Zhengzhou Zhongzhi Technology Co.
Oferta pública inicial de acciones y cotización en el GEM
Anuncio de suscripción en línea y tasa de ganancia
Patrocinador (Suscriptor principal).
(en lo sucesivo, “Zhongzhi” o “el Emisor”) para su oferta pública inicial de acciones ordinarias en RMB (acciones A) (en lo sucesivo, “la Oferta”) La solicitud de cotización en el GEM ha sido aprobada por el Comité de Cotización en el GEM de la Bolsa de Shenzhen (“SZSE”) el 14 de abril de 2022 y aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China (“CSRC”) el 7 de septiembre de 2022. (“CSRC”) el 7 de septiembre de 2022.
El Emisor y el Patrocinador (Suscriptor Principal), Minsheng Securities Company Limited (“Minsheng Securities” o el “Patrocinador (Suscriptor Principal)”), han negociado para determinar el número de acciones a emitir como 29.084000 acciones y el precio de emisión como El precio de emisión es de 26,44 RMB por acción.
El precio de emisión no podrá superar la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de línea después de excluir la cotización más alta y las cotizaciones de los fondos de inversión en valores, los fondos nacionales de seguridad social, los fondos de seguro básico de pensiones, los fondos de rentas de las empresas establecidos en virtud de las Medidas para la Administración de los Fondos de Rentas de las Empresas y los fondos de seguros en cumplimiento de las Medidas para la Administración del Uso de los Fondos de Seguros después de excluir la cotización más alta. El más bajo de la mediana o la media ponderada, por lo que las filiales relevantes del promotor no están obligadas a participar en la oferta de seguimiento.
No se organizará ninguna colocación estratégica para los planes de gestión de activos de la alta dirección y el personal básico del emisor y otros inversores externos. El número inicial de acciones a seguir por la filial correspondiente del Patrocinador es el 5,00% de las acciones de la Oferta Pública, es decir, 1.454200 acciones, y la diferencia entre la colocación estratégica inicial y el número final de acciones de la colocación estratégica de 1.454200 acciones se destinará de nuevo a la Oferta Fuera de la Red.
La Oferta se llevará a cabo mediante una combinación de una colocación fuera de línea a inversores elegibles para la cotización (en adelante, la “Oferta fuera de línea”) y una oferta de precios en línea a inversores públicos que posean acciones A y recibos de depósito no sujetos a restricciones de venta en el mercado de Shenzhen por valor de mercado (en adelante, la “Oferta en línea”). (“Oferta en línea”).
Tras la reasignación de la colocación estratégica, antes de la activación del mecanismo de reasignación online y offline, el número inicial de la emisión offline fue de 20.795500 acciones, lo que supone el 71,50% del número de emisión; el número inicial de la emisión online fue de 8.288500 acciones, lo que supone el 28,50% del número de emisión. El número total de ofertas offline y online será de 29.084000 acciones, y el número final de ofertas online y offline se determinará en función de la reasignación.
El 4 de noviembre de 2022 (día T), Zongzhi Technology emitirá 8.288500 acciones de “Zongzhi Technology” a través del sistema de precios en línea de la Bolsa de Shenzhen.
Se ruega a los inversores que presten atención al proceso de emisión, a la suscripción y al pago en línea y fuera de línea, y a la enajenación de las acciones abandonadas, y que cumplan sus obligaciones de pago puntualmente el 8 de noviembre de 2022 (T+2).
1. Los inversores fuera de línea deben pagar los fondos de suscripción de las nuevas acciones en su totalidad y de manera oportuna antes de las 16:00 horas del 8 de noviembre de 2022 (T+2) de acuerdo con el precio de emisión finalizado y el número de acciones que se les asigna de acuerdo con el Anuncio de los Resultados de la Adjudicación Preliminar de la Oferta Pública Inicial de Acciones y la Cotización en el GEM de Zhengzhou Zhongzhi Technology Co.
Si los fondos de la suscripción no se pagan en su totalidad dentro del plazo establecido o según lo requerido, la adjudicación de nuevas acciones al adjudicatario no será válida. Si se produce la situación mencionada cuando se emiten varias acciones nuevas el mismo día, la colocación no será válida. Si diferentes objetivos de colocación comparten la misma cuenta bancaria, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetivos de colocación que compartan la misma cuenta bancaria no serán válidas. En el caso de los inversores fuera de línea a los que se les asignen varias acciones de la OPV en el mismo día, deberán realizar un pago por separado para cada acción de la OPV.
Después de ganar la lotería de las nuevas acciones, los inversores en línea deben cumplir sus obligaciones de liquidación de fondos de acuerdo con el “Anuncio de los resultados de la lotería en línea para la oferta pública inicial de acciones y la cotización en el GEM de Zhengzhou Zhongzhi Technology Co. El inversor será responsable de las consecuencias y de las responsabilidades legales que se deriven de ello. El pago de los fondos por parte de los inversores está sujeto a la normativa pertinente de las sociedades de valores de los inversores.
Las acciones perdidas por los inversores offline y online serán suscritas por el promotor (lead underwriter).
