Nombre corto del stock: Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Código del stock: Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518)
Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518)
Emisión de acciones A a determinadas partes en el año 2022
Folleto
(Borrador de registro)
Patrocinador (asegurador principal)
North Tower, Excellence Times Square (Phase II), No. 8, Center Three Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province
Noviembre de 2022
DECLARACIÓN
La Sociedad y todos los Directores, Supervisores y altos directivos se comprometen a que el Folleto y otros materiales de divulgación de información no contengan ninguna información falsa, declaraciones engañosas u omisiones materiales y serán responsables solidariamente de su veracidad, exactitud e integridad.
El responsable de la Sociedad, el responsable de la contabilidad y el responsable de la institución contable garantizan que la información financiera y contable del Folleto es veraz y completa.
Cualquier decisión u opinión de la Comisión Reguladora de Valores de China o de la Bolsa de Valores de Shanghái en relación con la Oferta no indica que garanticen la veracidad, exactitud o integridad de los documentos de solicitud y de la información divulgada, ni que emitan ningún juicio o garantía importante sobre la rentabilidad o el valor de la inversión del Emisor o el rendimiento para los inversores. Cualquier afirmación contraria es una falsa representación.
De acuerdo con la Ley de Valores, el emisor es responsable de cualquier cambio en las operaciones y ganancias del emisor después de que los valores hayan sido legalmente emitidos. Los inversores son responsables de juzgar el valor de la inversión del emisor, de tomar sus propias decisiones de inversión y de asumir sus propios riesgos de inversión derivados de los cambios en el funcionamiento y los beneficios del emisor o de los cambios en el precio de los valores después de que éstos se hayan emitido legalmente.
Índice de contenidos
Declaración …… 1Título …… 2 Interpretación …… 5
I. Interpretación general …… 5
II. Interpretaciones especializadas …… 6 Sección 1 Información básica sobre el emisor …… 8
I. Información básica sobre el emisor …… 8
II. Estructura accionarial, accionistas de control y controladores reales …… 8
III. Principales características del sector en el que opera la empresa y competencia en el sector …… 10
IV. Principales modelos de negocio, productos o servicios de la empresa …… 21
V. El nivel de innovación científica y tecnológica de la empresa y el mecanismo y las medidas para mantener su capacidad de innovación científica y tecnológica …… 26
VI. Acuerdos de desarrollo de negocios y estrategias de desarrollo futuras de la empresa …… 29 Sección II Resumen de la emisión de valores …… 31
I. Antecedentes y objetivo de la cuestión …… 31
II. Objeto de la emisión y relación con el emisor …… 35
III. Precio o método de fijación de precios de los valores a emitir, número de valores a emitir y periodo de restricción …… 36
IV. Inversión de los ingresos …… 37
V. Si la cuestión constituye una operación vinculada …… 38
VI. Si la Emisión dará lugar a un cambio de control de la Sociedad …… 38
vii. si la Emisión dará lugar a un cambio de control de la Sociedad …… 38 39 Sección III. Análisis de viabilidad de la Junta sobre el uso de los ingresos …… 40
I. Plan de utilización de los ingresos de la emisión para objetivos específicos …… 40
II. Detalles de los proyectos de inversión de los ingresos …… 40
III. La inversión de los ingresos pertenece al ámbito de la innovación científica y tecnológica …… 62
IV. Impacto de la emisión en el funcionamiento, la gestión y la situación financiera de la empresa …… 62 Sección IV. Discusión y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la Emisión en la Sociedad …… 63
I. Cambios o plan de integración de los negocios y activos de la empresa cotizada tras la finalización de la emisión …… 63
II. Cambios en la capacidad de investigación científica e innovación de la empresa cotizada tras la finalización de la emisión …… 63
III. Cambios en la estructura de control de la empresa cotizada tras la finalización de la emisión …… Tras la realización de la Emisión, se producirá un cambio en la actividad de la empresa cotizada y en los accionistas mayoritarios y controladores reales del emisor y de la emisora.
La existencia de competencia o competencia potencial entre la empresa cotizada y la actividad del emisor y el accionista mayoritario y controlador real del emisor …… 64 V. Posibles operaciones vinculadas entre la sociedad cotizada y el emisor y los accionistas mayoritarios y controladores reales del emisor tras la realización de la emisión
V. Posibles operaciones vinculadas entre la sociedad cotizada y el emisor y los accionistas mayoritarios y controladores de hecho del emisor …… 64 Sección V. Factores de riesgo relacionados con la emisión …… 65
I. Riesgos empresariales y políticos derivados de la concentración de las industrias de aplicaciones derivadas …… 65
II. Riesgo de una mayor cuota de ingresos del primer cliente más importante …… 65
III. Riesgo de aumento de la competencia en el mercado …… 65
IV. Riesgo de impacto adverso del nuevo brote de neumonía por coronavirus en la empresa …… 66
V. Riesgo de que haya un gran saldo de efectos por cobrar y cuentas por cobrar y deudas incobrables …… 66
VI. Riesgo de gran saldo de existencias …… 66
vii. Riesgo de disminución del flujo de caja neto de las actividades de explotación …… 67
viii. Riesgo de revisión y emisión …… 67
IX. Riesgo de dilución del rendimiento inmediato de la emisión de acciones a objetivos específicos …… 67
X. Riesgo de incapacidad para absorber la nueva capacidad de producción del proyecto de emisión …… 68
XI. Riesgo de fluctuación del precio de las acciones …… 68
XII. Riesgo de cambio de control efectivo …… 68 Sección VI Declaración relativa a la emisión …… 69
I. Declaración del emisor y de todos los directores, supervisores y altos directivos …… 69
I. Declaración del emisor y de todos los directores, supervisores y altos directivos …… 70
I. Declaración del emisor y de todos los directores, supervisores y altos directivos …… 71
I. Declaración del emisor y de todos los directores, supervisores y altos directivos …… 72
I. Declaración del emisor y de todos los directores, supervisores y altos directivos …… 73
II. Declaración de los accionistas mayoritarios y propietarios efectivos del emisor …… 75
III. Declaración del promotor (suscriptor principal) …… 76
Declaración del director general del patrocinador …… 77
Declaración del Presidente del Patrocinador …… 78
IV. Declaración del abogado del emisor …… 79
V. Declaración del auditor …… 80
VI. Declaración del Consejo de Administración del Emisor …… 81
DEFINICIONES
En este Folleto, salvo que se indique lo contrario, las siguientes abreviaturas tendrán el siguiente significado: i. Definiciones generales 本公司/ Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) /发行 指 Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) 人/公司
Limited” Shenzhen Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Equipment Company Limited (siendo el predecesor de Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) )
Folleto” el folleto de emisión de Acciones A a determinadas personas en el año 2022 de Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518)
Emisión, esta emisión a partes especificadas significa la emisión de acciones a partes especificadas en el año 2022 de Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518)
JIANGSU WIN” Jiangsu Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Co.
