Código de stock: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Abreviatura de stock: Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842)
Año 2022
Propuesta de emisión de acciones a determinadas partes mediante procedimientos simplificados
Noviembre de 2022
Declaración del emisor
I. La Compañía y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que el contenido de esta propuesta es verdadero, exacto y completo y confirman que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
2. Esta propuesta ha sido preparada de acuerdo con los requisitos de la Ley de Sociedades de la República Popular China, la Ley de Valores de la República Popular China y las Medidas para la Administración del Registro de la Emisión de Valores por parte de las Sociedades que cotizan en el Mercado de Empresas en Crecimiento (para su aplicación experimental).
3. La Sociedad será la única responsable de cualquier cambio en las operaciones y los beneficios de la Sociedad tras la realización de la emisión de acciones a objetivos específicos mediante procedimientos simplificados; los inversores serán los únicos responsables de cualquier riesgo de inversión derivado de esta emisión.
Cualquier afirmación contraria es una tergiversación.
Los inversores deben consultar a sus propios agentes de bolsa, abogados, contables profesionales u otros asesores profesionales si tienen alguna duda.
VI. Los asuntos descritos en esta Propuesta no representan un juicio sustantivo, una confirmación, una aprobación o un respaldo por parte de la autoridad de aprobación con respecto a los asuntos relacionados con la Emisión, y la eficacia y la finalización de los asuntos relacionados con la emisión de acciones a partes especificadas mediante procedimientos simplificados como se describe en esta Propuesta están sujetos a la aprobación de la Bolsa de Valores de Shenzhen y al consentimiento de la Comisión Reguladora de Valores de China para su registro.
nota importante
Las palabras o abreviaturas mencionadas en esta sección tienen el mismo significado que las mencionadas en las “Definiciones” de esta Propuesta. 1. La emisión de acciones a partes específicas por medio de procedimientos simplificados ha sido autorizada por el Consejo de Administración en la Asamblea General Anual de 2021 de la Sociedad de acuerdo con los Estatutos de la Sociedad para decidir la emisión de acciones a partes específicas por medio de procedimientos simplificados con un importe total de financiación que no exceda de 300 millones de RMB y que no exceda del 20% de los activos netos al final del último año. De acuerdo con la aprobación y autorización de la Asamblea General Anual de 2021 de la Compañía, los asuntos relacionados con la Emisión han sido considerados y aprobados por la Compañía en la Decimoséptima Reunión de la Segunda Sesión del Consejo de Administración.
II. La cuestión está abierta a no más de 35 (incluyendo 35) objetivos específicos. El ámbito de aplicación es: los inversores institucionales, como las sociedades gestoras de fondos de inversión en valores, las sociedades de valores, las sociedades fiduciarias, las sociedades financieras, los inversores institucionales de seguros, los inversores institucionales cualificados en el extranjero, los inversores institucionales cualificados en RMB en el extranjero (incluidas las cuentas autogestionadas o las cuentas de productos de inversión gestionadas por los inversores mencionados) y otras personas jurídicas, personas físicas u otras organizaciones legales de acuerdo con la normativa de la CSRC. Las sociedades gestoras de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, los inversores institucionales extranjeros cualificados y los inversores institucionales extranjeros cualificados que suscriben más de dos productos bajo su gestión se consideran un solo objeto de emisión. La sociedad fiduciaria, como objeto de la emisión, sólo puede suscribir con sus propios fondos.
3. El total de los ingresos de la emisión no superará (incluido) los 186,00 millones de RMB, no superará los 300 millones de RMB y no superará el 20% de los activos netos al final del último año; los ingresos netos, una vez deducidos los gastos de la emisión, se utilizarán para los siguientes proyectos
Unidad: 10.000000 RMB
Nº Nombre del proyecto Inversión total del proyecto Importe de los ingresos a invertir
1 Proyecto de investigación, desarrollo y producción de 1.000 toneladas de pasta de plata conductora con una capacidad de producción anual de 18.220,25 13.100,00
2 Capital de explotación complementario 5.500,00 5.500,00
23,720.25 18,600.00
Antes de la disponibilidad del producto de la emisión, la Sociedad invertirá el producto con sus propios fondos de acuerdo con el progreso real de los proyectos de inversión del producto de la emisión y sustituirá el producto de acuerdo con la normativa pertinente una vez que el producto de la emisión esté disponible. Si el importe real de los ingresos (una vez deducidos los gastos de emisión) es inferior a la cantidad que se invertirá con los ingresos de los proyectos mencionados, el déficit de ingresos se liquidará con los fondos propios de la empresa.
En cuarto lugar, la fecha de referencia del precio de emisión es el primer día del período de emisión de acciones de la empresa. El precio de emisión no podrá ser inferior al 80% del precio medio de las transacciones bursátiles de la empresa durante los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de la fijación de precios (fórmula de cálculo: precio medio de las transacciones bursátiles durante los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de la fijación de precios = total de transacciones bursátiles durante los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de la fijación de precios / total de transacciones bursátiles durante los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de la fijación de precios). Durante el período comprendido entre la fecha base de fijación de precios y la fecha de emisión, si la empresa paga dividendos, acciones gratuitas, reserva de capital para aumentar el capital y otros asuntos ex-derechos y ex-dividendos, el precio de emisión se ajustará en consecuencia de acuerdo con las regulaciones pertinentes de la Bolsa de Valores de Shenzhen.
