Yuehai Yongshuntai Group Co.
Anuncio de la oferta pública inicial de acciones
Patrocinador (Suscriptor principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Nota especial
(en adelante “Yongshuntai”, “Emisor” o “Empresa”) se complace en anunciar que, de conformidad con las Normas que rigen la emisión y suscripción de valores (Orden nº 144 de la Comisión Reguladora de Valores) y las Normas que rigen la oferta pública inicial de valores (Orden nº 144 de la Comisión Reguladora de Valores), Yongshuntai Group Co. Nº 142), las Normas de Implementación para la Oferta en Línea de Acciones de Oferta Pública Inicial en el Mercado de Shenzhen (SZSE Shang [2018] Nº 279, en adelante las “Normas de Implementación para la Oferta en Línea”) y las Normas de Implementación para la Oferta Fuera de Línea de Acciones de Oferta Pública Inicial en el Mercado de Shenzhen (SZSE Shang [2020] Nº 483, en adelante las “Normas de Implementación para la Oferta Fuera de Línea”). (en adelante, las “Normas de aplicación de la oferta fuera de línea”) y otras normas pertinentes para organizar y aplicar la OPI.
La oferta offline de las acciones de la oferta pública inicial de Yongshuntai se llevó a cabo a través de la plataforma electrónica de la Bolsa de Valores de Shenzhen (en adelante, “SZSE”) para la oferta offline. Para conocer los detalles de la oferta electrónica fuera de línea, consulte las normas de aplicación de la oferta fuera de línea publicadas en el sitio web de la SZSE (www.szse.cn.) y otras normas pertinentes. La oferta en línea se llevará a cabo a través del sistema de negociación de la SZSE. Se aconseja a los inversores en línea que lean detenidamente este anuncio y las normas de aplicación de la oferta en línea publicadas por la SZSE.
Se aconseja a los inversores que se centren en el proceso de emisión, las suscripciones y los pagos en línea y fuera de línea, y la disposición de las acciones abandonadas en esta oferta, como se indica a continuación.
1, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) China Securities Co.Ltd(601066) (en lo sucesivo, “valores China Securities Co.Ltd(601066) “, “patrocinador (suscriptor principal)”) según la investigación preliminar, teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, el sector en el que se encuentra, las condiciones del mercado, el nivel de valoración de las empresas cotizadas del mismo sector y el precio de las acciones. Sobre la base de la investigación preliminar, los fundamentos del emisor, la industria, las condiciones del mercado, el nivel de valoración de las empresas que cotizan en la misma industria, los requisitos de recaudación de fondos y los riesgos de suscripción, el precio de emisión se ha determinado en 6,82 RMB por acción, sin que haya más solicitudes de licitación acumulativas para la emisión fuera de línea.
Se invita a los inversores a realizar suscripciones en línea y fuera de línea a 6,82 RMB por acción el 2 de noviembre de 2022 (día T) sin pagar los fondos de suscripción. La fecha de suscripción de la emisión offline es la misma que la de la suscripción online, que es el 2 de noviembre de 2022 (día T).
El día de suscripción de la emisión fuera de línea y el día de suscripción en línea son ambos el 2 de noviembre de 2022 (día T), donde el horario de suscripción fuera de línea es de 9:30 a 15:00 y el horario de suscripción en línea es de 9:15 a 11:30 y de 13:00 a 15:00.
2, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) de acuerdo con la investigación preliminar, todos los inversores elegibles fuera de línea pertenecen a las cotizaciones del objeto de colocación de acuerdo con el precio de compra de alta a baja, el mismo precio de compra de acuerdo con el número propuesto de objeto de colocación de pequeño a grande, el mismo precio de compra del mismo número propuesto de suscripciones de acuerdo con el tiempo de declaración (el tiempo de declaración a la Bolsa de Valores de Shenzhen fuera de línea de los registros de la plataforma electrónica) en orden de tarde a temprano El precio más alto cotizado se excluirá de la cotización del objeto de colocación, y el volumen de suscripción excluido no será inferior al 10% del número total de suscripciones previstas por los inversores fuera de línea. Cuando el precio más alto declarado coincida con el precio de emisión determinado, las declaraciones a ese precio no serán rechazadas, y el porcentaje de rechazo podrá ser inferior al 10%. La parte excluida no participará en la suscripción fuera de línea.
