Lo más destacado de la inversión
Los 20 principales informes hacen hincapié en las garantías de seguridad de las cadenas de suministro, la energía, los alimentos y los recursos, y se centran en las oportunidades de inversión en la serie de seguridad de la industria de la protección del medio ambiente y del carbono. Veinte diez informes hacen hincapié en la promoción del sistema de seguridad nacional y la modernización de la capacidad, mencionó para garantizar los alimentos, los recursos energéticos, la seguridad de la cadena de suministro de la industria importante, fortalecer los recursos y la construcción del sistema de protección de la seguridad. 1) la seguridad de la cadena de suministro de la industria: los enlaces clave de control independiente, se centran en ① en la tasa de localización de la industria clave para mejorar el proceso, el apoyo a los proveedores de tecnología de gestión ambiental se benefician; ② la tecnología de tapping bajo su propio aumento de la tasa de localización de la pista. Por ejemplo, la cadena de la industria de los semiconductores (gas especial electrónico, equipos de limpieza de semiconductores), equipos de alta gama (instrumentos científicos, etc.) localización. 2) Seguridad energética: fortalecer la base y la sustitución ordenada, centrarse en la nueva industria de la energía (gobernanza fotovoltaica, la energía del hidrógeno), la transformación de la flexibilidad de la energía térmica, el almacenamiento de energía y las oportunidades de inversión de gas natural en virtud de la construcción de un nuevo sistema de energía. 3) Seguridad alimentaria: llevar a cabo la acción de conservación de alimentos, se centran en la reducción de la acción de sustitución de harina de soja en virtud de la alimentación fermentada de lías de vino. 4) Seguridad de los recursos: desarrollar la economía circular, centrarse en el reciclaje de recursos estratégicos como el litio y el reciclaje de recursos metálicos y petroquímicos.
Seguridad de la cadena de suministro: 1) la necesidad urgente de la sustitución nacional del gas especial electrónico, para proteger la seguridad de la cadena de la industria de los semiconductores. El gas especial electrónico es el segundo mayor consumible en la fabricación de obleas, y representa el 13% del coste de los materiales de fabricación de obleas. La tasa de localización del gas especial electrónico en China es sólo del 15%. Impulsadas por el floreciente desarrollo de las industrias derivadas y las políticas nacionales, las empresas chinas de gas especial están acelerando sus esfuerzos para superar los cuellos de botella y romper el monopolio de los fabricantes extranjeros. Recomendaciones clave: [ Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) ] llenar la categoría de gas especial y acelerar los pedidos de certificación de los clientes de avance se espera que la liberación, Baling 90.000 Nm3 dispositivo de extracción de gas raro 2023Q2 poner en funcionamiento para lograr la autosuficiencia de materias primas de gas raro. 2) la limpieza de semiconductores con la base de la sustitución doméstica, se recomienda centrarse en el líder generador de ozono [ Qingdao Guolin Environmental Technology Co.Ltd(300786) ]. 3) filtro de prensa líder de equipos de tecnología de núcleo escolta aguas abajo de la nueva energía. Descarga, sugiere prestar atención al [equipo Jingjin].
Seguridad energética – industria fotovoltaica: ayuda a la seguridad energética y a la reducción global del carbono, transformación de la estructura energética para acelerar la penetración de la generación de energía fotovoltaica. Junto con el rápido descenso del coste de instalación de la energía fotovoltaica, se espera que se convierta en la principal energía eléctrica. Esperamos que la tasa de crecimiento compuesto de las nuevas instalaciones fotovoltaicas mundiales alcance el 23% entre 2021 y 2030. El rápido crecimiento de la instalación fotovoltaica liberará la demanda de equipos de soporte de células fotovoltaicas. Recomendación clave: [ Suzhou Shijing Environmental Technology Co.Ltd(301030) ] Líder en el tratamiento de gases residuales fotovoltaicos, integración y nueva tecnología para promover el volumen de valor unitario para mejorar la aceleración del crecimiento.