2. Entre las acciones de esta emisión, las acciones de la emisión en línea no tienen restricciones de circulación ni acuerdos de periodo de venta restringido y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones de esta emisión pública en la Bolsa de Shenzhen.
La emisión fuera de línea estará sujeta a un bloqueo proporcional, según el cual los inversores fuera de línea deberán comprometerse con el 10% del número de acciones que se les asigne, redondeándose al alza cualquier déficit de una acción. El periodo de bloqueo es de 6 meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objetivo de colocación tendrán un periodo de venta ilimitado y estarán disponibles para su circulación a partir de la fecha de cotización y negociación en la Bolsa de Shenzhen; el 10% de las acciones tendrán un periodo de venta restringido de 6 meses, que se calculará a partir de la fecha de cotización y negociación en la Bolsa de Shenzhen.
Al participar en la oferta de cotización inicial y en la suscripción fuera de línea, los inversores fuera de línea no están obligados a cumplimentar el acuerdo de período de restricción de venta para las colocaciones bajo su gestión, y una vez realizada la oferta, se considera que han aceptado el acuerdo de período de restricción de venta fuera de línea, tal como se indica en este anuncio.
3. En el caso de que el número combinado de acciones suscritas por los inversores offline y online sea inferior al 70% del número de acciones de la Oferta Pública, el Emisor y el Patrocinador (Colocador Principal) suspenderán la Oferta Pública y harán pública la información sobre las razones de la suspensión y los acuerdos posteriores.
4. Si los inversores fuera de línea que han proporcionado cotizaciones válidas no participan en la suscripción o si los inversores fuera de línea que han obtenido la colocación inicial no pagan la suscripción en su totalidad y en el momento oportuno, se considerará que están en mora y asumirán la responsabilidad del incumplimiento, y la institución patrocinadora (suscriptor principal) informará del incumplimiento a la Asociación de Valores de China para que quede constancia. El número de infracciones en cada sección de la Bolsa de Pekín (“BSE”), la Bolsa de Shanghai (“SSE”) y la Bolsa de Shenzhen se contabilizará conjuntamente. Durante el período de inclusión en la lista restringida, el objetivo de colocación no participará en la cotización y colocación fuera de línea de los proyectos pertinentes en cada sección de los mercados de valores de la Bolsa de Pekín, la Bolsa de Shanghai y la Bolsa de Shenzhen.
En el caso de que un inversor en línea no haya realizado el pago completo después de ganar la lotería por un total de tres veces en 12 meses consecutivos, no se le permitirá participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos canjeables en un plazo de seis meses (calculado sobre la base de 180 días naturales, incluido el día siguiente) a partir del día siguiente a la última declaración de abandono de la suscripción por parte del participante en la liquidación. El número de suscripciones abandonadas se calculará sobre la base del número real de suscripciones abandonadas de acciones nuevas, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos canjeables combinados.
I. Suscripciones en línea
El patrocinador (el suscriptor principal) ha llevado a cabo estadísticas sobre la suscripción de la Emisión de Precios en Línea basándose en los datos proporcionados por la Bolsa de Valores de Shenzhen, y los resultados son los siguientes: el número de hogares de suscripción válidos para la Emisión de Precios en Línea fue de 10.324697, el número de acciones de suscripción válidas fue de 64.905922.500, el número total de números de adjudicación fue de 129811.845, y el número inicial de números de adjudicación fue de El número inicial es 000000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) y el número final es 000129811845.
II. Aplicación del mecanismo de devolución de llamada, estructura de la emisión y tasa de ganancia de la emisión en línea
De acuerdo con el mecanismo de devolución de fondos anunciado en el “Anuncio de la oferta pública inicial de acciones y la cotización en el GEM de Zhengzhou Zhongzhi Technology Co. El emisor y el patrocinador (el suscriptor principal) han decidido poner en marcha el mecanismo de recuperación asignando el 20% del número de acciones de la oferta pública (redondeado a las 500 acciones más cercanas, es decir, 5.817000 acciones) de la oferta offline a la online. Tras la reasignación, el número final de acciones emitidas fuera de línea fue de 14.978500 acciones, lo que supone el 51,50% del número de acciones emitidas; el número final de acciones emitidas en línea fue de 14.105500 acciones, lo que supone el 48,50% del número de acciones emitidas. La tasa de ganancia de la emisión de precios en línea tras la reasignación fue del Innovation Medical Management Co.Ltd(002173) 22233%, y el número de suscripciones fue de 4.60146202 veces.
III. Lotería en línea
El Emisor y el Patrocinador (el Suscriptor Principal) llevarán a cabo el sorteo en la mañana del 7 de noviembre de 2022 (T+1) en la Sala 202, Edificio 203, Zona Industrial Shangbu, Hongli West Road, Distrito de Futian, Shenzhen, y anunciarán los resultados del sorteo el 8 de noviembre de 2022 (T+2) en China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities News y Securities Daily.
Emisor: Zhengzhou Zhongzhi Technology Company Limited Patrocinador (principal asegurador): Minsheng Securities Company Limited 7 de noviembre de 2022
