Zhejiang Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.Ltd(002741) Co.
(No. 3-1, Huangyuan East Road, Yanguan Town, Haining City, Jiaxing City, provincia de Zhejiang)
Folleto resumido de la oferta pública inicial de acciones Patrocinador (Suscriptor principal)
(plantas 12 y 15, nº 5 de la calle financiera (edificio Xinsheng), distrito de Xicheng, Pekín)
declaración del emisor
El objetivo de este folleto resumido es proporcionar al público una breve descripción de la Oferta de Acciones y no incluye el contenido del folleto completo. El texto completo del folleto se publica también en el sitio web de la Bolsa de Shenzhen (http://www.szse.cn.). Los inversores deben leer detenidamente el folleto completo antes de tomar la decisión de suscribirlo y utilizarlo como base para su decisión de inversión. Salvo que se indique lo contrario, las explicaciones que se dan en este folleto resumido son las mismas que se dan en el folleto.
Los inversores deben consultar a sus agentes de bolsa, abogados, contables u otros asesores profesionales si tienen alguna duda sobre este folleto y su resumen.
El emisor y todos los directores, supervisores y altos directivos se comprometen a que el folleto y su resumen no contengan declaraciones falsas, engañosas u omisiones importantes y aceptan la responsabilidad legal individual y conjunta de su veracidad, exactitud e integridad.
El responsable de la empresa y el responsable de los trabajos de contabilidad y el responsable de la institución contable garantizan que la información financiera y contable del folleto y de su resumen es veraz y completa.
El promotor se compromete a indemnizar en primer lugar a los inversores por las pérdidas causadas por registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales en los documentos elaborados o emitidos por él para la oferta pública inicial de acciones del emisor.
Cualquier decisión u opinión emitida por la CSRC u otros departamentos gubernamentales en relación con esta oferta no indica un juicio material o una garantía del valor de las acciones del emisor o del rendimiento para los inversores. Cualquier afirmación contraria es una falsa representación.
Sección 1 Recordatorio de asuntos materiales
La Sociedad recuerda especialmente a los inversores que lean detenidamente este folleto resumido completo y que presten especial atención a las siguientes cuestiones importantes: I. Compromisos importantes asumidos por los sujetos relevantes de la Emisión (I) Acuerdos de restricción de acciones y compromisos de bloqueo voluntario
1、Sun Jiefeng, Sun Peisong, Sun Mengjing, Fenghua Investment, Yao Chunhai, Sun Peifen, Yao Haifeng, Xu Xiaomin, Zhao Yanli y Shen Honggen se comprometen a que, en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de admisión a cotización de las acciones de la Sociedad, yo/nuestra empresa no transferirá ni encomendará a otros la gestión de las acciones de la Sociedad que posea directa o indirectamente antes de la admisión a cotización, ni la Sociedad recomprará dichas acciones.
2. Ye Shijin, Zhou Jiayi, Chu Caiguo, Guangfeng Qichen, Puhua Zhenyi, Haining Zhiber y Sun Yu, accionistas de la Sociedad, se comprometen a que, en el plazo de 12 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones de la Sociedad, yo/nuestra empresa no transferirá ni encargará a otros la gestión de las acciones de la Sociedad que posea antes de la cotización, ni la Sociedad recomprará dichas acciones.
3. Sun Jiefeng, Yao Chunhai, Zhang Yumin, Zhu Zhikang, Ling Xiao, Chen Xiali, Zhu Yiping y Huang Kai, accionistas que son consejeros, supervisores y altos directivos de la Sociedad y que poseen directa o indirectamente acciones de la Sociedad, se comprometen también a que: durante su mandato, las acciones de la Sociedad que se transfieran cada año no superen el 25% del número total de acciones de la Sociedad que posean directa o indirectamente; si dejan la Sociedad antes de la expiración de su mandato, deberán, durante el período de mandato determinado en el momento de la toma de posesión y dentro de Si dejo la Sociedad antes de la expiración de mi mandato, no transferiré más del 25% del número total de acciones que posea directa o indirectamente en la Sociedad cada año durante el mandato y dentro de los seis meses siguientes a la expiración de mi mandato, y no transferiré las acciones que posea directa o indirectamente en la Sociedad dentro de los seis meses siguientes a mi cese. No renuncio al cumplimiento del compromiso anterior por cambio de cargo, abandono del mismo, etc.