V. El número de acciones a emitir no superará los 6,2 millones de acciones (inclusive), no superando el 30% del total del capital social de la Sociedad antes de la emisión, el número concreto de acciones a emitir será determinado por la Junta General de Accionistas autorizando al Consejo de Administración en consulta con el suscriptor principal de la emisión de acuerdo con las circunstancias específicas, y el importe de los fondos a recaudar no superará los 300 millones de RMB y no superará el 20% de los activos netos al final del último año.
Si las acciones de la Sociedad se emiten durante el período comprendido entre la fecha base de fijación de precios y la fecha de emisión como consecuencia de la ampliación de capital, la capitalización de reservas de capital u otras razones que den lugar a cambios en el capital social total de la Sociedad antes de la emisión y el ajuste del precio de emisión, el número máximo de acciones de la emisión se ajustará en consecuencia. El número final de acciones a emitir estará sujeto al número acordado para ser registrado por la CSRC.
VI. Una vez completada la emisión de acciones a objetivos específicos mediante procedimientos simplificados, el periodo restringido para las acciones suscritas por los objetivos específicos en la emisión estará sujeto a las “Medidas para la administración de la emisión de valores por parte de las empresas cotizadas”, las “Medidas para la administración del registro de la emisión de valores por parte de las empresas cotizadas en el mercado de empresas en crecimiento (para la aplicación de prueba)” y los reglamentos pertinentes de la CSRC, la Bolsa de Shenzhen y otras autoridades reguladoras. Las acciones suscritas por los destinatarios de la emisión no podrán ser transferidas en un plazo de 6 meses a partir de la fecha de cierre de la emisión. Las acciones adquiridas por los destinatarios de la emisión como resultado de la distribución de dividendos en acciones y la capitalización de reservas de capital por parte de la Sociedad también estarán sujetas al acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente. Si existen otras disposiciones legales y reglamentarias sobre el periodo de bloqueo, deberán ser respetadas. La transferencia de acciones después de la expiración del período de bloqueo se hará de acuerdo con las normas pertinentes de la CSRC y la Bolsa de Valores de Shenzhen.
7. La Sociedad ha venido realizando dividendos en efectivo de estricta conformidad con la política de dividendos en efectivo establecida en los Estatutos y la resolución sobre el plan de distribución de beneficios en la Junta General de Accionistas. De acuerdo con los requisitos de la Notificación sobre la aplicación ulterior de los asuntos relacionados con los dividendos en efectivo para las empresas cotizadas y las Directrices para la supervisión de las empresas cotizadas nº 3 – Dividendos en efectivo para las empresas cotizadas, la empresa ha divulgado la política de distribución de beneficios, en particular la formulación y la aplicación de la política de dividendos en efectivo, el importe y la proporción de los dividendos en efectivo para los últimos tres años, el plan de retorno a los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024) en la propuesta de emisión de acciones. (20222024), etc., consulte la “Sección V. Política de distribución de beneficios y aplicación” de esta propuesta para obtener más detalles.
8. Los beneficios no distribuidos acumulados por la Sociedad antes de la Emisión se repartirán entre los accionistas nuevos y los existentes después de la Emisión en proporción a sus acciones después de la Emisión.
9. De acuerdo con los dictámenes de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el refuerzo adicional de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (Guo Ban Fa [2013] nº 110), ciertos dictámenes del Consejo de Estado sobre la promoción adicional del desarrollo saludable del mercado de capitales (Guo Fa [2014] nº 17) y la orientación sobre asuntos relacionados con la dilución de la rentabilidad inmediata en la emisión inicial y la refinanciación, la reorganización de activos importantes (Guo Fa [2014] nº 17) y la orientación sobre asuntos relacionados con la dilución de la rentabilidad inmediata en la emisión inicial y la refinanciación, la reorganización de activos importantes (Guo Fa [2014] nº 17). (Anuncio de la CSRC [2015] n.º 31) y otros documentos pertinentes, la Sociedad emprenderá y cumplirá medidas específicas para completar la rentabilidad en caso de dilución de la rentabilidad inmediata por oferta pública inicial de acciones, refinanciación de empresas cotizadas o reestructuración de fusiones y adquisiciones. La Sociedad ha analizado cuidadosamente el impacto de la emisión en la dilución de la rentabilidad actual y se ha comprometido a tomar las medidas correspondientes para subsanar la misma, tal y como se expone en el “Apartado VI Declaración del Consejo de Administración y Compromisos en relación con la Emisión” de esta propuesta en el apartado “II. “.
