado secundario de las empresas cotizadas del mismo sector para el último mes, según publica China Securities Index Co.
5. Si la Emisión tiene éxito, se espera que el total de los ingresos a recaudar por el Emisor sea de 690200.000 RMB, y después de deducir los gastos de emisión de 63.687200 RMB, se espera que los ingresos netos sean de 626512.800 RMB, sin exceder la cantidad de 626512.800 RMB que se invertirá con los ingresos de la Emisión. La información pertinente, como el plan para el uso de los ingresos de la emisión, se divulgó en el Folleto para la Oferta Pública Inicial de Acciones de Zhejiang Yunzhongma Company Limited el 18 de octubre de 2022. El texto completo del folleto está disponible en el sitio web de la ESS (www.sse.com.cn.). 6. La fecha de suscripción fuera de línea y en línea de esta emisión es el día T (9 de noviembre de 2022), y cualquier objeto de colocación sólo puede elegir una de las emisiones fuera de línea o en línea para la suscripción. Toda persona que participe en la consulta inicial, independientemente de que sea una oferta válida o no, no participará en la suscripción en línea.
(1) Suscripción fuera de línea
El período de suscripción fuera de línea para este número es: 9:30-15:00 del 9 de noviembre de 2022 (día T).
Los objetivos de colocación gestionados por inversores offline que presenten ofertas válidas (entendiendo por tales las ofertas a un precio de suscripción no inferior al precio de emisión de 19,72 RMB por acción y no excluidas, y que cumplan otras condiciones determinadas y anunciadas de antemano por el emisor y el promotor (lead underwriter)) durante el período de consulta inicial pueden y deben participar en la suscripción offline. La lista de los Participantes en la Colocación que han presentado cotizaciones válidas figura en las “Cotizaciones preliminares” de la tabla adjunta, que está marcada como “cotizaciones válidas”. Los objetivos de colocación que no hayan presentado cotizaciones válidas no podrán participar en la suscripción fuera de línea. Durante el período de suscripción, el inversor fuera de línea podrá rellenar una cantidad de suscripción para cada sujeto de colocación bajo su gestión de acuerdo con el precio de emisión de 19,72 RMB por acción, que será la “cantidad de suscripción propuesta” correspondiente a la cotización válida proporcionada por el inversor en la consulta preliminar y no excederá de 3 millones de acciones (la cantidad de suscripción no será inferior a 1 millón de acciones y (el número de acciones a solicitar no será inferior a 1 millón de acciones y será un múltiplo entero de 100000 acciones).
Al participar en la suscripción fuera de línea el 9 de noviembre de 2022 (Día T), el inversor fuera de línea no está obligado a pagar los fondos de suscripción para las colocaciones bajo su gestión y pagará el importe de la suscripción en T+2 después de obtener la colocación inicial.
Una vez que el inversor offline haya introducido los registros de suscripción de todos los objetivos de colocación que gestiona, deberá presentarlos todos a la vez. Durante el período de suscripción fuera de línea, el inversor fuera de línea puede presentar los registros de suscripción más de una vez, pero prevalecerá el último registro de suscripción presentado. Todos los objetivos de colocación que participan en la cotización inicial, independientemente de si son “cotizaciones válidas” o no, no pueden participar en la suscripción en línea.
Los objetivos de la colocación deberán cumplir con las leyes y reglamentos pertinentes y con las disposiciones pertinentes de la CSRC en lo que respecta a la suscripción y la participación, y asumirán las responsabilidades legales correspondientes. Si un inversor que participa en una suscripción fuera de línea no proporciona los materiales requeridos, el promotor (suscriptor principal) tiene derecho a negarse a colocar la suscripción o a considerarla inválida. La información relativa a los objetivos de colocación gestionados por los inversores fuera de línea (incluido el nombre completo del objetivo de colocación, el nombre de la cuenta de valores (Shanghái), el número de la cuenta de valores (Shanghái) y el número de la cuenta de cobros y pagos del banco, etc.) estará sujeta a la información de archivo registrada en la Asociación de Valores de China, y los inversores fuera de línea asumirán las consecuencias debido a la inconsistencia entre la información rellenada por el objetivo de colocación y la información de archivo.
El promotor (suscriptor principal) verificará además si existen circunstancias prohibidas para los inversores válidamente cotizados y los objetivos de la colocación bajo su gestión antes de la colocación, y los inversores deberán cooperar en consecuencia según lo solicite el promotor (suscriptor principal) (incluyendo, pero sin limitarse a ello, la provisión de los estatutos y otra información de registro industrial y comercial, la organización de entrevistas con el controlador real, la provisión veraz de la lista de relaciones sociales principales de las personas físicas relevantes, la cooperación con otras investigaciones de afiliación, etc.). (incluyendo, pero sin limitarse a ello, el suministro de información sobre los estatutos de la empresa y otros registros industriales y comerciales, la concertación de entrevistas con el controlador real, el suministro veraz de una lista de las principales relaciones sociales de las personas físicas relevantes, y la cooperación con otras investigaciones sobre afiliaciones, etc.).
(2) Suscripción en línea
El periodo de suscripción en línea para este número es: 9:30-1:30 del 9 de noviembre de 2022 (día T)
