Ruijie Network Co.
Aviso de oferta pública inicial de acciones y de cotización en el GEM
Patrocinador (Suscriptor principal conjunto): Citic Securities Company Limited(600030)
Aseguradores principales conjuntos: China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
La solicitud para la oferta pública inicial de acciones y la cotización en el GEM de Ruijie Network Company Limited (“Ruijie Network”, el “Emisor” o la “Compañía”) ha sido aprobada por la Bolsa de Shenzhen (“Bolsa de Shenzhen”). (en lo sucesivo, “Bolsa de Shenzhen”) y ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China (en lo sucesivo, “CSRC”) para su registro (Permiso de la CSRC [2022] nº 2002). El folleto para la oferta pública inicial de acciones y la cotización en el GEM de Ruijie Network Co., Ltd. y sus anexos se publican en los sitios web designados por la Comisión Reguladora de Valores de China (sitio web de información de Juchao, en www.cn.info.com.cn.; sitio web de CSI, en www.cs.com.cn.; sitio web de China Securities, en www.cn.stock.com; y sitio web de Securities Times, en www.cn.stock.com. Sitio web de Securities Times, en www.stcn.com.; sitio web de Securities Daily, en www.zqrb.cn.; sitio web de Economic Reference, en www.jjckb.cn.) y en los sitios web del emisor, de la Bolsa de Valores de Shenzhen y del patrocinador (colocador principal conjunto) de la emisión (en lo sucesivo, ” Citic Securities Company Limited(600030) “). ” o “Patrocinador (Suscriptores Líderes Conjuntos)”) y los Suscriptores Líderes Conjuntos China Industrial Securities Co.Ltd(601377) (en adelante denominados ” China Industrial Securities Co.Ltd(601377) “) ( Citic Securities Company Limited(600030) y China Industrial Securities Co.Ltd(601377) en adelante denominados colectivamente como La residencia de los “Joint Lead Underwriters”) está disponible para su inspección pública.
Se aconseja a los inversores que se centren en el proceso de la Oferta, la suscripción y el pago en línea y fuera de línea, la enajenación de las acciones abandonadas, etc., y que lean atentamente el “Anuncio de Oferta Pública Inicial de Acciones y Cotización en GEM de Ruijie Network Company Limited y Promoción” (en adelante, el “Anuncio de Oferta Inicial y Promoción”) publicado hoy. Los detalles son los siguientes.
1. Los inversores no están obligados a pagar los fondos de suscripción cuando realicen suscripciones en línea y fuera de línea el 10 de noviembre de 2022 (día T). El día de suscripción de la emisión fuera de línea y el día de suscripción en línea es el mismo que el 10 de noviembre de 2022 (día T), en el cual, el horario de suscripción fuera de línea es de 09:30 a 15:00, el horario de suscripción en línea es de 09:15 a 11:30, 13:00 a 15:00. 2, la emisión adopta la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo, “colocación estratégica (“Colocación Estratégica”), colocación fuera de línea a inversores cualificados para su cotización (“Oferta fuera de línea”) y fijación de precios en línea a inversores públicos que posean acciones A no restringidas o recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo, “Oferta en línea”). (“Oferta en línea”).