4. Sun Jiefeng y Sun Peisong, los controladores reales de la Compañía y Sun Mengjing, su acción concertada, Fenghua Investment, la plataforma de participación de los empleados, Yao Chunhai, Zhang Yumin, Zhu Zhikang y Huang Kai, otros directores y altos directivos que poseen acciones de la Compañía, también se comprometen a que: si yo/la Compañía reduce las acciones que posee dentro de los dos años siguientes a la expiración del período de bloqueo, el precio de reducción de dichas acciones no será inferior al precio de emisión; si dentro de los seis meses siguientes a la cotización de la Compañía Si el precio de cierre de las acciones de la Sociedad es inferior al precio de emisión durante 20 días consecutivos de negociación en los 6 meses siguientes a la cotización de la Sociedad, o si el precio de cierre es inferior al precio de emisión al final de los 6 meses siguientes a la cotización, el período de bloqueo de las acciones de mi/nuestra empresa que posea directa o indirectamente se prorrogará automáticamente por 6 meses. Si se produce algún acontecimiento ex-dividendo, como el pago de dividendos, acciones gratuitas o ampliación de capital durante el período, el precio anterior se ajustará en consecuencia. (II) Compromiso sobre la intención de los accionistas que poseen más del 5% de las acciones antes de la emisión y la intención de reducir la participación
1. Sun Jiefeng, Sun Peisong, Fenghua Investment y Sun Mengjing, una persona que actúa de forma concertada con el controlador de facto, que poseían más del 5% de las acciones antes de la emisión, se comprometen a lo siguiente con respecto a su intención de mantener las acciones y la intención de reducir sus participaciones: Yo / nuestra empresa tiene la intención de mantener las acciones de la Compañía durante un largo período de tiempo, y dentro de los 24 meses siguientes a la expiración del período de bloqueo de las acciones de la oferta pública inicial de la Compañía en poder de mí / nuestra empresa, la cantidad total de acciones que se reducirá por mí / nuestra empresa no excederá los límites estipulados en las leyes pertinentes, reglamentos, normas y documentos normativos. El precio de la reducción no será inferior al precio de emisión de la oferta pública inicial de las acciones de la Sociedad, y dicho precio se ajustará en consecuencia si se produce algún acontecimiento ex-dividendo, como la distribución de dividendos, las acciones gratuitas, la capitalización de reservas de capital, etc. después de la cotización de las acciones de la Sociedad. Yo/Nuestra empresa reducirá las acciones del emisor en estricta conformidad con las normas de aplicación pertinentes de la CSRC, la bolsa de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, a través de los métodos de negociación permitidos por las leyes y los reglamentos, y presentará este plan de reducción a la bolsa de valores por adelantado y lo anunciará al mismo tiempo de conformidad con los reglamentos pertinentes.
