Zhejiang Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.Ltd(002741) Co.
Anuncio de los resultados preliminares de la oferta pública inicial de acciones y aplazamiento de la oferta
Patrocinador (suscriptor principal): Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Nota especial
Ltd. (en lo sucesivo, “Guanghua”, “Emisor” o “Empresa”) de acuerdo con las “Medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores” (CSRC Order [No. 144]) (en adelante, las “Medidas Administrativas”), las Medidas Administrativas para la Oferta Pública Inicial y la Cotización de Acciones (SFC Order [No. 196]), el Código de Prácticas para la Suscripción de Ofertas Públicas Iniciales (CSRC Issue [2018] No. 142, en adelante, el “Código de Practice Specification”), “Rules for the Placement of Initial Public Offering Shares” (CSRC Issue [2018] No. 142, en adelante las “Placement Rules”), “Rules for the Administration of Off-net Investors in Initial Public Offering Shares” (CSRC Issue [2018] No. 142, en adelante las (las “Normas de gestión de los inversores”), las Normas de aplicación para la oferta en línea de la oferta pública inicial de acciones en el mercado de Shenzhen (SZSE Shang [2018] n.º 279, en lo sucesivo, las “Normas de aplicación para la oferta en línea”), las Las normas de aplicación de la oferta pública inicial de acciones en el mercado de Shenzhen (SZSE nº [2020] 483, en adelante “Normas de aplicación de la oferta fuera de línea”) y otras disposiciones pertinentes.
La oferta fuera de línea de las acciones de Guanghua se llevará a cabo a través de la plataforma electrónica para la oferta fuera de línea de la Bolsa de Valores de Shenzhen (en lo sucesivo, “SZSE”), y se ruega a los inversores fuera de línea que lean este anuncio y las normas de aplicación de la oferta fuera de línea publicadas por la SZSE. La oferta en línea se llevará a cabo a través del sistema de negociación de la SZSE. Se aconseja a los inversores en línea que lean este anuncio y las normas de aplicación de la oferta en línea publicadas por la SZSE.
Se ruega a los inversores que se centren en el proceso de emisión, la suscripción y el pago en línea y fuera de línea, la suspensión de la emisión y la disposición de las acciones abandonadas en esta emisión, de la siguiente manera
1. El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (en lo sucesivo, el “patrocinador (suscriptor principal)” o “suscriptor principal”), basándose en los resultados de la investigación preliminar, tendrán en cuenta los fundamentos del emisor, el sector al que pertenece, las condiciones del mercado, los niveles de valoración de las empresas del mismo sector y la necesidad de fondos. El precio de emisión se determinó en 27,76 RMB por acción tras una consulta, teniendo en cuenta factores como los fundamentos del emisor, el sector, las condiciones del mercado, el nivel de valoración de las empresas cotizadas del mismo sector, las necesidades de captación de fondos y los riesgos de suscripción.
2. El precio de emisión es de 27,76 RMB por acción, y la relación P/E correspondiente a este precio es la siguiente
1. 22,20 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz antes y después de deducir los beneficios o pérdidas no recurrentes del ejercicio 2021 auditados por una empresa contable de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el capital social total después de la emisión).
2. 16,65 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz antes y después de las ganancias y pérdidas extraordinarias del año 2021 auditadas por una empresa de contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el capital social total antes de la Emisión).
De acuerdo con las Directrices de Clasificación Industrial para Empresas Cotizadas (Revisión 2012) de la CSRC, la industria a la que pertenece el Emisor es “C26 Fabricación de materias primas químicas y productos químicos”. A 1 de noviembre de 2022, la última relación precio-beneficio estática de un mes del sector publicada por China Securities Index Co.
Como el precio de emisión de 27,76 RMB por acción corresponde al menor de los beneficios netos del emisor atribuibles a los accionistas de la empresa matriz para 2021 tras la deducción de los beneficios o pérdidas no recurrentes, la relación P/E es de 22,20 veces, que es superior a la última relación P/E estática de un mes del sector publicada por CSI Index Co. Existe el riesgo de que el nivel de valoración del emisor vuelva a situarse en el futuro en la media del ratio P/E del sector y el precio de la acción caiga, causando pérdidas a los inversores en OPI. De acuerdo con las disposiciones pertinentes de las Medidas para reforzar la supervisión de las emisiones de OPI (Anuncio de la SFC [2014] n.º 4), el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) publicarán anuncios especiales sobre los riesgos de inversión de forma continua en China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Times y Securities Daily en las tres semanas anteriores a la suscripción en línea, y los anuncios se realizarán el 4 de noviembre de 2022, el 11 de noviembre de 2022 y el 11 de noviembre de 2022, respectivamente. El anuncio se hará el 4 de noviembre de 2022, el 11 de noviembre de 2022 y el 18 de noviembre de 2022, respectivamente, y el calendario de las emisiones posteriores se aplazará para que los inversores puedan conocerlo.