La Colocación Estratégica, la Cotización Inicial y la Oferta Online serán organizadas y ejecutadas por las Entidades Aseguradoras Principales Conjuntas. La consulta inicial y la oferta fuera de línea se realizaron a través de la plataforma electrónica para la oferta fuera de línea de la Bolsa de Shenzhen (https://eipo.szse.cn.) y la plataforma de registro y liquidación de China Clearing Shenzhen Branch; la oferta en línea se realizó a través del sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen. La colocación estratégica de esta emisión consiste en un plan especial de gestión de activos establecido por la alta dirección y los empleados de base del emisor para participar en esta colocación estratégica y en la inversión de seguimiento (si la hay) por parte de la filial correspondiente del patrocinador. Si el precio de emisión supera la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de línea tras excluir las cotizaciones más altas, así como el precio de los fondos de inversión en valores (en adelante, “fondos públicos”), la Caja Nacional de la Seguridad Social (en adelante, “fondos de la seguridad social”) y los fondos de seguros de pensiones básicos establecidos mediante ofertas públicas tras excluir las cotizaciones más altas, el precio de emisión estará sujeto a la aprobación del Consejo. (en adelante, los “Fondos Públicos”), el Fondo Nacional de la Seguridad Social (en adelante, el “Fondo de la Seguridad Social”), el Fondo del Seguro Básico de Pensiones (en adelante, el “Fondo de Pensiones”), el Fondo de Anualidades de Empresa establecido de acuerdo con las Medidas para la Administración de los Fondos de Anualidades de Empresa (en adelante, el “Fondo de Anualidades de Empresa”) y los Fondos de Seguros de acuerdo con las Medidas para la Administración de los Fondos de Seguros. El menor de la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos de seguros (en adelante, “fondos de seguros”), la filial correspondiente del Promotor participará en la colocación estratégica de la Emisión de acuerdo con las disposiciones pertinentes. El Emisor y los Colocadores Principales Conjuntos divulgarán el número total de acciones que se colocarán entre los inversores estratégicos, el número de suscripciones, la proporción del número de acciones que se emitirán y el período restringido en el “Anuncio de la Oferta Pública Inicial de Acciones y Cotización en GEM de Ruijie Network Co.
3. El emisor y los colocadores principales determinarán el precio de la emisión directamente a través de la consulta inicial fuera de línea, y no se llevará a cabo ninguna consulta de oferta acumulativa fuera de línea.
4、Objeto de la sub-emisión: El objeto de esta sub-emisión son las compañías de valores, las compañías de gestión de fondos, las compañías fiduciarias, las compañías financieras, las compañías de seguros, los inversores institucionales extranjeros cualificados y los inversores institucionales profesionales, como los gestores de fondos de capital privado, que cumplen determinadas condiciones, registrados por la Asociación de Valores de China.
5、Investigación preliminar: La investigación preliminar de esta emisión se llevará a cabo el 4 de noviembre de 2022 (día T-4) de 09:30 a 15:00. Durante el tiempo mencionado, los inversores elegibles fuera de línea pueden rellenar y presentar el precio de suscripción y la cantidad de suscripción propuesta a través de la plataforma electrónica de la emisión fuera de línea de SZSE.
Los inversores que participen en la consulta offline del GEM podrán rellenar diferentes cotizaciones para múltiples colocaciones bajo su gestión, y cada inversor offline podrá rellenar un máximo de 3 cotizaciones y la cotización más alta no podrá superar el 120% de la cotización más baja. Las cotizaciones de los inversores fuera de línea y los objetivos de colocación bajo su gestión incluirán el precio por acción y el número de acciones a solicitar a ese precio, y sólo podrá haber una cotización para un mismo objetivo de colocación. Una vez presentada la declaración correspondiente, no puede retirarse en su totalidad. Por razones especiales necesitan ajustar la cotización, deben volver a realizar los procedimientos de toma de decisiones de cotización, rellenar la plataforma electrónica de la Bolsa de Valores de Shenzhen fuera de línea para explicar las razones del cambio de precio, la base lógica para calcular el rango de cambio de precio y si hay una base de precios inadecuada para la cotización anterior, los procedimientos de toma de decisiones de cotización no están completos, y los materiales pertinentes serán archivados para su inspección.
La unidad mínima de cambio para el precio declarado por los inversores offline es de 0,01 RMB, el número mínimo de acciones a solicitar por los objetivos de colocación offline en la fase de investigación preliminar se establece en 1 millón de acciones, y la unidad mínima de cambio para el número de acciones a solicitar se establece en 100000 acciones, es decir, la parte del número propuesto de acciones a solicitar por los objetivos de colocación designados por los inversores offline que exceda de 1 millón de acciones debe ser un múltiplo entero de 100000 acciones, y el número propuesto de acciones a solicitar por cada objetivo de colocación no debe exceder de 2, El número propuesto de acciones a suscribir por cada objetivo de colocación no superará las 2.500000 acciones.
