Hangzhou Tianyuan Pet Products Co.
Anuncio de roadshow online para la oferta pública inicial de acciones y cotización en el GEM Patrocinador (lead underwriter): Citic Securities Company Limited(600030)
La solicitud de oferta pública inicial de no más de 22,5 millones de acciones ordinarias (acciones A) de Hangzhou Tianyuan Pet Products Company Limited (en adelante, “el Emisor”) (en adelante, “la Oferta”) ha sido aprobada por la Bolsa de Shenzhen (en adelante, “SZSE”) para su cotización en el GEM. La solicitud de oferta pública inicial de no más de 22,5 millones de acciones ordinarias en RMB (la “Oferta”) ha sido examinada y aprobada por el Comité de Cotización GEM de la Bolsa de Valores de Shenzhen (“SZSE”) y ha sido aprobada para su registro por la Comisión Reguladora de Valores de China (“CSRC”) (Permiso CSRC nº [2022] 2042).
La Oferta se llevará a cabo mediante una combinación de colocación dirigida a inversores estratégicos (si los hay), colocación fuera de línea a inversores elegibles por cotización y fijación de precios en línea a inversores públicos que posean acciones A no restringidas y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen por valor de mercado.
El emisor y el patrocinador (lead underwriter) Citic Securities Company Limited(600030) (en adelante, el “patrocinador (lead underwriter)”) determinarán el precio de la emisión directamente a través de la consulta inicial offline y no se realizará ninguna puja acumulativa en el offline.
La oferta pública de 22.500000 nuevas acciones, que representan el 25,00% del capital social total del Emisor tras la emisión. No se organizará ninguna colocación estratégica a otros inversores externos para esta emisión. Si el precio de la emisión supera la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de línea después de excluir las cotizaciones más altas y los fondos de inversión en valores establecidos a través de ofertas públicas después de excluir las cotizaciones más altas, el Fondo Nacional de la Seguridad Social, el fondo de seguro de pensiones básico, el fondo de rentas de las empresas establecido de conformidad con las Medidas para la Administración de los Fondos de Rentas de las Empresas y los fondos de seguros de conformidad con las Medidas para la Administración de los Fondos de Seguros La filial correspondiente del promotor participará en la colocación estratégica de la Oferta de acuerdo con las disposiciones pertinentes. La diferencia entre el número final de colocaciones estratégicas y el número inicial de colocaciones estratégicas se reasignará de acuerdo con los principios estipulados en el mecanismo de reasignación.
Antes de la activación del mecanismo de clawback, el número inicial de acciones ofrecidas fuera de línea fue de 14.962500, lo que representa el 70,00% del número de acciones ofrecidas tras deducir el número inicial de colocaciones estratégicas, y el número inicial de acciones ofrecidas en línea fue de 6.412500, lo que representa el 30,00% del número de acciones ofrecidas tras deducir el número inicial de colocaciones estratégicas. El número final combinado de ofertas offline y online es el número total de ofertas menos el número final de colocaciones estratégicas, y el número final de ofertas online y offline se determinará en función de la situación de retroceso.
Con el fin de facilitar a los inversores la comprensión del emisor y de los acuerdos pertinentes para esta oferta, el emisor y el patrocinador (colocador principal) realizarán un roadshow en línea para esta oferta.
1. Horario del roadshow online: 8 de noviembre de 2022 (día T-1) de 14:00 a 17:00.
2. Página web del roadshow online: Panorama Roadshow (https://rs.p5w.net.).
3. Participantes: Miembros clave de la dirección del emisor y personal relevante de la institución patrocinadora (colocador principal). El texto íntegro del folleto para la oferta pública inicial de acciones y la cotización en el GEM de Hangzhou Tianyuan Pet Products Company Limited y la información relacionada con esta emisión pueden encontrarse en los cinco sitios web designados por la CSRC (sitio web de información de Juchao en www.cn.info.com.cn.; sitio web de CSI en www.cs.com.cn.; sitio web de China Securities en www.cn. stock.com.; sitio web de Securities Times en www.stcn.com. y sitio web de Securities Daily en www.zqrb.cn.).
Se ruega a los inversores que presten atención.
Emisor: Hangzhou Tianyuan Pet Products Company Limited Patrocinador (Suscriptor principal): Citic Securities Company Limited(600030) 7 de noviembre de 2022 (Esta página no tiene texto, es la página sellada del “Anuncio de la oferta pública inicial de acciones de Hangzhou Tianyuan Pet Products Company Limited y del roadshow en línea en GEM”)
Emisor: Hangzhou Tianyuan Pet Products Co., Ltd. el 7 de noviembre de 2022 (Esta página no tiene texto, es la página sellada del “Anuncio de Hangzhou Tianyuan Pet Products Co.)
Patrocinador (suscriptor principal): Citic Securities Company Limited(600030) Año, mes, día