3. Los inversores en línea expresarán sus intenciones de suscripción de forma independiente y no confiarán a la sociedad de valores la autoridad exclusiva para realizar suscripciones de nuevas acciones.
4. Los inversores fuera de línea deberán, de acuerdo con el “Anuncio de los resultados de la adjudicación preliminar de la oferta de acciones fuera de línea de Guangdong Yongshuntai Group Co. Los fondos de suscripción de las nuevas acciones se pagarán íntegramente y a tiempo antes de las 16:00 horas del 4 de noviembre de 2022 (T+2) según el precio de emisión finalizado y el número de acciones asignadas. Si a un participante en la colocación se le asigna más de una OPI en el mismo día, deberá realizar el pago completo de cada OPI por separado y rellenar las notas de acuerdo con las especificaciones. Si los fondos para una sola OPV son insuficientes, todas las acciones de la OPV asignadas al beneficiario de la colocación en el mismo día serán inválidas, y el inversor será responsable de las consecuencias derivadas de ello.
Después de ganar la lotería de las nuevas acciones, los inversores en línea deben cumplir con sus obligaciones de pago de acuerdo con el Anuncio de Resultados Ganadores en Línea de la Oferta Pública Inicial de Acciones de Guangdong Yongshuntai Group Co. El pago de los fondos está sujeto a la normativa pertinente de la sociedad de valores del inversor.
Las acciones perdidas por los inversores offline y online serán suscritas por el promotor (lead underwriter).
5. En caso de que el número total de acciones suscritas por los inversores fuera de línea y en línea sea inferior al 70% de la oferta pública, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) suspenderán la oferta y revelarán las razones de la suspensión y los acuerdos posteriores.
6. Si un inversor fuera de línea válidamente cotizado no participa en la suscripción o si un inversor fuera de línea que ha recibido la colocación inicial no paga el importe de la suscripción en su totalidad y en el momento oportuno, se considerará que está en mora y asumirá la responsabilidad del incumplimiento, y el promotor (suscriptor principal) informará del incumplimiento a la Asociación de Valores de China para que quede constancia. En el caso de que un inversor en línea no realice el pago completo después de haber ganado la lotería por un total de tres veces dentro de 12 meses consecutivos, se le prohibirá participar en la suscripción de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos corporativos convertibles y bonos corporativos canjeables durante un período de seis meses (calculado sobre la base de 180 días naturales, incluido el día siguiente) a partir del día después de que el participante en la liquidación haya declarado por última vez su renuncia a la suscripción.
El Emisor y el Patrocinador (Colocador Principal) recuerdan solemnemente a los inversores que presten atención a los riesgos de inversión y que inviertan racionalmente, y que lean detenidamente el “Anuncio especial sobre los riesgos de inversión en la oferta pública inicial de acciones de Guangdong Yongshuntai Group Co. (el “Anuncio especial sobre los riesgos de la inversión”) en el China Securities Journal, el Shanghai Securities Times y el Securities Daily, para comprender plenamente los riesgos del mercado y participar en la OPI con precaución.
Aviso de riesgo de valoración e inversión
1. De acuerdo con las Directrices de Clasificación de la Industria para las Empresas que cotizan en bolsa formuladas por la CSRC, la industria a la que pertenece el Emisor es la de “fabricación de vino, bebidas y té refinado (C15)”, y la última media estática de un mes del ratio P/E de la industria publicada por China Securities Index Co. Se aconseja a los inversores que tengan en cuenta este ratio a la hora de tomar decisiones. El precio de emisión de 6,82 RMB por acción corresponde a una relación P/E diluida de 22,98 veces del beneficio neto auditado atribuible a los accionistas de la empresa matriz para 2021, que es inferior a la última relación P/E estática media de un mes del sector publicada por CSI Index Co. El Emisor y el Patrocinador (Colocador Principal) desean llamar la atención de los inversores sobre los riesgos de la inversión, juzgar cuidadosamente la razonabilidad del precio de la emisión y tomar decisiones de inversión racionales.