El número máximo de acciones a suscribir por cada objetivo de colocación en la Oferta Off-Net es de 25 millones de acciones, que representan aproximadamente el 53,92% del número inicial de la Oferta Off-Net. Los inversores fuera de línea y los objetivos de colocación bajo su gestión deben cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios del sector, reforzar el control de riesgos y la gestión del cumplimiento, y determinar de forma prudente y razonable el precio de suscripción y el número de suscripciones. Al participar en la consulta inicial, preste especial atención a si el importe de la suscripción correspondiente al precio declarado y a la cantidad de la suscripción supera el tamaño de los activos o el tamaño del fondo a 28 de octubre de 2022 (T-9), tal y como se ha facilitado a las Entidades Aseguradoras Principales Conjuntas y se ha informado en la plataforma electrónica de la oferta fuera de línea de la Bolsa de Shenzhen. Si las Entidades Aseguradoras Principales Conjuntas comprueban que el Objetivo de Colocación no cumple con los requisitos reglamentarios del sector y supera el tamaño de los activos o el tamaño del fondo correspondiente en los documentos de certificación de activos presentados a las Entidades Aseguradoras Principales Conjuntas, la suscripción del Objetivo de Colocación será inválida.
Los inversores que participen en la consulta fuera de línea de la Red Ruijie deberán presentar sus pruebas de activos a los Líderes Conjuntos a través del sistema de verificación de calificación de inversores fuera de línea de la OPI Citic Securities Company Limited(600030) (sitio web: https://www.citics.com./ipo/login/index.html) antes de las 12:00 horas del 3 de noviembre de 2022 (T-5). Aseguradores. Si un inversor se niega a cooperar con la verificación, no presenta los materiales pertinentes en su totalidad o los materiales presentados son insuficientes para excluir que se le prohíba participar en la Oferta por las leyes, reglamentos o documentos normativos, el Emisor y las Entidades Aseguradoras Principales Conjuntas rechazarán su participación en la Oferta, tratarán su oferta como no válida o no colocarán la Oferta y lo divulgarán en el Anuncio de la Oferta. Los inversores fuera de la red que participen en la Oferta fuera de la red infringiendo la normativa asumirán todas las responsabilidades derivadas de la misma.
Nota especial 1: Con el fin de promover las cotizaciones prudentes de los inversores fuera de línea, la SZSE ha añadido una nueva función de verificación de la base de precios en la plataforma electrónica para las ofertas fuera de línea. Los inversores fuera de línea están obligados a operar de acuerdo con los siguientes requisitos.
Los inversores fuera de línea deben presentar la base de precios y rellenar el precio propuesto o el rango de precios a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea (https://eipo.szse.cn.) después de que la página de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la SZSE muestre “La consulta preliminar de la red Ruijie ha sido iniciada (por iniciar)” y antes de las 09:30 horas del día de la consulta preliminar. El precio propuesto o el rango de precios. Los inversores fuera de la red que no presenten la base de precios y el precio propuesto o la gama de precios antes del comienzo del RFQ no participarán en el RFQ.
Los inversores fuera de línea harán sus cotizaciones de acuerdo con el precio o la gama de precios recomendados en el informe de investigación interno y, en principio, no superarán la gama de precios recomendada en el informe de investigación.