2. Yao Chunhai y Guangfeng Qichen, accionistas que poseían más del 5% de las acciones antes de esta emisión, se comprometen a mantener y reducir sus participaciones de la siguiente manera: Tras la expiración del período de bloqueo de las acciones que posee mi empresa, mi empresa reducirá las acciones que posee en estricta conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos y los documentos reglamentarios pertinentes, incluyendo, entre otros, la oferta en el mercado secundario, la negociación en bloque, la transferencia de acuerdos, etc., y cumplirá oportunamente los requisitos de las leyes y los reglamentos pertinentes. Cumpliré/cumpliremos con las obligaciones de divulgación de información de manera oportuna. El precio al que yo/nuestra empresa reducirá las acciones en poder de Guanghua se determinará de acuerdo con el precio de negociación de las acciones en el mercado secundario y cumplirá con las leyes, normas, reglamentos y documentos reguladores pertinentes y las normas de la Bolsa de Valores. Cuando yo/nuestra empresa reduzca las acciones de Guanghua, yo/nosotros lo haremos en estricta conformidad con las normas de aplicación pertinentes de la CSRC, la bolsa de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, a través de los métodos de negociación permitidos por las leyes y reglamentos y presentar el plan de reducción con la bolsa de valores por adelantado y anunciarlo al mismo tiempo de acuerdo con las normas pertinentes. (III) Medidas y compromisos para estabilizar el precio de las acciones de la empresa y recompra de acciones
Con el fin de mantener la estabilidad del precio de las acciones de la Sociedad tras la cotización de sus acciones y proteger los intereses de los inversores, el Consejo de Administración y la Junta General de Accionistas de la Sociedad han considerado y aprobado el “Plan preliminar de estabilización del precio de las acciones durante tres años tras la oferta pública inicial y la cotización de las acciones de Zhejiang Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.Ltd(002741) Company Limited” (en adelante, el “Plan preliminar de estabilización del precio de las acciones”), cuyo contenido principal es el siguiente.
1. Condiciones para la activación del Plan Preliminar de Estabilización del Precio de las Acciones
Dentro de los tres años siguientes a la cotización de la Sociedad, si el precio de cierre de las acciones de la Sociedad durante 20 días consecutivos de negociación es inferior al valor liquidativo auditado por acción de la Sociedad al final del último período (en lo sucesivo, las “Condiciones de Activación”), la Sociedad activará las medidas de estabilización del precio de las acciones de acuerdo con las normas establecidas en este Plan. En caso de que la Sociedad pague ex-derechos o ex-dividendos debido a un dividendo en efectivo, bonificación de acciones, aumento de capital, emisión de nuevas acciones, etc., el mencionado activo neto por acción también se ajustará en consecuencia de acuerdo con la normativa pertinente.
2. Medidas específicas para estabilizar la cotización y la secuencia
Las medidas específicas para estabilizar el precio de las acciones incluyen: (1) la recompra de acciones por parte de la empresa; (2) el aumento de la participación del accionista mayoritario y el controlador real; y (3) el aumento de la participación de los directores y la alta dirección. Si se dan las condiciones de activación, se aplicarán las medidas específicas mencionadas por orden de prioridad.
(1) Recompra de acciones por parte de la empresa
La Sociedad convocará una reunión del consejo de administración en un plazo de 15 días hábiles a partir de la fecha de cumplimiento de las condiciones para el inicio de la estabilización de la cotización de las acciones, de conformidad con las leyes, los reglamentos y los estatutos de la Sociedad. El programa de recompra entrará en vigor una vez aprobado por la junta general de la empresa. La recompra de acciones por parte de la empresa para estabilizar el precio de las acciones estará sujeta a los siguientes principios y condiciones.
(1) La recompra de acciones por parte de la Sociedad no hará que la distribución del accionariado de la Sociedad no cumpla las condiciones de cotización.
(2) El precio de la recompra de acciones de la empresa no será superior al activo neto auditado por acción de la empresa en el ejercicio fiscal anterior; (3) El importe de los fondos utilizados por la empresa para la recompra de acciones en un solo caso no será inferior al 5% del beneficio neto auditado atribuible a los accionistas de la empresa matriz en el ejercicio fiscal anterior; el importe total de los fondos utilizados para la recompra de acciones en un solo ejercicio fiscal para estabilizar el precio de las acciones no superará el 30% del beneficio neto auditado atribuible a los accionistas de la empresa matriz en el ejercicio fiscal anterior.
(2) Aumento de las participaciones de los accionistas de control y de los controladores de hecho
Tras la ejecución de la recompra de acciones (con sujeción a la fecha de finalización de la ejecución anunciada por la Sociedad), si el precio de cierre de las acciones de la Sociedad durante 20 días consecutivos de cotización sigue siendo inferior al último valor liquidativo auditado de la Sociedad por acción, el accionista mayoritario y la persona que ejerce el control efectivo de la Sociedad deberán, con sujeción a las condiciones y requisitos de las “Medidas para la administración de las adquisiciones de sociedades cotizadas” y otras leyes y reglamentos, y sin que la distribución de la participación de la Sociedad incumpla las condiciones de cotización, aumentar la participación de la Sociedad.