CSRC” la Comisión Reguladora de Valores de China
SSE la Bolsa de Shanghai
Ley de Sociedades” la Ley de Sociedades de la RPC
Ley de Valores” la Ley de Valores de la República Popular China
Normas de cotización de la STB” las normas que rigen la cotización de las acciones en la STB de la Bolsa de Shanghai
Medidas administrativas sobre el registro” las medidas administrativas sobre el registro de la emisión de valores por parte de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Ciencia y Tecnología (para la aplicación de prueba)
Estatutos” los estatutos de Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518)
Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750)
Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) Gotion High-Tech Co.Ltd(002074)
Byd Company Limited(002594) Byd Company Limited(002594) Byd Company Limited(002594)
Foxconn” Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138)
ATL significa Amperex Technology Limited, una nueva empresa de tecnología energética
Tyco Electronics” Tyco Electronics (Suzhou) Co.
Shenzhen Everwin Precision Technology Co.Ltd(300115) Shenzhen Everwin Precision Technology Co.Ltd(300115)
Eve Energy Co.Ltd(300014) Eve Energy Co.Ltd(300014)
Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207)
Xingheng Power Supply Xingheng Power Supply Co.
Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) Huizhou Shenzhen Kedali Industry Co.Ltd(002850) Precision Industry Co.
SAIC Times” SAIC Times Power Battery Systems Co.
Panasonic Panasonic Corporation (China) Limited
Samsung Samsumg SDI
AVIC Power significa Aecc Aviation Power Co Ltd(600893)
República Popular China, continental” la República Popular China; a los efectos del presente Folleto, excluye la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China, la Región Administrativa Especial de Macao de la República Popular China y la Región de Taiwán de la República Popular China
RMB, RMB10.000, RMB100 millones significa RMB, RMB10.000, RMB100 millones si no se indica lo contrario
Institución patrocinadora, suscriptor principal Citic Securities Company Limited(600030)
Contables, Bufete Tianjian Bufete Tianjian (Sociedad Ordinaria Especial)
Abogado del emisor, bufete de abogados significa Beijing Tianyuan Law Firm
Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Informe de auditoría emitido por Tianjian (天健审《审计報告》) (Auditoría Tianjian [2020] 3-261), (Auditoría Tianjian [2021] 3-250), (Auditoría Tianjian [2022] 3-212)
Período de referencia: del 1 de enero de 2019 al 30 de septiembre de 2022
Periodos de información: enero-septiembre de 2019, 2020, 2021 y 2022
Definición profesional
Láser pulsado Un láser pulsado es un modo de funcionamiento que emite luz láser a una determinada frecuencia, generalmente con una elevada potencia de salida máxima
Láser de gas un láser que utiliza un gas como medio de ganancia
Láseres de estado sólido Láseres que utilizan sólidos como medio de ganancia
Los láseres de fibra son láseres que utilizan fibras de vidrio dopadas con elementos de tierras raras como medio de ganancia y son un tipo de láser de estado sólido
Los diodos láser son láseres que utilizan materiales semiconductores como sustancia de trabajo y son un tipo de láser de estado sólido.
Los láseres YAG son láseres que utilizan Nd:YAG como medio de ganancia y son un tipo de láser de estado sólido
Láser de estado sólido compuesto por un cabezal de barrido óptico X-Y, un amplificador de accionamiento electrónico y una lente reflectora óptica. Espejo controlado por ordenador: la señal proporcionada por el sistema de control del láser para accionar el cabezal óptico de exploración a través del circuito amplificador de accionamiento, controlando así la desviación del rayo láser en el plano X-Y
3C significa 3C para Informática, Comunicación y Electrónica de Consumo
OLED significa Diodo Orgánico Emisor de Luz (OLED), también conocido como Diodo Orgánico Emisor de Luz, o Semiconductor Orgánico Emisor de Luz
La placa de circuito impreso, también conocida como placa de circuito impreso, es un importante componente electrónico que constituye el cuerpo de soporte de los componentes electrónicos y es la conexión eléctrica de los mismos.