Nota especial 2: Los inversores fuera de línea y los objetivos de colocación bajo su gestión deben cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios del sector, presentar con veracidad a los colocadores principales los documentos que certifiquen el tamaño de sus activos o el tamaño de su capital, y asegurarse de que la “Lista del tamaño de los activos del objetivo de colocación” completada por ellos es coherente con la cantidad correspondiente de activos certificados en los documentos mencionados anteriormente proporcionados por ellos, y que la colocación El importe de la suscripción del Objetivo de Colocación no superará el correspondiente tamaño de los activos o del fondo que figura en los documentos justificativos antes mencionados y en el “Cuadro del tamaño de los activos del Objetivo de Colocación”. Si el Destino de la Colocación es un fondo público, una cuenta de fondo, un plan de gestión de activos o un fondo de capital privado, prevalecerá el activo total del producto a 28 de octubre de 2022 (T-9), el quinto día de negociación anterior a la fecha de la consulta inicial; si el Destino de la Colocación es una cuenta de inversión autogestionada, prevalecerá la declaración sobre el tamaño del fondo de la cuenta autogestionada a 28 de octubre de 2022 (T-9), el quinto día de negociación anterior a la fecha de la consulta inicial, emitida por la Sociedad. Los documentos anteriores deben estar sellados con el sello oficial de la empresa. Los documentos justificativos anteriores deben estar sellados con el sello oficial de la empresa o el sello oficial de la agencia certificadora externa.
Nota especial 3: Con el fin de promover las cotizaciones prudentes de los inversores fuera de línea y facilitar la verificación del tamaño de los activos de los inversores fuera de línea en el GEM, la SZSE ha añadido una nueva función de verificación del tamaño de los activos en la plataforma electrónica para las ofertas fuera de línea. Los inversores de la sub-red deben operar de acuerdo con los siguientes requisitos: antes de la consulta inicial, los inversores deben rellenar el tamaño de sus activos o el tamaño del fondo a 28 de octubre de 2022 (T-9) en la plataforma electrónica para las ofertas fuera de la red de la SZSE (https://eipo.szse.cn.), y el tamaño de los activos o el tamaño del fondo rellenado por los inversores debe ser coherente con la cantidad de los documentos justificativos del tamaño de los activos o del tamaño del fondo presentados por ellos a los suscriptores colíderes. El importe de los activos o el tamaño del fondo introducido por el inversor debe ser coherente con el importe de los activos o el tamaño del fondo en los documentos justificativos presentados a las Entidades Aseguradoras Principales Conjuntas. Los inversores deben cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios del sector y determinar razonablemente el tamaño de la suscripción, que no debe exceder el correspondiente tamaño de los activos o del fondo en los documentos de certificación de activos presentados a las Entidades Aseguradoras Principales Conjuntas.
6. Coeficiente de exclusión fuera de la red: Después de la conclusión de la investigación inicial, el emisor y los suscriptores colaterales, basándose en los resultados de la investigación después de la exclusión de las cotizaciones no válidas, tomarán una decisión sobre las cotizaciones de todos los objetivos de colocación de acuerdo con el precio de suscripción de alto a bajo, el número propuesto de suscripciones por objetivo de colocación al mismo precio de suscripción de pequeño a grande, y el número propuesto de suscripciones al mismo precio de suscripción por el momento de la declaración (el momento de la declaración se basará en los registros de la plataforma electrónica para la emisión fuera de la red de la Bolsa de Shenzhen) De tarde a temprano, el mismo precio de suscripción propuesto y la misma cantidad de suscripción propuesta en la misma hora de suscripción se ordenarán según el orden de los objetos de colocación generados automáticamente por la plataforma electrónica de la emisión fuera de línea de la Bolsa de Shenzhen de los últimos a los primeros, y se excluirá la cantidad de la parte más cotizada del número total de suscripciones propuestas, y la cantidad de suscripción propuesta que se excluirá será el 1% del número total de suscripciones propuestas de todos los inversores fuera de línea. Cuando el precio más alto declarado coincida con el precio de emisión determinado, la declaración a ese precio no podrá ser rechazada. La parte excluida no podrá participar en las suscripciones fuera de línea.
Una vez excluida la parte más alta de la oferta, el emisor y los colocadores codirectores determinarán el precio de emisión, el número final de emisión, el número de inversores válidamente cotizados y el número de suscripciones válidamente propuestas de forma prudente y razonable, teniendo en cuenta factores como el múltiplo de suscripción efectivo, el nivel de valoración de empresas comparables del sector, el sector en el que se encuentra el emisor, los fundamentos del emisor, las condiciones del mercado, las necesidades de captación de fondos y los riesgos de suscripción. El emisor y los co-aseguradores principales determinarán el número de cotizaciones válidas de no menos de 10 inversores fuera de línea de acuerdo con los principios anteriores.
