Vistas del núcleo
Fotovoltaica: El precio medio de la fotovoltaica y la principal cadena de la industria cambiaron poco este mes, continuando con una tendencia a la estabilización. las exportaciones de módulos de septiembre ascendieron a 3,76 billones de yuanes, un 12,6% menos que en el año anterior; la cifra de potencia equivalente fue de unos 1,2,8GW, un 1,3GW menos que en el año anterior; China añadió 8,13GW de nuevas instalaciones fotovoltaicas en septiembre, un 1,4GW más que en el año anterior. con la liberación de la oferta de silicio, se espera que los futuros precios del silicio entren en un rango a la baja Esto impulsará el crecimiento del mercado, por un lado, y aportará una mayor rentabilidad a los segmentos posteriores de la cadena industrial, incluidos los materiales auxiliares, por otro. El poder de negociación del segmento de las células está aumentando gradualmente al coincidir con el lanzamiento de nuevos dividendos tecnológicos, se espera que la rentabilidad siga mejorando; el segmento de los módulos, debido al largo ciclo de contratos, con ciertos atributos de los futuros, se espera que se beneficie del ciclo descendente de los precios de las materias primas; los precios actuales de las películas están en un nivel bajo, y el próximo año el suministro de partículas fotovoltaicas es relativamente ajustado, se espera que los precios de las películas y las partículas repunten significativamente, con las ventajas de la gestión de la cadena de suministro y las ventajas de la escala de capital del Se espera que el jefe de la empresa se beneficie.
Energía eólica: el precio global de las materias primas este mes para mantener la tendencia oscilante, se espera que antes del final de todo tipo de precios de los productos básicos es probable que se mantenga estable, para el próximo año toda la máquina y las partes de la reparación del margen bruto proporciona una buena base. La capacidad total de licitación de la eólica terrestre es de 62,83GW y la eólica marina es de 13,73GW, con una capacidad total de licitación de 76,56GW, se espera que la capacidad anual de licitación de la eólica terrestre supere los 75GW y la de la eólica marina supere los 20GW. Débil, septiembre estación de energía aguas abajo ha entrado en la entrega de equipos intensivos y de elevación, el cuarto trimestre pronto marcará el comienzo de la etapa de prisa para instalar. Este año por la epidemia, la finalización del diseño del ventilador y otros factores se aplazará hasta 2023, el próximo año la tierra y la brisa del mar nueva tasa de crecimiento de la capacidad instalada se espera que supere el 100%, estamos a largo plazo alcista industria de la energía eólica.
Cadena de la industria del litio: septiembre Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) ventas de 708000 unidades, otro alto de ventas de un solo mes, tres trimestres de entrega de nuevos modelos en general para promover la continuación del mercado de “nueve de oro”, septiembre de la nueva tasa de penetración de vehículos de energía del 29,4% en un solo mes. Instalación de la batería, septiembre China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) volumen de instalación de la batería de 31,6GWh, de los cuales 35,4% ternario instalado, fosfato de hierro de litio instalado 64,5%, fosfato de hierro de litio instalado representó el aumento continuo, principalmente debido a Tesla, Byd Company Limited(002594) en septiembre de ventas rápido aumento debido a. Octubre, en el contexto de los precios de la sal de litio siguen aumentando, otros materiales principales como el ánodo, el diafragma son los recortes de precios. Diafragma son los recortes de precios, al mismo tiempo Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Eve Energy Co.Ltd(300014) y otras empresas de baterías continúan activamente la promoción de sus propios proyectos de minería de litio, todavía se espera para apoyar su rentabilidad a permanecer estable.
Consejo de inversión: se recomienda centrarse en ofertas de calidad de alto crecimiento y baja valoración en cada sector
[fotovoltaica] JinkoSolar, Trina Solar Co.Ltd(688599) , Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) , TCL Central, Sineng Electric Co.Ltd(300827) , Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) .
[Energía eólica] Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) , Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) , Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) , Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) , Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) , Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) , Sany Heavy Energy, Dongfang Electric Corporation Limited(600875) , Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) , Qingdao Hanhe Cable Co.Ltd(002498) .
[Construcción y operadores de nuevas energías] Cecep Wind-Power Corporation(601016) , Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) , China Energy Engineering Corporation Limited(601868) .
【Lithium】 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 、 Eve Energy Co.Ltd(300014) 、 Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) 、 Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778) 、 Jiangsu Cnano Technology Co.Ltd(688116) 、 Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) 、 Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) 、 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 、 Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) 、 Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568)
Riesgo: Riesgo de cambios políticos; fluctuaciones significativas en los precios de las materias primas; producción y ventas de vehículos eléctricos inferiores a las previstas.
