Zhejiang Tianzhen Technology Co.
Anuncio de los resultados de la emisión de la oferta pública inicial de acciones y de la cotización en el GEM
Patrocinador (Suscriptor principal): Anxin Securities Co.
Nota importante
(en lo sucesivo, “Tianzhen” o “el Emisor”) para la oferta pública inicial de acciones ordinarias en RMB (acciones A) (en lo sucesivo, “la Oferta”) (“Tianzhen” o el “Emisor”) ha sido considerada y aprobada por el Comité de Cotización GEM de la Bolsa de Valores de Shenzhen (“SZSE”) y ha sido registrada por la Comisión Reguladora de Valores de China (“CSRC”) (Permiso CSRC nº [2022] 1855). (en lo sucesivo, “Anxin Securities” o “Sponsor (Lead Underwriter)”) es el patrocinador de la Emisión. El nombre abreviado del emisor es “Tianzhen” y el código de acciones es “301356”.
El emisor y el Patrocinador (Suscriptor Principal) han negociado para determinar el precio de emisión de 63,00 RMB por acción y el número de acciones a emitir es de 30 millones de acciones, todas las acciones nuevas a emitir y ninguna acción antigua a transferir. El precio de la emisión no podrá superar la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de línea después de excluir la cotización más alta y las cotizaciones de los fondos de inversión en valores, el Fondo Nacional de Seguridad Social, el fondo de seguro básico de pensiones, el fondo de rentas de las empresas establecido en virtud de las Medidas para la Administración de los Fondos de Rentas de las Empresas y los fondos de seguros en cumplimiento de las Medidas para la Administración del Uso de los Fondos de Seguros, etc. después de excluir la cotización más alta. El más bajo de la mediana o la media ponderada. Para esta emisión no se organizará ninguna colocación estratégica a los planes de gestión de activos de la alta dirección y del personal básico del emisor y de otros inversores externos. Según el precio de emisión, la filial correspondiente del patrocinador no participará en la colocación estratégica. En última instancia, en esta oferta no habrá una colocación dirigida a inversores estratégicos. La diferencia de 1,5 millones de acciones entre la colocación estratégica inicial y la colocación estratégica final se destinará a la oferta fuera de línea.
La Oferta se llevará a cabo en última instancia mediante una combinación de una colocación fuera de línea a inversores elegibles para la cotización (la “Oferta fuera de línea”) y una oferta de precios en línea a inversores públicos que posean acciones A y recibos de depósito en el mercado de Shenzhen que no estén restringidos para la venta por valor de mercado (la “Oferta en línea”). (“Oferta en línea”).
Antes de la puesta en marcha del mecanismo de reasignación online y offline, el número de acciones offline emitidas tras la reasignación de la colocación estratégica fue de 21,5 millones de acciones, lo que supone el 71,67% del número de esta emisión; el número de la emisión inicial online fue de 8,5 millones de acciones, lo que supone el 28,33% del número de esta emisión. De acuerdo con el mecanismo de reasignación anunciado en el Anuncio de Oferta Pública Inicial de Acciones y Cotización en el GEM de Zhejiang Tianzhen Technology Company Limited, como el múltiplo de suscripción efectiva inicial en línea fue de 7.27726753 veces, que era superior a 100 veces, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) decidieron activar el mecanismo de reasignación y reasignar el 20% del número de acciones nuevas (6 millones de acciones) de esta oferta pública en línea. Tras la reasignación, el número final de acciones emitidas fuera de línea fue de 15,5 millones de acciones, lo que representa el 51,67% del número de acciones emitidas; el número final de acciones emitidas en línea fue de 14,5 millones de acciones, lo que representa el 48,33% del número de acciones emitidas. La tasa de ganancia de la emisión de precios en línea tras la reasignación fue del Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) 12483% y el múltiplo de suscripción efectivo fue de 4.26598441 veces. Esta emisión de trabajo de pago de suscripción en línea y fuera de línea ha terminado el 3 de noviembre de 2022 (T+2 día). Los detalles son los siguientes: I. Estadísticas sobre la suscripción de nuevas acciones
Basándose en los datos facilitados por la Bolsa de Shenzhen y la sucursal de Shenzhen de la China Securities Depository and Clearing Corporation, el patrocinador (suscriptor principal) ha realizado estadísticas sobre la suscripción de nuevas acciones en las emisiones online y offline, y los resultados son los siguientes.
