Citic Securities Company Limited(600030)
Acerca de
Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Asignación de acciones A a objetivos específicos en el año 2022
de
Carta de patrocinio de la lista
Patrocinador (Suscriptor principal)
North Tower, Excellence Times Square (Phase II), No. 8, Center 3 Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province
Noviembre de 2022
DECLARACIÓN
El Patrocinador y el Representante del Patrocinador han actuado de acuerdo con la Ley de Sociedades de la República Popular China, la Ley de Valores de la República Popular China, las Medidas para la Administración de la Emisión de Valores y el Negocio de Patrocinio de Cotizaciones, las Medidas para la Administración del Registro de la Emisión de Valores de Empresas Cotizadas en el Mercado de Empresas en Crecimiento (para la Implementación de Prueba), las Reglas para la Cotización de Acciones en el Mercado de Empresas en Crecimiento de la Bolsa de Valores de Shanghai, las Reglas de Implementación para la Suscripción de la Emisión de Valores de Empresas Cotizadas en el Mercado de Empresas en Crecimiento de la Bolsa de Valores de Shanghai y otras leyes y reglamentos administrativos pertinentes, así como los reglamentos de la Comisión Reguladora de Valores de China y la Bolsa de Valores de Shanghai. La empresa será honesta y digna de confianza, diligente y concienzuda, y emitirá el patrocinio de la cotización en estricta conformidad con las normas empresariales y los reglamentos de autodisciplina del sector establecidos por la ley, y garantizará que los documentos emitidos sean verdaderos, precisos y completos.
Salvo que se especifique lo contrario, los términos utilizados en la presente carta de patrocinio de la cotización tendrán el mismo significado que en el Folleto de emisión de acciones A a determinadas personas en 2022.
Índice de contenidos
Declaración …… 1 I. Información básica sobre el emisor …… 3 II. Información sobre el emisor para esta emisión …… 9 III. Información sobre el representante del patrocinador del proyecto, los copatrocinadores y otros miembros del equipo del proyecto para esta emisión de valores …… 12 IV. Intereses y negocios importantes entre el patrocinador y sus partes vinculadas y el emisor y sus partes vinculadas …… 12 V. Compromisos del patrocinador …… 13 VI. Procedimientos de decisión para la emisión y cotización de valores …… 14 VII. Disposiciones para la supervisión continua del emisor por parte del patrocinador …… 15 VIII. Recomendación del promotor para la cotización de las acciones …… 15 i. información básica del emisor (Ⅰ) información básica del emisor
A 30 de septiembre de 2022, la información básica del Emisor es la siguiente.
Nombre de la empresa Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518)
Nombre en inglés Shenzhen United Winners Laser Co.
Capital registrado 30.090,22 millones de RMB
Lugar de cotización Bolsa de Shanghai
Una acción abreviada Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518)
Código de la acción A Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) .SH
Representante legal Han Jinlong
Domicilio social 101, planta I, nº 6352, avenida Pingshan, comunidad Shatian, calle Kengzi, distrito de Pingshan, Shenzhen
Equipos láser y productos relacionados, desarrollo de tecnología de equipos mecatrónicos, venta y arrendamiento; ámbito de negocio de la soldadura láser, máquina de corte láser, montaje láser, venta y arrendamiento (debe obtener la inspección y la aceptación del fuego antes de operar); comercio de China (excluyendo los productos en franquicia, controlados y de propiedad); dedicada a la importación y exportación de bienes y tecnología (excluyendo la distribución, los productos en franquicia y de propiedad).
(II) La actividad principal, la tecnología básica y el nivel de I+D del Emisor
1. Actividad principal del emisor
La empresa es un proveedor líder de equipos de soldadura láser de precisión y soluciones de automatización en China, especializado en la investigación y el desarrollo, la producción y la venta de máquinas de soldadura láser de precisión y equipos de automatización de soldadura láser. Con la visión de desarrollo de “convertirse en el principal proveedor mundial de equipos de soldadura láser y soluciones de automatización”, la empresa se ha centrado en el campo de la soldadura láser y, tras años de desarrollo empresarial y de continua innovación tecnológica, ha dominado una serie de tecnologías básicas de soldadura láser con derechos de propiedad intelectual independientes y niveles tecnológicos líderes. En la actualidad, la empresa ha suministrado más de 650 conjuntos de sistemas de soldadura láser automatizados no estándar, que satisfacen los requisitos de soldadura de más de 1.400 tipos de piezas.