El roadshow online originalmente previsto para el 4 de noviembre de 2022 se pospondrá al 25 de noviembre de 2022, la suscripción online y offline originalmente prevista para el 7 de noviembre de 2022 se pospondrá al 28 de noviembre de 2022 y la publicación del “Anuncio de Oferta Pública Inicial de Acciones de Zhejiang Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.Ltd(002741) Company Limited” (la “Oferta”) se pospondrá. Anuncio”). El calendario ajustado es el siguiente.
Fecha de emisión Acuerdo
28 de octubre de 2022 Publicación de documentos como el Folleto, la Consulta Preliminar y el Anuncio de Promoción (viernes) Presentación de materiales de verificación por parte de los inversores fuera de línea
31 de octubre de 2022 Fecha límite para la presentación de materiales de verificación por parte de los inversores fuera de línea (hora límite 12:00) (lunes) Finalización del registro de los inversores fuera de línea en la Asociación de Valores de China (hora límite 12:00)
1 de noviembre de 2022 Día de consulta previa (a través de la plataforma electrónica para la oferta offline)
(martes) Periodo de consulta inicial 9:30-15:00
2 de noviembre de 2022 El suscriptor principal llevará a cabo la verificación de los inversores fuera de línea
(Miércoles)
3 de noviembre de 2022 Determinación del precio de emisión
(Jueves) Determinación de los inversores de la oferta válidos y sus números de suscripción válidos
4 de noviembre de 2022 Publicación del “Anuncio de los resultados de la cotización preliminar y del aplazamiento de la oferta”, “Anuncio especial sobre los riesgos de la inversión (viernes)”, “Folleto” y “Resumen del folleto”.
11 de noviembre de 2022 Publicación del “Anuncio especial sobre riesgos de inversión (segundo)
(Viernes)
18 de noviembre de 2022 Publicación del “Anuncio especial sobre riesgos de inversión (tercero)
(Viernes)
T-2 Publicación del anuncio del Roadshow en línea
24 de noviembre de 2022 (jueves)
T-1 Publicación del anuncio de emisión
25 de noviembre de 2022 (viernes) Roadshow en línea
Día de suscripción a la emisión fuera de línea (9:30-15:00, cierre a las 15:00 del mismo día)
Día de suscripción a la oferta en línea (9:15-11:30, 13:00-15:00)
28 de noviembre de 2022 (lunes) Determinar si se pone en marcha el mecanismo de devolución de llamadas y el número final de emisiones en línea y fuera de línea
Asignación del número de solicitud en línea
T+1 Día de publicación del “Anuncio del estado de la suscripción en línea y de la tasa de ganancia
29 de noviembre de 2022 (martes) Lotería para la suscripción en línea
Determinación de los resultados de la colocación inicial de la emisión fuera de línea
Publicación del “Anuncio de los resultados de la colocación preliminar de la emisión fuera de línea” y del “Anuncio de los resultados de la adjudicación en línea en T+2 días
30 de noviembre de 2022 (miércoles) Pago por parte de los inversores adjudicatarios fuera de línea (fecha límite de recepción de los fondos de suscripción 16:00) Pago por parte de los inversores adjudicatarios en línea (los inversores se aseguran de que sus cuentas de fondos tienen fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones al final de T+2)
T+3 Resultado final de la colocación e importe de la suscripción determinados por el suscriptor principal en función de la llegada de fondos online y offline Jueves, 1 de diciembre de 2022
T + 4 Publicación del anuncio de los resultados de la emisión
2 de diciembre de 2022 (viernes)
Nota: (1) El día T es el día de solicitud para la oferta online y offline.
(2) Las fechas indicadas son días de negociación. En caso de que se produzcan imprevistos importantes que afecten a la Oferta, el Emisor y el Patrocinador (Colocador Principal) anunciarán oportunamente la modificación del calendario de la Oferta.
(3) Si los inversores no pueden utilizar la plataforma electrónica para la oferta fuera de línea de la Bolsa de Shenzhen para la consulta inicial o la suscripción fuera de línea debido a un fallo del sistema o a factores no controlables, les rogamos que se pongan en contacto con el Patrocinador (Suscriptor Principal) de manera oportuna.