Si el accionista mayoritario o el controlador de facto aumenta la participación de la Sociedad con el fin de estabilizar el precio de las acciones de la Sociedad, se seguirán los siguientes principios y condiciones, con sujeción a la normativa pertinente.
(1) Aumentar la participación de las acciones de la Sociedad en el público mediante operaciones de licitación centralizadas en la bolsa.
(2) El precio de las acciones adicionales que se posean no deberá ser superior al patrimonio neto auditado por acción de la Sociedad en el ejercicio anterior.
(3) El importe de los fondos utilizados para aumentar las participaciones en un solo caso no será inferior al 5% del importe de los dividendos en efectivo recibidos de la Sociedad en el ejercicio anterior, y el importe total de los fondos utilizados para aumentar las participaciones en un solo ejercicio para estabilizar los precios de las acciones no superará el 20% del importe de los dividendos en efectivo recibidos de la Sociedad en el ejercicio anterior.
(3) Aumento de las participaciones de los consejeros (sólo los consejeros remunerados y en activo, excepto los independientes) y de la alta dirección
Si el precio de cierre de las acciones de la Sociedad se mantiene por debajo del último valor liquidativo auditado por acción durante 20 días de negociación consecutivos después de la aplicación del plan de aumento de la participación del accionista mayoritario y del controlador de facto de la Sociedad, los consejeros de la Sociedad (sólo los que son consejeros asalariados de la Sociedad, excepto los consejeros independientes) y la alta dirección deberán notificar a la Sociedad por escrito su plan específico de aumento de la participación en un plazo de 10 días de negociación e iniciar los procedimientos de aumento de la participación correspondientes.
Los consejeros (sólo los consejeros (que no sean independientes) que sean remunerados y presten servicio en la Sociedad) y la alta dirección de la Sociedad aumentarán sus participaciones en la Sociedad y harán la divulgación oportuna bajo la premisa de que cumplen con las leyes y reglamentos pertinentes, como las “Medidas para la administración de las adquisiciones de empresas cotizadas” y las “Normas que rigen las participaciones de los consejeros, supervisores y alta dirección de las empresas cotizadas y los cambios en las participaciones de la Sociedad” y no hacen que la distribución de las participaciones de la Sociedad no cumpla con las condiciones de cotización. Divulgación de información.
Cuando los administradores y la alta dirección de la Sociedad posean acciones adicionales de la Sociedad con el fin de estabilizar el precio de las acciones de la Sociedad, deberán, con sujeción a la normativa pertinente, seguir los siguientes principios y condiciones.
(1) Aumentar su participación en las acciones de la Sociedad en el público mediante operaciones de oferta competitiva centralizada en la bolsa de valores.
(2) El precio de las acciones adicionales que se posean no deberá ser superior al patrimonio neto auditado por acción de la Sociedad en el ejercicio anterior.
(3) El importe de los fondos utilizados para aumentar las participaciones en un solo caso no será inferior al 5% de la remuneración total después de impuestos recibida de la Sociedad en el ejercicio anterior, y el importe total de los fondos utilizados para aumentar las participaciones en un solo ejercicio para estabilizar los precios de las acciones no superará el 20% de la remuneración total después de impuestos recibida de la Sociedad en el ejercicio anterior.
Si la Sociedad nombra nuevos consejeros (sólo consejeros que estén en activo y perciban salarios, excluyendo a los consejeros independientes) y altos directivos, la Sociedad exigirá a dichos consejeros y altos directivos recién nombrados que cumplan los correspondientes compromisos ya asumidos por los consejeros y altos directivos en el momento de la cotización de la Sociedad.
3. Finalización de las medidas de estabilización del precio de las acciones
Antes de la aplicación de las medidas específicas para estabilizar el precio de las acciones, si el precio de las acciones de la empresa deja de cumplir las condiciones mencionadas para activar las medidas para estabilizar el precio de las acciones, dichas medidas pueden dejar de aplicarse.