2. Tecnología de base del emisor
Tras años de investigación y desarrollo independiente e innovación tecnológica, la empresa cuenta con la tecnología central de soldadura láser líder en la industria, incluyendo la tecnología de control de energía láser, la tecnología de soldadura coaxial láser de múltiples longitudes de onda, la tecnología de soldadura láser azul, la tecnología de procesamiento de imágenes en tiempo real, la tecnología de gestión de información de la línea de producción inteligente y la tecnología de plataforma industrial en la nube, la tecnología de diseño de sistemas de automatización, la tecnología de procesos de soldadura láser y la tecnología de desarrollo de sistemas ópticos láser. Tecnología de desarrollo. Al final del periodo de referencia, la empresa tenía 265 patentes relacionadas con la soldadura láser, incluidas 28 patentes de invención y 200 derechos de autor de software.
3. Nivel de I+D del emisor
Desde su creación, la empresa ha concedido gran importancia a la inversión en investigación y desarrollo tecnológico y a la construcción de su equipo de investigación y desarrollo. En 2021, la empresa invirtió 103217.000 RMB en investigación y desarrollo, lo que representa el 7,38% de sus ingresos de explotación, y el número de personal técnico y de investigación y desarrollo fue de 1.449, lo que representa el 41,20% del número total de empleados de la empresa. El Dr. Niu Zengcheng, vicepresidente de la empresa, lleva mucho tiempo dedicado a la investigación de diversas fuentes de alimentación láser y sistemas de control y tiene una profunda experiencia en investigación y desarrollo académico. Con un equipo de I+D bien establecido, una sólida reserva técnica y una rica experiencia en el sector, la empresa es capaz de responder rápidamente a las necesidades de los clientes y ofrecer servicios eficaces y de alta calidad. La empresa sigue centrándose en el desarrollo de tecnología avanzada para máquinas de soldadura láser, y aumenta constantemente su inversión en investigación tecnológica e innovación de la tecnología. Los proyectos en desarrollo incluyen la investigación de láseres semiconductores de luz azul de alta potencia, la industrialización de láseres de luz azul de alta potencia y sus sistemas de soldadura láser compuestos de múltiples longitudes de onda, equipos de soldadura láser para placas adaptadoras de 12ppm de baterías de energía, máquina de soldadura de clavos de sellado de fabricación inteligente, máquina de pre-soldadura de cubiertas superiores de fabricación inteligente, investigación y desarrollo de una línea de soldadura de montaje de módulos de baterías cilíndricas de múltiples especificaciones, investigación y desarrollo de una máquina de clasificación de baterías cilíndricas de tres especificaciones, investigación y desarrollo de un almacenamiento de energía de células de baterías de múltiples especificaciones. Línea de soldadura PACK, desarrollo de una línea de soldadura autónoma de módulos de caja cuadrada de desplazamiento variable, desarrollo de una máquina de soldadura de colector positivo y negativo de conmutación rápida, equipo de soldadura por ultrasonidos de batería de potencia 40ppm, equipo de soldadura láser de lámina adaptadora de batería de potencia 40ppm, etc. (III) Principales datos e indicadores operativos y financieros
1. Principales datos del balance consolidado
Unidad: millones de RMB
Partida 30 de septiembre de 20222021 20202019
31 de diciembre (sin auditar) 31 de diciembre 31 de diciembre
Activo corriente 455432,44 352210,11 232485,91 147199,73
Activo no corriente 77.379,04 49.054,85 21.376,60 12.383,88
Activo total 532811,48 401264,96 253862,52 159583,61
Pasivo corriente 355891,83 247092,40 108460,90 70.479,26
Pasivo no corriente 7.278,16 2.251,79 1.281,55 1.566,49
Total del pasivo 363169,98 249344,18 109742,44 72.045,75
Total de fondos propios atribuibles a los accionistas de la empresa matriz 169600,08 151893,17 144099,09 87.520,15
2. Cifras clave de la cuenta de resultados consolidada
Unidad: millones de RMB
Partida enero-septiembre 2022 FY2021 FY2020 FY2019
(Sin auditar)
Ingresos de explotación 189419,98 139975,29 87.792,55 101093,38
Beneficios de explotación 21.770,36 9.645,26 7.715,41 7.380,85