(I) Suscripción en línea de nuevas acciones
1. Número de acciones suscritas por los inversores en línea (acciones): 13.656614
2. Importe pagado por los inversores en línea (yuanes): 860366.682,00
3. Número de acciones no totalmente pagadas (acciones): 843386
4. Importe del pago insuficiente (yuanes): 53.133318,00
(II) Suscripción de nuevas acciones en la red
1. Número de acciones suscritas por los inversores fuera de línea (acciones): 15.500000
2. Cantidad pagada por los inversores offline (yuanes): 976500000
3. Número de acciones suscritas por inversores fuera de línea (acciones): 0
4. Importe de las suscripciones a las que han renunciado los inversores fuera de línea (yuanes): 0
II. Restricción proporcional de las ventas fuera de línea
El método de bloqueo proporcional se adopta para la parte de la emisión fuera de línea, y los inversores fuera de línea deben comprometerse a un período de bloqueo del 10% del número de acciones que se les asigne (redondeado al alza) durante un período de 6 meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objetivo de colocación tendrán un periodo de venta ilimitado y estarán disponibles para su circulación a partir de la fecha de cotización y negociación de las acciones de esta emisión en la Bolsa de Shenzhen; el 10% de las acciones tendrán un periodo de venta restringido de 6 meses, que se calculará a partir de la fecha de cotización y negociación de las acciones de esta emisión en la Bolsa de Shenzhen.
Al participar en la oferta de cotización inicial y en la suscripción fuera de línea, los inversores fuera de línea no están obligados a cumplimentar el acuerdo de período de restricción de venta para las colocaciones bajo su gestión, y una vez realizada la oferta, se considera que han aceptado el acuerdo de período de restricción de venta fuera de línea, tal como se indica en este anuncio.
El número de acciones sujetas a un bloqueo proporcional de seis meses fuera de línea en la Oferta es de 1.552187 acciones, que representan el 10,01% del número total de acciones ofrecidas fuera de línea y el 5,17% del número total de acciones en la Oferta Pública.
III. Suscripción por parte del promotor (lead underwriter)
Todas las acciones abandonadas por los inversores online y offline fueron suscritas por el Promotor (Lead Underwriter). El número de acciones suscritas por el Promotor (Lead Underwriter) fue de 843386 acciones y el importe de la suscripción fue de 53.133318,00 RMB. El coeficiente de aseguramiento del patrocinador (asegurador principal) fue del 2,81%.
El 7 de noviembre de 2022 (T+4), el patrocinador (suscriptor principal) transferirá los fondos de suscripción al emisor junto con los fondos pagados por los inversores en línea y fuera de línea para la suscripción, y el emisor presentará una solicitud de registro de acciones a la sucursal de Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited para registrar las acciones suscritas en la cuenta de valores designada del patrocinador (suscriptor principal).
IV. Datos de contacto de la institución patrocinadora (suscriptor principal)
Si los inversores en línea o fuera de línea tienen alguna pregunta sobre los resultados de la emisión anunciados en este anuncio, por favor, póngase en contacto con la institución patrocinadora (colocador principal) de la emisión. La información de contacto específica es la siguiente.
Persona de contacto: Departamento de Mercados de Capitales
Tel: 01083321320, 01083321321, 075581682752, 075581682750
Emisor: Zhejiang Tianzhen Technology Co. Patrocinador (colocador principal): Anxin Securities Co.