Las cotizaciones válidas se refieren a las cotizaciones declaradas por los inversores fuera de línea que no son inferiores al precio de emisión determinado por el emisor y los coaseguradores principales y no son rechazadas como parte de la cotización más alta y cumplen otras condiciones determinadas y anunciadas por el emisor y los coaseguradores principales con antelación. Los inversores fuera de la red que presenten cotizaciones válidas durante el periodo de consulta inicial pueden y deben participar en la suscripción fuera de la red. Los suscriptores principales conjuntos han contratado al bufete de abogados Deheng de Pekín para que presencie inmediatamente todo el proceso de oferta y suscripción y exprese una opinión clara sobre el cumplimiento y la validez de la calificación de los inversores fuera de línea, la consulta, la fijación de precios, la colocación, la asignación de fondos, la divulgación de información y otras circunstancias relacionadas.
7, recordar a los inversores que presten atención a los riesgos de la inversión: el precio de la emisión supera el valor más bajo entre la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de línea, tras excluir la cotización más alta, y la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de la seguridad social, los fondos de pensiones, los fondos de rentas de las empresas y los fondos de seguros, tras excluir la cotización más alta, o la relación precio-beneficio correspondiente a la fijación del precio de la emisión es superior a la relación precio-beneficio media del mercado secundario de empresas cotizadas comparables del mismo sector (CSI Ltd.), el Emisor y los Colocadores Principales Conjuntos emitirán un “Anuncio Especial sobre los Riesgos de Inversión de la Oferta Pública Inicial de Acciones y la Cotización en GEM de Ruijie Network Co. (en lo sucesivo, “Anuncio especial sobre los riesgos de la inversión”), en el que se detalla la razonabilidad de los precios y se insta a los inversores a prestar atención a los riesgos de la inversión.
8、Disposición de periodo de restricción de venta: Entre las acciones de esta emisión, las acciones de la emisión en línea no tienen ninguna disposición de periodo de restricción de circulación y venta y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones de esta emisión pública en la Bolsa de Shenzhen.
La emisión fuera de línea está sujeta a un bloqueo proporcional, por el que el inversor fuera de línea se comprometerá a un período de bloqueo del 10% del número de acciones que se le asignen (redondeado al alza) durante un período de 6 meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objetivo de colocación tendrán un periodo de venta ilimitado y estarán disponibles para su circulación a partir de la fecha de cotización y negociación de las acciones de esta emisión en la Bolsa de Shenzhen; el 10% de las acciones tendrán un periodo de venta restringido de 6 meses, que se calculará a partir de la fecha de cotización y negociación de las acciones de esta emisión en la Bolsa de Shenzhen.
Al participar en la oferta de cotización inicial y en la suscripción fuera de línea, los inversores fuera de línea no están obligados a cumplimentar el acuerdo sobre el período de venta restringido para las colocaciones bajo su gestión y se considerará que han aceptado el acuerdo sobre el período de venta restringido fuera de línea, tal y como se indica en este anuncio, una vez realizada la oferta.
El plan especial de gestión de activos establecido por la alta dirección y los principales empleados del Emisor para participar en esta colocación estratégica se compromete a que el período restringido para las acciones asignadas será de 12 meses y el período restringido comenzará a partir de la fecha de cotización de las acciones de esta oferta pública en la Bolsa de Shenzhen.
Si el precio de emisión supera el menor de la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de línea tras excluir las cotizaciones más altas y la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de la seguridad social, los fondos de pensiones, los fondos de rentas de las empresas y los fondos de seguros tras excluir las cotizaciones más altas, la filial correspondiente del promotor participará en la colocación estratégica de la emisión de acuerdo con la normativa pertinente) es . Citic Securities Company Limited(600030) Investment Limited, las acciones asignadas están sujetas a un periodo de restricción de 24 meses a partir de la fecha de este