Partida Enero-Septiembre 2022 FY2021 FY2020 FY2019 (sin auditar)
Beneficio total 21.866,45 9.737,46 7.724,37 7.811,62
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa matriz 18.728,63 9.201,21 6.697,04 7.207,33
3. Principales indicadores financieros
Unidad: RMB
Indicadores clave enero-septiembre 2022 FY2021 FY2020 FY2019 (sin auditar)
Margen de beneficio bruto consolidado 35,94% 37,04% 36,67% 34,13%
Rendimiento del activo neto (ponderado, antes de deducciones) 11,63% 6,25% 5,78% 8,59%
Rendimiento del activo neto (ponderado, sin impuestos) 10,77% 4,68% 3,59% 6,47%
Beneficio por acción (básico) (RMB por acción) 0,63 0,31 0,26 0,32
(Ⅳ) Principales riesgos del emisor
1. Riesgos empresariales y políticos derivados de la concentración de las industrias de aplicaciones derivadas
Las ventas de los productos de la empresa se concentran principalmente en el campo de los equipos de baterías eléctricas. En cada uno de los periodos del informe, los ingresos por ventas de los productos de la empresa en el sector de las baterías eléctricas ascendieron a 75.491,01 millones de RMB, 615339,5 millones de RMB, 99.715,71 millones de RMB y 157348,90 millones de RMB, lo que representa el 74,67%, el 70,09%, el 71,24% y el 86,00% de los ingresos de explotación del periodo, respectivamente.
La demanda de la industria de baterías eléctricas está muy correlacionada con la macroeconomía y las políticas industriales correspondientes. Si se produce una saturación de la capacidad de producción en la industria derivada o un debilitamiento significativo del apoyo a la política industrial, se producirá una ralentización o una disminución de la tasa de crecimiento de la industria de baterías eléctricas y un descenso significativo de la demanda de nueva maquinaria y equipos, y si la empresa no puede seguir expandiendo su negocio en otras industrias de aplicación o si la cuota de mercado de la empresa en la industria de baterías eléctricas disminuye en el futuro, se producirá una Si la empresa no puede seguir ampliando su negocio en otros sectores de aplicación o si la cuota de mercado de la empresa en el sector de las baterías eléctricas disminuye en el futuro, se producirá un descenso en el volumen de negocio de la empresa, lo que tendrá un impacto adverso en los resultados futuros de la empresa y no favorecerá la ejecución del proyecto.
2. Riesgo de una elevada cuota de ingresos del primer cliente más importante
En cada periodo del informe, debido a la concentración relativa de los fabricantes de baterías eléctricas en sentido descendente, la proporción de los ingresos procedentes de los cinco principales clientes con respecto a los ingresos de explotación de la empresa fue del 42,10%, el 51,63%, el 53,42% y el 74,57%, de los cuales la proporción de los ingresos procedentes de Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) (incluidas sus filiales, denominadas colectivamente Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , lo mismo que a continuación) con respecto a los ingresos de explotación fue del 20,50%, el 36,53%, el 38,83%, el 36,53% y el 38,83%. Desde 2017, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) ha ocupado la primera posición en la base instalada mundial de baterías de energía durante cinco años consecutivos, y su cuota de mercado en China alcanzará el 52% de la base instalada de baterías en 2021. Como líder del sector de las baterías eléctricas, la elevada cuota de ingresos de la empresa está en consonancia con las características del sector de las baterías eléctricas y la posición industrial de Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) . Desde el establecimiento de Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , la Compañía ha llevado a cabo una profunda cooperación con ella y ha establecido una asociación estratégica. Si la demanda de los productos de la Compañía disminuye significativamente debido a cambios adversos extremos, los resultados operativos de la Compañía se verán afectados negativamente.
3、Riesgo de una mayor competencia en el mercado
Los clientes de la empresa son principalmente baterías de potencia, electrónica de consumo, automoción y hardware, comunicaciones ópticas y otras empresas de la industria, el rendimiento y la calidad del producto