X. Tras la finalización de esta emisión, la distribución de la participación de la Sociedad se ajustará a los requisitos de cotización de la Bolsa de Shenzhen y no dará lugar a ningún incumplimiento de las condiciones de cotización de las acciones y no dará lugar a ningún cambio en los accionistas de control y el controlador real de la Sociedad.
11. Existe incertidumbre sobre si la propuesta de emisión de acciones a objetivos específicos mediante procedimientos simplificados será finalmente aprobada por la CSRC para su registro y otras autoridades pertinentes, y se recuerda a los inversores los riesgos correspondientes.
Índice de contenidos
Declaración del emisor …… 2 Nota importante …… 3 Índice de contenidos …… 6 Notas explicativas …… 8
I. Explicaciones generales ….. .8
II. Interpretación de los términos técnicos ….. .8 Sección I. Resumen del Programa de Emisión de Acciones …… 10
I. Información básica sobre el emisor ….. .10
II. Antecedentes de la cuestión ….. .10
III. Objeto de la emisión ….. .12
IV. Objetivos de la emisión y su relación con la empresa ….. .13
V. Esquema del programa de emisión ….. .14
VI. Si el asunto constituye una operación vinculada ….. .16
vii. si la emisión dará lugar a un cambio de control de la empresa ….. .16 VIII. Si la ejecución del Programa de Emisión de Acciones puede dar lugar a que la distribución de acciones no sea elegible para la cotización …. .17
IX. Procedimientos de aprobación de la emisión a objetivos específicos mediante procedimientos simplificados ….. .17 Sección II Análisis del Consejo de Administración sobre la viabilidad del uso de los ingresos …… 18
I. Plan para el uso de los ingresos ….. .18
II. Análisis de viabilidad del proyecto de inversión de los ingresos ….. .18 Sección III Debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa …… 25 I. Plan de integración de actividades y activos, estatutos, estructura accionarial, estructura de la alta dirección, situación de la cotización, estructura empresarial de la Sociedad después de la Emisión
estructura del personal, estado de la cotización, cambios en la estructura empresarial ….. .25
Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de la empresa tras la emisión ….. .26 III. Relación comercial, relación de gestión, competencia intersectorial entre la Sociedad y los accionistas mayoritarios, el controlador real y sus asociados tras la finalización de la Emisión
Cambios en la relación comercial, la relación de gestión, la competencia interbancaria y las operaciones vinculadas entre la Sociedad y los accionistas mayoritarios, el controlador de facto y sus personas vinculadas ….. Tras la realización de esta emisión, no existe ninguna situación en la que los fondos o activos de la Sociedad estén ocupados por el accionista mayoritario, el controlador real y sus personas vinculadas, o en la que la Sociedad ofrezca una garantía para el accionista mayoritario, el controlador real y sus personas vinculadas.
Situación ….. .27
V. El impacto de la emisión en el pasivo de la empresa ….. .27 Sección IV. Descripción de los riesgos asociados a la emisión …… 28
I. Riesgo de aumento de la competencia en el mercado ….. .28
II. Riesgo de investigación, desarrollo e innovación continuos ….. .28
III. Riesgo de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos ….. .28
IV. Impacto del nuevo brote de neumonía por coronavirus ….. .29
V. Riesgos financieros ….. .29
VI. Riesgo de dilución de los rendimientos inmediatos ….. .30
VII. Riesgos de la aprobación de la emisión ….. .30
VIII. Riesgo de fracaso de la emisión o de insuficiencia de fondos recaudados ….. .30
IX. Riesgo de volatilidad bursátil ….. .31 Sección V. Política de distribución de beneficios de la empresa y su aplicación …… 32
I. La política actual de distribución de dividendos de la empresa ….. .32
II. Distribución de beneficios y dividendos en efectivo en los últimos tres años ….. .35
III. Plan de retorno al accionista de la empresa para los próximos tres años (20222024) ….. .35
Sección VI Declaración y compromiso del Consejo de Administración en relación con la emisión …… 39 I. Declaración del Consejo de Administración sobre si tiene otros planes de financiación de capital en los próximos doce meses distintos de esta emisión
Declaración ….. .39
II. Advertencia de riesgo sobre la dilución de la rentabilidad inmediata de la emisión de acciones y medidas para llenar la rentabilidad ….. .39
Definiciones
I. Definiciones generales Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) , sociedad cotizada, Sociedad, Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) la Sociedad, el Emisor
Accionista de control” El Sr. Shi Weili, el accionista de control de la sociedad cotizada
Propietarios efectivos” Shi Weili y Yan Jingmei, los propietarios efectivos de la empresa cotizada
CSRC, CSRC significa la Comisión Reguladora de Valores de China
Bolsa de Shenzhen, Bolsa significa la Bolsa de Shenzhen
Junta General, Consejo de Administración, Comité de Vigilancia” la Junta General de Accionistas, el Consejo de Administración, el Comité de Vigilancia de la Sociedad
Emisión, la emisión de Acciones A a no más de 35 personas especificadas (incluyendo 35 personas) en 2022 mediante un procedimiento simplificado a Wuxi Dk Electronic Materials Co.Ltd(300842) personas especificadas
Esta propuesta