2. Sobre la base de los resultados de la investigación preliminar, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) han negociado y determinado que se emitirán 12.5432708000 acciones nuevas y que no habrá transferencia de acciones antiguas en esta emisión. El importe de los fondos necesarios para el proyecto de captación de fondos del emisor es de 79.424,54 millones de RMB. Sobre la base del precio de emisión de 6,82 RMB por acción, si la emisión tiene éxito, se espera que el importe total de los fondos recaudados por el emisor sea de 855451.100 RMB, y después de deducir los gastos de emisión estimados (sin IVA) de 61.205600 RMB, el importe neto estimado de los fondos recaudados será de 794245.400 RMB.
3. Si el emisor no utiliza los ingresos adecuadamente o si el negocio no crece en paralelo a corto plazo, afectará negativamente a la rentabilidad del emisor o existe el riesgo de que el rendimiento de los activos netos del emisor descienda significativamente, lo que dará lugar a un ajuste a la baja del nivel de valoración del emisor y a una caída del precio de las acciones, lo que puede provocar pérdidas de inversión a los inversores.
Notas importantes
1. La solicitud de oferta pública inicial de no más de 12.5432708000 acciones ordinarias en renminbi (acciones A) de Yuehai Yongshuntai Group Company Limited (en adelante, “la Oferta”) ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China en virtud de la licencia SFC nº [2022] 2009. El patrocinador (principal suscriptor) de la Emisión es China Securities Co.Ltd(601066) . La abreviatura de las acciones de Guangdong Yongshuntai Group Company Limited es “Yongshuntai” y el código bursátil es “001338”, que también se utiliza para la suscripción online y offline de esta emisión. Las acciones de esta emisión están destinadas a cotizar en la Bolsa de Shenzhen.
El número total de acciones de esta oferta pública fue de 125432.708000 acciones, todas las cuales se emitieron como acciones nuevas y no se transfirió ninguna acción antigua. Antes de la activación del mecanismo de call-back, el número inicial de emisión offline era de 87.803208 acciones, lo que suponía el 70,00% del número de emisión; el número inicial de emisión online era de 37.629500 acciones, lo que suponía el 30,00% del número de emisión. 2. La Oferta se realizó mediante una combinación de colocación de cotizaciones fuera de línea a inversores elegibles (en lo sucesivo, “oferta fuera de línea”) y oferta de precios en línea a inversores públicos titulares de acciones A no restringidas y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen por valor de mercado (en lo sucesivo, “oferta en línea”). (“Oferta en línea”). El emisor y los China Securities Co.Ltd(601066) valores determinarán el precio de la emisión directamente a través de la consulta inicial fuera de línea y no se realizará ninguna puja acumulativa para la emisión fuera de línea. La consulta inicial y la emisión offline serán organizadas y ejecutadas por China Securities Co.Ltd(601066) Securities a través de la plataforma electrónica de la emisión offline de la Bolsa de Shenzhen, y la emisión online se realizará a través del sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen.
3. La investigación inicial para la emisión se completó el 27 de octubre de 2022 (T-4). El emisor y el promotor (suscriptor principal), basándose en los resultados de la investigación después de la eliminación de las cotizaciones no válidas, las cotizaciones de todos los inversores elegibles fuera de línea que pertenecen al objeto de la colocación de acuerdo con el precio declarado de mayor a menor, el mismo precio declarado de acuerdo con el número propuesto de suscripciones de pequeño a grande, el mismo precio declarado y el mismo número propuesto de suscripciones de acuerdo con la hora declarada (la hora declarada se basa en los registros de la plataforma electrónica de la oferta fuera de línea de la Bolsa de Shenzhen) en el orden de tarde a temprano El precio de la emisión se determinó en consulta con el emisor, teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, el número de acciones a emitir, el sector en el que opera, las condiciones del mercado, el nivel de valoración de las empresas cotizadas del mismo sector, la necesidad de fondos recaudados y los riesgos de suscripción, etc. El precio de la emisión se determinó en 6,82 RMB por acción, y también se determinó la lista de inversores offline que podían participar en la suscripción offline y el número de suscripciones válidas. El ratio P/E correspondiente a este precio es
(1) 22,98 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz en 2021 antes y después de la deducción de los beneficios o pérdidas no recurrentes auditados por una empresa de contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el capital social total después de la emisión).