Seguridad energética – transformación de la flexibilidad de la energía térmica: responder eficazmente a la demanda de pico y construir un sistema energético limpio. La proporción de instalación de nuevas energías aumenta para plantear nuevos requisitos de flexibilidad del sistema eléctrico. La potencia térmica instalada tiene un papel regulador fundamental, y la necesidad de transformar la flexibilidad se ha hecho patente. El “14º Plan Quinquenal” requiere la finalización de la transformación de la flexibilidad de las unidades de energía térmica de 200 millones de kilovatios, el aumento de la capacidad de regulación del sistema de 30-40 millones de kilovatios, los esfuerzos de promoción de políticas para aumentar, mejorar el mercado de comercio auxiliar de electricidad, la racionalización del modelo de negocio, la liberación acelerada del espacio de transformación de la flexibilidad de la energía térmica. Sugiere centrarse en [ Qingdao Daneng Environmental Protection Equipment Co.Ltd(688501) ], [ Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) ], etc.
Seguridad energética – gas natural: se centra en el almacenamiento y la producción en la fase inicial, en las estaciones de recepción y depósitos de almacenamiento en la fase intermedia y en la construcción de redes de gasoductos. China depende en gran medida de las importaciones de gas natural, ya que el factor de carga de las estaciones receptoras de GNL ha alcanzado el 81%, y la insuficiente capacidad de los gasoductos y los depósitos de almacenamiento limitan el aumento de la producción en las fuentes de gas. Recomendaciones clave: [ Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) ] “Fuentes de gas duales en tierra y mar”, disposición de hidrógeno-helio fuera de Guangdong y hacia Sichuan. 【 Top Resource Conservation & Environment Corp(300332) 】 La escasa transmisión de larga distancia interprovincial está a punto de ser conectada, resolviendo el espacio del punto de dolor de los recursos está muy abierto. Se sugiere centrarse en: líder de integración ascendente y descendente [ Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) ], etc.
Seguridad alimentaria: el aprovechamiento de las lías de vino sustituye eficazmente a la harina de soja y refuerza el reciclaje de recursos. En el marco del fortalecimiento de los cimientos de la seguridad alimentaria, China está promoviendo de forma integral la acción de reducción y sustitución de la harina de soja, y acelerando el desarrollo de recursos alternativos. Los piensos a base de lías de vino pueden sustituir eficazmente a la harina de soja y al maíz, frenando la competencia entre humanos y animales por la comida y reduciendo el uso de antibióticos y las emisiones de gases de efecto invernadero. Recomendaciones clave [ Road Environment Technology Co.Ltd(688156) ] lías de vino capacidad de planificación líder 520000 toneladas más de 7 veces la expansión, lías de vino recursos para acelerar la adquisición, producto rentable rentabilidad excepcional se espera que mejore.
Seguridad de los recursos estratégicos: el reciclaje del litio para captar nuevos recursos estratégicos de desarrollo energético, la reducción de costes de la cadena de la industria. Nueva industria de la energía para la dirección de desarrollo estratégico importante de China, aguas arriba importante oferta de materiales metálicos y la tensión de la demanda. 2021 China minerales de litio / reservas representaron sólo el 14% / 7% de la relación mundial. Se espera que la producción de reciclaje de litio de metal reciclado se convierta en un complemento importante para el metal primario, esperamos que la contribución de carbonato de litio generada por el reciclaje de litio en China en 2025 China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) carbonato de litio de la batería / la demanda de carbonato de litio de China para el 31% / 19%, a 2035 elevó al 41% / 29%, la posición estratégica es excepcional. Recomendación clave [ Miracle Automation Engineering Co.Ltd(002009) ], sugiere prestar atención a [ Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.Ltd(002741) ], [ Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) ], [ Wangneng Environment Co.Ltd(002034) ], [ Gem Co.Ltd(002340) ], [Conch Venture], etc.
Riesgo: Riesgo político, el avance del proyecto no es el esperado, las fluctuaciones del precio de las materias primas, el aumento de la competencia, etc.