Advertencia sobre la valoración y el riesgo de inversión
1. De acuerdo con las Directrices de Clasificación Industrial para Empresas Cotizadas (revisadas en 2012) de la CSRC, la industria a la que pertenece el Emisor es la “C26 Fabricación de Materias Primas Químicas y Productos Químicos”. A 1 de noviembre de 2022, el último ratio P/E estático de un mes del sector publicado por CSI Index Co., Ltd. era de 17,10 veces. El precio de emisión de 27,76 RMB por acción corresponde a una relación P/E diluida de 22,20 veces del menor de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la empresa matriz en 2021 antes y después de deducir las ganancias y pérdidas no recurrentes, que es superior a la última relación P/E estática de un mes del sector publicada por China Securities Index Co. El Emisor y el Patrocinador (Colocador Principal) desean llamar la atención de los inversores sobre los riesgos de la inversión, juzgar cuidadosamente la razonabilidad del precio de la emisión y tomar decisiones de inversión racionales.
2. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) han negociado y determinado que se emitirán 32,00 millones de acciones nuevas en esta oferta pública y no se organizará ninguna transferencia de acciones antiguas para esta emisión. Sobre la base del precio de emisión de 27,76 RMB por acción, el emisor espera recaudar un total de 888320.000 RMB, y tras deducir los gastos de emisión de 115069.200 RMB, se espera que los ingresos netos sean de 773250.800 RMB.
3. Existe el riesgo de que un aumento sustancial del tamaño de los activos netos del Emisor como resultado de la emisión de ingresos tenga un impacto material en el modelo de producción y operación, la capacidad de gestión y control de riesgos, la posición financiera, la rentabilidad y los intereses a largo plazo de los accionistas del Emisor.
Notas importantes
1. La solicitud de oferta pública inicial de no más de 32.000000 de acciones ordinarias (acciones A) de Zhejiang Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.Ltd(002741) Company Limited (en adelante, “la Oferta”) ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China bajo la licencia SFC nº [2022] 2259. El patrocinador (principal suscriptor) de la Emisión es Dongxing Securities Corporation Limited(601198) . El nombre abreviado de las acciones del emisor es “Guanghua” y el código bursátil es “001333”, que también se utiliza para la consulta inicial, la suscripción fuera de línea y la suscripción en línea de la emisión. Las acciones de esta emisión están destinadas a cotizar en el mercado principal de la Bolsa de Shenzhen.
2. La Oferta se llevará a cabo mediante una combinación de consulta y colocación fuera de línea a los inversores elegibles (en lo sucesivo, la “Oferta fuera de línea”) y la fijación de precios en línea a los inversores públicos que posean un determinado valor de mercado de acciones A no restringidas y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo, la “Oferta en línea”). “La Oferta se llevará a cabo de forma combinada. El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) determinarán el precio de la emisión directamente a través de la consulta inicial fuera de línea, y no se llevará a cabo ninguna consulta de oferta acumulativa fuera de línea. La consulta inicial y la emisión offline serán organizadas y ejecutadas por el Patrocinador (Suscriptor Principal) a través de la plataforma electrónica de la emisión offline de la SZSE y la emisión online se realizará a través del sistema de negociación de la SZSE.
El emisor y el patrocinador (colocador principal) han acordado determinar el número de acciones que se emitirán como 32,0 millones de acciones. Todas las acciones de la emisión son nuevas y no habrá transferencia de acciones antiguas. Antes de la activación del mecanismo de call-back, el número inicial de acciones a emitir fuera de línea era de 19,2 millones de acciones, lo que representaba el 60% del número de acciones a emitir; el número inicial de acciones a emitir en línea era de 12,8 millones de acciones, lo que representaba el 40% del número de acciones a emitir.
La consulta inicial para la emisión se completó el 1 de noviembre de 2022. El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) negociaron el precio de emisión de 27,76 RMB por acción sobre la base de las cotizaciones de los inversores offline, teniendo en cuenta factores como los fundamentos del emisor, el sector, las condiciones del mercado, el nivel de valoración de las empresas cotizadas del mismo sector, las necesidades de captación de fondos y los riesgos de suscripción. El ratio P/E correspondiente a este precio de emisión es el siguiente
(1) 22,20 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la empresa matriz antes y después de la deducción de los beneficios o pérdidas no recurrentes auditados por una empresa de contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC para el año 2021 dividido por el capital social total después de la emisión)
(2) 16,65 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz antes y después de la deducción de las ganancias y pérdidas extraordinarias para el año 2021, auditado por una empresa de contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el capital social total antes de la emisión).
4. Si la emisión tiene éxito, se espera que la recaudación total que obtenga el emisor sea de 888320.000 RMB y que la recaudación neta sea de 773250.800000 RMB una vez deducidos los gastos de la emisión, que ascienden a 115069.200 RMB, el uso de la recaudación por parte del emisor se anunciará el 4 de noviembre de 2022 en las “Acciones de Zhejiang Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.Ltd(002741) “.
