Lo más destacado de la inversión
El sector de la electrificación en China siguió retrocediendo, mientras que en el extranjero continuó el repunte. Esta semana (10.23-10.30), el sector de la electrónica del automóvil en China se mantuvo dividido, con el índice de vehículos de nueva energía cayendo un 5,3% en conjunto, superando al índice CSI 300 en un 2,8%, y el índice de vehículos inteligentes cayendo un 2,1% en conjunto, superando al índice CSI 300 en un 0,5%. En el extranjero, el sector de la electrónica de automoción siguió subiendo esta semana, con el índice NYSE Global Electric Smart Car Index subiendo un 3,2%, superando al S&P 500 en un 0,5%, con los objetivos principales de las plataformas de LIDAR y conducción autónoma funcionando mejor.
Ventas de vehículos de nueva energía en octubre: GAC EAN sigue liderando el pelotón, mientras que algunas empresas no alcanzan las expectativas. En octubre se vendieron 30.063 unidades, un 149% más que en el mismo mes y básicamente sin cambios en la secuencia. De enero a octubre se entregaron 212000 unidades, superando el anterior objetivo de ventas anuales de 200000 unidades. En octubre, Nezha, Ceres, Krypton, Azera, RISO, ZeroRun y Xiaopeng se clasificaron por orden, con unas ventas de 18.016, 12.018, 10.119, 10.059, 10.052, 7.026 y 5.101 unidades, respectivamente, con un +122%/(sin ventas interanuales para Ceres y Krypton)/+174%/+31%/+92%/-50% interanual y +0,0%/+18%/+22% interanual. 0% / +18% / +22% / -8% / -13% / -36% / -40%, de los cuales, el descenso de las ventas de Azure y Zero Run se debió principalmente al impacto de la epidemia o al aumento de la capacidad de los nuevos modelos.
(1) Electrificación: Geely pretende escindir Krypton para que cotice de forma independiente; Byd Company Limited(002594) se asocia con el Grupo Saga, el mayor concesionario de coches de Brasil; se espera que la capacidad instalada de baterías eléctricas en China supere los 300GWh este año; VW producirá sólo coches eléctricos en Europa a partir de 2033; Geely y China Resources Microelectronics Limited(688396) firman un acuerdo de cooperación (2) Inteligencia: cooperación alcanzada entre Hershey y Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) ; el precio de las acciones de Mobileye subió un 38% en su primer día de cotización; Hitachi Anstamo desarrolló un sistema de visión estereoscópica de 360 grados que puede utilizarse para los vehículos de autoconducción; el nuevo método del MIT puede ayudar a los coches de autoconducción a tomar decisiones en tiempo real.
En cuanto a los nuevos vehículos, las primeras entregas del Fei Fan R7 y del M5EV se lanzaron oficialmente el 31 de octubre, mientras que el Extreme Krypton 009 se lanzó oficialmente el 1 de noviembre; se espera que las entregas del Nezha S, el Gaohe HiphiZ y el RISO L8 comiencen en noviembre, y que el RISO L7 y el Rutgers ELETRE se entreguen en 2023; y el Volvo EX90 se lanzará el 9 de noviembre. En cuanto a las exposiciones, el Foro del Automóvil de China se celebrará en Jiading (Shanghai) del 8 al 10 de noviembre.
Se recomienda prestar atención a los objetivos centrales de la inteligencia eléctrica del automóvil, y captar las dos líneas principales de “contenido del automóvil” y “sustitución doméstica”.
1) Conducción inteligente: Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) , Ingenic Semiconductor Co.Ltd(300223) , Sunyu Optical, Lianchuang Electronic Technology Co.Ltd(002036) , Ningbo Yong Xin Optics Co.Ltd(603297) , Changguang Huaxin, Zhejiang Lante Optics Co.Ltd(688127) , Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) , etc.
(2) Cabina inteligente: Foryou Corporation(002906) , Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) , Shenzhen Longli Technology Co.Ltd(300752) , Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273) , etc.
(3) Electrificación: Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187) , Starpower Semiconductor Ltd(603290) , Hangzhou Silan Microelectronics Co.Ltd(600460) , Macmic Science & Technology Co.Ltd(688711) , Xiamen Faratronic Co.Ltd(600563) , Nantong Jianghai Capacitor Co.Ltd(002484) , Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) , Olympic Circuit Technology Co.Ltd(603920) , Chaozhou Three-Circle(Group) Co.Ltd(300408) , Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) , etc.
Consejos de riesgo: la tasa de penetración de los vehículos eléctricos no es el riesgo esperado; el desarrollo de la inteligencia automovilística no es el riesgo esperado; el riesgo de actualización inoportuna de la información utilizada en los informes de investigación