(2) 17,24 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz en 2021 antes y después de la deducción de las ganancias y pérdidas extraordinarias auditadas por una empresa de contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el capital social total antes de la Emisión).
4. Si la Emisión tiene éxito, se espera que los ingresos totales que recaudará el Emisor sean de 855451.100000 RMB y que los ingresos netos sean de 794245.400000 RMB después de deducir los gastos de emisión estimados (sin IVA) de 61.205600.000 RMB.
El uso de los ingresos por parte del Emisor ha sido revelado en el “Prospecto para la Oferta Pública Inicial de Acciones de Guangdong Yongshuntai Group Company Limited” el 1 de noviembre de 2022 (T-1). El texto completo del folleto está disponible en el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.).
5. La fecha de suscripción offline y online de esta emisión es el día T (2 de noviembre de 2022), y cualquier objetivo de colocación sólo puede elegir un método de suscripción offline u online.
(1) Suscripción sin conexión
El período de suscripción fuera de línea para este número es: 9:30-15:00 del 2 de noviembre de 2022 (día T).
Los objetivos de colocación gestionados por inversores fuera de línea que presenten cotizaciones válidas durante el período de consulta inicial pueden y deben participar en la suscripción fuera de línea. El inversor offline introducirá la información de la orden de suscripción de todos los objetos de colocación que participen en la suscripción a través de la plataforma electrónica de la Oferta Offline, incluyendo el precio de suscripción, la cantidad de suscripción y la información estipulada por el promotor (el Colocador Principal) en el Anuncio de la Oferta Pública Inicial de Acciones de Yuehai Yongshuntai Group Co. Otras informaciones. El precio de suscripción será de 6,82 RMB por acción para esta emisión. El número de suscripciones será igual al “número de suscripciones propuestas” correspondientes a las cotizaciones válidas proporcionadas por el solicitante en la consulta inicial. Al participar en la suscripción fuera de línea, los inversores no están obligados a pagar los fondos de suscripción y pagarán las tasas de suscripción en T+2 días después de ser asignados.
Todos los objetivos de colocación que participen en la cotización inicial, independientemente de que sean “cotizaciones válidas”, no podrán participar en la suscripción en línea.
Los objetivos de la colocación deberán cumplir con las leyes y reglamentos pertinentes y con las disposiciones pertinentes de la CSRC en lo que respecta a la suscripción y la participación, y asumirán las responsabilidades legales correspondientes. La información relacionada con los objetivos de la colocación (incluyendo el nombre completo del objetivo de la colocación, el nombre de la cuenta de valores (Shenzhen), el número de la cuenta de valores (Shenzhen) y la cuenta de pagos y recibos bancarios, etc.) gestionada por los inversores fuera de línea estará sujeta a la información registrada en la Asociación de Valores de China, y los inversores fuera de línea serán responsables de las consecuencias causadas por la inconsistencia entre la información rellenada por los objetivos de la colocación y la información registrada.
El promotor (suscriptor principal) verificará además si existen circunstancias prohibidas para los inversores válidamente cotizados y los objetivos de la colocación bajo gestión antes de la colocación, y los inversores deberán cooperar en consecuencia según lo solicite el promotor (suscriptor principal) (incluyendo, pero sin limitarse a ello, la provisión de los estatutos y otra información de registro industrial y comercial, la organización de entrevistas con el controlador real, la provisión veraz de una lista de las principales relaciones sociales de las personas físicas relevantes, la cooperación con otras investigaciones de afiliación, etc.). Si se niegan a cooperar o si los materiales proporcionados por ellos son insuficientes para excluir la existencia de las circunstancias prohibidas mencionadas, el patrocinador (suscriptor principal) rechazará la colocación. El bufete de abogados Jin Tian Cheng de Shanghai será testigo de la oferta fuera de línea y emitirá un dictamen jurídico especial.
(2) Suscripción en línea
El periodo de suscripción en línea para este número es: 2 de noviembre de 2022 (día T) 9:15-11:30, 13:00-15:00.