Durante la aplicación de las medidas de estabilización de precios, se considerará finalizada la aplicación de las medidas de estabilización de precios y se dará por terminado el programa de estabilización de precios anunciado si se produce alguna de las siguientes circunstancias
(1) el precio de cierre de las acciones de la Sociedad durante tres días consecutivos de cotización es superior al último valor liquidativo auditado por acción; (2) la recompra o el aumento continuado de las acciones de la Sociedad hará que la distribución de las acciones de la Sociedad no cumpla las condiciones de cotización o hará que la parte correspondiente cumpla sus obligaciones de oferta de compra
(3) Cuando se hayan utilizado los fondos de recompra o de aumento de la participación correspondientes.
4. Compromisos de las partes interesadas
(1) El emisor se compromete a: (1) La Sociedad se compromete a cumplir y aplicar la Propuesta de Estabilización del Precio de las Acciones. (2) Si la Sociedad nombra de nuevo a los consejeros (sólo a los consejeros que estén en activo y perciban un salario en la Sociedad, excepto los consejeros independientes) y a la alta dirección, la Sociedad exigirá a dichos consejeros y a la alta dirección recién nombrados el cumplimiento de los correspondientes compromisos ya asumidos por los consejeros y la alta dirección en el momento de la cotización de la Sociedad.
(2) Sun Jiefeng, Sun Peisong, Yao Chunhai, Zhang Yumin, Zhu Zhikang, Zhu Yufeng, Jia Lin y Huang Kai se comprometen a que: 1) He sido informado de todo el contenido de la Propuesta de Estabilización del Precio de las Acciones considerada y aprobada en la junta general de la Sociedad, y me comprometo a cumplir y aplicar el contenido de la Propuesta de Estabilización del Precio de las Acciones y a asumir las correspondientes responsabilidades legales. 2) Dentro de los tres años siguientes a la cotización de la Sociedad, con el fin de estabilizar el precio de las acciones, la Sociedad, de acuerdo con la Propuesta de Estabilización del Precio de las Acciones Me comprometo a votar a favor de la recompra de acciones en la correspondiente junta de directores/accionistas si la Sociedad necesita llevar a cabo una recompra de acciones con el fin de estabilizar el precio de las acciones dentro de los tres años posteriores a la cotización. (Ⅳ) Compromiso de que el folleto no contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales
1. Compromiso del emisor
El prospecto de la oferta pública inicial de acciones de la Compañía no contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
Si hay un registro falso, una declaración engañosa o una omisión material en el prospecto de la Compañía, que constituya una influencia material y sustancial en la determinación de si la Compañía cumple con las condiciones de emisión según la ley, la Compañía recomprará todas las acciones nuevas de la oferta pública inicial de acuerdo con la ley. El precio de recompra se determinará de acuerdo con el precio de emisión (si las acciones de la empresa están sujetas a eventos ex-dividendos como distribución de dividendos, bonificación de acciones o capitalización de reservas de capital durante el período, el precio de emisión se ajustará en consecuencia) más el cálculo de los intereses de los depósitos para el mismo período en los bancos, y se aplicará de acuerdo con los procedimientos estipulados en las leyes y reglamentos pertinentes. En la ejecución de la mencionada recompra de acciones, si se dispone lo contrario en las leyes, reglamentos, estatutos, etc. pertinentes, se aplicarán las disposiciones de los mismos. La empresa iniciará la recompra de acciones dentro de los 30 días siguientes a la determinación de los hechos relevantes por parte de la CSRC u otras autoridades competentes.
Si el folleto de la empresa contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales, causando a los inversores pérdidas en la negociación de valores, la empresa compensará a los inversores por sus pérdidas de acuerdo con la ley.
2. Compromiso del accionista mayoritario y del controlador de facto de la empresa
Sun Jiefeng, el accionista mayoritario y controlador de facto de la empresa, y Sun Peisong, el controlador de facto, se comprometen a lo siguiente.
Emisor
